本頁位置:首頁 > 投資學習 > 投資入門 > 甚麼是財富管理

甚麼是財富管理


作者:管理員 來源:鑫匯寶2017-07-17 【字體:

財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全麵的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一係列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。財富管理範圍包括:現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。

財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全麵的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一係列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。財富管理範圍包括:現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。




免責聲明:此消息為鑫匯寶原創或轉自合作媒體,登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述,請自行核實相關內容。文章內容僅供參考,不構成倫敦金投資建議。