黄金白银：7月1日财经早间热点

周五(7月1日)晚间，2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表讲话。同日将公布多国6月制造业PMI，欧元区5月失业率等数据。①央行：中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，人民币不存在长期贬值的基础。周四亚市尾盘，因市场传言“央行有意让人民币贬值”，离岸人民币一度暴跌近400点，之后迅速收复跌幅。②美国6月25日当周初请失业金人数26.8万，预期26.7万，持续申请失业金人数下降，为过去四周里第三周出现下降。③惠誉：英国脱欧对亚太地区的主权评级与银行没有直接影响；相比英国脱欧，中国或依然是亚太地区更重要的经济推动因素。④英国央行行长卡尼；英国央行在夏季可能会实施宽松措施，货币政策委员会将在7月14日会议上作初步评估，并在8月做出一个完整的预期；英国央行并不想干预汇市。

国际财经要闻

海外

1、标普：确认美国AA+/A-1+信用评级，前景展望稳定；预计美国今年经济增速约为2%，2017-2018年实际年均GDP增速约为2.3%；美联储料将缓慢而谨慎地支持隔夜利率。

2、美国6月25日当周初请失业金人数26.8万，预期26.7万，前值25.9万修正为25.8万；美国6月18日当周续请失业金人数212万，预期215万，前值214.2万修正为214万。

3、英国央行行长卡尼：英国央行在夏季可能会实施宽松措施；货币政策委员会将在7月14日会议上作初步评估，并在8月做出一个完整的预期；英国央行并不想干预汇市。

4、英国第一季度GDP同比终值增2%，预期增2%，前值增2%；第一季度GDP季环比终值增0.4%，预期增0.4%，前值增0.4%。英国统计局将英国2015年GDP增长率从2.3%下修为2.2%。

5、惠誉：英国脱欧对亚太地区的主权评级与银行没有直接影响；相比英国脱欧，中国或依然是亚太地区更重要的经济推动因素；美联储放慢加息步伐或能使市场镇定。

6、美联储布拉德：无法再依赖常规的周期性动力；市场从美联储12月加息行动中挖掘出超过FOMC意图的时间信号；全球市场在后英国退欧公投时期表现相对较好；全球所受冲击是可控的，最大的风险是，欧洲遭受进一步的动荡。

7、英国首相卡梅伦办公室：卡梅伦和安倍晋三同意将尽一切可能确保英国脱欧后的投资安全。

8、欧盟贸易专员：英国必须现推出欧盟，然后才能启动贸易谈判。

9、标普：将欧盟的长期信用评级由AA+降至与英国同级的AA，将欧盟的评级展望由负面升至稳定，未来暂无继续被降级之虞。未来“欧盟的预期收入、长期资本规划以及对重要金融缓冲的调整”都会面临更大的不确定性。

隔夜金融情况一览

外汇

1、周四人民币兑美元即期涨31个基点报6.6433，6月跌587个基点，二季度下跌1757个基点，创史上最差季度表现；中间价上调12个基点，报6.6312。日内因“央行有意让人民币贬值”传言，离岸人民币一度暴跌逾400点，但随后收复跌幅；中国央行出声辟谣，无意令人民币贬值。

2、周四英镑兑美元盘中一度跌逾1.6%，隔夜外盘收盘跌幅缩窄至0.91%，报1.3313，二季度累计下跌逾7.5%，创2008年四季度以来最差季度表现。道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称，卡尼的讲话相当于确认了英镑整体利空的观点，预计英国央行将在8月降息50个基点，到年底英镑可能跌至1.2美元。美元指数上涨0.30%，报95.9352；欧元兑美元下跌0.29%，报1.1094。

3、据国际货币基金组织（IMF）6月30日发布的全球官方外汇储备货币构成（COFER）报告，在2016年第一季末的全球外汇储备中，已分配外汇储备（AlloCATed Reserves）总额约7.18万亿美元，占比65.67%。在已分配外汇储备中，美元占比63.59%，欧元20.37%，英镑4.79%，日元4.08%，加元1.95%，澳元1.90%，瑞郎0.28%，其他货币3.04%。未分配外汇储备（Unallocated Reserves）总额约3.75万亿美元，占比34.33%。

国际股市

1、周四美股日线三连阳，道指涨1.33%报17929.99点，月涨0.8%；标普500指数涨1.35%报2098.86点，月涨0.1%；纳指涨1.33%报4842.67点，月跌2.13%。

2、周四欧股连涨三日，英国富时100指数涨2.27%报6504.33点，创去年8月以来新高，月涨4.39%；法国CAC 40指数攀升1%，收报4237.48点，月跌5.95%；德国DAX指数升0.71%，收报9680.09点，月跌5.68%。

3、好时集团董事会一致拒绝亿滋国际230亿美元的初步收购要约。亿滋国际此前提议以每股107美元收购好时，欲打造全球最大甜品生产商。

4、在美联储进行的年度压力测试中，摩根士丹利是唯一一家没能过关的大银行，其增加股东分红计划仅得到有条件的通过。

5、IMF：作为金融系统一个潜在的外部冲击源头，德意志银行是全球最具风险性的金融机构；德意志银行的重要性凸显了风险管理、强化监督和监控跨境风险敞口的必要性。

黄金

1、美国COMEX 8月黄金期货收跌6.3美元或0.5%，报1320.6美元/盎司，6月累涨近9%，今年以来涨幅已超25%。

原油

1、美国WTI 8月原油期货收跌1.55美元或3.11%至48.17美元/桶，二季度累涨26.1%，上半年累涨30.5%。ICE布伦特8月原油期货收跌0.93美元或1.84%，报49.68美元/桶，二季度累涨25.5%，上半年累涨33.3%。

2、美国能源信息署（EIA）周四公布数据显示，美国4月原油产量降至893.3万桶/日，3月为915.5万桶/日；4月原油总需求同比上升1.2%至1926.4万桶/日；4月原油出口上升至59.1万桶，3月为50.8万桶/日。

期货

1、伦敦基本金属多数上涨，锌价涨0.7%报每吨2,104.5美元，创近一年新高，二季度累涨超15%，创2010年三季度来最好表现。期铜收涨0.1%，报每吨4845美元；期铝涨0.8%，报每吨1649美元。

2、国内期市延续火热表现，白糖、玻璃涨停，菜籽涨近3%，菜粕涨超2%，螺纹钢、热卷涨超3%，沪银涨超2%。从本月表现看，菜粕涨18.6%，豆粕涨15.36%，白糖涨9.55%，郑棉涨14.37%，铁矿石涨23.17%，螺纹钢涨16.91%，沪银涨13.42%，沪金涨9.71%。

3、多位行业人士证实，7月北方港口5500大卡下水动力煤将普涨15元/吨。机构分析认为，此次大型煤企涨价一方面考虑到市场供需因素，另一方面也顾及了相关部门希望降低涨幅预期的意愿。

4、据中钢协数据，上半年粗钢日均产量在164.03万吨，同比下降4.56%。预计下半年钢价整体呈现“先跌后涨，再跌再涨”的“W型”走势，7月钢价依旧存在下跌行情。

债券

1、财政部公布2016年第三季度国债发行计划。三季度将发行6期储蓄国债、15期记账式贴现国债、21期记账式附息国债。

2、外管局：截至2016年3月末，中国全口径外债余额为88165亿元。中国外债总规模降幅放缓，偿债风险可控，预计外债规模将趋于平稳。

3、高善文：中国在过去几年先后经历了钱荒、股灾和汇灾，未来会否发生由影子银行体系引发的债灾，无疑值得认真关注。

4、2016年上半年中国资产证券化发行继续保持同比高速增长趋势。据Wind资讯数据统计，截止6月底，ABS市场总共发行了178只项目，同比增长110%；发行量高达2738亿，同比增长65%。

5、据Wind资讯统计，2016年上半年各类机构共承销逾7.6万亿各类债务工具，较上年同期增长85%，占到去年全年发行量的33%。各类券种中，地方政府债、同业存单和公司债三大引擎共同发力，分享19.3%、33.3%和7.54%的市场份额，合计高达60%的总份额。

6、周四美国指标10年期公债收益率上升0.6个基点，报1.482%，30年期公债收益率升1个基点，报2.295%。

7、周四欧元区公债收益率6月跌幅创1月来最大，部分公债收益率周四刷新纪录低点，因在上周英国脱欧公投后不确定性上升。市场认为英国公投决定退出欧盟将对全球经济成长和通胀构成威胁，提振了对欧洲最高评等公债的需求。上月德国10年期公债收益率下挫约28个基点，至负0.14%，仍接近上周五触及的负0.17%的纪录低点。

国内财经要闻宏观

1、央行就有关人民币汇率的不实消息发表声明：中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，人民币不存在长期贬值的基础；人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，保持在合理均衡水平上的基本稳定。

2、央行周四进行1300亿7天期逆回购，当日有600亿逆回购到期，实现净投放700亿。6月20日-30日，央行通过公开市场累计净投放6400亿。市场人士指出，本周即将跨季且到期逆回购增多，不排除央行再次开展MLF等操作的可能性。

3、商务部表示，全球投资增长不持续，G20会议将讨论促进服务贸易、贸易融资与电商事宜，G20与世贸组织正在研究编制一项全球贸易景气指数。

4、发改委振兴司组织召开东北地区部分国企负责人座谈会，集中听取了沈阳机床等十多家国企负责人对东北地区创新投资管理体制、完善现代企业制度等方面的意见建议。

5、中国银行国际金融研究所发布报告称，预计中国二季度GDP增长约6.7%，增速与一季度基本持平；下半年，全球经济不确定性较多，国内经济短期扭转困局难度较大，中国三季度GDP将增长约6.7%，稳增长政策短期不能放松。

6、外管局：一季度，我国经常账户顺差283亿SDR，资本和金融账户逆差1亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差887亿SDR，储备资产减少887亿SDR。一季度末，我国对外金融资产62246亿美元，对外负债46095亿美元，对外净资产16150亿美元。

7、中共中央决定，李强接替罗志军任江苏省委书记。此前，中共中央决定，骆惠宁任山西省委书记，鹿心社任江西省委书记，王国生任青海省委书记。

8、券商人士预计，6月新增信贷料延续5月增长态势，应该在1万亿元左右。在6月信贷投放结构中，居民中长期贷款仍将成为6月新增信贷的重要组成部分，企业中长期贷款将有所回升，但仍处于较低水平。

9、国务院国资委主任肖亚庆：下一步国企改革的重点，将加大国有资本在国防军工、重大基础设施、重要资源、公共服务等领域的投入力度；同时，围绕互联网、智能制造、信息技术、节能环保，海洋工程等战略性新兴产业，通过以股权为纽带的专业化整合，建立产业战略联盟等方式，培育经济增长新动能。

10、经济参考报：上半年，积极财政政策定向精准发力，为稳增长和供给侧结构性改革保驾护航，减税增支力度空前。专家指出，今年实际赤字超5万亿元，刺激水平远超2008年。业内预计下半年减税增支的力度有望再加大。 

国内股市

1、周四上证综指缩量震荡收跌0.07%报2929.61点，深证成指、创业板指则分别涨0.28%、0.8%。白酒、农业股表现活跃，次新股遭遇重创。当月，沪指涨0.45%，深证成指涨3.25%，创业板指涨3.15%。

2、证监会表示，允许符合条件的外商独资和合资私募证券基金管理机构从事境内私募证券基金管理业务，能够吸引更多优秀的境外基金管理机构进入中国市场。

3、证监会通过运营商发布短信提示，私募基金不得公开推介，要求投资者警惕保本保收益陷阱，防范投资风险。

4、深交所向中银绒业下发关注函称，现盛大游戏各股东方存在重大分歧、实际控制人马生国被刑事立案、中绒集团部分涉及盛大游戏的权益份额被司法冻结，请说明“盛大游戏私有化”重大事项的后续安排、前述情况是否会对该重大事项的推进造成实质性障碍。

5、从知情人士处获悉，针对证监会部署的IPO欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动，有关IPO财务核查方案已经上报会领导，等待审批。该知情人士直言，此次IPO专项执法行动就是要劝退一批企业。

6、A股两融余额连增三日突破8500亿元，创近两个月新高。截至6月29日，沪深两市融资融券余额报8525.18亿元，较前一日增加40亿元，创5月10日以来新高。

7、新华社三评万科股权之争：给中小股东三大启示，争夺控制权没错，但“胜者全得”或触碰中小股东利益；舆论往往只关注大股东，中小股东利益容易忽视；中小股东要保护利益，不能再“用脚投票”。

8、华润、钜盛华答复深交所问询称，不存在互为一致行动人的情形。钜盛华还称，罢免提议是为解决万科治理混乱问题，对万科管理层保留了期待。华润此前声明，对罢免所有万科董事、监事的提案有异议。

9、万科股权之争警示之下，不少A股上市公司开始未雨绸缪，纷纷修订公司章程，增设反恶意并购条款，预防控制权旁落。

10、因未按时披露年报，新三板2家挂牌公司郎顿教育和中成新星将被强制摘牌，另有3家公司虽公布了年报却被会计事务所出具了“无法表示意见”的审计报告，无奈被股转系统“戴帽”；值得一提的是，还有7家公司，主动宣布终止挂牌。

11、路透最新调查显示，中国基金经理6月对未来三月的股票建议配比由5月的71.9%升至76.9%，为去年6月A股股灾以来最高点；债券建议配比为6.3%，5月为7.5%；现金建议配比为16.9%，5月为20.6%。

12、周四香港恒生指数收盘涨1.75%报20794.37点，本周涨2.64%，6月跌0.1%；蓝筹股仅两只下跌，中国海外发展以6.29%的升幅领涨。港股通净流入16.31亿，连续第45日净流入，累计净流入超685亿元。

13、外管局：6月末QFII额度811.8亿美元，RQFII额度5079.68亿元人民币，QDII 额度899.93亿美元。

14、瑞士信贷银行计划将其在瑞信方正证券有限公司中的持股比例提高至上限49%，成为中国四年前放松相关投资规则以来第一家享用该政策的外资银行。瑞士信贷目前持有瑞信方正证券33.3%股权，该行押注增加持股将有助其提高在中国交易业务的市占率。

15、国银租赁将通过香港IPO融资7.99亿美元。国银航空租赁为国开行旗下惟一租赁业务平台，相较于刚在港上市的中银航空租赁的单一性，国银租赁除飞机租赁外，另一大业务为基础设施建设租赁。

16、港股通十大成交活跃股：建设银行、工商银行、招商银行、中国光大银行、中国石油化工股份、农业银行、华能国际电力股份、中国银行、腾讯控股。沪股通6月30日和7月1日关闭交易。

17、上市公司重要公告：四通股份拟45亿元收购启行教育；中信银行控股股东累计增持4.9亿股H股达总股本1%；漳泽电力慈星股份西藏旅游宜安科技京威股份等遭减持；ST华泽被证监会立案调查；京城股份终止重组。

行业

1、财政部长楼继伟：目前基础设施投资遇到的瓶颈，并不在于缺钱，缺的是结构性改革；应充分发挥多边开发银行的作用，提升基础设施建设的质量和规模；可利用PPP模式促进私营部门参与基础设施建设。

2、文化部部长雒树刚：加快制定出台文化产业促进法，抓紧编制出台文化部“十三五”时期文化产业发展规划；围绕“互联网＋”，加快发展动漫游戏、移动多媒体等新兴文化产业。

3、工商银行北京市某支行透露，目前已开始执行新的商用房贷款比例，即由过去的50%降低至30%。这也意味着，购买商用房由过去的首付五成最高将提至七成。

4、工信部召开推动长江经济带发展工作座谈会。工信部副部长辛国斌强调，要加快推进产业结构优化升级，支持沿江地区优先实施示范基地卓越提升计划，培育世界级产业集群。

5、中国石墨烯产业联盟：到2020年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元，其中中国占比50%~80%，中国将在全球石墨烯产业中起到主导和核心作用。

6、根据工信部集成电路军民通用标准制修订计划，相关单位已完成《IP核可测试性设计指南》等12项行业标准和3项国家标准征求意见稿的编制工作。

7、根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，而如果将地方编制的一些投资项目纳入其中，“十三五”期间铁路投资将远超2.8万亿。

8、消息人士表示，目前并没有明确消息表明政府会取消汽车领域外资持股上限，但相关部门确实在对此方案进行考虑。

9、外管局：3月末，我国银行业对外金融资产7435亿美元，对外负债9054亿美元，对外净负债1619亿美元，其中，人民币净负债3118亿美元，外币净资产1499亿美元。

10、农业部发布意见提出，到2025年主要畜种核心种源自给率达到70%，国家级保护品种有效保护率达到95%以上，基本建成与现代畜牧业相适应的良种繁育体系。