黄金白银：10月29日精选早餐

要闻

欧美股市油价黄金齐涨，美元强拉升欧元重挫。

美联储10月按兵不动，暗示下次会议可能加息。

人民币贬值预期再起，在岸、离岸价差创近一个月最大。

中国未来五年最重要的规划纲要将公布。

A股国际化一大步：Vanguard称已按富时指数开始买入，权重5.6%。

亚洲

沪指尾盘跳水再失3400点，创业板大跌3.07%。

两市尾盘加速跳水，沪指收跌1.72%，创业板跌超3%，失守2500点。全天成交9100亿元，量能有所萎缩。盘面上，各大板块几乎全线下跌，军工、券商等权重板块领跌，两市1900只个股下跌。期指全线大跌，沪深300期指跌1.93%，中证500期指跌3.44%。

A股国际化一大步：Vanguard称已按富时指数开始买入，权重5.6%。

全球最大ETF公司领航集团（Vanguard）大中华区总裁林晓东称，旗下ETF计划在未来12个月内增持A股达217亿元。根据已有信息推测该基金本月就购买了约18亿元人民币左右的A股。该基金成为首家基金按富时指数的权重5.6%买入A股的外资ETF。

人民币贬值预期再起，在岸、离岸价差创近一个月最大。

在岸和离岸午盘价差一度近460点，逼近一个月来最大。离岸人民币对美元早盘一度跌至6.4045；在岸人民币对美元早盘最高6.3520。自上周中国央行双降以来，在岸离岸人民币价差持续扩大。分析师认为央行宽松措施可能增加人民币下行压力。

中国未来五年最重要的规划纲要将很快揭开面纱。

本周一，中共在北京举行为期四天的十八届五中全会，制定未来五年中国经济的方向。申万宏源从历史经验来看：十八届五中全会的新闻稿将于2015年10月29日晚发布。但新闻稿可能不容易读出重点，更多内容要等11月及明年3月的详细规划。

中国将下调上网电价刺激经济，铝业股票大涨。

彭博援引知情人士称，中国将于今年年底之前宣布下调上网电价，最快将于11月初宣布。此次下调幅度或平均约为每千瓦时0.03元人民币。发改委对此并未回复。电价下调将对电力成本较高的电解铝生产企业形成利好。今日下午，铝业股票大涨。云铝股份涨停。

中美南海对峙或成新常态。

《财经》认为，中美在南海的对峙，将可能成为新常态。尽管中方强烈抗议，外界预期美国在未来几周会将不断航行到南沙群岛附近岛礁，也包括越南和菲律宾声称岛礁附近。如果美国不行动，美国在亚洲的盟友将会质疑其信用，但是行动后则要避免误判可能引发的情势升级。双方将会非常小心地避免激怒对方。

北美

美联储10月按兵不动暗示下次会议可能加息。

周三，美联储公布10月FOMC声明。美联储10月会议上维持利率不变，但表示将在下次会议决定是否加息。美联储称经济温和增长但对通胀仍有担忧，撤销了9月声明中“全球形势可能抑制美国经济“的表述。

欧洲

英国央行副行长：金融市场流动性或面临最大考验。

英国央行副行长Shafik表示，随着央行们准备将政策正常化、投资者从发展中国家撤出资金，市场资金流动发生“结构性转移”，银行等参与者不那么愿意调整大举买进卖出的动作，未来，流动性减少或令市场波动加剧。这一话题也困扰着美国和其他机构。

大众汽车第三季度亏损超预期，十五年来首次季度亏损。

大众汽车第三季度营业亏损达34.8亿欧元，高于亏损32.7亿欧元的预期。大众汽车第三季度营业亏损达34.8亿欧元，高于亏损32.7亿欧元的预期。这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。三季度营收为515亿欧元，高于506.5亿欧元的预期。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

原油暴跌之后：中国逢低狂吸，美国欲抛售补“窟窿”。

去年油价暴跌之际，中国开始加速原油战略储备，原油进口和库存大增，但由于储罐不够，中国购买的400万桶战略储备原油已经滞留海上近两个月。而迫于债务上限压力，美国昨日意外宣布将在2018-2025年出售5800万桶原油，这相当于储备总量的8%。

美国EIA原油库存低于预期，美油涨幅一度扩大至近6%。

周三，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，上周原油、汽油、精炼油库存均低于预期，其中WTI原油交割地库欣地区库存大减78.5万桶。这推动油价涨幅扩大，目前美油涨幅超过5%。

中国新闻——地区及产业

1、超导材料

第十三届全国超导学术大会28日开幕。据研讨会承办方苏州新材料研究所介绍，该所拥有的国内第一条完全自主知识产权的千米高温超导带材生产线，外延生长速度达到每小时180米，处于世界一流水平。据介绍，上述超导带材已经在军工、电力等领域试用。（上证报）

点评：超导被誉为20世纪最伟大的科学发现之一。本次第二代高温超导材料规模量产，奠定了第二代高温超导材料的产业化基础。上市公司中，永鼎股份（600105）持有上述苏州新材料50.4%股权；综艺股份（600770）子公司的超导滤波技术在国内市场占有垄断地位；百利电气（600468）拟定增投向高温超导线材等项目，方案已获发审委通过。

2、新能源/锂电池

据外媒报道，特斯拉已与LG化学就新能源车电池供应展开接触。28日，LG化学股价大涨5%，创今年新高。

点评：由于新能源车需求旺盛，目前我国动力电池处于供不应求阶段，电池价格居高不下。根据一二线动力电池厂商的扩产计划测算，供不应求局面至少维持到年底。综合已发布的三季报数据，电池板块净利润同比大增63%，国轩高科（002074）、欣旺达（300207）等锂电公司业绩均成倍增长。

3、智能制造

智能制造行业近期将迎来一系列重磅事件：德国总理默克尔即将访华，德国驻华大使表示希望德中两国在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到新的水平；上海工博会将于11月3日至7号举行，机器人等智能制造将是展出重点；世界机器人大会将于11月23日首次在中国召开，届时国家领导人有望出席；机器人产业十三五规划、智能制造中长期发展战略等相关政策有望年内出台。

点评：埃斯顿（002747）在电液伺服系统、交流伺服系统、工业机器人等领域拥有技术优势；秦川机床（000837）的工业机器人关节减速器项目已处于小批量生产阶段；亚威股份（002559）与德国库卡合作参与线性和水平关节机器人及系统集成业务。

4、膜行业

《中国膜行业“十三五”战略发展规划》正在编制中，拟提出功能膜产值在十二五的基础上翻番，微滤膜及超滤膜质量实现新突破，国内市场占有率达到60%至80%。

点评：我国面临人均水资源短缺、水污染严重的困局，在水资源总量控制和水权流转等政策推动下，污水处理、海水淡化将成为用水指标的创造者，水处理膜市场成长空间巨大。A股公司中，南方汇通（000920）是央企中车集团的唯一环保平台，反渗透膜业务领先；津膜科技（300334）已从膜产品拓展至工程领域。

5、生猪反转行情

据中国养猪网消息，10月19日至10月25日全国外三元生猪均价继续偏弱调整，但因养殖户抵触情绪渐起，北方地区出现反弹迹象，且反弹地区增多，猪价有所企稳回升。

点评：关注A股中生猪养殖产业链牧原股份（002714）、雏鹰农牧（002477）、正邦科技（002157）等。

6、中日韩会晤

日本内阁官房长官菅义伟：安倍将在11月1日会见中国国务院总理李克强，11月2日会见韩国总统朴槿惠。日本、韩国、中国将在11月1日举行三方峰会。三国首脑峰会将聚焦经济问题。

7、煤炭

国家能源局煤炭司副司长李豪峰称，我国将坚持抑制不合理煤炭消费，严格控制消费总量，继续加快淘汰落后产能步伐，大力推动煤炭消费革命。

8、重庆房地产

重庆市政府日前发布《关于进一步促进房地产市场平稳发展的通知》，明确个人住房贷款，最低首付款为25%，住房公积金贷款最低首付款比例统一调整为20%。

9、新疆振兴

新疆兵团丝绸之路经济带实施方案新近获得国家批复，正在紧锣密鼓地按照相关要求进行修改。兵团拟待反馈完成后印发该实施方案。据了解，加强基础设施建设是新疆兵团丝绸之路经济带实施方案的一大重点。（上证报）

10、工业4.0

中国并购公会与德国联邦并购协会正式签署《中国-德国企业并购合作沈阳宣言》，宣言明确以中国东北地区作为重要的合作基地，支持双方企业参与中德（沈阳）装备制造产业园建设，打造“中国制造2025”与“德国工业4.0”对接合作平台。

11、铝业

彭博：知情人士称，中国将于今年年底之前宣布下调上网电价，最快将于11月初宣布，以提振疲弱的经济。此次下调幅度或平均约为每千瓦时0.03元人民币。

12、新能源汽车

据全国工商联新能源商会消息，将于2016年4月20-21日在北京举办的第十届中国新能源国际高峰论坛期间，成立“中国新能源汽车产业联盟”。

13、二胎

21从多个消息源证实，国家卫计委已于近日召开内部座谈会，议题涉及生育政策调整后社会抚养费征收如何衔接等问题。但对于“生育政策调整”是否就是社会热议的“全面放开二胎”，目前并未有确切答案。

14、稀土

北方稀土本周再次上调镨钕氧化物指导价1万元，涨幅达4%。此外，市场传闻六大集团即将启动收储计划，或将提振稀土市场价格。

15、甲醇汽车

工信部日前组织编制了《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《车用甲醇燃料作业安全规范》等2项甲醇燃料加注规范，以保证甲醇汽车试点工作顺利进行。

16、芯片

人社部：继续紧密跟踪芯片技术的发展方向，积极研究无线支付、基于互联网服务的用卡方式、生物特征识别等新技术的应用，为新一代社保卡做好技术储备。

17、军工

路透援引美国国防官员称，美国军舰在南沙海域巡航可能常态化，不是单独针对中国；未来几周可能再度进行，或在越南、菲律宾所建设施附近开展。

18、保险

商业养老保险纲领性文件《关于加快发展现代商业养老保险的若干意见》于日前起草完毕，有望于近期在行业内部征求意见。据草案内容，商业养老保险投资范围可能会进一步拓宽，预计未来五年商业养老保险的市场规模将超过3万亿。（上证报）

19、国企改革

“十三五”期间，重市场、促调整、转方式、引民资这四方面将是国企改革的重点任务。目前国企改革已由设计图走向施工图，年底乃至明年上半年N个配套意见将陆续出台，各地将积极出台实施意见和试点方案。未来以“清退一批、重组一批、创新发展一批”为特点的调整重组以及混合所有制改革将是国企改革的重要措施。

市场

标普500指数收涨24.31点，涨幅1.18%，报2090.2点。道琼斯工业平均指数收涨197.96点，涨幅1.13%，报17779.39点。纳斯达克综合指数收涨65.5点，涨幅1.3%，报5095.7点。

美国WTI12月油价收涨2.74美元，涨幅6.3%，创8月31日以来最大百分比涨幅，报每桶45.94美元，创10月20日以来收盘新高。ICE布伦特12月油价收涨2.24美元，涨幅4.8%，报每桶49.05美元。美国COMEX12月黄金价格收涨10.30美元，涨幅0.9%，报每盎司1176.10美元，创10月20日以来最高收盘位。

富时泛欧绩优300指数收涨1.00%，报1484.85点。欧元区绩优股斯托克50指数收涨1.19%。德国DAX指数收涨1.31%，报10831.96点。法国CAC40指数收涨0.90%，报4890.58点。英国富时100指数收涨1.14%，报6437.80点。

上证综指收报3375.20点，跌幅1.72%，成交额3617亿元。深证成指收报11494.35点，跌幅2.25%，成交额5548亿元。创业板指收报2485.99点，跌幅3.07%，成交额1509亿元。