黄金白银：6月30日早间热点汇总

周四(6月30日)欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要，同日还将公布美国6月25日当周初请失业金人数、英国第一季度GDP年率终值、欧元区6月核心CPI年率等数据。①人民币兑美元即期涨23个基点报6.6464，中间价大幅上调204个基点报6.6324，两者均结束三连跌。②欧盟27国协议草案：希望英国退欧会谈尽快开始；英国援引里斯本协定第50条条款前不会进行任何谈判。③美国6月27日当周EIA原油库存锐减405.3万桶，远好于预期，连降六周。④日本央行行长黑田东彦表示目前日本银行业的外汇融资不存在问题，如有必要日本央行可以提供充足的外汇流动性。

国际财经要闻

海外

1、欧盟27国协议草案：寻求英国有序退出欧盟；英国必须决定退欧谈判的时点，希望英国退欧会谈尽快开始；英国援引里斯本协定第50条条款前不会进行任何谈判。

2、奥巴马：英国脱欧公投后的市场震荡已有所缓解，全球经济短期持稳；欧盟领导人应当有序推动英国脱欧进程；英国首要考虑的问题应是未来与欧盟市场的关系；美英之间的“特殊关系”将不会发生改变；油价现在便宜，但不会永远便宜；限制贸易和保护主义“不会奏效”。

3、德国总理默克尔：欧盟其余27个成员国领导人需要果断行动平息市场焦虑；成员国领导人没有讨论英国绕开公投结果继续留在欧盟的可能性，这种情况也不可能发生，因为公投结果已成事实。

4、日本央行行长黑田东彦：目前日本银行业的外汇融资不存在问题，如有必要，日本央行可以提供充足的外汇流动性。

5、IMF：上调德国2016年GDP预期0.2%至增长1.7%，下调2017年预期0.1%至1.5%；呼吁德国密切观察保险业；德国经济增长或面临外部下行风险；虽然德国金融系统具有弹性，但问题仍然存在。

隔夜金融情况一览

外汇

1、美元指数下跌0.40%，报95.6756点；欧元兑美元上涨0.39%，报1.1121；英镑兑美元上涨1.02%，报1.3471。分析师表示，预计在英国退出欧盟前，欧洲决策者将进行旷日持久的协商，交易商获得喘息空间。

2、人民币兑美元即期涨23个基点报6.6464，中间价大幅上调204个基点报6.6324，两者均结束三连跌。交易员称，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，风险情绪还未消散，尤其是人民币汇率跌破6.6元关口后购汇较多。但离岸市场受到明显干预，贬值预期亦受到控制，料人民币近期暂时企稳。

3、知情人士称，中国央行周三上午透过国有银行在离岸人民币市场进行了干预，此举意在维持人民币汇率稳定。

4、香港英文虎报报道，银行间拆借利率6月28日一度转负后，香港部分银行下调了人民币定期存款利率，数家金融机构以负利率借款，永隆银行是其中一家。此外，至少一家本地银行将10万元人民币起的三个月存款利率从2.2%降至2.05%。

5、中国5月Swift人民币在全球支付中占比1.9%，前值1.82%。

国际股市

1、美股连续第二日大幅收高，对英国脱欧的担忧情绪逐渐消散。道指涨1.64%报17694.68点，标普500指数涨1.70%报2070.77点，纳指涨1.86%报4779.25点。

2、欧股继续强劲反弹，英国富时100指数劲升3.58%，报6360.06点，完全收复公投退欧后跌幅，法国CAC40指数涨2.6%报4195.32点，德国DAX指数涨1.75%报9612.27点。

3、摩根士丹利将阿里巴巴目标股价由119.30美元上调至130.60美元，最新目标价较阿里目前股价高出70%左右。分析师称，阿里巴巴已经由电商转为数据公司，适合更高估值，就像华尔街对亚马逊的看法。

4、中美两地中国股票ETF资金流背道而驰。今年以来，投资者已从专注于中国股票的在美上市ETF中撤资17亿美元，而中国类似基金同期增资约17亿美元。?

5、短租平台Airbnb正讨论新一轮融资，此轮融资对该公司估值将达到300亿美元。Airbnb拟使用此轮融资的资金去支撑新的投资和增长机会，并计划于2016年实现盈利。

6、德意志银行和桑坦德美国分支未能通过美联储压力测试，这意味着在确立各自新资本计划之前，德意志银行和桑坦德银行的美国分支都不能发行衍生品，也不能赎回股票。

黄金

1、美国COMEX8月黄金期货收涨9.00美元或0.7%，报1326.90美元/盎司，创2014年7月11日以来新高，今年以来金价已经上涨超过25%。

原油

1、美国WTI8月原油期货收涨4.24%报49.88美元/桶；ICE布伦特8月原油期货涨4.18%报50.61美元/桶。美国上周EIA原油库存锐减405.3万桶，远好于预期，连降六周。

2、美国6月27日当周EIA原油库存减少405.3万桶，连降六周，预期减少250万桶，前值减少91.7万桶；6月27日当周EIA库欣地区原油库存减少95.1万桶，预期减少65万桶，前值减少128万桶。

期货

1、伦敦基本金属全线上涨，期铜收涨0.4%报4838美元/吨，盘中刷新5月5日以来高位。期镍涨1.1%，期锌涨0.7%，期铅涨2.0%，期锡收涨1.2%，期铝收涨0.7%。

债券

1、“宝能系”旗下公司深圳深业物流集团正在发行一笔50亿元私募债，期限不超过三年，用于偿还银行贷款和补充流动资金。知情人士称，该笔债券发行并不顺利，第一期债券大部分由发行人深业物流自己的合作方接盘。

2、中国财政部在港发行三年期70亿元人民币国债，发行利率为2.79%；同时还发行五年期45亿元人民币国债，发行利率为3.12%。

3、法国10年期国债收益率触及纪录新低0.235%；西班牙10年期国债收益率跌至1.273%，为2015年4月来最低。

4、美国10年期国债收益率上升3个基点，报1.495%。分析师称，鉴于对全球增长放缓的担忧和押注美联储将保持利率不变，对美国国债和其它低风险政府国债的需求将会源源不断。

5、德国10年期国债收益率下跌0.1个基点，至负0.13%。多家银行预计10年期德债收益率仍有下跌空间，因英国退欧损及经济成长和通胀预期，令欧洲央行减息的预期增强。

国内财经要闻

宏观

1、李克强主持召开国务院常务会议，部署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康；原则通过《中长期铁路网规划》，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展；要求铁路总公司用市场化方式多渠道融资，加快建立现代企业制度，盘活现有资产。

2、发改委副主任刘鹤率中央财办和发改委调研组在上海主持召开第28次“两省一市”经济形势座谈会，分析上半年宏观经济形势，了解各地经济运行和供给侧结构性改革推进情况。

3、发改委发布编制双创示范基地工作方案的通知，要求6月底前，各示范基地要完成工作方案编制工作，并提请发改委组织论证，7月底前，在示范基地所在省级政府、国务院相关主管部门指导小组审议工作方案后，各示范基地按照程序向社会公布工作方案，同时报发改委。

4、财政部发布《关于采取有效措施进一步加强地方财政库款管理工作的通知》指出，建立稳增长重大项目落实情况动态监测管理机制。

5、央行进行2100亿7天期逆回购，当日有1500亿逆回购到期，当日净投放600亿。数据显示，6月20日-29日，央行已经通过公开市场累计净投放5700亿。分析称，市场避险情绪有所平复，季末资金面平稳跨月可能性较大。

6、中共中央决定，鹿心社同志任江西省委书记；强卫同志不再担任江西省委书记、常委、委员职务。王国生同志任青海省委委员、常委、书记；骆惠宁同志不再担任青海省委书记、常委、委员职务，另有任用。

7、《推动中央企业结构调整与重组指导意见》有望近期出台，“十项改革试点”正酝酿启动。业内人士指出，下半年围绕国企改革的市场化重组大潮涌动，核电、航空、航运、军工、铁路等五大行业的重组预期较高。

8、限制薪酬的同时，扩大市场化选聘将成为下一步国企改革的重要内容。国资委等相关部门正在积极酝酿政策，通过扩大试点的方式，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。

国内股市

1、沪指震荡走高，收涨0.65%报2931.59点，站上60日线；深证成指跌0.02%报10460.97点；创业板跌0.3%。银行股尾盘异动，次新股连续三日大涨。两市成交6439亿元，上日为6645亿。

2、截至6月28日，A股融资融券余额为8485.05亿元，较前一交易日的8448.86亿元增加36.19亿元。

3、港交所行政总裁李小加：英国脱欧对市场的影响现在已经充分表现在市场的价格和其他波动之上，脱欧最大的影响是中长期的不确定性。此外，“伦港通”在监管层面上的沟通步伐有可能会因英国脱欧受阻。

4、证监会消息人士称，如华润和宝能作为万科两大股东被发现有非法行为，他们将受到惩罚以及限制股东权利。另据国资委未具名人士称，国资委对华润在万科控制权争夺战行为有很大程度保留意见。

5、标普称，宝能提交的罢免董监事的议案将扰乱公司的业务和财务稳定性，但目前评级暂不受影响，得益于万科稳定的销售和运营、跨周期的稳定财务表现、有纪律的投资和财务管理。

6、近期关于并购重组标的方业绩承诺的监管正在收紧。一正在操刀并购重组项目的投行人士表示，证监会对于在会的并购重组项目，会关注业绩承诺，进行检查，主要根据行业和标的公司经营情况，来判断标的方是否有能力达到业绩承诺。

7、并购重组监管将全面趋严，最核心变化在于：未来并购重组审核将减少“中间地带”，重组委的审核结果将由“有条件通过”、“无条件通过”、“否决”，变为仅“无条件通过”和“否决”两个结果。当前重组委审核结果中，“有条件通过”的项目占比约为七成，最新监管政策实施后，并购重组的通过率将大大降低。

8、深交所6月29日向全新好下发许可类重组问询函，要求全新好说明并购重组交易标的港澳资讯的业务资质以及业绩具体情况，是否构成借壳上市，是否涉嫌信息披露重大遗漏和虚假披露。

9、武钢集团内部职工表示，关于集团与宝钢集团的重组由来已久，“远远超于去年的市场消息”。多年前，国资委层面就早已想撮合宝钢与武钢重组。中钢联分析师胡艳平指出，宝钢作为重组的主体，整合武钢估计是大概率事件。

10、中石油集团深改小组召开会议，原则通过工程建设业务重组改制框架方案，要求会后根据讨论意见和建议，尽快修改完善并按程序组织实施。这意味着中石油的国企改革将有重大进展，也是其专业化重组走出的重要一步。

11、英国脱欧风险消散，香港恒生指数高开高走，至尾盘涨幅进一步扩大，截至收盘，恒指涨1.31%报20436.12点，结束三日连跌；恒生国企指数涨0.41%报8571.44点；恒生红筹指数涨1.57%报3523.14点。大市全日成交635.85亿港元。

12、沪股通十大成交活跃股一览：贵州茅台、民生银行、兴业银行、中国平安、中信证券、上海机场、招商银行、均胜电子、中国铝业、中国重工。港股通十大成交活跃股一览：汇丰控股、工商银行、建设银行、中国光大银行、香港交易所、中国石油化工股份、招商银行、中国中车、丰盛控股、万达商业。

13、上市公司重要公告：天际股份拟27亿收购锂电池材料公司，宁波东力拟21.6亿收购供应链管理公司，广誉远中期净利润预增26倍，长安汽车非公开发行股票申请获审核通过，和邦生物获控股股东累计增持4118万股，煌上煌控股股东提议中报高送转拟10转25送5派1.25元。

行业

1、2016年二十国集团能源部长会议开幕，张高丽表示，中国将大力推进能源结构战略调整，着力增加非化石能源、天然气等清洁能源消费比重；科学合理发展煤电、油气、核电、水电、可再生能源，加快建设现代能源体系。

2、工信部会同北京市、天津市、河北省政府发布了《京津冀产业转移指南》。指南提出，不断调整优化区域产业布局，构建“一个中心、五区五带五链、若干特色基地”的产业发展格局，打造北京科技创新中心。

3、财政部税政司加急下发了《关于金融机构同业往来等增值税政策补充通知征求意见的函》，征求意见稿中将同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券和同业存单所取得的利息收入，纳入金融机构营改增试点中“金融同业往来”的适用范围。

4、发改委价格监督检查与反垄断局副局长卢延纯表示，下一步中国将加强药品反垄断，遏制药品价格“商量涨”“任性涨”等违反《反垄断法》的行为。

5、广州市互联网金融整治方案已报送市委，正等待批示。广州重点核查领域为P2P网贷、众筹、第三方支付领域，重点区域是天河、海珠、开发区。

6、美国商务部初裁认定，从中国进口的卡车和公共汽车轮胎存在补贴行为，补贴幅度从17.6%至23.38%，将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应的保证金。2015年美国从中国进口卡车和公共汽车轮胎金额为10.7亿美元。