7月7日黄金白银早间财经热点

周四(7月7日)将公布中国6月外汇储备、美国6月ADP就业人数及美国至7月1日当周EIA原油库存等数据，晚间欧洲央行公布6月货币政策会议纪要；①美联储会议纪要：几乎所有美联储官员表示5月非农报告导致劳动力市场不确定性增加；在加息之前，应谨慎地等待更多数据和英国退欧情况；②周三人民币兑美元即期汇率及人民币中间价均再创逾五年半新低；③美国7月1日当周API原油库存减少673万桶，为连续第7周下降，受此消息提振，WTI原油和布伦特原油收涨；④英国商业地产危机恐慌继续蔓延，周三又有三家英国房地产基金宣布暂停赎回，至此，宣布暂停英国地产基金业务的基金已达六家。

国际财经要闻

海外

1、美联储会议纪要：几乎所有美联储官员表示5月非农报告导致劳动力市场不确定性增加；大多数官员预计通胀率朝着2%通胀目标回升；在加息之前，应谨慎地等待更多数据和英国退欧情况；中国构成金融稳定风险。“美联储通讯社”点评称，美联储官员们在经济前景以及加息问题上产生分歧；英国退欧料将令美联储在加息一事上更加谨慎。

2、美国6月ISM非制造业指数56.5，创2015年11月以来新高，预期53.3，前值52.9。美国6月Markit服务业PMI终值51.4，预期51.3，初值51.3。美国6月Markit综合PMI终值51.2，初值51.2。

3、标普：亚太经济前景略微向好；中国经济增长轨迹中期内令人苦恼；宏观来看日本和印度变得更加可靠；澳大利亚经济增长好于预期。

4、美联储杜德利：由于通胀率较低，且美国经济前景面临包括英国脱欧等不确定性，美联储可耐心等待升息时机。

5、美国宣布对朝鲜领导人金正恩和另外10名官员实施个人制裁，同时被制裁的还有五家朝鲜国营企业，因朝鲜领导人金正恩违反人权。这是美国首次就违反人权问题对朝鲜实施制裁。

6、瑞典央行维持基准利率在-0.500%不变，推迟未来的加息计划。

隔夜金融情况一览

外汇

1、英镑兑美元跌0.7%，盘中刷新31年低位至1.2797，市场担心英国脱欧公投结果对英国房地产市场造成冲击，以及预计英国央行将降息。美元指数小幅下跌0.16%，报96.0805点，避险货币日元、瑞郎则集体走高，受助于市场避险情绪再度升温。

2、在岸人民币收跌143个基点报6.6959，中间价下调263个基点,报6.6857，均再创逾五年半新低。交易员称，中间价大幅调低与英镑和欧元走弱有关，目前人民币定价机制透明，若国际货币持续走弱拉升美元指数，则人民币兑美元的跌势料将持续。

3、中国货币网：相信人民币对美元双边汇率将继续在以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制下呈现双向浮动的特征，人民币对一篮子货币汇率仍将保持基本稳定。

4、中国外汇交易中心：自8月15日起，进入银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，按月对其上一月平盘额交纳外汇风险准备金，准备金率为20%，准备金利率为零。

国际股市

1、周三美股低开高走最终收高，强劲的经济数据以及美联储将推迟加息的预期提振了市场信心，帮助投资者暂时克服了对英国脱欧的担忧。道指涨0.44%报17918.62点，标普500指数涨0.54%报2099.73点，纳指涨0.75%报4859.16点。

2、欧股连跌三日，大型银行股和其他金融股领跌，投资人持续担心英国公投退欧带来的冲击。周三英国富时100指数跌1.25%报6463.59点；法国CAC 40指数跌1.88%报4085.30点；德国DAX指数跌1.67%，报9373.26点。

3、英国商业地产危机恐慌继续蔓延，亨德森全球投资、Columbia ThreadNeedle和加拿大人寿相继宣布，暂停旗下英国房地产基金赎回。而本周稍早，标准人寿投资公司等英国三大房地产基金已相继暂停赎回。至此，宣布暂停英国地产基金业务的基金已达六家。

4、欧盟考虑达成协议限制市场投机；意大利考虑建立银行基金帮助西雅那银行，新的基金规模将达50亿至60亿欧元。

5、伦敦证交所一主管表示，英国公投意外脱欧后，伦敦与上海两地交易所合作未有停止，目前正争取“沪伦通”，希望可于今年秋天有更正式宣布。

原油

1、周三美国WTI 8月原油期货收涨0.83美元或1.78%，报47.43美元/桶；ICE布伦特8月原油期货收涨0.84美元或1.75%，报48.80美元/桶。美元汇率略微走软以及对美国原油库存将连续第7周下降的预期使油价得到支撑。

2、美国7月1日当周API原油库存减少673万桶，预期减少250万桶，前值减少386万桶；当周API库欣地区原油库存增加80万桶，前值减少120.7万桶。

黄金

1、周三COMEX 8月黄金期货收涨8.40美元或0.6%，报1367.10美元/盎司，再度刷新逾两年新高；COMEX 9月白银期货收涨29.6美分或1.5%，报20.203美元/盎司，连涨六日，创2014年8月初以来收盘新高。

2、瑞银集团：黄金可能已进入下一轮牛市的初期，上调黄金价格预期；将2016年金价预期上调至1280美元/盎司，此前预期为1225美元/盎司；将2017年金价预期上调至1400美元/盎司，此前预期为1250美元/盎司。

期货

1、周三伦敦基本金属涨跌不一，期铜收跌1.4%报4750美元/吨，连跌三日，受库存增加打压。期镍涨2.7%，报9970美元/吨。期铝跌0.1%，期锌跌0.2%，期锡涨1.1%，期铅涨0.3%。

2、国内期市多品种延续暴跌势头。周三橡胶、豆油、菜油、棕榈油跌停，菜粕跌超4%，豆粕跌超3%，大豆跌超2%。沪锡跌超3%，沪金涨近2%，沪银涨近1%。

债券

1、今年6月，A股市场共6家房企发行了公司债，发行规模为79亿元，环比减少56%。相比3月份的最高值和5月份的次高值，6月公司债的发行规模已有明显下降。

2、日本10年期国债收益率刷新纪录低位至-0.285%；40年期国债收益率降至纪录低点0.045%；20年期国债收益率首次跌至0以下。

3、波兰政府计划发行熊猫债，目前正等待中国市场监管机构的批准。

4、新债王”冈拉克周三表示，从国债收益率来看，目前是最糟糕的交易点位，购买美国10年期国债是不精明的做法；而黄金是股票和债券的最佳投资替代品。

国内财经要闻

宏观

1、7月6日，李克强从湖南岳阳急赴湖北武汉现场指挥抢险救灾。另据中央气象台称，7月5日至8日，长江上游部分地区（四川盆地中西部）将出现持续性强降雨。上游地区的强降雨将与之前下游降雨产生叠加效应，长江防汛形势依然严峻。

2、央行周三进行300亿7天期逆回购，当日有2100亿逆回购到期，实现净回笼1800亿，连续第三天大额净回笼。分析称，资金面年中风险最大时点已过，央行将稳步回笼资金；不过考虑到7月仍有巨量逆回购和MLF集中到期，7月流动性仍需央行呵护。

3、央行副行长陈雨露：要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究，在去杠杆的同时着力优化杠杆结构；要在整体上保持去杠杆的有序渐近，按照市场化、法治化原则，通过加大供给侧结构性改革，统筹兼顾，综合施策，积极稳妥地有效化解债务风险。

4、中国物流信息中心刊文称，上半年经济增速可望保持在6.8%左右。下半年，经济增长具备稳定运行的基础，但也存在不确定性风险。经济走势很难表现出明显回升，整体趋稳，在一个相对较小的区间内波动。预计全年制造业PMI均值水平保持在49.8%左右，对应的GDP增速6.7%左右。

5、商务部副部长王受文：当前全球经济仍处于深度调整期，过去四年，贸易增速连续低于经济增速，对经济增长的引擎作用有所减弱；二十国集团，应拿出应对方案，促进全球贸易和投资。

6、经历了“开好票”第一场战役和“报好税”第二场战役，全面推开营改增试点又进入了全面分析阶段。为此，国家税务总局近日再次发布深入开展试点运行情况分析、延长7月纳税申报期、推进国地税合作等20条措施，确保打赢“分析好”第三场战役。

国内股市

1、周三上证综指收盘涨0.36%报3017.29点；深成指涨0.37%；创业板跌0.2%。白酒、黄金股暴涨。万科A收升0.05%，成交额达201亿元，创历史新高。沪股通净流出6.03亿元，连续2日净流出。

2、A股两融余额突破8600亿元续创两个月新高。截至7月5日，沪深两市融资融券余额报8632.93亿元，较前一日增加35亿元。期间融资买入额667亿元，较上日基本持平。

3、今年以来，A股市场上共有1339家上市公司参与并购重组2178起，其中涉及国有企业383家、共计543起案例。专家表示，钢铁、煤炭、水泥等产能过剩行业将是今年国企兼并重组的重点。

4、万科A公告称，7月5日-6日，钜盛华通过资产管理计划在二级市场增持7839.23万股（占公司总股份的0.710%），持股比例上升至25%。这是宝能系的第五次举牌。除去7月6日增持的0.682%，钜盛华6日仅增持0.028%，以当日收盘价19.8元计算，此番耗资约6000万元。本周剩余两个交易日，宝能系将不得再增持万科。

5、中国顶尖对冲基金寻求做空万科，通过微信寻找融券券源。泽泉投资董事长辛宇通过微信发布信息寻求10亿万科融券券源。他随后删除了这条信息。辛宇通过微信回复称，他只是二级市场的普通投资者，并没有介入万科控股权之争。泽泉管理着约80亿元的资金。

6、央行主管金融时报就万科股权之争刊文称，华润方面固然有权否定重组方案，但更负责任的方法是拿出更有竞争力的方案；“宝能系”提出的罢免提议则杀伤力大于积极影响；只要程序合法、手段正当，股权争夺战的上演是资本市场逐渐成熟的必然现象。

7、中国证券投资基金业协会提醒，2月5日前已登记不满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人，在2016年8月1日前仍未备案私募基金产品的，协会将注销该私募基金管理人登记。

8、全国股转公司声明称，从未研究过所谓的“类金融企业”重启挂牌和融资的相关事宜；对已受理的小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的在审企业完成了终止审查程序；对在审企业，正研究制定分行业信息披露指引，待向市场征求意见并修订完善后适时发布实施。

9、股转系统表示，如果挂牌公司事涉大股东资金占用等情形，且尚未解决，企业的定增将无法进行。

10、华润啤酒：将通过供股筹资95.14亿港元，拟用巩固所得款项净额偿付公司收购华润雪花啤酒收购事项的部分代价及运营资金，以加强公司的资本基础。

11、中国最大的黄金ETF华安易富的流通份额7月5日增至纪录高点，达到18亿份，相当于大约17.58吨黄金，而该基金2015年年底的流通份额仅为3.2亿份。

12、周三香港恒生指数低开低走，收盘跌1.23%报20495.29点，中国神华跌近3%领跌蓝筹，万科H股逆势涨近1%，成交11.96亿港元，创年内单日成交额新高。港股通净流入23.35亿元，连续第48日净流入，累计净流入超730亿元。

13、证监会通报2015年证券期货市场诚信情况，2015年度存在违法失信记录的机构共523家，其中，上市公司相关责任主体277家、机构投资者63家、证券公司44家、基金管理公司38家、私募基金管理人31家，其他机构70家。

14、方正证券任泽平：经济L型见底，同时A股从快速下跌期步入震荡市，经济金融的稳定性增强，以及资本流出难度加大，因此2016年5月以来的人民币兑美元贬值对国内经济金融市场冲击较小，近期股债商品市场齐涨跟货币政策宽松预期升温有很大关系。

15、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、中国平安、伊利股份、太极实业、海螺水泥、兴业银行、恒生电子、中青旅、中信证券、宇通客车。港股通十大成交活跃股：建设银行、工商银行、吉利汽车、紫金矿业、华能国际电力股份、腾讯控股、中国中车、招商银行、中信银行、汇丰控股。

16、上市公司重要公告：法尔胜被举牌；慧球科技将被证监会现场检查；*ST金瑞、皇氏集团、康欣新材获增持；利民股份、北部湾旅、南京熊猫等将遭减持；保利地产上半年签约金额1106亿元同比增45%；人民网：中标福彩营销推广项目与互联网彩票销售业务无关；万达院线上半年票房收入40亿元同比增长40.6%；林洋能源中报拟10转25派2元，强力新材拟10转21。

行业

1、社科院预计，2016年下半年到2017年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。2016年全年商品房销售有望创历史新高。市场分化将从“少数城市热、多数城市冷”转向两极分化进一步加剧。

2、银监会起草了银行业金融机构全面风险管理指引，现向社会公开征求意见。将根据各界反馈意见，进一步修改完善《指引》，适时发布。

3、发改委印发推进医疗服务价格改革意见，要求各地调整医疗服务价格，重点降低大型医用设备检查治疗和检验等价格，加强医疗服务价格监管和医药费用控制，严肃查处医疗机构违规收费行为，确保区域内医疗费用不合理增长得到有效控制。

4、发改委印发民政事业发展十三五规划，提出保障基本民生、发展养老服务、提高社会治理能力和水平、服务国防和军队现代化建设、强化专项社会服务等5方面主要任务。

5、交通部：着力构建长江经济带衔接高效、安全便捷、绿色低碳的综合立体交通走廊，为长江经济带建设提供战略支撑。强化铁路运输网络，优化公路运输网络，加强国际运输通道建设，完善城市群交通运输网络。

6、中钢协：1-5月会员钢铁企业累计实现利润87.36亿元，实现扭亏为盈；6月末，中国铁矿石价格指数为198.77点，环比上升13.02点，升幅为7.01%；铁矿石港口库存依然高企，市场供大于求矛盾未有改观，后期铁矿石价格将呈小幅波动走势。

7、《大气十条》实施情况中期评估报告：环境空气质量面临形势依然严峻，冬季重污染问题突出；建议加大秋冬季节污染防治工作力度，加大力度释放能源结构调整的污染削减潜力，并构建精准化治霾体系，提升重污染天气应对能力。

8、保监会决定将商业车险改革试点推广到全国范围，并要求各财产保险公司应及时启用经保监会批准的新商业车险条款、费率。

9、发改委价格司拟自2017年1月1日起废止《食盐价格管理办法》，现向社会公开征求意见。

10、发改委：今年铁路建设仍要保持8000亿元以上投资规模，要在促开工、保在建两头下功夫，进一步增强加快前期工作的紧迫感和责任感，确保今年9月底前全部批复45个新开工项目可研；确保按期完成铁路建设目标任务。

11、上海、镇江、常州、嘉兴、合肥等多个长三角城市均制定了以配套生产C919大飞机为基础的航空产业发展计划，并先后建立了各自的航空产业园区，引进了多家配套生产企业。专家分析，国产大飞机的配套产业将达到万亿数量级的市场规模。