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作者:管理员 来源:鑫汇宝2024-07-22 【字体:大中小】
1、伦敦金
周一(7月22日)亚洲市场,上周黄金市场在创纪录的涨势后遭遇了获利了结的压力。金价一度攀升至2483.60美元/盎司的历史新高,但随后在周五下跌超过2%,收报2399.27美元/盎司。美元指数上涨,欧洲央行维持利率,对黄金略施加了压力。然现在刷新历史高点的同时,产生遇阻回落行情,短期面临一定的回调修正压力,但只要美联储被预期年底前降息,中长期黄金走强的概率较大。
(伦敦金日线图)
民主党候选人仍未定,哈里斯提名仍受挑战,7月22日讯,在拜登宣布退出2024年总统竞选之前,民主党人对通过公开程序在党代会上投票选出新的候选人,还是直接让副总统哈里斯顺位成为候选人、并由她挑选一位新的副总统人选上存在分歧。一些人,比如众议员Zoe Lofgren,呼吁通过公开程序挑选出新的候选人,而不是直接加冕。但目前时间紧迫,还不清楚谁会挑战哈里斯的提名。
欧洲央行在此次利率决议中维持了三大利率不变,分别为边际贷款利率4.5%、存款机制利率3.75%和主要再融资利率4.25%。这一决策背后的核心逻辑在于,尽管5月份一些核心通胀指标有所上升,但6月多数指标要么稳定,要么小幅下降。欧洲央行官员似乎对9月份降息的可能性约为80%的当前定价感到满意。这表明,尽管通胀压力依然存在,但欧洲央行更倾向于观察更多的经济数据,以决定未来的货币政策路径。
美国初请失业金人数创下5月初以来的最大增幅,续请人数大幅上升,进一步证明劳动力市场正在走软。在截至7月6日的一周内,持续申请失业金人数增加了2万人,达到187万人,为2021年11月以来的最高水平。每年的这个时候,申请失业救济人数的每周波动都很大,包括独立日等假期,以及学校因暑假而停课。
国际货币基金组织(IMF)周四表示,美联储在“2024年底”之前不应降息,政府需要提高税收以减缓不断增长的联邦债务,加税对象包括年收入低于40万美元的家庭。这些建议来自IMF周四发布的美国经济政策年度“第四条”审查的详细工作人员报告。最近几周,IMF一直在强调,尽管经济增长强劲,但美国赤字仍在继续增长,因此需要更加谨慎的财政政策。IMF首席经济学家周二表示,由于劳动力市场强劲,美联储可以等待更长时间才能开始放松货币政策。而工作人员报告中指出,降息应该在“2024年底”出现,以避免通胀数据出现更多上行意外。
美国经济活动在5月底至7月初以轻微至温和的速度扩张,企业预计未来增长将放缓,它们还报告就业市场有继续疲软的迹象,这与美联储的口风转变相一致。联储最近更密切地评估劳动力需求放缓程度,以确保在降息前不会等待太久。美联储对经济健康状况的最新评估还显示,通胀压力小幅上升,大多数美联储地区报告投入成本开始企稳。美联储在周三公布的调查报告中称,"在本报告周期内,大多数地区的经济活动保持了轻微至温和的增长速度,"美联储在7月8日之前对12个地区的企业联系人进行了调查。
美国财政部周四公布的最新数据显示,海外持有美国国债总量在5月升至纪录水平,虽然日本和中国均减持美债。数据显示,海外持有美债总额5月增加896亿美元至8.13万亿美元。其中,第三大持有国英国的美债持有量增加131亿美元至7,234亿美元。美国国债市场规模从4月底的26.92万亿美元增至5月的27.04万亿美元。
与此同时,欧洲央行一如预期维持利率不变,该行总裁拉加德表示,9月份的行动 “尚未确定”。该消息也对黄金略施加了压力。然而回顾这段时间里黄金的表现,我们可以清晰的看到,金价不断刷新历史高峰纪录,就在于美联储9月将会降息的预期影响在持续发酵中。目前,美国已经连续几个月公布了持续降低的通胀数据,显示通胀整体下降前景乐观。
美联储方面,其主席鲍威尔连续发表鸽派言论,表示抗通胀之路取得进展,进一步提升市场降息预期押注,同时,还有众多美联储官员陆续表达了降息将很快到来,未来几个月有理由降息。再加上美联储褐皮书显示未来六个月经济增长预期放缓,再度巩固了人们对美国9月份降息的预期,概率一度上升至100%,助力金价持续反弹再度刷新历史高点。虽然,现在在刷新历史高点的同时,产生遇阻回落行情,短期面临一定的回调修正压力,但只要美联储被预期年底前有一到两次的降息,那么黄金走强的概率大于下跌。
(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)
技术层面,金价的上涨趋势料将持续,不过在触及历史高位后,买家正在稍作休息。整体势头仍然对黄金买家有利,正如相对强弱指数(RSI)所显示的那样,该指数略有下降,但仍然看涨。如果黄金恢复上升趋势,金价第一个阻力位将是历史高点2483美元/盎司。假如突破该位,金价将瞄准2490美元/盎司,随后是2500美元/盎司心理水平。另一方面,如果金价跌破2450美元/盎司,第一个支撑位将是2400美元/盎司,随后是7月5日高点2392美元/盎司。如果有效跌破上述水平,金价将扩大跌势至2350美元/盎司。
操作思路:
(1)关注2377—2378做多,止损2370,目标2420—2442。
2、伦敦银
(个人观点仅供参考,投资有风险入市需谨慎)
昨日白银市场早盘开盘在30.66的位置后行情先拉升给出30.901的位置后行情快速回落,日线最低到了30.476的位置后行情强势拉升,日线最高触及到了31.394的位置后行情整理,日线最终收线在了31.237的位置后行情以一根下影线稍长于上影线的大阳线收线,而这样的形态收尾后,日内短线保持区间低多的思路。
操作思路:
(1)关注28.70附近做多,止损28.40,目标29.70—30.20。
今日(7月22日)关注数据:
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