7月8日黄金白银早间热点

周五(7月8日)将公布美国6月非农报告，市场预期增加17.5万人；①欧洲央行会议纪要：6月政策会议前，英国退欧的风险有所减轻；英国公投退欧带来的负面效应将扩散到欧元区；准备好使用所有货币政策工具；②美国6月ADP就业人数增17.2万，美国7月2日当周初请失业金人数25.4万，创4月中旬以来最低。就业数据好于预期使得黄金收跌；③中国6月末外汇储备意外增加134亿美元，创2015年4月以来最大月度涨幅；④截止7月1日当周美国EIA原油库存减少220万桶，远低于此前公布的API原油库存降幅，隔夜原油收盘暴跌近5%；⑤在岸人民币涨127个基点报6.6832，结束四连阴。

国际财经要闻

海外

1、美国6月ADP就业人数增17.2万，预期增16万，前值由增17.3万修正为增16.8万。美国7月2日当周初请失业金人数25.4万，创4月中旬以来最低，且为连续第70周低于30万，预期27万，前值由26.8万修正为27万。

2、美联储梅斯特：美联储仍有时间考虑货币政策；英国脱欧加剧了不确定性，但美国基本面依然稳健。华尔街日报评论称，今年以来梅斯特在加息一事上一直持鹰派立场，其发言表明7月加息几无可能。

3、欧洲央行会议纪要：6月政策会议前，英国退欧的风险有所减轻；英国公投退欧带来的负面效应将扩散到欧元区；准备好使用所有货币政策工具。

4、惠誉：英国主权评级展望不变，但英国退欧可能产生巨大的尾部风险。

5、由于违反了财政赤字限制，西班牙及葡萄牙将面临欧盟委员会对其采取罚款制裁。若欧盟财政部通过了委员会的罚款提议，对西班牙和葡萄牙的罚款金额将高达各自GDP的0.2%。

6、伦敦证券交易所周四表示，美国和俄罗斯当局已批准了伦敦证交所与德国证交所的合并，该笔交易涉及金额270亿美元。合并后的交易所将成为欧洲交易所巨头，但伦敦证交所表示对欧盟监管机构是否会批准该项交易仍然存疑。此次两家公司合并还被视作为交易衍生品清算业务的联合，以及伦敦证券交易所作为以欧元为结算货币的交易所地位的结束。

7、周四英国内政大臣特蕾莎?梅在议会选举中再度以199票赢得英国保守党党首第二轮选举，能源大臣莱德索姆以84票位列第二，司法大臣迈克尔·戈夫出局。特蕾莎?梅与莱德索姆将进入最终竞选环节。英国将在两名女性候选人间诞生一名接替卡梅伦的下任首相来领导英国退欧后的国家间谈判。

8、IMF总裁拉加德近日对特朗普式贸易保护主义发出警告，称若特朗普在2016年美国总统大选中胜出并入住白宫，其对抗性贸易政策恐严重地伤及全球增长。

9、北京时间20：30将公布美国非农报告，目前彭博调查预期中值显示，6月非农就业人口将增长17.5万；该数据在5月表现非常糟糕，仅增长了3.8万。

隔夜金融情况一览

外汇

1、受助于乐观的美国就业数据，美元指数涨0.16%，报96.26。避险货币日元连续第三日走高，英镑兑美元呈倒V走势，盘中一度涨近1%，最终收跌0.16%，报1.2907。

2、在岸人民币涨127个基点报6.6832，结束四连阴，中间价上调37个基点报6.6820，因隔夜美元指数调整，但CEFTS指数再创新低。交易员称，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱，6月外汇储备意外走升可能有估值原因，但对市场影响不大。

3、央行主管金融时报刊文称，人民币汇率的剧烈波动加大了企业货币错配风险，因此应充分选择多样化的手段来稳定汇率。其中可采取的一个手段就是充分有效地利用人民币跨境支付系统及时监测国际资本的新动向及其对人民币汇率可能产生的影响，并采取相应对策。

4、德国商业银行分析师称，中国将远期售汇征收风险准备金范围扩大至境外金融机构的做法类似于托宾税，对其推出不感到意外。该类征税并不会改变市场预期，因此对控制资本外流的效果非常有限。

国际股市

1、周四美股涨跌不一，原油暴跌令股市承压，且在非农就业数据公布前市场交投谨慎。道指跌0.13%报17895.88点，标普500指数跌0.09%报2097.9点，纳指涨0.36%报4876.81点。

2、周四欧股大幅收涨逾1%，结束三日连跌，受助于达能等大型消费类股攀升。英国富时100指数涨1.09%报6533.79点，法国CAC40指数涨0.8%报4117.85点，德国DAX指数涨0.49%报9418.78点。

3、标普在英国公投脱欧后，下调多家英国银行评级展望。标普维持汇丰控股A评级，展望由稳定下调至负面；维持巴克莱银行BBB评级，展望由稳定下调至负面；维持苏格兰皇家银行BBB评级，展望由正面下调至稳定。

4、三星电子表示，预计今年二季度营业利润或较上年同期增长17.4%，净利润将达70.1亿美元，为两年多来最高水平，因受旗舰智能手机产品销售强劲提振。

5、消息人士称，安全软件公司奇虎360已经签署并提取从六家银行处获得的30亿美元等值贷款，用于支持其93亿美元的私有化收购。

6、达能据称接近以每股56.25美元收购美国植物蛋白上市公司WhiteWave，比后者30天平均收盘价高出约24%。收购总价接近100亿美元，后者企业价值约125亿美元。

7、英国商业房地产的恐慌性赎回还在继续。周四，Legal&General'sfundarm和F&CInvestments宣布下调旗下地产基金估值。至此已有八家英国房地产基金宣布暂停赎回。

原油

1、周四美国WTI8月原油期货收跌2.29美元或4.83%，报45.14美元/桶，创两个月新低；ICE布伦特8月原油期货收跌2.40美元或4.92%，报46.40美元/桶，创2月9日以来最大单日跌幅。因EIA原油库存数据不及预期，且远低于此前公布的API原油库存降幅，令市场大失所望。

2、美国7月1日当周原油库存下降220万桶，连续第七周下降，但降幅小于预期的250万桶，且远低于此前公布的API原油库存降幅；7月1日当周原油日产量下降19.4万桶至8428万桶，创2013年10月以来最大单周降幅。

黄金

1、COMEX8月黄金期货收跌5.00美元或0.4%，报1362.10美元/盎司。因乐观的美国就业数据支撑美元走高，且美联储官员的鸽派言论令美联储加息前景出现了一些不确定性因素。

2、数据显示，截至7月6日，全球黄金ETF持仓增至2001.4吨，今年以来持仓增长37%，为2013年7月来最高。

期货

1、周四伦敦基本金属全线下跌，期铜收跌1.4%报4685美元/吨，创6月27日以来收盘新低，因美元走强，油价回落。期镍跌2.2%，期铝收跌0.9%，期锌跌0.4%，期铅跌1.0%，期锡跌0.8%。

2、周四国内期市农产品多数继续调整，双粕再度重挫。菜粕跌停，豆粕跌逾4%，棕榈油跌近5%，豆油、菜油跌超3%。沪金涨0.6%，沪银小涨，螺纹钢涨0.67%。

3、据接近海通期货总经理徐凌的业内人士透露，徐凌被突然宣布下课，因经济问题接受调查。

债券

1、摩根大通：今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多，2015年熊猫债发行规模为120亿元人民币；对人民币贬值的预期以及国内债券收益率较低，增加了熊猫债对发行方的吸引力。

2、由招行独家主承、规模10亿元的“苏州元禾控股股份有限公司2016年度第一期中期票据”目前正待发行。这是自去年9月交易商协会正式放开创投通过公募发债途径进行股权投资后，全市场第一单公募创投债。

3、周四美国30年期国债价格尾盘下跌10/32，收益率报2.138%，指标10年期国债价格持平，收益率报1.385%。市场在周五发布6月非农就业报告前感到紧张，担心其短期内可能给美联储升息预期带来的影响。

4、周四意大利10年期国债收益率上升4个基点至一周高位1.21%，在尾盘小幅回落至1.19%。因意大利10月公投可能带来政治风险，此外市场也担心意大利可能需要使用公共资金来应对银行业问题。

国内财经要闻

宏观

1、中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元，好于预期，创2015年4月以来最大月度涨幅。华泰证券：人民币汇率贬值预期和资本外流压力极小；九州证券：央行或已经悄然完成汇率市场化改革；招商证券：央行对外汇市场的干预度下降；野村：6月中国外储反弹或因高贸易顺差；民生证券：人民币本轮贬值压力可控，央行应对更为从容。

2、从国家发改委获悉，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。油价调整再次搁浅，出现“两连停”。

3、发改委副主任胡祖才：公平竞争审查制度是走向开放和竞争市场经济的重要一步，中国存在损害统一市场和公平竞争的地区和产业保护行为，对政策的公平竞争审查将主要采取政府部门自查的方式；中国政府应该就该审查向社会征求意见。

4、央行周四进行150亿7天期逆回购，当日有1300亿逆回购到期，实现净回笼1150亿，至此连续第四天大额净回笼共6150亿。分析称，资金面年中风险最大时点已过，央行将稳步回笼资金；不过考虑到7月仍有巨量逆回购和MLF集中到期，7月流动性仍需央行呵护。

5、财政部：加强对政府采购活动的内部控制管理，进一步规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效。

6、发改委反垄断局局长张汉东：要加大反行政垄断的执法力度，严厉查处滥用行政权力，排除限制竞争的行为。

7、国家统计局局长宁吉喆介绍，中国正在紧密结合“一带一路”战略的实施，深入推进国际产能合作。目前，中国已经同20多个国家签订了国际产能合作协议。

8、经济参考报：国家正在加快布局推进深化国企改革，下一步国资委将扩大十项改革试点范围，将选择3-5家企业开展国有资本投资公司试点，把诚通集团、中国国新两家企业作为国有资本运营公司试点，同时指导地方国有企业结合改革发展实际推进国有资本投资、运营试点。

国内股市

1、周四A股震荡盘整，稀土、黄金股大涨，医药、锂电池、次新股活跃。上证综指跌0.01%报3016.85点；深成指跌0.2%；创业板跌0.34%。沪股通净流出1.76亿元，连续3日净流出。

2、截至7月6日，A股融资融券余额为8664.88亿元，较前一交易日的8632.93亿元增加31.95亿元。

3、宝能系：在未来十二个月内，不排除进一步增持或减持上市公司股份的可能性。宝能系不排除继续就董事、监事调整事宜提出相关提案的可能。目前宝能系的资金杠杆比率为1：2。

4、多位市场人士分析，宝能系选择周三继续举牌万科，应是充分利用规则，确保下周一（7月11日）有权继续增持；宝能系目标应该是万科30%股权，因持股25%只能保证否决出席率为75%的股东大会讨论的重大议案，而30%则能够保证否决出席率在90%以下的股东大会讨论的重大议案。

5、万科A股复牌之际，高盛恢复对万科A股的评级。高盛认为，万科A股估值偏高，重申卖出评级，设定12个月目标价为15.6元/股。

6、东方证券公布H股招股结果，每股H股发售价8.15港元，靠近招股区间7.85至9.35港元中端偏下，香港公开发售股份认购不足。

7、中国银行董事长田国立：中资银行目前海外分支利润率偏低，资金来源主要靠集团支持；中国银行业需要谨防资产泡沫可能破灭引发的一系列风险。

8、银监会官员于学军称，截至5月末，中国银行业不良贷款余额已远超2万亿，不良率突破2%，达到2.15%，分别比年初新增了2800多亿元，提高了0.16个百分点。

9、保监会批复筹建华贵人寿保险股份有限公司，注册资本为人民币10亿元，贵州茅台酒厂（集团）为华贵人寿的股东之一，还有上市公司盛和资源。

10、截至7月7日，已备案私募基金管理人达24566家，而管理规模为0的有14799家，占比约60%，登记1年以上管理规模为0的有4875家。7月15日，“私募管理办法”将正式实施，加上第2轮私募产品备案大限8月1日即将到来，大批空壳私募或被清除。

11、截至7月7日，已有安信证券、第一创业、西部证券3家上市券商公布了6月份业绩快报。3家上市券商6月份共实现营业收入10.22亿元，实现净利润4.62亿元，均实现营收、净利环比双增长。其中净利环比增幅最大的是第一创业，达172.89%。

12、香港恒生指数收盘涨1.03%报20706.92点，蓝筹股涨多跌少，中国神华涨3.67%领涨蓝筹，万科H股跌4.35%。港股通净流入12.68亿元，连续第49日净流入，累计净流入745.3亿元。

13、上市公司重要公告：国元证券拟定增募资不超42.87亿元加码主业；*ST吉恩控股股东3.92亿股遭冻结；慧球科技实际控制人部分持股面临平仓风险；邦宝益智终止收购文化娱乐资产；金力泰终止重组银橙传媒；口子窖、信邦制药、宝泰隆、云南锗业、红蜻蜓等遭减持。

14、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、宇通客车、中国平安、上海机场、中信证券、青岛海尔、杉杉股份、航天工程、民生银行、伊利股份。港股通十大成交活跃股：建设银行、招商银行、洛阳钼业、丰盛控股、复星国际、中信银行、紫金矿业、富力地产、新华保险、华能国际电力股份。

行业

1、李克强已就新能源汽车推广应用督查报告作出批示，要求严肃惩处骗补行为并完善相关制度。除骗补外，督查结果还提出“违规谋补”概念。国务院副总理马凯要求，对两种行为都要从严处理，视情节不同采取的处理措施包括：取消财政补贴资格、追回补贴资金、罚款、取消汽车生产资质，将问题车型从推荐车型目录中剔除等。

2、国务院副总理马凯：促进新能源汽车产业持续健康发展，加快充电设施建设，扎实抓好推广应用，大力加强技术研发，优化调整行业准入，严肃查处不正当竞争，调整完善补贴政策，从严处理骗补行为，促进行业有序发展。

3、中国政法大学财税法研究中心主任施正文教授表示，房地产税法并未列入2016年年度立法计划，因此不可能于2017年开始实施。此前媒体报道称“房地产税法最快将在2017年通过”“房地产税将全面开征”。

4、央行货币政策委员黄益平表示，当前需要实施改革来阻止逐渐上升的银行业风险，中国银行业的坏账率正在被低估，非金融企业部门的债务占GDP比例可能高于160%；全球关注中国的高杠杆率；金融领域必须具备所有经济行业中最严格的监管，网络金融发展带来风险。

5、平安银行行长邵平表示，银行业现在是腹背受敌，比利率增速下滑更为严重的是商业银行不良率的攀升；银行新增资产投放也面临着问题；地方政府干扰的信用债开始爆发风险等。

6、保监会启动保险公司分支机构市场退出试点工作，以广西为试点地区，开展区域性市场退出实践。

7、工信部装备司副司长王卫明：当前中国机器人市场需求处于爆发期，未来市场潜力非常大。据国际机器人联合会数据显示，中国机器人年销量2015年已达到6.6万台，占全球市场份额的四分之一。

8、青海省副省长王黎明：青海在推动锂产业发展方面提出了“五个一”计划，即成立一个以推动锂产业发展为目标的研究院；建立一个锂产业发展基金；建立一条试验生产线；支持发展一批骨干龙头企业；在“十三五”期间形成1000亿元产业规模。

9、北京市网贷协会正在对全市的网贷平台进行排查，在前期完成对其会员及观察员单位的摸排后，还将对其他平台进行排查。这一轮排查工作预计在7月底完成。

10、保监会发布公告称，核准姚振华新疆前海联合财产保险股份有限公司董事长的任职资格。

11、发改委主任徐绍史在钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展全国电视电话会议上表示，各方要积极行动，攻坚克难，确保2016年去产能目标任务顺利完成。从目前进度安排看，2016年压减粗钢产能4500万吨左右，退出煤炭产能2.5亿吨以上。