日银令人失望，日元暴跌至2023年最低水平，三重利空打压油价跌创近两个月新低

周二(10月31日)，日本央行仅对其政策设置进行了小幅调整，令投资者感到失望，日元跌至今年以来的最低水平。美国股市涨幅不足以抵消标准普尔500指数连续3个月的下滑之后，亚洲股市开盘涨跌互现。

日本和澳大利亚的股票基准期货上涨，而香港的股票基准期货下跌。标准普尔500指数在10月最后一天反弹，但仍创下自疫情爆发以来最糟糕的月度涨幅。10年期美国国债收益率上涨，交易员对美联储决定前夕的最新经济数据表现平淡。由于日元走弱，美元停止了连续两天的下跌。

日本央行周二放松了对债券收益率的控制，此举似乎未能满足投资者对政策收紧取得进展的更明确迹象的希望。该货币出现了自4月份以来的最大单日跌幅，使其跌至今年迄今的新低，并增加了政府采取行动的风险。

Wolfe Research分析师Chris Senyek表示，日元可能会继续走弱，而日本央行将在未来几周内被迫转向更加“鹰派的基调”。

经济消息方面，10月份美国消费者信心跌至5个月低点，而第三季度就业成本意外上升，凸显劳动力市场强劲，可能导致通胀高于美联储目标。

Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，“在过去几年严重未能实现通胀目标后，美联储仍担心过早放松警惕。他们可能会在周三发出信号，如果通胀偏离目前的下行轨道，他们准备再次加息。”

除了备受期待的美联储决策外，债券交易商预计，美国财政部将在本周公布另一轮提高国债拍卖规模的计划。尽管有相当大的一部分人预测，财政部将放缓增长速度，以避免让债券收益率大幅上升。

黑石全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich在接受采访时表示：“部分债券市场，尤其是传统债券市场的主要担忧实际上是曲线上所获得的溢价，也就是期限溢价。这与供应和不断变化的需求动态有关，也与通胀和美联储有关。因此，投资者仍然要对长期债券保持谨慎。”

与此同时，亿万富翁投资者Stan Druckenmiller表示，由于他对经济更加担忧，他买入了“大量”看涨的两年期国债头寸。

投资者还在寻求当前财报季的指引，以评估利润前景以及企业如何抵御利率上升等不利因素。本月美国股市暴跌，谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta等科技巨头的业绩令人失望，打压市场情绪。

由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制，数据显示石油输出国组织(OPEC)和美国的产量上升，亚洲大国经济数据弱于预期也令增加需求担忧，周二油价跌至两个月来的最低点。由于战争刺激了对避险资产的需求，金价延续跌势，跌破每盎司2,000美元，但10月份仍上涨7.3%，这是自3月份以来最好的一个月。

外汇市场中，美元指数（DXY）连续第三个月上涨，涨幅为0.517%。过去3个月，美元指数上涨4.80%。本月美元兑主要货币的走势显示，美元兑除瑞士法郎之外的所有主要货币均上涨。欧元兑美元本月几乎没有变化。涨幅最大的是兑新西兰元上涨 2.87%，兑加元上涨2.19%。

周三交易日焦点、风向标：

①09:45 中国10月财新制造业PMI

②15:00 英国10月Nationwide房价指数月率

③17:30 英国10月制造业PMI

④20:15 美国10月ADP就业人数

⑤20:30 美国财政部公布3个月发债计划

⑥21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

⑦22:00 美国10月ISM制造业PMI、美国9月JOLTs职位空缺、美国9月营建支出月率

⑧22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存系列数据

⑨次日02:00 美联储公布利率决议

⑩次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元下跌，收报1.0574，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0717，关键阻力位于1.0760；汇价下行的初步支撑位于1.0528，进一步支撑位于1.0485，更关键支撑位于1.0412。

英镑：英镑/美元下跌，收报1.2152，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2192，进一步阻力位于1.2236，关键阻力位于1.2273；汇价下行的初步支撑位于1.2110，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。

日元：美元/日元上涨，收报151.666，涨幅1.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于152.592，进一步阻力位153.505，关键阻力位于155.296；汇价下行的初步支撑位于149.888，进一步支撑位于148.097，更关键支撑位于147.184。