黄金白银：11月3日早餐精选

要闻

欧美股市涨，标普8月来首次突破2100点，油价黄金跌。

美ISM制造业就业分项创六年新低；欧元区制造业回暖；中国财新制造业PMI略超预期。

煤企恒鼎实业恐爆违约，继钢铁后煤炭业违约潮来袭。

农行行长张云协助调查。

MSCI指数构成11月将调整，中概巨头或成新贵。

习近平称进一步提升装备制造能力；国产大飞机C919下线。

亚洲

沪指尾盘跳水大跌1.7%，徐翔概念股全线重挫。

尾盘两市加速跳水，沪指收跌1.7%，创3325.08点的近两周新低，创业板指跌1.87%。两市共成交7441亿元，较此前几日缩量。盘面上，几乎所有板块全线下跌，券商、军工、钢铁、港口航运板块领跌，华丽家族、大恒科技等多只徐翔概念股跌停。

制造业颓势放缓，中国10月财新制造业PMI略好于预期。

中国10月制造业运行继续放缓，但势头已减弱至4个月以来最低。数据显示，中国10月财新制造业PMI48.3，略好于预期的47.6。财新智库首席经济学家何帆点评称，制造业颓势减缓，表明前期刺激政策开始发挥效果。总需求低迷仍是中国经济面临的主要困难，大宗商品价格持续下跌带来的通缩风险值得关注。

中国农业银行行长张云被带走协助调查。

新浪财经援引知情人士称，农行行长张云被带走协助调查。今天上午中央巡视组在农行做了动员，张云未出席。农行相关部门还未对此作出正式回应。腾讯财经则援引一位农行内部人士表示，张云周六被带走协助调查，已被撤销党内职务，降为正处。

起底股指期货内外勾结大案：贸易公司伊世顿的背后是谁？

伊世顿贸易以700万人民币操纵期指交易获利20多亿元让市场惊呆，这家神秘公司背后是谁？从新华社披露的名字多方查询，两位俄籍人士进入视野。这两人在俄罗斯顶尖金融机构有着丰富的履历。其与境内金融机构的合作也使得相关价格操纵成为现实。

媒体报道：泽熙上海办公室周末遭警方搜查。

彭博援引知情人士称，上海警方周日突然搜查泽熙投资的办公室，带走电脑和其他材料。《每日经济新闻》报道则称，周六晚，已有公安进驻泽熙投资在东亚银行大厦9楼的办公地点。至周日，东亚银行大厦内部方发出通知，泽熙投资在9楼的办公地点已被查封。

煤企恒鼎实业恐爆违约，继钢铁后煤炭业违约潮也来袭。

随着中国经济放缓，钢铁、煤炭等行业正纷纷陷入危机。继不久前“10中钢债”成首例钢企债违约后，煤炭业的违约潮也正袭来。中国焦煤企业恒鼎实业或将对11月4日到期的1.83亿美元公司债违约。

MSCI指数构成调整，中概巨头将成新贵。

MSCI本月将把在海外上市的公司纳入单个国家指数及综合指数。最大的影响可能将在美国上市的中国公司纳入MSCI新兴市场指数，阿里巴巴或因此吸金16亿美元。而中概股被纳入MSCI新兴市场指数意味着投资者在资产配置方面也会做出相应调整。

北美

ISM制造业指数连降四周，就业指数跌至六年来新低。

周一，美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国10月ISM制造业指数50.1，低于9月的50.2，创2013年5月以来新低。ISM制造业指数连续第四个月下跌，其中就业指数跌至47.6，自4月以来首次跌破50，创2009年8月以来新低。

欧洲

欧元区10月制造业回暖，PMI终值高于预期。

欧元区制造业10月回暖。因德国企业经营改善，欧元区10月制造业PMI终值52.3，高于上月终值和预期。德国10月制造业PMI终值较上月略下降，但高于预期值。法国10月制造业PMI终值与上月持平，略低于预期。但经济学家分析，欧元区制造业复苏较为平淡，令人失望。

俄失事客机公司：飞机坠毁唯一可能的解释是“外部原因”。

俄航空公司Metrojet的一架客机上周六在埃及西奈半岛坠毁，机上224人丧生，该航空公司高管周一表示，排除飞机失事的技术性故障及飞行员人为因素，唯一可能的解释是来自外部影响。事件发生后极端恐怖组织伊斯兰国（IS）曾宣称他们击落了这架客机，但埃及与俄罗斯当局对此表示否认。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

全球国债收益率集体走低，发出了什么危险信号？

全球国债收益率集体走低。十年期美债收益率逼近2%。高达30%的欧债都是负收益率。中国十年期国债收益率自09年来首次跌破3%。“这是对未来缺乏信心的表现，”反映出市场担心未来几年经济和通胀或表现温和。上一次债市出现类似情况是在金融危机之时。

中国新闻——地区及产业

1、农村改革

《深化农村改革综合性实施方案》今日发布，方案要求，到2020年，农村各类所有制经济尤其是农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善，新型农业经营体系、农业支持保护体系、农业社会化服务体系、农业科技创新体系、适合农业农村特点的农村金融体系更加健全，农业现代化水平和农民生活水平进一步提升。

点评：业内人士认为，未来五年，为了破解现有的“三农”问题，农业现代化将是农业政策的主线。结合我国经济增长的重要新动力“智能制造”和“互联网+”，可以重点关注农业机械装备的智能制造升级和“互联网+”带动下的流通方式变革。这也有望使2016年中央一号文件的重点支持方向。可关注大北农（002385）、华英农业（002321）等涉及农业互联网+的公司。

2、物流

李克强对全国推进内贸流通现代化电视电话会议作出重要批示：进一步清除妨碍全国统一大市场建设的“路障”，打破地区封锁，畅通市场“经脉”。切实把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。

点评：国务院8月曾印发《推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》，提出五大举措，包括推动电子商务等新兴流通方式创新等。分析人士指出，通过与互联网的融合可以极大地提高我国国内贸易流通的效益和效率。上市公司中，外运发展（600270）与义乌市拟共建跨境电商运营平台，公司自营海淘网站已于2014年底上线；小商品城（600415）旗下有新一代电商平台“义乌购”。

3、新疆兵团

为了贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神，特别是加快南疆发展，进一步发挥兵团维稳作用，11月3日、4日，南疆工作会将在喀什召开。届时，将出台一系列特殊支持政策。

点评：第二次中央新疆工作座谈会指出：新疆一盘棋，南疆是“棋眼”。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策。同时，该会议指出，兵团作用只能加强，不能削弱。据分析，加快南疆发展，势必基建先行，兵团旗下基建类上市公司如青松建化（600425）、北新路桥（002307）等有望受益。

4、网络安全

中央网信办指导筹备的第一届中国互联网安全领袖峰会将于11月3日-4日在北京召开。

点评：业内认为，随着政府信息安全投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算、智能终端等新市场打开，网络安全行业有望迎来加速拐点，龙头企业将借助外延手段进一步加速成长。可关注中科曙光（603019）、绿盟科技（300369）等细分龙头。

5、核电

法国政府表示，法国和中国签署了价值200亿欧元（220亿美元）的关于核废料循环利用的工业合作协议，其中阿海珐约占一半的市场。

6、新能源汽车

经参独家获悉，《中国制造2025》重点领域技术路线图显示，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%，自主新能源汽车市场份额达到80%以上。为了实现这个目标，国家层面将形成产业间联动的新能源汽车自主创新发展规划，并推出持续可行的新能源汽车财税鼓励政策等。

7、健康中国

上证报获悉，《健康中国建设规划（2016-2020）》编制工作正有序推进，预计将于明年初正式出台。中国社会保障学会副会长申曙光表示，除聚焦医改外，健康服务、中医保健、养老产业、体育文化等都将成为健康中国建设的主要发展方向。

8、大飞机

国产大飞机C919今日正式下线，正式宣告中国可以自主生产大型客机。C919目前已收到来自21个客户的517架订单。

9、充电设备

国家电网公司今日公布2015年电源项目第五批招标采购结果，涉及金额约为15亿元。根据公示结果，国电南瑞、中恒电气、许继电气，以及万马股份旗下万马新能源等多家A股上市公司中标。

10、污水处理

法国总统奥朗德今日参观法中唐家坨污水处理厂，该公司由重庆水务与法国苏伊士环境合资成立。

11、海工装备

中国科学家计划2019年在马里亚纳海沟挑战万米载人深潜。业内人士认为，随着万米级载人潜水器的研发推进，我国海工装备的产业水平有望大幅提高，相关上市公司也有望迎来机遇。

市场

标普500指数收盘上涨24.14点，涨幅1.16%，报2103.5点。道琼斯工业平均指数收盘上涨164.88点，涨幅0.93%，报17828.42点。纳斯达克综合指数收盘上涨73.4点，涨幅1.45%，报5127.1点。

WTI12月油价收跌0.49美元，跌幅1.05%，报每桶46.10美元。ICE布伦特12月油价收跌0.80美元，跌幅1.61%，报每桶48.76美元。COMEX12月黄金期货价格收跌8.00美元，跌幅0.70%，报每盎司1133.40美元。

富时泛欧绩优300指数收涨0.27%，报1488.42点。欧元区绩优股斯托克50指数收涨0.48%，报3434.50点。德国DAX30指数收涨0.93%，报10950.67点。法国CAC40指数收涨0.38%，报4916.21点。英国富时100指数收涨0.01%，报6361.80点。

上证综指收盘报3325.08点，创近两周低点，跌幅1.7%，成交额2860亿元。深证成指收报11304.9点，跌幅2.09%，成交额4581亿元。创业板指收盘报2432.04点，跌幅1.87%，成交额1232亿元。