黄金白银：6月21日早间财经热点

①英留欧阵营支持率领先，退欧风险缓解，美股周一全线收高，欧股创8月来最大日涨幅，原油收盘大涨近3%，英镑刷新五个月高位至1.4715，录得近八年来最大单日涨幅；②周二晚间22:00美联储主席耶伦将在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会上作证词，但有望20:30提前出炉证词新闻稿；③日本央行4月会议纪要：潜在通胀趋势已改善，经济温和复苏。

国际财经要闻

海外

1、俄罗斯总统普京将于6月25日对中国进行国事访问。

2、德国央行月报：一旦通胀回归正常路径，欧央行必须立即将其货币政策正常化；预计二季度德国经济将显著放缓，调查显示德国经济将于下半年回升。

3、欧洲理事会主席：欧盟已为公投之后一天做好准备；欧盟有政治决心捍卫欧元；英国可能脱离欧盟的威胁是现实的，并非理论上的。

4、国际金融协会：投资组合资金自6月2日开始流向七个新兴市场，但这一现象已经在6月16日结束；若英国退欧，流向新兴市场的资金将面临沉重打击。

5、太平洋投资管理公司：美国商业房地产价格可能在未来12个月下跌多达5%，受监管收紧、大量债务到期及上市业主出售物业的行为影响。

6、日本央行在周二(6月21日)上午7：50公布了4月会议纪要，涉及的内容包括日本的通胀、货币政策、日本经济和薪资水平。纪要总体显示，潜在通胀趋势已改善，经济温和复苏。

隔夜金融情况一览

外汇

1、人民币兑美元即期涨118个基点，报6.5792；中间价上调87个基点，报6.5708元，升至6月8日以来新高。

2、美元指数跌0.33%报93.62；英镑兑美元刷新五个月高位至1.4715，涨幅扩大至2.5%，录得近八年来最大单日涨幅。

3、欧元兑美元持稳于1.13关口上方，英国脱欧忧虑缓和支撑欧元，德国经济增速放缓忧虑施压欧元。

4、周一英镑兑16种主要货币上涨，其中兑日元涨幅最大。三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师植野大作表示，如果英国6月23日公投结果为“留在”欧盟，那么美元兑日元可能上涨1.00-1.50日元，而英镑兑日元可能上涨5日元。

国际股市

1、道琼斯工业平均指数收涨0.73%报17804.87点；标普500指数收涨0.58%报2083.25点；纳斯达克综合指数收涨0.77%报4837.21点，为5月25日以来单日最高。

2、富时泛欧绩优300指数收涨3.66%，报1327.02点。德国DAX30指数收涨3.43%，报9962.02点。法国CAC40指数收涨3.50%，报4340.76点。英国富时100指数收涨3.04%，报6204.00点。

3、盛大增加美国P2P平台LendingClub的持股比例至15.1%。此前盛大持股比例为11.7%。

4、华尔街日报：英国脱欧的可能性或阻碍德意志交易所与伦敦证券交易所拟进行的合并交易。该交易有望创造全球最大的交易所集团之一，市值达300亿美元。

5、外媒援引消息人士称，德国检察官将对大众汽车股票交易展开新的调查。

6、京东与沃尔玛达成深度合作。沃尔玛将获得京东新发行的5%的A类股股份。京东将获得1号店市场平台的所有权。沃尔玛继续经营1号店自营业务，并入驻京东商城。

7、外媒：上海金桥集团和特斯拉已签署不具备法律效力的备忘录，双方计划各自出资300亿元人民币建厂。苏州、合肥等地也在争取成为特斯拉建厂地点。

原油

1、美国WTI原油期货收涨2.90%，报49.37美元/桶，为创6月9日以来最高收盘位；ICE布伦特8月原油期货收涨3.01%，报50.65美元/桶。

黄金

1、COMEX8月黄金期货价格收盘下跌2.70美元，跌幅0.2%，报1292.10美元/盎司。

期货

1、伦敦基本金属多数收涨，受英国退欧疑虑降温推动。LME期铜续涨2.0%，报4644美元/吨。期镍涨2.3%；期锌涨1.5%；期铅收涨1.7%；期铝收涨1.1%，刷新六周高位；期锡收跌0.3%。

2、知情人士透露，巴西淡水河谷正与多家亚洲矿业公司磋商，有可能出售巴西铁矿石资产，交易规模最高可能达70亿美元。

债券

1、中金公司：未来两周，英国脱欧结果、季末MPA扰动等值得继续关注；中期来看，关注G20之前债、股机会轮动可能；债市方面仍坚持利率债和高等级信用债存在利率向下期权的判断，同时坚持6月中到8月是机会窗口的判断。

2、国泰君安徐寒飞：未来一段时间，国内风险偏好“易下难上”；人民币汇率短期可能因“退欧”而承压，但总体风险可控，对市场也不会造成明显的冲击；流动性风险不宜高估；债市“补涨”可能就在眼前，预计空间在50bp左右。

3、高盛：若英国退欧，料10年期英债收益率涨1%、10年期美债跌1.35%、10年期德债收益率跌0.1%；反之，英债涨25个基点、美债涨20个基点、德债涨10个基点。

4、中国债券市场下半年将迎来偿还高峰，2016年到期偿还量创历史新高。Wind资讯统计显示，7-12月期间，共计有2.34万亿元的信用债必须偿还，远远超过上半年的2.1万亿元。

5、国家外管局发布《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》，将全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机；此外还将统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。标普：新规将允许中国企业将境外债券发行所得资金全部汇兑回国，这将鼓励中国企业直接发行境外债券。

6、指标10年期美债收益率较6月17日尾盘升逾5个基点，报1.671%。30年期公债收益率尾盘报2.473%，全日上涨4个基点。

7、德国10年期公债收益率升4.5基点，至0.064%，为6月9日以来最高水平，较上周四亲欧英国议员JoCox遭害身亡前触及的纪录低点负0.037%上升了10个基点。

国内财经要闻

宏观

1、国家主席习近平同波兰总统杜达举行会谈，共同签署了关于建立全面战略伙伴关系的联合声明，并见证了中波合作规划纲要的谅解备忘录以及信息互联互通、基础设施建设、产能、教育、文化、税务、质检、海关、航天等领域双边合作文件的签署。

2、国务院总理李克强将出席于6月26日至28日在天津举行的第十届夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。本届论坛主题为“第四次工业革命--转型的力量”。

3、李克强总理到中国人民银行、中国建设银行考察，在中国人民银行主持召开金融系统座谈会。

4、外管局：5月中国外汇供求状况进一步趋向平衡，银行结售汇逆差继续收窄；中国市场主体结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降；今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，跨境资金流动中长期保持基本稳定有着坚实的基础。

5、外管局：5月银行结汇8292亿元，售汇9109亿元，结售汇逆差817亿元；其中，银行代客结汇7694亿元，售汇8371亿元，结售汇逆差677亿元，逆差继续收窄。德国商业银行点评：显示美元加息预期正在减弱以及在中国资本管制见效之下，市场持有美元的意愿下降；随着美国加息进程减弱，市场需要调低对人民币贬值的预期。

6、人民银行副行长陈雨露在北京会见了澳门金管局主席丁连星及澳门银行公会考察交流团一行，双方主要就澳门银行业发展现状、内地与澳门金融合作等议题交换了意见。

7、二十国集团金融架构工作组第四次会议在首尔召开。会议就完善资本流动的监测和应对、提高主权债重组的有序性和可预测性、扩大特别提款权（SDR）的使用和完善本币债券市场等提出了一系列建议。

8、发改委经济体制与管理研究所刘现伟：新一轮国企改革要以产权制度改革为核心，以管资本为主加强国有资产监管，完善企业出资人制度，特别是要引入非国有资本，发展混合所有制经济；国企改革将为民间资本投资国有企业投资项目、参与国有企业改革提供广阔空间。

9、国务院发布发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见，要求围绕品牌影响因素，打牢品牌发展基础；以增品种、提品质、创品牌为主要内容，推动供给结构升级；发挥品牌影响力，切实采取可行措施，扩大自主品牌产品消费，适应引领消费结构升级。

10、央行6月20日进行1700亿7天期逆回购，当日有1100亿逆回购到期，实现净投放600亿。此外Wind资讯数据显示，当日还有1000亿元MLF操作到期。

11、近期有关部门将启动央企混改第一批试点示范，地方也会跟进试点。而东北地区因国有经济比重较高，有望成为改革重点区域。作为国企改革“1+N”文件的重要组成部分，国资委目前正在加快制定《推动中央企业结构调整与重组指导意见》，有望在近期出台。

12、自进入本轮油价计价周期以来，国际原油价格连续六天下跌，多家机构表示，在6月23日24时调价窗口再度开启之时，国内成品油价调整或将搁浅，无缘“五连涨”。

国内股市

1、外媒称华润有意收购“国家队”手中9.5%的万科股份，华润表示：不评论市场传闻。华润作为万科的主要股东，任何股权上的变化将会按照上市条例及时对外公布。

2、兴业证券回复上交所问询函称，预计公司投行业务在立案调查期间将受影响，当期收入可能减少。目前，公司正与监管机构协商拟订投资者先行赔付方案。此外，受调查影响，中国证监会暂不受理兴业证券作为保荐机构的推荐。

3、A股全天缩量震荡盘整，尾盘成功翻红，电子股、次新股涨势强劲。上证综指涨0.13%报2888.81点，深证成指涨0.39%报10221.85点，创业板指跌0.15%报2119.63点。两市成交金额达4997亿元，上日为5701亿元。沪股通净流入3亿元，连续2日净流入。

4、A股两融余额连续两日下滑。截至6月17日，沪深两市融资融券余额报8346.15亿元，较前一交易日减少39.93亿元。

5、香港恒生指数收涨1.69%报20510.2点，恒生能源、金融板块表现最佳，涨逾2%，公用事业、综合业、地产建筑板块涨超1%，蓝筹股涨多跌少。港股通净流入18.88亿元，连续第37日净流入，累计净流入472.05亿元。

6、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、杉杉股份、招商银行、中国铝业、中国平安、中国银行、伊利股份、海通证券、人民网、长江电力。港股通十大成交活跃股：建设银行、丰盛控股、工商银行、长和、中信银行、中国银行、汇丰控股、农业银行、腾讯控股、中国平安。

7、就在分析师还在为反弹行情开启与否争论不休之时，投资者却早已用脚进行了投票----连续3个月空仓投资者数上升，5月末过半投资者已全部空仓。

8、《上市公司重大资产重组管理办法》的部分条款超出市场预期。一些投行人士表示，新规具有明确的导向性，给投行以及正在进行重组的项目带来重大影响。部分投行人士连夜奋战修改项目方案，甚至彻底推倒重来。业内人士认为，新规有望三个月内正式落地。

9、今年以来，包括华宝信托、浙金信托、五矿信托、昆仑信托、江苏信托等5家信托欲借公司重组的契机闯关资本市场。不过，鉴于当前的形势和信托公司先天的特质，多位业内人士对闯关之路并不乐观。

10、上市公司重要公告：天晟新材重组“二次上会”被否；哈森股份中签号出炉6月21日缴款；利欧股份推3000万股限制性股票激励计划；中国宝安拟2.72亿收购友诚公司68%股权；超图软件9300万元并购北京安图；大有能源获股东义海能源增持28万股。

行业

1、中国人民银行研究局金融市场处处长庾力：互联网金融行业并未遇冷，但互金公司合并将成为趋势，规范有实力的公司会成为市场主角。

2、发改委下达以工代赈示范工程2016年中央预算内投资计划通知称，下达21个省（区、市）中央预算内投资16亿元，用于支持在国家集中连片特殊困难地区开展以工代赈示范工程建设。

3、发改委、工信部、能源局印发《中国制造2025-能源装备实施方案》，2025年前新兴能源装备制造业形成具有比较优势的产业体系，推动能源装备自主创新和产业升级。

4、截至5月底，易居研究院监测的35个城市新建商品住宅库存总量为24879万平方米，环比减少0.9%，同比减少4.6%。一些重点二线城市，南京、合肥、苏州等城市的存销比较小，去库存周期仅为2个月左右。

5、发改委批复内蒙古自治区苏尼特右旗至化德、甘肃省平凉至天水两公路项目，总投资为292.15亿元。

6、国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙表示，根据我国航天发展的需要，国家航天局制订了未来的空间机器人发展路线图，后续将开展一系列关键技术攻关，使空间机器人技术与应用达到国际先进水平。

7、马来西亚交通部部长廖中莱：中国高铁技术先进，马来西亚对中国高铁技术有信心；目前中国、日本、韩国和欧洲企业都表达了投标意向。

8、今年以来，山东、广东、浙江等10多个地方先后出台了推进三网融合的政策。这标志三网融合即将全面提速。

9、为更好地防范风险，保监会在前期对万能险进行分析规范的基础上，正在就人身险产品中同样具有投资功能的分红险、投连险予以全面梳理，并将明确下一步相关监管措施。