6月29日黄金白银早间热点

国际财经要闻

海外

1、欧洲议会召开紧急会议，并以395:200票结果通过决议，督促英国立即启动脱欧机制，表示应该完全尊重英国人民的意愿，立即触发《里斯本条约》第50条。

2、英国首相卡梅伦：此次欧盟峰会将是本人最后一次与会；全球都尊重英国脱离欧盟的决定；希望与欧盟建立尽可能紧密的关系。触发欧盟条约第50条乃下一任英国首相的事；对公投退欧感到遗憾，但必须接受这一结果；公投是正确的，对此不会后悔。

3、欧洲央行行长德拉吉：世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以减轻各经济体之间“引发不稳定的外溢效应”；浮动汇率不能保证政策自主权，央行政策的差异造成未来政策意图的不确定性。

4、欧盟委员会主席容克：必须尊重英国公投的决定；将要求卡梅伦就英国下一步行动作出澄清，卡梅伦必须尽快让一切明朗化，以避免给欧盟带来不确定性；在英国正式通知欧盟退欧之前，欧盟不会与英国进行对话。

5、法国总统奥朗德称，欧盟单一市场的准入机制要求必须尊重商品、人员、服务和资本的自由流动，退欧后英国不会获得任何进入欧盟单一市场的机会；伦敦金融城可能会受到英国脱欧的冲击。

6、欧洲理事会主席图斯克：并没有几个月时间来策划英国脱欧谈判的启动；若没有英国方面提交的脱欧正式通知，谈判将不会启动；峰会上没有领导人反对，因此将继续与美国进行TTIP贸易谈判。

7、日本首相安倍晋三：已告知G7集团，日本将竭尽所能稳定市场；市场已有所平复，但前景仍不明朗；仍担心市场风险，将密切关注汇市和股市；政府将继续密切监控市场形势，并需监控英国退欧对实体经济的影响。

6、韩国总统府：计划出台规模逾20万亿韩元财政刺激方案，其中包括规模约10万亿韩元的额外预算；财政刺激资金将用于支持就业、增长（面临英国脱欧带来的下行风险）和公司重组。

8、土耳其伊斯坦布尔省长：阿塔图尔克国际机场发生的爆炸造成28人死亡、69人受伤，爆炸涉及3名自杀式袭击者。

隔夜金融情况一览

外汇

1、英国退欧引发的抛售有所消退以及空头获利了结，令英镑兑美元企稳回升近1%，美元指数小幅下跌0.3%。

2、人民币兑美元即期跌94个基点报6.6487，续创五年半新低，中间价下调153个基点报6.6528，连续第三日大幅下调，创2010年12月以来新低。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，但美元指数走弱影响购汇情绪，场内交投较谨慎。

3、央行：近期受英国“脱欧”公投影响，国际外汇市场出现波动，人民币对美元汇率有所贬值，但人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定，市场预期平稳，人民币汇率将继续按照既有的形成机制有序运行。

4、外管局上海市分局称，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，将继续促进对外投资健康有序发展。目前，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。

国际股市

1、美股集体收高，三大股指均创4个月来最大单日涨幅。道指涨1.57%报17409.72点，标普500涨1.78%报2036.09点，纳指涨2.12%报4691.87点。

2、英国退欧引发的避险情绪略有降温，欧股大幅反弹，受重创的银行股领升大盘。英国富时100指数涨2.64%报6140.39点，法国CAC40指数涨2.61%报4088.85点，德国DAX指数涨1.93%报9447.28点。

3、大众同意以147亿美元就柴油排放问题在美达成和解，这创下了美国史上汽车业民事和解金额最高记录。其中为环境修复以及推广零排放汽车支付47亿美元，因汽车回购向消费者支付100亿美元。

4、索罗斯在英国公投动荡期间下注1亿欧元做空德意志银行股票，做空数量达700万股；数据显示，索罗斯基金公司上周五所持德意志银行空头头寸占全部已发行股份的0.51%。过去两个交易日，德意志银行股价累计下跌22%。

5、知情人士称，Line东京IPO价格定在每股2700减少3200日元，融资规模最高或达到10.9亿美元，有望成为今年规模最大的科技公司IPO交易之一。

6、奇虎360：已接到买家联盟关于私有化最新进展的通知函，预计私有化交易将于8月中旬前完成。另有外媒援引知情人士称，奇虎私有化财团同意外汇局要求，将资金分批汇出，可能无法在6月底前完成资金汇出。

黄金

1、COMEX8月黄金期货收跌6.80美元，跌幅0.5%，报1317.90美元/盎司。受避险情绪降温及获利回吐打压，在英国上周公投意外决定脱离欧盟后，金价录得2008年以来最大两日涨幅。

2、瑞信：对未来6个月黄金前景持中性看法，谨慎追涨。渣打银行表示，英国退欧提振黄金价格，但预计涨势将尽，金价将在第三季度勉强维持在1300美元/盎司上方，并有跌向1250美元/盎司的可能。

原油

1、WTI8月原油期货收涨1.52美元或3.28%，报47.85美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.42美元或3.01%，报48.58美元/桶，英国退欧引发的避险情绪有所降温以及全球央行进一步宽松预期，再加上空头回补以及挪威潜在的石油工人罢工消息提振，国际原油价格出现强劲反弹。

2、美国6月27日当周API原油库存减少386万桶，预期减少237.5万桶，前值减少522.4万桶；6月27日当周API库欣地区原油库存减少120.7万桶，前值减少131.1万桶。

期货

1、伦敦基本金属全线收高，期铜涨2.3%，创逾七周新高，期铝涨1.7%，期锌和期镍均劲升4%，受助于对央行将追加货币刺激措施的预期增强及美元下跌。

债券

1、国泰君安：6月27日市场价格信号有些“矛盾”，人民币汇率大幅贬值，但国内债市、股市、商品却呈现“普涨”格局；英国退欧并非“一次性冲击”，当前断言“利空出尽”为时过早，相比风险资产，债市收益“性价比”显然更高。

2、美国10年期公债价格基本持平，收益率报1.461%，根据路透数据，上周五该收益率触及接近四年低位的1.406%。

3、西班牙10年期公债收益率低见1.31%，为2015年4月以来最低。上日该收益率现两年来单日最大跌幅，因最新大选结果提高了终结政治僵局的希望。意大利10年期公债收益率下跌10个基点，至1.33%，但由于西班牙公债走势较强，两者10年期公债收益率的差距缩窄至2015年7月以来最小。

4、法国和荷兰10年期公债收益率分别跌至纪录低位的0.24%和0.12%，德国10年期公债收益率下跌1.3个基点至负0.12%。

国内财经要

闻宏观

1、李克强：中国在推动资本市场发展的过程当中，要防范系统性、区域性金融性风险，防止金融市场风险交叉感染，改革和完善金融监管体制。中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化；推动结构性改革不依靠“大水漫灌”的强刺激。

2、国家外汇管理局上海分局向辖内银行进行窗口指导，要求辖内银行机构加强对资本项目项下的资金流出的审查。其中，对于合伙企业办理ODI（对外直接投资）登记业务，如果追溯其资金来源为个人出资的，需暂停办理此类业务。

3、中投公司召开会议，宣布最新人事任命。上海市副市长屠光绍接替李克平，正式出任中投公司总经理。屠光绍此前还担任过证监会副主席、上交所总经理。

4、中国社科院财经战略研究院课题组报告：2016年二季度中国经济平稳运行，预计今年二季度经济增长6.7%左右，居民消费价格上涨2.0%左右；预计下半年物价涨幅分化，PPI同比降幅继续缩小趋向转正，全年CPI温和上涨2.0%；全年经济增长6.6%左右，将高于6.5%的底线增长目标。

5、央行进行1800亿7天期逆回购，当日有1100亿逆回购到期，当日净投放700亿。市场人士指出，不排除央行再次开展MLF等操作的可能性。

6、7月10日，国家统计局将公布6月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。多家机构预计，受食品价格下行，工业品价格回落影响，6月份CPI恐回“1”时代。

7、“十三五”期间我国共要建设19个城市群，除了已经广为人知的长三角城市群、长江中游城市群规划等之外，年内还将编制完成北部湾和中原城市群规划。至此，“十三五”期间城市群规划完成近三分之一。

国内股市

1、A股放量攀升，上证综指涨0.58%报2912.56点，深成指涨0.83%，创业板指涨逾1%。券商股尾盘崛起，次新股连续走强，“老妖股”卷土重来。两市成交6645亿元，上日为5825亿。

2、截至6月27日，A股融资融券余额为8448.86亿元，较前一交易日的8374.64亿元增加74.22亿元。

3、6月28日上午，因预约半年报披露时间挂牌公司过多，导致股转公司系统崩溃。截至6月28日，挂牌公司数量达到了7664家，其中基础层6711家，创新层953家。

4、泛欧交易所宣布和深交所正式签署合作协议，将分别在欧洲和中国推介对方的指数信息，还将发行交易产品，为本地投资者参与对方市场创造更加直接的渠道。

5、港交所公布，修订可卖空指定证券选取准则，以配合香港证券市场发展，新准则自7月4日起生效。可卖空指定证券市值不低于30亿港元，且在过去的12个月内总成交量占市值的百分比不低于60%。

6、银监会：同意中国邮政储蓄银行首次公开发行H股股票并在香港上市，发行规模不超过139.2亿股，所募集资金用于补充资本金。

7、港交所：收市竞价自7月25日实施后将设两周稳定期。首阶段收市竞价只包括恒生综合大型股指数，及恒生综合中型股指数的所有成分股、在中国内地证券交易所有相应A股的H股、以及所有交易所买卖基金。

8、港交所行政总裁李小加：深港通的推出，不会受到英国退欧的影响，不过现在也还没有时间表。

9、截至6月27日，港股通2500亿元人民币的总额度仅余636亿元，使用率已达到75%。若以目前港股通的活跃度计算，港股通总额度余额恐难以支撑一个月。市场人士推测，鉴于港股通额度将很快告罄，沪港通扩容迫在眉睫。

10、恒指收盘跌0.27%报20172.46点。万科企业收跌1.87%报15.76港元，连跌四日，累计跌9.73%；盘中一度跌至15.6港元，触及2月12日来低点。港股通净流入32.32亿元，连续第43日净流入，累计净流入646.6亿元。

11、穆迪：如果罢免万科现有董事及监事会的提议得以实现，万科现有的信用评级以及展望（Baa1稳定）会面临调整压力。

12、中证登数据显示，上周（6月21日至6月25日），沪深两市新增投资者35.72万，环比下降5.97%。参与交易投资者数1661.85万，持仓投资者数5103.33万。

13、投保基金：上周（6月20日-6月24日），证券交易结算资金净流出211亿，融资融券担保资金净流出34亿。

14、佳兆业集团：465亿元的境内债务已于6月27日办理完相关手续，完成重组。

15、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、民生银行、均胜电子、海天味业、光大证券、伊利股份、中国平安、建设银行、上海机场、中信证券。港股通十大成交活跃股：汇丰控股、工商银行、建设银行、农业银行、中国石油化工股份、中国银行、招商银行、腾讯控股、中信银行、交通银行。

16、上市公司重要公告：吴通控股股东减持不超公司总股本19.75%股份；中国重工拟定增39亿偿债；卫宁健康上半年净利预增超6倍；片仔癀主导产品市场零售价格上调到500元/粒；东华能源实际控制人拟增持不超3亿元股份；紫金矿业股东新华都实业减持约3.76亿股。

行业

1、知情人士称，中国国税总局本月要求，以天津和唐山为重点区域，对出口方钢退税进行专项稽查。此次稽查主要是核查出口企业将方坯冒充方钢出口，骗取出口退税的行为。

2、融360发布报告称，6月全国首套房平均利率为4.48%，继续创历史新低，比去年同期的5.43%下降近1个百分点。天津以4.14%的首套房平均利率成为全国首套房利率最低城市，北京以4.17%的利率紧随其后。

3、经济参考报发文称，二线城市基本面整体弱于一线城市，房价运行将更多地受到本地家庭收入状况的制约，并不支持房价短期内大幅上扬。因此，当前二线城市特别是“四小龙”房价的大涨，恐将引发未来市场供求错位风险。

4、发改委回应是否根据煤炭价格调整电价：今年1-6月全国电煤平均价格为每吨320元，较2015年全年平均水平下降约每吨43元。按照这个幅度，根据新修订的煤电价格联动机制，明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价。

5、北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发通知，要求加强对北京市网络借贷信息中介机构业务活动的监管，针对在京从业的个体网络借贷机构实现自律管理全覆盖，认真落实产品登记、信息披露、资金存管等三项措施。

6、商务部：针对美国对华耐腐蚀板反倾销反补贴调查损害终裁，中方正在并将继续采取包括世贸诉讼在内的一切措施；敦促美方在钢铁贸易领域审慎使用贸易救济措施。

7、中国商务部：自6月29日起，对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限5年。

8、中国水权交易所正式挂牌营业。中国水权交易所为股份有限公司，注册资本6亿元，有12家出资人，主营业务为开展经水行政主管部门认可的水权交易。

9、蚂蚁金服否认将收购德国银行软件公司Wirecard股份，称并未就投资进行接触和谈判。德国媒体此前报道，Wirecard正在与支付宝展开秘密谈判，支付宝有可能收购Wirecard最多25%的股份。

10、穆迪表示，地价上涨将增大中国地产开发商的压力，中国地产商面临的利润率压力将增加。