聚焦澳洲联储决议及政策声明

周二(9月6日)北京时间12:30将公布澳洲联储决议及政策声明，同日还将公布欧元区二季度GDP和澳大利亚二季度经常帐等数据；①G20公报：全球仍有低增长风险，需综合运用工具；②中国8月财新综合PMI51.8，财新服务业PMI升至52.1；③欧元区服务业和综合PMI均不及预期，英国服务业和综合PMI均好于预期；④日本央行行长黑田东彦：必要时采取额外宽松政策；⑤美油周一收涨逾2%。

财经早知道(0906)：聚焦澳洲联储决议及政策声明

【国际财经要闻】

★★海外

1、俄罗斯总统普京：G20峰会严肃认真，具有实质进展；逃税是G20峰会的主要议题之一；俄罗斯和美国在叙利亚问题上的立场在逐渐靠近；整体上对目前的油价水平表示满意，希望看到公平的油价水平，油价需要被抬高；若美国希望改善与俄罗斯的关系，需解除对俄制裁。

2、美国民主党总统候选人希拉里：对有关俄罗斯干扰美国大选的可信报道表示担忧；共和党和民主党都需要认真对待俄罗斯对大选的干预。

3、美国共和党总统候选人特朗普：美国的利率在某些时候将不得不调整；美联储压低利率，使得其他指标不降得过低，美国经济处在虚假之中；股票市场存在人为泡沫，低利率有利于现任总统奥巴马。

4、白宫发言人：美国总统奥巴马取消与菲律宾总统杜特尔特的会晤，改而会见韩国总统朴槿惠。

5、英国首相特雷莎·梅：本月稍晚将就欣克利角核电项目做出决定；中英将步入两国关系的黄金期；英国正开始探索与澳大利亚展开自贸谈判；将为英国商品和服务寻求与欧盟达成尽可能最佳的协议。

6、英国脱欧大臣戴维斯：英国脱欧公投之后，并未试图延迟脱欧进程；并未试图举行第二轮公投；英国脱欧意味着与欧盟开启新关系；确保在英国脱欧后获得最自由的贸易协定至关重要；需努力与欧盟构建活力、建设性以及健康的关系。

7、韩联社：朝鲜向东海岸发射3枚弹道导弹。韩国总统朴槿惠称，朝鲜第四次导弹试射对韩国和中国的关系造成了严重威胁。

8、摩根士丹利将英国第三季度GDP增长预期从此前的-0.4%上调至0.3%，将2016年经济增长预期从此前的1.2%大幅上调至1.9%。摩根士丹利表示，目前预计今年下半年英国经济将避免陷入技术性衰退。

9、根据英国《金融时报》，9月1日当天，欧洲央行在欧元区的购债项目达到1.002万亿欧元。

10、英国8月服务业PMI录得52.9，好于预期，预期为50，前值为47.4；英国8月综合PMI录得53.6，好于预期，预期为50.8，前值上修为47.6。继8月制造业PMI53.3远超49的预期后，英国8月服务业PMI52.9同样好于预期的50，英镑闻讯再度大涨。疲弱的英镑为英国带来了大量的出口业务，服务业前景预期大幅回升，分析观点认为，这意味着英国将得以避免短期的大衰退，在新政府的尘埃落定和央行的刺激政策下，不确定性已经显著减少。

11、欧元区经济发展依旧不均衡。法国8月服务业和综合PMI均好于预期，但在德国与意大利的拖累下，欧元区8月服务业和综合PMI双双不及预期。8月服务业PMI终值52.8，预期53.1，前值53.1。8月综合PMI终值52.9，预期53.3，前值53.3。

12、日本央行行长黑田东彦：必要时采取额外宽松政策，不考虑直升机撒钱。排除日本央行减少刺激计划的可能性，强调日本将采取额外宽松政策，只要从经济利益方面考虑利大于弊。负利率有进一步下调的空间，在引领货币政策时必须考虑这么做的利弊得失。对于进一步下调负利率的极限水准不予置评。

隔夜金融情况一览

★★外汇

1、周一美元指数继续小幅攀升，现交投于98.70关口。美元兑日元自一个月高位回落，美元兑日元在过去六日中累计大幅上涨逾4%。汇价自亚洲时段开始下滑，但进入到纽约时段，因美国市场休市，汇价维持窄幅震荡，日内跌幅逾60点。

2、周一人民币兑美元即期涨48点报6.6752。人民币中间价下调146点，报6.6873元。

3、央行和外汇局周一发布通知指出，人民币合格投资者在取得资格许可后，可通过备案的形式，获取不超过其资产规模或其管理的证券资产规模一定比例的投资额度。法国外贸银行指出，新规将投资额度与资产规模挂钩意味着如果资产管理规模增长，那么RQFII投资者的额度就可以增加。

★★国际股市

1、9月5日是美国劳工节，包括美股在内的美国金融市场休市1天，9月6日恢复正常交易。

2、周一欧洲股市收盘上涨。英国富时100指数收跌0.22%，报6879.42点。德国DAX指数收跌0.11%，报10672.22点。法国CAC40指数收跌0.02%，报4541.08点。

3、以色列卫星通讯公司SpaceCommunication表示，SpaceX上周火箭爆炸，烧毁了搭载的Spacecom卫星；该公司将向SpaceX索赔5000万美元，或要求提供一次免费发射服务；Spacecom称卫星严重毁损影响很大，公司市值亦因此缩水3000万美元。

★★原油

1、周一美国WTI10月原油期货交投于45.17美元附近，上涨2.31%。布伦特11月原油期货收涨0.8美元，或1.71%，报47.63美元/桶。

2、俄罗斯能源部长诺瓦克：50-60美元/桶的油价对生产者与消费者而言都是公平的；预计各产油国之间为维持市场份额的竞争将激烈；这样的“非协同”的举动或导致油价长期处于低位。

3、沙特和俄罗斯在中国举行了双边会谈并就原油合作签署协议。两国达成的协议将帮助原油市场恢复稳定，其中包括可能进行的冻产。俄罗斯已经准备好加入冻产决定。两国将在10月召开工作组会议。

4、摩根大通：将布伦特和WTI原油第三季度末价格预期分别下调至每桶40和38美元；布伦特和WTI原油2016年末价格目标均为每桶54美元；产油国达成协议的概率从35%降至10%。

★★黄金

1、周一COMEX12月黄金期货收涨4美元，涨幅0.2%，报1330.70美元/盎司，连续三个交易日上涨。

★★商品

1、周一COMEX12月白银期货收涨25美分，涨幅0.67%，报19.61美元/盎司。

2、周一国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系全线收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.19%、1.95%、1.26%；铁矿石收涨1.42%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨1.56%、1.02%、0.38%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.28%、0.32%、0.22%。

3、周一伦敦基本金属涨跌不一，LME期铝下跌14美元，报1580美元/吨；LME期铜下跌1美元，报4626美元/吨；LME期铅上涨26美元，报1970美元/吨；LME期镍上涨10美元，报10070美元/吨；LME期锡上涨70美元，报19395美元/吨；LME期锌下跌3美元，报2361美元/吨。

4、近年来，大宗商品市场波动加剧，增加了实体企业的生产和经营压力，不少实体企业利用金融衍生品工具进行风险管理。据统计，截至9月3日，有74家上市公司发布了开展套期保值业务的公告，主要集中在有色金属、化工、农林牧渔等行业。

5、香港交易所行政总裁李小加透露，港交所计划于今年年底配置100名员工服务前海大宗商品交易平台，希望在明年第二季度推出该平台。

★★债券

1、日本政府发言人：日本首相安倍晋三稍早关于日本央行能否购买外国债券的评论旨在表明难以采取这种措施。

2、上周五美国长期公债收益率上扬，短期公债收益率持稳，之前弱于预期的美国非农就业报告暗示，美联储不可能在本月升息。

3、上周五欧元区公债收益率上涨，稍后的一些事件可能影响市场，包括穆迪对葡萄牙的评等检视和西班牙议会第二轮信心投票。

【国内财经要闻】

★★宏观

1、G20峰会闭幕，习近平出席记者会指出，G20国家将加大结构性改革，完善全球金融治理；同意推动IMF的投票权改革进程，决定重振国际贸易和投资；G20国家认识到需要进一步从危机应对机制向长效治理机制转型。

2、G20峰会公报：重申致力于避免竞争性贬值，OECD将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛，要求OECD在明年7月列出拒绝合作的避税地清单；决定使用所有货币、财政和结构性工具，光靠货币措施无法实现平衡的增长。

3、中国8月财新服务业PMI52.1，前值51.7；财新综合PMI51.8，前值51.9。莫尼塔钟正生表示，8月整体经济继续扩张，但制造业和服务业PMI再次此消彼长。

4、财新：《个人所得税法》修订草案已上交全国人大审议。央行姚余栋：个税改革中，要把第三支柱个人养老账户的税收抵扣或递延纳入在内；税前抵扣可能更好。

5、央行公开市场周一净回笼300亿元，为连续第四日净回笼。央行进行200亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购操作，利率均与上次持平。

6、国家统计局近日将陆续发布8月经济数据。从各大机构及业内人士预计来看，8月份新增信贷规模很大可能将在7000亿至1万亿元之间；CPI同比增速将比上月小幅回落，在1.7%左右，PPI跌幅有望继续收窄。对于A股走势，分析认为宏观政策托底，市场仍处在历史相对低位提供介入时机。

★★国内股市

1、周一A股震荡小升，行情清淡。上证综指涨0.15%报3072.1点，深证成指涨0.52%报10695.45点，创业板指涨0.54%报2182.69点。两市成交金额4097亿元，创一个月新低。沪股通净流入16.88亿元，连续22日净流入。

2、全国股转系统发布文件，对证券公司、私募基金管理机构、期货公司、保险公司及保险中介、商业银行、非银行支付机构的公开转让说明书信息披露分别作出规定。

3、据监管层方面人士表示，上半年的IPO审核政策方面，确实发生了新的变化，呈现出审核尺度趋严、财务问题关注度较高的特点，其中“拟上市企业是否具备持续盈利能力”愈发成为审核中最为关注的问题。变的是审核尺度，而不变的是净利润门槛。

4、中国证券报：“鸡肋行情”几乎成了当下机构对于A股市场的一致判断；场内资金互相博弈，场外资金进场不积极；部分机构认为，短期存在多种不确定性，应少做多看，但A股中长期走势仍较乐观。

5、中国证券投资基金业协会发布第九批失联私募机构的公告，涉及到中融金城投资担保等3家公司。这些公司多出现兑付问题，或在私募业务上有违法违规行为。截至8月31日，已有57家私募机构被列入失联机构名单，其中有36家已经注销。

6、由深圳市国资委所属高新投集团牵头成立的互联网金融平台-鹏金所与万科签署入股协议书，万科向鹏金所战略投资约3亿元，并成为鹏金所第一大股东。

7、腾讯市值逼近2万亿港元，力压阿里巴巴集团、中国移动、工商银行、中国石油等公司，成亚洲市值最高公司。腾讯控股收涨4.16%报210.2港元，创历史新高。

8、恒大：8月份合约销售金额约482.7亿元，合约销售面积约为655.9万平米，双双再创行业历史新高；较2015年同期分别增长196.0%、198.8%，较7月份分别增长12.2%、4.9%。

9、农尚环境9月6日进行申购，9月6日晚间发布中签率，9月7日晚间发布中签号。公司本次发行价格9.06元，股票简称为“农尚环境”，股票代码为“300536”，发行市盈率为18.12倍。

10、上市公司重要公告：中国一重拟向控股股东定增募资15.5亿元；*ST济柴重组拟获注中石油集团旗下755亿元金融资产；皇氏集团与奇虎360签署儿童收费市场框架协议；华意压缩获三位董事、高管增持11.48万股；哈高科部分董监高被立案调查。

★★金融

1、多家分析机构预测，随着基数效应逐步消失，8、9月份M2同比增速将有所回升。其中，8月M2增速有望从7月的10.2%回升至11%。此外，据不完全统计，多家分析机构对8月的新增信贷规模的预测均值为7400亿元。

2、银监会政策研究局巡视员叶燕斐称，只要一个企业涉及到环境风险、安全风险，银行给它的贷款不良率都是明显较高的，超过4%；环境风险已经成为银行不良贷款的重要驱动因素。

3、网贷天眼周报数据显示，上周P2P平台总成交额有较大幅度上升，周总成交额达183.84亿元，周环比上升10.08%，投资人数则较大幅度下降，日均投资人数达23.11万人，同比下降7.79%。问题平台方面，上周共有30家平台出问题，其中多为网站无法访问。

★★楼市

1、上证报：交易商协会表示，将支持主要业务在一二线城市、信用资质优良、市场认可度高的上市房企和国有房企注册发行债务融资工具。

2、易居：30城新建商品住宅成交面积环比增长9.2%，连跌三月后反弹；同比增长27.2%。8月苏州楼市成交量环比增长最高，达到94%；深圳环比大跌27%。

3、深圳市规划国土委数据显示，深圳上周新房成交均价为70025元/m2，环比上升54.5%。深圳均价破7的主要原因，在于上周南山区天鹅堡等高端项目备案成交占比明显增加，属于结构性价格上涨。

★★产业

1、发改委：全面推进交通与互联网更加广泛、更深层次的融合，加快交通信息化、智能化进程，推动我国交通产业的现代化发展。

2、深圳发布新能源汽车补贴政策：补助方式包括购置补贴、一次性充电补贴、充电设施建设补贴和动力电池回收补贴。经济观察报：新能源车骗补名单已上报国务院，或有国资企业在内。

3、我国逐步对产能过剩项目源头开始收紧。据报道，国土资源部办公厅日前印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》。《通知》明确，严格产能过剩行业项目用地预审与审查，对不符合条件的一律不予办理。其中，在用地预审方面，对于产能过剩的钢铁、煤炭等行业新增项目，一律不再受理用地预审。

4、保监会决定开展保险机构风险防控有效性专项检查，相关通知近日已在行业内部下发。据了解，检查要点多达212项，核心内容包括：公司股东是否存在股权代持问题，控股股东是否对保险公司资金调动等进行非法干预，是否存在重大决策先执行后报董事会审议批准的情况，控股股东是否存在向保险公司借款、或由保险公司为其担保等问题。

5、近期，十二届全国人大常委会第二十二次会议审议批准了《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》。据此，我国将于近期开始对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术产品逐步降低并最终取消关税。