黄金白银：6月20日早间热点汇总

①周一(6月20日)将公布德国5月PPI数据，下午日本央行行长黑田东彦将发表讲话；②美联储布拉德称未来30个月或更久美国可能只需要加息一次；③英国脱欧进入倒计时，IMF警告，如果脱欧，将对英国经济造成“负面且显著”的打击；④美国活跃石油钻井平台数连续第三周增加，增至337座。

国际财经要闻

海外

1、美联储布拉德：未来30个月或更久美国可能只需要加息一次；经济可能陷入了低速增长区间；如果没有意外事件影响，在可预见的未来美国GDP增速有望保持在约2%水平，通胀很可能稳定在2%左右。

2、日本政府报告：维持6月经济评估不变，下调企业利润预期；通胀正以更慢的速度上升，薪资上升和企业利润高企说明经济温和复苏；但经济仍有疲软之处。

3、普京：将成立总统战略发展和优先项目委员会，采取措施进一步提振俄罗斯经济，最终将国内生产总值增速提高到不低于4%。

4、法国经济部长：英国一旦脱欧，英国公司将失去欧盟金融护照。如果英国希望签订获得欧洲市场准入的贸易协议，英国人则必须如挪威和瑞士一样为欧洲预算做出贡献。

5、一旦英国公投结果明确显示英国将脱离欧盟，日本央行可能就会召开会议，批准紧急动用与其他主要央行协同进行的货币互换安排，以便向金融市场注入美元。

6、IMF警告，如果英国公投后选择脱离欧盟，将加大英国经济的不确定性，对经济造成“负面且显著”的打击。

7、德国财长朔伊布勒：财政与货币政策均已达到极限，过多的流动性和债务加剧市场波动；希腊的努力开始显现成效。

8、英国财政大臣奥斯本：不会发生需要应急预算案的情况；如果选择退欧，英国人民将需为此付出代价；退欧对GDP造成的打击料将超过官方预估。

9、卢森堡外长Asselborn：若英国退出欧盟，可能引发东欧国家采取类似行动，造成多米诺骨牌效应。

10、美国5月营建许可113.8万，预期114.5万，前值由111.6万修正为113万；环比0.7%，预期1.3%，前值由3.6%修正为4.9%。

11、美国5月新屋开工116.4万，预期115万，前值117.2万修正为116.7万；环比-0.3%，预期-1.9%，前值6.6%修正为4.9%。

隔夜金融情况一览

外汇

1、6月17日人民币兑美元即期跌70个基点报6.5910，当周跌207个基点，中间价下调56个基点报6.5795，当周累计下调202个基点。

2、外汇交易中心：6月20日起在银行间外汇市场开展人民币对南非兰特直接交易；即期外汇市场人民币对南非兰特交易价在中间价上下10%的幅度内浮动。

3、国际清算银行：5月人民币实际与名义有效汇率均创19个月新低，其中人民币实际有效汇率指数降0.93%至124.97，但降幅较上月的1.84%大幅收窄。

4、摩根士丹利：全球市场面临熊市挑战，外汇市场也不能例外；美元依然是日元之后最受投资者青睐的货币种类；建议投资者暂时做空高风险货币以及商品货币，该行目前保持加元/日元的空头头寸。

5、CFTC：截止至6月9日至6月14日当周，投机者持有的英镑投机性净空头减少29638手合约，至36661手合约，投机者持有的日元投机性净多头增加12837手合约，至55690手合约。

国际股市

1、6月17日道琼斯工业平均指数收跌58.07点，跌幅0.33%，报17675.03点，当周累跌1.06%。标普500指数收跌6.76点，跌幅0.33%，报2071.23点，当周累跌1.19%。纳斯达克综合指数收跌44.58点，跌幅0.92%，报4800.34点，当周累跌1.92%。

2、6月17日富时泛欧绩优300指数收涨1.18%，报1280.11点，当周累跌2.19%。德国DAX30指数收涨0.85%，报9631.36点，当周累跌2.07%。法国CAC40指数收涨0.98%，报4193.83点，当周累跌2.62%。英国富时100指数收涨1.19%，报6021.09点，当周累跌1.55%。

3、美银美林:全球股市受英国本周退欧公投引发的担忧影响，6月10日当周股市资金流出36亿美元；英国股票基金撤走资金11亿美元。

4、索尼三年来首次实现年度盈利。此前索尼累计亏损9000亿日元，而截止到今年3月31日的2015财年数据显示，索尼已实现净利润1478亿日元。

5、李嘉诚财富急剧缩水，已被马云王健林超越。李嘉诚旗下公司遭遇一系列挫折，长和股价创4年新低，较2015年5月触及的高点125港元下跌近30%，过去一周累计下挫8%。

6、港交所行政总裁李小加：俗称“冷静期”的市场调节机制及收市竞价咨询已获得通过，将会于今年7月初公布咨询结果，但预计明年下半年正式推出。

7、北京知识产权局认定iPhone6和iPhone6Plus的外观设计侵犯深圳佰利公司的专利权，并责令苹果公司停止销售。苹果公司和中复公司不服，将北京知识产权局起诉到北京知识产权法院。目前，法院已经立案。

原油

1、原油市场因库欣原油库存减少、美元走弱，油价自一个月低位反弹大涨。美国6月17日当周美国油服贝克休斯总钻井总数公布后，短线稍微回落旋即继续向上，尾盘涨幅扩大。6月17日美国NYMEX7月原油期货周五收涨1.77美元，涨幅3.83%，报47.98美元/桶。当周累计下跌2.2%。布伦特原油8月合约收盘前扩大涨幅，收涨1.98美元，或4.20%，报49.17美元/桶。

2、美国活跃石油钻井平台数连续第三周增加，石油服务提供商贝克休斯公司6月17日发布的报告显示，美国上周活跃石油钻井平台数量增加9座，至337座，连续第三周增长。包括天然气钻井平台在内，美国上周活跃钻井平台总数增加10座，至424座。

黄金

1、6月17日COMEX8月黄金期货收跌0.3%，报1294.80美元/盎司，当周累涨1.5%，为连续第三周上涨。

期货

1、6月17日LME期铜收涨0.3%，报4552美元/吨，当周累涨大约1%。LME期锌收跌0.4%，报1981美元/吨。LME期镍收涨2.3%，报9070美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1615美元/吨。LME期铅收跌0.7%，报1693美元/吨。LME期锡收涨0.1%，报17025美元/吨。

2、财政部经建司相关负责人透露，中国官方已经印发建立玉米生产者补贴制度的实施意见，玉米价格将由市场形成。财政部将于近期提前拨付部分补贴资金，使财政补贴政策尽快落地。

3、最近一周，国内现货钢价综合指数报收于88.31点，一周下跌0.3%。在期货市场走弱、钢厂下调售价、市场成交不畅等“利空”因素的作用下，钢价偏弱运行的格局还会继续。

4、CFTC：截至6月14日当周，对冲基金经理持有的Comex期铜净空头头寸增。

债券

1、农银租赁发行5亿美元境外债券，利率低至2.59%。本次发行由农银国际、农银香港分行、中金公司等6家承销商提供发行服务，推动了农银集团的内部联动。

2、自今年5月底以来，融创、绿城、SOHO中国、雅居乐等房企纷纷提前赎回美元债务。世茂房地产则被传出直接取消18亿元（2.74亿美元）的一笔境外贷款，原因在于内地融资成本较低。

3、九州证券邓海清：债券市场正处于“十字路口”，如果“严监管”继续，则“资产荒2.0”到来，利率债和中高等级信用债将迎来一波重要机会；如果“严监管”适度放松，则社会融资规模反弹，固定资产投资上升，经济再度企稳回升，金融资产供给增多，债市将延续2016年初以来的调整，下半年债券市场熊市继续。

4、建设银行行长王祖继：该行已经向主管部门申报发行规模75亿元人民币的不良ABS，预计今年9月推出。

5、6月17日美国指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。

6、6月17日德国10年期公债收益率上升4.5个基点至0.02%，在周四的枪击事件发生前曾触及负0.03%的纪录低位。德债收益率将录得近两个月来的最大单日涨幅。30年期德债收益率跳涨8个基点，至0.58%，为两个月来的最大单日升幅。对南欧国家公债的抛售也有所放缓。

国内财经要闻宏观

1、全国人大财经委副主任委员吴晓灵：无论是从全球还是中国来说，不能把眼睛都放在央行上，不能指望央行用更加宽松的货币政策来支持经济发展，而应该在经济的结构、经济发展的方式和运行的机制上下更多的工夫。

2、中国和塞尔维亚决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系，共同推进“一带一路”建设，加强能源、金融、基础设施建设、贸易、通信等领域合作。

3、统计局局长宁吉喆：精心做好上半年经济形势分析；转变观念、深化改革，主动作为、推动创新，扎实推进统计调查事业迈上新台阶。

4、多位专家表示，在营改增之后，当前消费税已经迎来改革的窗口期，以纳税范围、征收环节、税率为核心的调整有望加速推进，一些高污染高耗能产品、高档消费品以及高档服务将纳入消费税征收范围，征收环节或从生产转移到零售环节。

5、为深化中国与“一带一路”沿线国家经贸发展，相关部门根据《丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》这一纲领性文件制定了多项规划和措施，目前政策细则落实进入实质性阶段，一些新举措如促进贸易安全与便利化的政策有望在近期发布。

6、多数机构认为，虽然短期将面对半年末考核等时点影响的扰动，流动性存在季节性波动风险，但鉴于市场参与机构预期充分，加之央行维稳政策不断，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望安然跨过年中关口。

国内股市

1、期指交割日A股冲高回落，6月17日上证综指收涨0.43%报2885.11点，2900点得而复失，周跌1.44%；深成指涨0.67%报10182.53点，周跌1.3%；创业板涨1%报2122.89点，周跌近3%。沪股通净流入11.61亿元，结束连续四日净流出，当周累计净流出7.8亿元。

2、证监会：就修改重大资产重组管理办法公开征求意见，此次修订主要是针对借壳上市；对忽悠式重组行为发现一起查处一起，严厉打击内幕交易等违法违规行为。

3、证监会：重点关注企业是否存在带病申报问题，坚决把不符合发行条件企业挡在IPO之外；发布券商风险指标控制管理办法，10月1日实施；深港通在准备就绪后今年内择机开通；欣泰电气一旦认定为欺诈发行将退市；就公募基金中基金（以基金为主要投资标的的证券投资基金）公开征求意见。

4、深交所：全面规范创业板“框架协议”披露，强化履约风险披露，风险提示应包括协议投资金额来源与支付能力风险等内容；披露协议应包括对当年业绩和经营的影响，要对以往框架协议的执行效果回头看，同时需持续披露本次协议进展。

5、一接近监管层的券商并购部负责人透露，近期监管层对金融资产类的并购重组审核严格限制，尤其是购买资产包里包括类金融资产，基本需剥离出去。

6、A股两融余额小幅下滑。截至6月16日，沪深两市融资融券余额报8386.08亿元，较前一交易日减少6.6亿元。

7、6月17日香港恒生指数收盘涨0.66%报20169.98点；蓝筹股涨多跌少，中国神华涨近4%领涨蓝筹。港股通净流入21.44亿元，连续第26日净流入，累计净流入453.17亿元。

8、万科公布拟以发行股份的方式购买地铁集团持有前海国际100%股权，初步交易代价456.13亿元人民币，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。万科和深圳地铁公司的资产定增重组预案，被华润全票否决。

9、华润集团：“国资委同意其购买宝能股份”的消息不实，纯属无稽之谈。媒体此前报道称，华润董事长傅育宁已将万科事件汇报给国资委主任肖亚庆，国资委原则上同意华润买下宝能系股份。万科高级副总裁谭华杰：发行股份收购深铁集团持有的前海国际100%股权，是基于交易方的意愿以及未来的战略合作关系；轨道物业是房地产行业未来的机遇，与深铁绑定，关乎万科生死。

10、本周两市共有27家公司限售股陆续解禁，合计解禁量31.85亿股，按6月17日收盘价计算，解禁市值270.5亿元。解禁市值居前三位的是：云天化（59.91亿元）、中国铝业（55.59亿元）、南京银行（38.92亿元）。

11、5月以来已有15家公司重要股东拟“清仓式”减持，其中次新股占大部分。截至6月16日已有205份上市公司重要股东参与减持的公告，日均超12份，涉及减持金额高达203.316亿元。

12、上周新三板市场新增84家挂牌公司，周成交金额30.29亿元。符合创新层标准的挂牌公司名单共920家，约占全部挂牌公司数量的12%。

13、乐视以2.5亿美元收购雅虎在美国加州的将近50英亩土地，并将用来扩大在北美的研发和运营。该地被允许建造至多300万平方英尺的空间，足够容纳约12000名员工办公。

14、国泰君安：目前行业配置上紧抓两主线，第一，业绩进入长期扩张的“超级周期”，以消费行业为主，如航空、小家电、食品饮料等行业；第二，估值被低估和错杀的业绩稳定增长的成长股，以新兴服务业为主。

15、海通策略：中期而言，熊市已结束，将进入存量资金博弈的震荡市，处于丘陵地带，短期有望爬小山坡；震荡市业绩为王，稳定增长行业如食品饮料、家电，高成长行业如新能源智能汽车、电子制造等智能制造和体育娱乐等新兴消费，主题行业如国企改革。

16、与5月份一样，6月份以来，发审委对首发企业申请的审核速度依然缓慢。通过对召开的发审会进行梳理发现，本月发审委审核的企业数量还停留在个位数，仅为8家。

17、截至目前，1031家上市公司公布中期业绩预告，预喜公司达678家，占比达65.8%。分析人士表示，中期业绩对上市公司全年业绩指向作用明显，市场关注的焦点将重回基本面，业绩增幅居前的公司更受关注。

18、上周市场在多重利空压顶下，A股表现依然很坚强。周线最终收一根长下影的阴十字星，股指仍在2810点至2910点区间震荡。业内人士普遍认为，随着消息面逐步明朗，股指在探底后将逐步企稳反弹，在“五穷”、“六绝”之后，在7月有望走出“翻身”行情。

行业

1、工信部将推动绿色工厂创建实施方案尽快发布，加快技术创新和产用合作，推动重点标准制修订，引导技术服务与评价等市场化机制建立。预计到2020年，全国将建立千家绿色示范工厂。

2、新华社：在房地产去库存步伐加快的同时，房价过快上涨也带来投资投机性需求回潮；专家认为，应警惕二线楼市房价看涨的市场环境下，投资投机性需求回潮，从而导致楼市“供求错位”、房价“虚火”上升。

3、迪士尼开园引爆周边商业地产价值，据测算，项目1期成熟后有望带来3000万稳定客流，按照票价320-400元、8-10倍经济撬动杠杆保守计算，迪士尼将带来千亿级别消费增量。

4、5月深圳新房均价达55817元/平方米，环比涨11.9%，豪宅成交火爆是主因。随着6月更多豪宅入市，结构性成交将更深入地影响深圳楼市。另外，二手房价格出现下调，深圳楼市普涨不再，分化开始。

5、发改委司局级领导带队调研上海楼市近期反应，据悉，调研组比较谨慎，更多的是倾听市场各方对于楼市的意见，表态并不多，发改委亦侧重于征集促进房地产市场健康发展的长效机制。

6、北京市一位市属国企高层分析，关于北京商住限购，推测目前不会有官方回应，因此近期不会推出政策。业内认为，政府没有直接针对商住物业限购直接回应，说明仍然有“限”的可能。

7、报告称，2015年P2P车贷行业成交额达909亿元，共为126万人完成融资，平均每人次融资7.2万。据预测，到2020年我国车贷行业规模将破1.2万亿。

8、发改委：对互联网金融领域的失信市场主体，要开展联合惩戒，使其付出惨重的代价；明确凡是在其他领域有严重失信行为的主体，将不得进入互联网金融领域。

9、发改委：全面放开养老服务市场；进一步细化碳排放权配额分配具体方法和程序，充分考虑公平和效率、区域发展差异等问题；积极推进资源环境承载能力监测预警机制建设。

10、艾瑞咨询研究报告称，我国小型民用无人机市场步入快速成长期，预计到2025年，我国无人机市场总规模将达到750亿元，年均增速有望超50%以上。

11、截至2015年12月底，国内共成立780只政府引导基金，基金规模达21834.47亿元。2015年新设立的政府引导基金为297只，基金规模15089.96亿人民币，分别是2013年引导金数量和基金规模的2.83倍和5.24倍。

12、甘肃银监局日前对《兰州银行关于首次公开发行股票并上市的请示》做出批复，原则同意该行首次公开发行A股股票，发行规模不超过12.9亿股。若以日前获得IPO批文的江苏银行预计发行价测算，预计兰州银行募资规模为36亿元，发行后总股本约64.16亿股。

13、宝钢集团回应“中国钢铁倾销”指责：各种统计数据都能佐证，中国钢铁产能绝大多数都在本国消耗了，中国的钢铁产能问题，不应该成为一个国际性问题。

14、近日国内首家外资控股的合资基金管理公司-恒生前海基金管理有限公司获证监会核准设立。恒生银行占股70%，前海金控占股30%。