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美国PCE温和上涨刺激美元继续反弹,OPEC+增产预期打压油价

作者:管理员 来源:鑫汇宝2024-09-02 【字体:

周一( 9月2日)上周五,美国7月PCE通胀温和上涨,预示美联储9月降息25而非50基点,刺激美元指数上涨,黄金下跌。因投资者预期OPEC+将从10月开始增加供应,油价大跌。

全球主要市场行情一览

1.贵金属

因美联储降息预期遇冷、美元指数走强和投资者获利了结影响,上周五现货黄金险守2500大关,上周五现货黄金收跌0.7%,报2503.29美元/盎司;现货白银收跌1.95%,报28.83美元/盎司。

2.原油

投资者预期OPEC+将从10月开始增加供应,美国消费者支出强劲打压9月大幅降息预期,上周五油价大跌。布伦特原油收跌2.17%,报77.05美元/桶;WTI油价收跌3.12%,报73.65美元/桶。

3.外汇

美国7月PCE指数(不包括波动较大的食品和能源项目)在7月份环比上涨了0.2%,这一涨幅与华尔街预期相符,也与6月份的涨幅保持一致,同比上涨了2.6%,但低于分析师预期的2.7%。经通胀调整后,美国7月消费者支出增长了0.4%,较上月有所加快。

美国7月PCE公布后,周五美元指数加速涨至逾一周高位101.78,收涨0.34%,报101.72。上周五欧元兑美元连续下跌,收跌0.27%,报1.1047。

随着美国大选临近,花旗集团坚持看涨美元。策略师强调做多美元兑贸易伙伴国货币篮子,做空欧元是“最明确的选举交易”。

CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为67%,降息50个基点的概率为33%。

上周五美元兑日元收涨0.85%,报146.20。荷兰国际银行的经济学家称,日本经济数据显示10月加息的可能性再次出现,不过目前预计在12月加息。

上周五纽元兑美元高位震荡,收跌0.16%,报0.6247。星展银行高级外汇策略师Philip Wee称,纽元兑美元已突破今年主要心理阻力位0.62,可能会在年底回到0.6320的水平,从而完全收复今年的失地。

上周五美元兑加元收涨0.05%,报1.3491。调查的大多数经济学家表示,加拿大央行将在9月4日连续第三次将隔夜利率下调25个基点,并在10月和12月再次降息,步伐比之前预想的要快。

4.商品

伦镍8月收官日收跌约1.4%,伦锌整月涨超8.2%、伦锡涨超7.6%、伦铝涨超6.8%、伦钴跌超8.7%。

5.股市

中国上证综指8月30日(上周五)收盘上涨19.11点,涨幅:0.68%,报2842.21点; 中国深证成指8月30日(上周五)收盘上涨194.04点,涨幅:2.38%,报8348.48点; 中国沪深300指数8月30日(上周五)收盘上涨43.75点,涨幅:1.33%,报3321.43点; 中国创业板指数8月30日(上周五)收盘上涨39.06点,涨幅:2.53%,报1580.46点; 中国科创50指数8月30日(上周五)收盘上涨14.57点,涨幅:2.14%,报694.16点。光伏概念活跃,银行板块调整。

上周五欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,创历史新高,8月累计上涨1.33%。德国DAX 30指数收跌0.03%。法国CAC 40指数收跌0.13%。

上周五美股三大股指集体收涨,道指收涨0.55%,标普500指数涨1%,纳指涨1.13%。

6.债市

上周五美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点,刷新日高至3.9168%,8月累计下跌12.04个基点。两年期美债收益率涨3.91个基点,刷新日高至3.9330%,8月累计跌33.27个基点。

国际要闻

①哈马斯消息人士称加沙停火谈判正走向破裂

②利比亚阿拉伯海湾石油公司的油田恢复了12万桶/日的产量,以满足该国国内必要的需求。

③沙特可能在10月份下调对亚洲的原油售价

④乌克兰将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输

⑤据六位OPEC+消息人士透露,OPEC+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量

⑥巴菲特旗下公司再次减持美国银行股票

国内要闻

①湖南将建设“大农科院”

②浙江:出台行动计划加力推动跨境电商发展,到2027年规模较今年翻一番

③中国消费者协会:今年中国大健康产业总收入规模将达9万亿元

④中国抽水蓄能装机容量继续位居世界首位

⑤十四届全国政协常委苗圩:未来预计中国新能源车还将保持10%-20%的增长趋势

⑥河南:积极发展人工智能、生物制造、氢能储能等产业

机构观点汇总

①华金证券:9月A股可能有反弹机会 建议配置科技、低估值红利和部分消费

②华福证券:A股积极因素正不断累积,后续可以更加乐观

③民生证券:A股市场阶段性企稳回升的信号正在出现

④中信建投:A股年内第二轮技术面超跌强反弹或启动

⑤光大证券:A股下行空间有限,底部上行可期

⑥凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant:东京通胀、产出复苏暗示日本央行将再次加息

⑦大华银行:若未突破关键水准,10年期美债收益率仍可能下跌


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