6月15日黄金白银早间热点

①周三(6月15日)是美联储利率政策会议第二天，北京时间16日凌晨02:00将发布决议声明；②明晟公司(MSCI)推迟把包括中国A股在内的诸多市场纳入其新兴市场指数；③COMEX8月黄金期货收涨1.20美元，报1288.10美元/盎司，创5月6日以来收盘新高；④美国WTI7月原油期货收跌0.82%，报48.49美元/桶，连跌四个交易日；⑤英镑兑美元续跌触及1.41关口，至两个月最低水准；⑥美国至6月10日当周API原油库存意外增加115.8万桶，远超预期的减少226.8万桶，前值为减少356.9万桶。

国际财经要闻

海外

1、美国商务部报告称，经过季节性因素调整后的美国4月商业库存环比增长0.1%，而销售增长0.9%。

2、美国5月零售销售环比增0.5%，前值增1.3%，预期增0.3%；5月核心零售销售环比增0.4%，前值增0.8%，预期增0.4%。

3、日本财务大臣麻生太郎：汇率稳定极为重要；必须关注汇市以防投机行为增多；根据G7、G20协议，必要时将对汇市做出回应；日本将坚守财政整固目标；会密切关注英国退欧公投。

4、日本央行周二决定放弃公开市场债券购买操作，这无疑凸显出日本央行在未雨绸缪----为可能出现的市场动荡预先构筑政策火力。

5、由于受到油价自多年新低反弹推动，美国5月进口价格指数上涨1.4%，为4年来最大增幅。5月份的原油进口价格上涨17.4%，为连续第三个月上涨。另外，美国5月零售销售增长0.5%，表明消费者对经济充满信心，仍在坚持其通常的开支模式。

隔夜金融情况一览

外汇

1、人民币兑美元即期跌42个基点报6.5905，距离今年1月创下的五年低点6.5956仅一步之遥，中间价上调14个基点报6.5791。

2、纽约汇市尾盘，美元指数微跌0.01%，报94.92；英镑兑美元续跌触及1.41关口，至两个月最低水准。此前另一份民调显示，英国退欧阵营支持率明显领先。目前距离英国退欧公投仅剩九日。

国际股市

1、道琼斯工业平均指数下跌57.66点，报17674.82点，跌幅为0.33%；标准普尔500指数下跌3.74点，报2075.32点，跌幅为0.18%；纳斯达克综合指数下跌4.89点，报4843.55点，跌幅为0.10%。

2、富时泛欧绩优300指数收跌1.89%，报1260.14点，为2月24日来最低收位。英国富时100指数下跌2.01%，收报5923.53点。法股CAC40指数下挫2.29%，收报4130.33点。德国DAX30指数下挫1.43%，收报9519.20点。

3、美国多家律所质疑微软262亿美元收购社交网站LinkedIn案，认为LinkedIn估值被低估，称将展开调查。

4、百度：受整顿商业推广影响，将2016年第二季度预期营收总额从前期预测的31.19亿美元-31.92亿美元之间，调整为28.07亿美元-28.23亿美元之间，下调幅度约10%。

5、马云：4年后，阿里经营平台若看作一个省，会是全国第三大省级经济体。20年后阿里会争取成为美国、中国、欧洲、日本之后的世界第五大经济体。阿里：2017财年营收料增48%。

黄金

1、COMEX8月黄金期货收涨1.20美元或0.1%，报1288.10美元/盎司，录得连续第五个交易日上涨，并创5月6日以来收盘新高。

原油

1、美国WTI7月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.82%，报48.49美元/桶，连跌四个交易日。虽然国际能源署(IEA)月报显示，2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡，但英国退欧风险持续上升激发了投资者的避险需求，同时美元回升也令油价承压。

2、IEA月报：将2016年原油需求提升130万桶/日至9607万桶/日；下调原油过剩预期，预计市场于2017年实现供需平衡；5月欧佩克原油日产量3261万桶，环比基本维持不变。

3、接受彭博调查的10位分析师预期中值显示，上周美国原油库存减少0.4%至5.302亿桶；9人预计下降，1人预计不变。

4、北京时间周三(8日)04:30公布的美国至6月10日当周API原油库存增加115.8万桶，远超预期的减少226.8万桶，前值为减少356.9万桶。周三22:30，美国能源信息署(EIA)将公布当周官方原油库存，预期减少226.8万桶，前值为减少322.6万桶。

数据还显示，美国至6月10日当周API汽油库存增加225.4万桶，远超于预期的减少34.9万桶，前值为增加76万桶；精炼油库存增加372.5万桶，超过预期的减少32.7万桶，前值为增加27万桶；库欣地区原油库存增加66.4万桶，预期为减少130.9万桶，前值为减少130.9万桶。

期货

1、伦敦基本金属收盘多数收跌，期铜收跌0.8%，报4520.50美元/吨，英国退欧风险和美元上涨抬高金属市场不确定性。

2、6家中国大型铝生产商6月13日召开减产会议，但并未达成实际减产约定。此前有外媒称，中国铝企在会上达成协议，如果上海期货交易所铝价跌至每吨11500元人民币，将联合减产。

3、港交所总裁李小加：港交所计划9月开始启动黄金合约，合约中将有香港的黄金仓库进行实物交割。

债券

1、日本10年期国债收益率降至-0.17%，再创纪录新低；20年期国债收益率降至纪录低点0.16%。德国10年期国债收益率首次跌破零，触及-0.001%。

2、美国10年期国债收益率跌至2012年以来新低逼近纪录低点，美国10年期基准国债价格上涨1/32，其收益率则跌0.3个基点，至1.611%。

3、央行上海总部公告称，Insight投资管理有限公司发行的6只产品完成银行间债券市场准入备案，这是审批制简化为备案制以来首个进行备案的境外金融机构。

4、6月13日印度黄金债券开始正式在该国股票交易所交易，交易价格较其发行价格略有溢价。14日该黄金债券的价格在3173卢比左右，较周一的收盘价有不到1%的涨幅。

国内财经要闻

宏观

1、国务院印发在市场体系建设中建立公平竞争审查制度意见。意见指出，尊重市场经济规律，着力转变政府职能，最大限度减少对微观经济的干预；着力打破地区封锁和行业垄断，清除市场壁垒，促进商品和要素在全国范围内自由流动。

2、发改委：目前天津、上海、福建、广东四省市市场准入负面清单试点工作总体方案已经国务院同意，下一步将抓紧开展试点实施工作；公务用车制度、电力体制、国有林场林区、混合所有制改革试点、综合配套改革试验等改革也在抓紧推进。

3、发改委：部分支持民间投资的政策没有完全落实，要进一步推动放宽民间资本市场准入，有针对性地解决束缚民企投资的突出问题，要切实推进“降成本”，提升民企投资回报，扎实开展“去产能”，推动民企转型发展。

4、发改委：5月核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元；5月审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域；截至4月底，11大类重大工程包已累计完成投资57719亿元，已开工48个专项、398个项目。

5、发改委：5月全社会用电量4730亿千瓦，同比增2.1%，增速同比升0.5个百分点，环比升0.2个百分点；前5个月，全社会用电量22824亿千瓦时，同比增2.7%，增速比去年同期回升1.7个百分点。

6、一季度MPA考核结果是央行通过电话通知的方式，向各家银行进行了背对背通报，大部分银行都被评为b级。央行在一季度考核中并未严格执行各类一票否决权，而是启用了诸多临时豁免。分析称，一季度MPA考核偏宽松，而二季度末资金面受到MPA考核的脉冲影响相较一季度会有较大程度减弱。

7、央行6月14日进行750亿7天期逆回购，当日有500亿逆回购到期，实现净投放250亿。市场人士指出，短期内资金市场面临年中时点以及宏观审慎评估体系（MPA）考核影响，不过市场参与机构预期充分，加之央行维稳政策不断，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望顺利通过年中关口。

8、财政部公布中央财政1000亿元支持去产能的专项奖补资金的管理办法，确定了“早退多奖”的原则，鼓励企业“去产能”。

9、国家金融与发展实验室理事长李扬：在五年一次的中央金融工作会议上，可能涉及的议题将包括利率汇率的市场化改革、资本市场大动作、人民币国际化等重要议题。

10、经济参考报：作为国企改革十项试点中的重要组成部分，混合所有制改革试点遴选工作目前仍在进行中，今年上半年确定首批试点企业并着手制定试点实施方案，下半年有望正式启动试点。

国内股市

1、明晟公司（MSCI）：将延迟把包括中国A股在内的诸多市场纳入其新兴市场指数；中国A股将继续保留在2017年评估系列之中；MSCI并未排除可能就A股发布非周期性公告的可能；投资者需要更长时间来适应QFII的变动。

2、A股收盘缩量小涨，市场静待“A股是否加入MSCI”靴子落地。上证综指升0.32%报2842.19点，深证成指升0.33%报9895.15点，创业板指升0.18%报2058.31点。沪股通净流出0.08亿元，连续两日累计净流出8.88亿元。

3、上周沪深两市新增投资者20.58万，环比降37%，连降三周，不过上周因端午节假期仅3个交易日；上周证券保证金净流出413亿元，连续第四周净流出，融资融券担保资金净转出73亿，股票期权保证金净转入0.83亿。

4、A股两融余额连续第二日下滑，创6月2日以来新低。截至6月13日，沪深两市融资融券余额报8331.96亿元，较前一交易日减少近40亿元。

5、接近万科人士透露，万科如果全数增发新股，深圳地铁持股可能占摊薄后万科总股本的20%左右，替代“宝能系”成为新晋第一大股东。万科预计在8月召开第二次董事会审议正式的重组方案。

6、继江苏、深圳、广东、北京等地证监局下发排查资金占用风险通知后，山东证监局亦下发辖区内排查挂牌公司资金占用情况的通知。新三板人士表示，不排除会有越来越多的地方证监局下发排查风险通知。

7、香港恒生指数收跌0.61%报20387.53点，连跌三日，蓝筹股跌多涨少，联想集团跌3.67%领跌蓝筹。港股通净流入17.92亿元，连续第33日净流入，累计净流入388.12亿元。

8、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、恒生电子、民生银行、保利地产、恒瑞医药、中国平安、上海机场、浦发银行、中南传媒、中国动力。港股通十大成交活跃股：建设银行、卓尔发展、中信银行、丰盛控股、腾讯控股、宝信汽车、中国银行、工商银行、中国中药、新华保险。

9、上市公司重要公告：歌华有线控股股东增持逾667万股；宝馨科技三钢闽光终止重组；准油股份拟24亿元收购快递物流行业公司；三变科技拟28亿元收购资产布局地铁无线网络；科力远拟定增募资15亿元加码主营业务；保千里拟6.4亿元投资涉足新能源汽车领域；*ST兴化调整重组方案获董事会通过。

10、今年以来除了1月份重要股东净增持外，重要股东已经过连续5个月净减持，以市值计算，净减持了358.17亿元。但让市场高度关注的是，6月份还有加速减持态势。数据显示，两市重要股东目前已经净减持140.2亿元，相当月5月份净减持市值的97.1%，而6月份不过才经历了7个交易日。

行业

1、发改委：当前各地房地产市场情况不尽相同，一线城市和一些二线城市房地产市场属于供不应求，而其余部分二线城市和三四线城市则处于去库存阶段，个别城市去化周期甚至高达40-60个月。

2、发改委：各有关省区市钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕，明确了本地区“十三五”期间化解钢铁、煤炭过剩产能工作安排和目标任务；钢铁、煤炭化解过剩产能进入全面实施阶段。

3、发改委：煤炭产量继续下降，价格有所回升；5月全国规模以上煤炭企业产量同比下降15.5%，前5个月累计下降8.4%；5月原油产量同比下降7.3%，前5个月产量累计下降3.7%；成品油销量小幅下降；5月末，成品油库存1690.6万吨，比上月末减少46.2万吨，同比增长5.8%。

4、农业部印发《深化农垦改革专项试点工作方案》，提出试点任务，包括加快推进集团公司直属企业整合重组、推进国有农场企业化改革和公司化改造等20项试点任务，旨在加快发展现代农业，推动农垦经济转型升级。

5、发改委副主任张勇：将加快形成市场化减碳新机制；目前全国碳交易市场建设顶层设计正在抓紧进行，将覆盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八个行业；下一步还将加快推动出台《碳排放权交易管理条例》及有关实施细则，保证2017年全国碳排放权交易市场启动运行。

6、今年“破垄断”之风正刮向电力、电信、交通、油气、市政公用等行业，继首批七个省市区输配电价改革落地后，今年第二批试点目前正式启动实地成本监审，落地时间表明确。据不完全统计，截至目前，全国31个省（市、区）至少成立了559家售电公司。

7、北京青年报披露，6月14日社会上多种渠道传出“今晚24点，北京将全面停止商住网签”的消息，北京市住建委与网签相关人士对此回应称，该消息不属实。