美元走强和美联储鹰派言论拖累金价连跌三周，市场关注美联储未来行动

2月18日（周六），美元兑欧元和英镑周五下跌，市场在美国长周末前重新调整仓位，并等待关于美联储计划如何继续应对仍然高企的通胀的线索；金价走高，但仍势将连续第三周下跌，受美联储官员发表新的鹰派言论后美元和债券收益率整体走强的影响；油价周线大幅下跌，交易商担心美国未来继续加息会拖累需求，并且对越来越多的显示原油和成品油供应充足的迹象感到紧张。

商品收盘情况：布伦特原油期货结算价下跌2.5%，报每桶83.00美元，周线下跌3.9%。美国原油期货结算价下跌2.7%，报每桶76.34美元，周线下跌4.2%。美国期金收于1,850.20美元，下跌0.1%

美股收盘情况：标普500指数下跌0.28%，收报4,079.09点。纳斯达克指数下跌0.58%，至11787.27点；道琼斯工业指数上涨0.39%，至33826.69点。

贵金属

金价周五走高，但仍势将连续第三周下跌，受美联储官员发表新的鹰派言论后美元和债券收益率整体走强的影响。芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说，美元的上涨，再加上美联储成员的鹰派前景，对市场造成了压力。

周五又有两位美联储决策者呼吁继续提高利率以成功遏制通胀，但其中一位就过度解读最近意外强劲的经济数据提出警告。同时债券收益率也在攀升。

利率上升增加了持有非孳息黄金的机会成本。金价自本月早些时候触及九个月峰值以来下跌了约7.3%。高盛表示，预计美联储今年将再加息三次，每次加息四分之一个百分点。

交易员们在等待下周公布的美联储最新会议记录和美国国内生产总值(GDP)数据，以寻找更多关于加息路径的线索。

现货白银上涨0.7%至每盎司21.7586美元，而钯金下跌0.8%至1499.21美元。铂金持稳于919.00美元，稍早触及11月以来最低。分析师表示，如果美国对从俄罗斯进口的铝征收重税，俄罗斯可能会限制钯金等关键金属的出口。

原油

油价周五结算时下跌逾2美元，周线也大幅下跌，交易商担心美国未来继续加息会拖累需求，并且对越来越多的显示原油和成品油供应充足的迹象感到紧张。

周四，两位美联储官员警告称，进一步提高借贷成本对遏制通胀至关重要。这提振了美元，使石油对使用其他货币的买家来说更加昂贵。石油经纪商PVM的Stephen Brennock表示：“对加息的担忧卷土重来。”供应充足的各种迹象也对市场产生了影响。

《俄罗斯商业日报》(Vedomosti)周五援引熟悉企业计划的消息人士的话报导称，尽管政府计划在3月削减石油产量，但俄石油生产商预计将保持当前的原油出口量不变。美国能源信息署(EIA)周三公布的报告显示，截至2月10日当周，原油库存猛增1,630万桶，至4.714亿桶，为2021年6月以来的最高水平。取暖油裂解价差周五下跌5%，2月中旬温暖的天气令需求减少。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示，当前的石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+产量协议将保持不变直到年底，并补充称他对中国的需求预测仍持谨慎态度。

外汇

美元兑欧元和英镑周五下跌，市场在美国长周末前重新调整仓位，并等待关于美联储计划如何继续应对仍然高企的通胀的线索。

几位美联储决策者本周表示，联储可能不得不继续提高利率，以推动通胀恢复到理想水平。这种鹰派发言，加上比预期更火热的经济数据，促使一些银行预测今年还要再加息三次。

高盛表示，预计美联储将再加息三次，每次25个基点，本周公布的数据显示通胀持续，且劳动力市场有韧性。Klarity FX的主管Amo Sahota说，“市场有点像在进行自我重新调整，准备应对未来几个月可能出现的情况，我认为，最现实的情况将是3月加息25个基点，然后在5月再加息25个基点。”

美国周四的数据显示，由于能源产品成本急升，1月生产者物价环比增幅创七个月来最大，而上周初请失业金人数意外下降。此前，周三公布的数据显示，在连续两个月下降之后，1月美国零售销售创下近两年来最大增幅。

联邦基金利率期货交易员现认为，利率将在7月达到5.29%的峰值，并在全年保持在5%以上。美联储目前的指标利率目标区间为4.5%-4.75%，从2022年3月时的0%-0.25%迅速提高。 美元指数盘尾下跌0.24%，报103.83，稍早曾触及104.67的1月6日以来最高。

Mesirow董事总经理兼高级投资策略师Uto Shinohara表示：“虽然今天美元兑欧元和英镑回吐了一些近期的涨幅，但在长周末前，变动相对较小。市场已经对近期强劲的数据做出了反应，预期美联储的行动计划会使(美元)保持目前的水平，但接下来会发生什么仍是一个问题。投资者正在等待更多的信息来充当催化剂...与此同时，在美元最近大涨之后，预计有人将削减美元多头头寸并对欧元和英镑进行空头回补，市场等待下周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，希望有线索能够暗示美联储未来的行动。”

英镑上涨0.48%，报1.2044美元；欧元上涨0.22%，报1.0696美元，稍早曾触及1.06125美元的1月6日以来最低。欧洲央行决策者也明确表示，他们预计欧元区利率将继续上升。

市场要闻

美国石油钻井数有所减少

贝克休斯油服的数据显示，最近一周，美国以石油为目标的活跃钻井平台数量减少了2台，至607台。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在缓慢上升，分析师们表示，活动增长放缓阻碍了美国石油产量(目前为1230万桶/日)回升至疫情前1300万桶/日的水平。钻井公司表示，产量放缓的部分原因是原油价格从2022年初的高点下跌，加上相对较高的通货膨胀率使得劳动力、设备和土地价格变得昂贵。贝克休斯表示，天然气钻井平台增加了1台，达到151台。

美国政府在俄亥俄州东巴勒斯坦镇部署新增联邦援助

当地时间2月17日，根据白宫当日发布的一份声明，美国政府在俄亥俄州东巴勒斯坦镇部署新增联邦援助，针对俄亥俄州火车脱轨事故进行应急处理工作。白宫表示，美国卫生与公众服务部和疾病控制和预防中心正在部署一个由医务人员和毒理学家组成的团队，将于18日到达现场，进行公共卫生检测和评估。白宫方面称，脱轨事故发生后，美国环保局、交通部、国家运输安全委员会、联邦紧急事务管理局都向事故现场派遣了工作组。（央视新闻）

俄罗斯计划2月从波罗的海港口Ust-Luga装载27批乌拉尔原油

多个港口机构编制的发货计划显示：俄罗斯2月份将从波罗的海港口Ust-Luga装载27个批次的乌拉尔原油，每批为10万吨，等同于70.7万桶/日；1月份，该港口发货量为29个批次，等同于68.6万桶/日。2月份还将从波罗的海Primorsk港口装货33个批次，每个批次为10万桶；将从黑海Novorossiysk港口发货204万吨乌拉尔和西伯利亚轻质原油。

乌克兰首都基辅全面恢复电动交通运营

乌克兰国际文传电讯社当地时间2月17日报道称，由于能源状况改善，乌克兰首都基辅市军政管理部门当天宣布，因电力短缺中断了56天的基辅市电动交通运营已全面恢复。目前286辆电车运行在基辅46条无轨电车线路上，195辆运行在32条有轨电车线路上。基辅市军政管理部门表示，在基辅市政府、能源工程师和维修人员的共同努力下，已恢复了基辅能源基础设施的稳定性，这使得基辅市能够逐步恢复城市地面电动交通运行。

Swift：今年1月人民币维持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会（Swift）最新发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比1.91%。

日本近4成企业期待央行缩小货币宽松

帝国数据库就今后约1年的日本央行货币政策实施的问卷调查结果显示，期待缩小货币宽松政策的企业达39.6%，占比最高。期待维持现状的企业也有36.4%，相当接近。调查负责人分析称：“调整异次元宽松路线虽好，但不少人担心急剧转变轨道带来的风险，要求温和调整。”

欧洲天然气价格跌至18个月低点

周五，欧洲天然气价格近18个月来首次跌破50欧元/兆瓦时，这是欧洲应对能源危机中的一个“里程碑”。欧洲天然气期货基准合约下跌近5%，至49欧元/兆瓦时的低点。交易员报告称，他们越来越相信欧洲各国将在今冬和明年避免供应短缺。欧洲天然气价格已较2022年8月的峰值下跌了85%，当时俄罗斯大幅削减对欧洲的供应，引发了人们对大范围能源短缺和可能停电的担忧。但由于相对温和的冬季，需求的减少，以及欧洲成功找到替代来源以增加供应，在冬季即将结束之际，该地区仍有大量库存。与约10-30欧元/兆瓦时的历史水平相比，价格仍处于高位，但已不大可能在整个欧洲引发一场旷日持久的深度衰退。

证监会明确公开发行存托凭证实行注册制，信息披露须境内外“同时”披露

证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》。关于存托凭证的发行，此次修订明确公开发行存托凭证实行注册制，具体审核、注册程序应当符合中国证监会、证券交易所的规定，并同步修改了发行上市申请文件的报送要求。信息披露方面，新增简明清晰、通俗易懂的原则性要求；补充监事、监事会及履行类似职务的个人或者机构对有关证券发行文件和定期报告的保证义务；将境内外“同步”披露修改为“同时”披露。(证监会)