美元续刷近二年高点欧元下挫，关注两大央行利率决议

周二(4月12日)美元指数尾盘上涨0.34%至100.31，指标10年期美债收益率报2.7194%，周一曾触及2.793%，为2019年1月以来的最高水平。

美联储理事布雷纳德周二表示，在最新的通胀数据中有一些“可喜的”降温迹象，但他强调，央行仍在继续进行一系列加息，并努力削减其资产负债表。

美国消费者物价指数(CPI)显示，3月物价较上年同期暴涨8.5%，受汽油价格飙升提振，但二手车和卡车价格温和回落。核心CPI低于预期，降至6.5%。

加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)外汇策略主管Bipan Rai表示，布雷纳德的言论突显出，美联储“目前并未转向”，为美元在经历了早盘震荡后提供了安抚。阻力最小的路径仍是收紧政策，并积极缩减资产负债表，因此，我认为美元正略微回稳。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称，通胀数据最初暗示，美联储今年下半年可能不需要像一些人最初预期的那样采取那么激进的措施。虽然这不会改变美联储在接下来的几次会议上的行动，但这的确支持了这样一种观点，即今年晚些时候他们可能不必采取那么激进的紧缩政策，这就是为什么我们看到美元最初的反应是下跌。

欧元兑美元下跌0.52%，至1.0825，因市场将注意力转移到定于本周晚些时候举行的欧洲央行政策会议上，货币市场预期12月前将升息约70个基点。

Rai表示，投资者可能会寻找任何欧洲央行将缩减资产购买计划的迹象，该计划可能会为9月升息铺路。

不过，Moya表示，由于俄罗斯对乌克兰的战争，欧元的任何反弹可能都是有限的。这场战争已经进入第二个月，除了推高汽油价格外，还导致全球食品价格飙升，因为俄罗斯和乌克兰是小麦和葵花籽油等大宗商品的主要出口国。人们普遍认为，除非乌克兰战争得到解决，否则他们的经济前景真的将是一个大问号，这对欧元的流动未必有利。

其它货币对方面，美元兑加元涨0.10%至1.2641；澳元兑美元涨0.53%至0.7398；纽元兑美元涨0.40%至0.6849。

周三前瞻

10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告

16:00 IEA公布月度原油市场报告

22:00 加拿大央行公布利率决议和季度货币政策报告

23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会

凌晨00:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金出席美国社区银行春季领导力会议的“经济和监管前景”小组讨论

机构观点汇总

渣打银行：新西兰联储加息25个基点的几率大于50个基点

我们预计新西兰联储将加息25个基点至1.25%，并维持强硬立场。尽管我们认为此次会议有加息50个基点的风险，但出于以下原因，我们仍认为加息25个基点。首先，奥密克戎变异株和乌克兰危机带来的不确定性仍在上升，并对市场人气构成了压力；2月份消费者信心暴跌，3月份企业信心仍为负值。第二，由于封锁措施，人们对全球的增长前景感到担忧。第三，新西兰联储可能会等待更多的数据，然后再决定加息50个基点。

道明证券：通胀上行风险大于经济增长下行风险 新西兰联储将加息50个基点

我们现在预计新西兰联储将在本周和5月各加息50个基点，此前预测是各加息25个基点。数据要求新西兰联储采取更积极的行动。新西兰联储无需等待4月会议后的数据来确认5月加息50个基点。预计委员会将得出结论，俄乌冲突带来的通胀上行风险超过了经济增长的下行风险，因此有理由加息50个基点。经济增长前景趋弱并不是现阶段不那么积极加息的充分理由。官员们应该收紧政策，以使增长放缓到足以重新锚定通胀预期的程度。

机构前瞻加拿大央行利率决议：加拿大央行周三料升息50基点并宣布量化紧缩

面对三十年来最高的通胀率，加拿大央行料将成为七国集团中第一个加息0.5个百分点的央行。加拿大央行行长麦克勒姆料将在周三加息至1%，此后还会进行一系列升息，市场预计明年此时利率将升至3%。此外，加拿大央行还可能宣布停止购买政府债券。“他们一直落后于形势，以为通胀将自行降温，”加鼎集团证券首席经济学家Jimmy Jean通过电邮表示，“现在他们希望尽快让政策回到中性水平。”