8月3日机构对金融市场观点汇总

8月3日，机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总：

1.美国宣布对俄罗斯个人和实体实施新一轮制裁；

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间8月2日，美国财政部宣布对俄罗斯寡头、一家大型钢铁生产公司及其两家子公司、一家被指控逃避制裁行动的金融机构及其总经理实施制裁。此外，美国国务卿布林肯还宣布对三名寡头、一家由俄交通部监管的俄罗斯国有公司、4名个人、一个与俄罗斯有合作关系的实体以及24个与俄罗斯国防及技术相关的实体实施制裁

2.西方石油公司二季度调整后EPS为3.16美元，分析师预期3.07美元。二季度净销售106.8亿美元，分析师预期99.6亿美元。二季度石油和天然气税前利润41亿美元，分析师预期41.3亿美元。二季度化工税前利润8亿美元，分析师预期7.744亿美元。预计三季度产量114-117万桶当量/日，维持全年产量预期在1140-1170万桶当量/日不变。维持全年资本开支预期在39-43亿美元不变，分析师预期41.9亿美元。

3.美银银行：客户继续青睐周期股 似乎认为美国经济不会衰退；

美国银行表示，尽管美国GDP连续第二个季度萎缩，但从上周来看，与防御性股票相比，客户对周期股的净买入力度更大。量化策略师Jill Carey Hall写道，从今年以来周期股和防御股的资金流来看，客户似乎依然预计经济不会衰退。美国银行经济学家预计经济衰退将从下半年开始，并认为市场对美联储政策立场转鸽的乐观预期为时尚早。客户买入了11个板块中的9个板块，其中科技和通信服务为首，只有房地产和工业板块出现资金外流。美国银行的客户连续第五周净买入美国股票，所有类型的客户都在买入。资金流入由机构客户引领，此前一周机构曾卖出；而对冲基金和私人客户分别为连续第二周和第五周净买入

4.德国商业银行：欧佩克+会议结果具有高度不确定性；

德国商业银行能源、农业和贵金属分析师指出，明天召开的欧佩克+会议将决定9月份的产量。市场预期产量目标将进一步提高，这应有助于原油价格企稳。但昨日以来原油价格的明显下跌可能会让欧佩克+更加谨慎；但欧佩克仍预计今年下半年供应缺口将超过100万桶/日。只有欧佩克按照计划在7月和8月将石油产量增加约65万桶/日，以及利比亚在年底前将石油日产量保持在120万桶/日不变，石油市场才会有充足的供应。但考虑到近几个月的情况，这两种情况都非常不可能发生

5.欧佩克海湾国家提高石油产量以缓解市场紧张；

欧佩克原油产量上月升至两年来的新高，增加了27万桶/日，原因是欧佩克波斯湾成员国提供了额外的原油供应，弥补了其他地区的供应短缺。其中沙特占了其中约三分之二的增量。沙特7月份产量增加了18万桶/日，达到1078万桶/日，这是沙特作为石油出口国几十年来罕见的水平。目前还不清楚波斯湾国家的重量级石油公司是否准备采取更多措施来帮助苦苦挣扎的同行

6.交易员开始怀疑欧洲央行是否能够累计加息100个基点以上；

因市场担心过度紧缩可能使欧元区陷入衰退，交易员在削减欧洲央行的加息预期，他们开始怀疑欧洲央行是否能够累计加息100个基点以上。货币市场现在预计在总体加息幅度达到100个基点之前，欧洲央行将被迫停手。而货币市场截至7月21日时仍在押注欧洲央行总体加息幅度将超过200个基点。创纪录的高通胀和俄罗斯天然气供应中断的可能性上升，都可能导致欧元区经济陷入萧条。但对欧洲央行激进加息的信心减弱提振了欧洲国家国债。德国2年期国债收益率一度跌至0.17%，为5月16日以来的最低水平

7.高盛警告称，不要“太早”预计衰退风险将消退；

高盛集团策略师表示，投资者在押注美联储可能会更早降息来提振疲弱的美国经济方面可能变得过于自信。Cecilia mariotti等策略师称：“考虑到对美国和欧盟周期性资产的重新定价，我们认为市场可能对衰退风险的消退过于自满、过于快速，因为市场预期美联储将采取更宽松的货币政策立场。”美联储在上周表示，将在某个时间点放缓加息步伐。高盛的观点与机构基金经理Nuveen的观点一致。他们认为，随着交易员纷纷押注美联储将在2023年开始降息，市场现在可能比今年任何时候都更容易误入歧途

8.机构：第二季度全球云服务支出达到623亿美元；

Canalys报告指出，2022年第二季度，云基础设施服务的仍保持高需求。受市场对数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的需求等因素影响，全球云支出同比增长33%，达到623亿美元。由于行业特定云应用的使用量越来越大，IT转型过程中出现了更多、范围更广的横向用例。Canalys的最新数据显示，全球云支出比上一季度高出60多亿美元，比2021年第二季度高出150亿美元

9.机构分析：英国通胀预期上升为英国央行进一步加息提供了理由 ；

相关机构指出，如何在加息周期内将利率提高115个基点而不削弱通胀预期，是市场在英国央行周四开会前提出的问题。以英镑计价的5年期通胀掉期目前微涨至3.75%，接近英国央行去年12月开始加息时的水平。尽管英国央行的通胀预期一直是其目标的数倍，但英国央行的基准利率甚至还没有达到中性水平。这将导致加息周期变得更漫长，即使是在人们担心增长放缓的情况下，在这个周期的后期还会出现更多次大规模的加息。市场目前认为英国央行有90%的可能加息50个基点

10.2023年旅游业将推动泰国GDP增长至五年新高；

泰国总理巴育表示，预计泰国2023年的经济增长率为4.2%，今年预计增长3.3%，这将与2017年和2018年的增速持平，后者是过去10年来的最高水平；预计明年约有1900万游客入境，是2022年预期的三倍。赴泰国际游客数量的回升速度快于预期，这使泰国经济有望在明年恢复疫情前的增长。巴育表示对经济前景非常乐观，因为国际旅游业的反弹比预期中要快得多。但是原材料成本上升和全球经济放缓仍对泰国经济构成“重大挑战”，尤其是对泰国出口而言