美元維持強勢金價考驗200日均線，擔憂需求美油失守100關口，關注美國CPI數據

周三（5月11日）亞市盤初，美元守在近20年高位附近，金價和國際油價則低位徘徊。周二美元指數小幅上漲，在關鍵通脹數據出爐前，美元空頭繼續蟄伏，因數據可能為美聯儲貨幣政策路徑提供線索。現貨黃金則跌至200日均線附近，繼續受到強勢美元和加息前景的壓制。美國原油周二跌破每桶100美元，創兩周來最低，需求前景因亞洲疫情封控和日益增長的經濟衰退風險而承壓。

商品收盤方麵，周二美國原油期貨結算價下跌3.33美元，報每桶99.76美元，跌幅3.2%；布倫特原油期貨結算價下跌3.48美元，報每桶102.46美元，跌幅3.28%。兩大指標均原油連續第二天下跌，且盤中稍早一度下跌逾4美元。美國COMEX黃金期貨下跌1%，結算價報1841.00美元/盎司。

美股收盤方麵，周二道瓊斯工業指數下跌84.96點，或0.26%，至32160.74點；標普500指數上漲9.81點，或0.25%，至4001.05點；納斯達克指數上漲114.42點，或0.98%，至11737.67點。

全球主要市場行情一覽

美國股市標普500指數和納斯達克指數周二收高，隨著美國公債收益率大跌，前一天慘遭拋售的大型成長股上漲。銀行股追隨公債收益率下跌。10年期美債收益率從逾三年高位跌至3%以下。

道指收低，日內交投震蕩，主要股指在漲跌之間拉鋸，投資者在周三美國消費者物價指數(CPI)和周四生產者物價指數(PPI)公佈前感到緊張。

對美聯儲可能不得不采取更激進行動遏製通脹的擔憂，推動了最近市場的拋售。許多其他方麵的擔憂令壓力加劇。

Longbow Asset Management首席執行官Jake Dollarhide表示：“這是基於恐懼的拋售。”

“不可能僅僅是美聯儲將通過加息來抗擊通脹，因為我們以前就看到過這種情況，”他稱，取而代之的是，投資者一直在擔心從利率和通脹到烏克蘭戰爭、供應鏈問題和中國疫情封控等方方麵麵的問題。

蘋果上漲1.6%，給標普500指數和納指帶去最大提振。

截至收盤，道瓊斯工業指數下跌84.96點，或0.26%，至32160.74點；標普500指數上漲9.81點，或0.25%，至4001.05點；納斯達克指數上漲114.42點，或0.98%，至11737.67點。

在最近的拋售中，科技股和成長股受到的打擊最大，其估值更多地依賴於未來的現金流。納斯達克指數今年迄今已下跌約25%。

標普500科技股指數日內上漲1.6%，領漲各板塊。標普500成長股指數上漲0.9%，價值股指數下跌0.4%。

美國各證交所總計成交約154.5億股，過去20個完整交易日的日均成交量為125.5億股。

貴金屬

金價周二逆轉走勢下跌，因美元重拾升勢，同時投資者將注意力轉向美國通脹數據，以尋找美聯儲貨幣政策策略的線索。

現貨黃金最低觸及1835.40美元/盎司，正好是200日均線附近，收報1837.80，盤中一度上漲0.6%。美國黃金期貨下跌1%，結算價報1841.00美元。

OANDA資深分析師Edward Moya稱，“起初金價顯示出可能企穩的跡象，但在通脹數據公佈前，投資者仍感到緊張。”

“美元走強正在殃及黃金……儘管我們看到債券市場拋售暫停，但很明顯，投資者不會立即重返金市，”他補充道。

黃金投資者也在等待周三公佈的美國消費者物價指數(CPI)，以評估其對美聯儲加息計劃的可能影響。

原油

美國原油周二跌破每桶100美元，創兩周來最低，需求前景因亞洲疫情封控和日益增長的經濟衰退風險而承壓，且強勢美元使原油對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴。

美國原油期貨結算價下跌3.33美元，報每桶99.76美元，跌幅3.2%；布倫特原油期貨結算價下跌3.48美元，報每桶102.46美元，跌幅3.28%。兩大指標均原油連續第二天下跌，且盤中稍早一度下跌逾4美元。

盤初，沙特和阿聯酋能源部長的發言一度推動兩大指標上漲逾1美元。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff,表示：“現在是動蕩時期，每日的價格走勢都過大了。”

“歐盟國家繼續猶豫是否要禁運俄羅斯石油，這也在很大程度令兩個方向的考量都有所改變，”他補充道。

歐盟執委會推遲了針對該提案的行動。成員國需要一致同意禁止從俄羅斯進口石油才可以，不過一位法國部長表示，各成員國可能在本周達成協議，但匈牙利堅持反對禁運。

供應方麵，美國能源信息署(EIA)下調了對2022年美國原油產量的預測。EIA稱，2022年美國原油日產量預計將增加72萬桶，至1,191萬桶，此前的預測約為1,200萬桶。

初步調查顯示，上周美國原油、餾分油和汽油庫存預計均有所下降。但API數據顯示，金原油庫存下降，餾分油和汽油庫存均小幅增加。

外匯

美元周二震蕩走高，在關鍵通脹數據出爐前，美元守在近20年高位。數據可能為美聯儲貨幣政策路徑提供線索。

股市亦走勢震蕩，脫離盤中高點，不過指標美國10年期國債收益率回落至3%下方，扶助提振成長型股，納斯達克指數和標普500指數結束連跌三天的勢頭。

投資者將密切關注周三公佈的4月份消費者價格指數(CPI)，以尋找通脹可能開始降溫的任何跡象，預計該指數年化增幅將為8.1%，低於3月份的8.5%。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo稱，“通脹數據公佈前，今日市場平靜，因此風險資產得到喘息之機。”

“在全球經濟增長和對亞洲大國的擔憂方麵，一切都沒有實質性改善。因此，在明天的通脹數據公佈之前，市場借機進行一些倉位調整，這有利於風險資產。”

美元指數則、周二上漲0.20%，至103.93美元；歐元兌美元下跌0.27%，至1.0527美元。

美元今年已上漲近9%達到20年高位，因擔憂美聯儲在不造成經濟衰退的情況下抑製通脹的能力，並且擔心烏克蘭戰爭和亞洲大國新冠疫情令增長放緩，投資者轉向安全的避風港。

在美聯儲上周將指標隔夜利率上調50個基點，創22年來最大升幅後，投資者一直試圖評估美聯儲還將采取多大力度。根據CME的FedWatch Tool，市場已完全消化了美聯儲在6月會議上再次加息至少50個基點的預期。

多位美聯儲官員周二表示，有必要在下次會議上加息50個基點。克利夫蘭聯儲主席梅斯特周二表示，在美聯儲未來幾次會議上均升息50個基點“完全合理”。

紐約聯儲主席威廉姆斯表示:“美聯儲主席鮑威爾鮑威爾發出的計劃在未來兩次政策會議上分別加息50個基點的信號是明智的。”

此外，美聯儲理事沃勒表示，現在是時候“行動起來”，提高利率以應對過高的通脹和勞動力市場問題，目前每個求職者幾乎對應著兩個職位空缺，這是“不正常的”。

日元下跌0.12%，美元兌日元漲至130.42；英鎊兌美元尾盤報1.2315美元，日內下跌0.13%。

國際要聞

【美聯儲理事沃勒稱現在是時候“行動起來”，加息以抗擊通脹】

①美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)周二表示，現在是時候“行動起來”，提高利率以應對過高的通脹和勞動力市場問題，目前每個求職者幾乎對應著兩個職位空缺，這是“不正常的”。

②“現在是時候加息了，在經濟能夠承受的時候，”沃勒對明尼蘇達州經濟俱樂部表示，“前期發力，完成這件事，然後我們可以判斷稍後經濟的進展情況，如果不得不采取更多行動，我們就會采取更多行動。”

③沃勒被問到，如果通脹像現在這樣高，為什麼美聯儲不更快加息？

④沃勒表示，“這不是一個震撼與威懾的沃爾克時刻，”他指的是美聯儲前主席沃爾克，他在1980年代初為抗擊通脹，曾一次出人意料地大幅加息400個基點，導致經濟陷入嚴重衰退。

⑤沃勒稱，當時通脹已持續多年攀升，公眾和金融市場對美聯儲控制通脹的能力缺乏信心。當前這輪通脹隻是在大約一年的時間裏處於過高的水平。

⑥“我們已經在應對了，沒有任何退路，”沃勒稱，“另一個優勢是，正如我所說的，勞動力市場如此強勁，經濟表現如此之好，現在是時候行動起來”

【美聯儲威廉姆斯支持在接下來的兩次會議上分別加息50個基點】

①紐約聯儲主席威廉姆斯周二表示，美聯儲主席鮑威爾發出的計劃在未來兩次政策會議上分別加息50個基點的信號是明智的。他強調，政策制定者是在一個具有挑戰的環境下尋求抑製通脹。

②“我確實認為，作為基線情境，鮑威爾主席所說的加息50個基點完全說得通，“威廉姆斯在德國央行在萊茵河畔埃爾特維勒組織的經濟會議上發表講話後對記者表示。”我們正在相當快速地撤走寬鬆政策……這給了我們一些空間，可以在接下來的兩次會議上加息50個基點。”

③俄羅斯最近入侵烏克蘭推動食品和能源價格攀升，而亞洲為遏製疫情而采取更多封控措施也令已經存在的供應鏈問題加劇，美聯儲當前的目標是在不破壞經濟的情況下讓通脹降至2%的目標水平。

④威廉姆斯表示，“仍在持續的大流行和烏克蘭戰爭帶來了巨大的複雜性和不確定性…我們將需要以數據為依據，在情況允許的情況下調整政策行動。“他稱這項任務很艱難，但並非無法完成。

⑤威廉姆斯補充表示，對美聯儲來說，一個好的結果是，在通脹下降的同時，勞動力市場總體將保持強勁和健康，儘管失業率會有所上升

【美聯儲梅斯特稱通脹需出現“令人信服”的放緩，美聯儲才會考慮暫停加息】

①克利夫蘭聯儲主席梅斯特周二表示，通脹需要出現“令人信服”的放緩，美聯儲才會考慮暫停加息。目前的風險表明，要控制物價上漲步伐，將麵臨更艱巨的挑戰。

②“我需要看到月度數據以令人信服的方式下降，才能得出我們可以停下來的結論，”梅斯特在亞特蘭大聯邦儲備銀行會議間隙接受采訪時表示。

③梅斯特說，烏克蘭戰爭、亞洲大國持續的新冠封控和其他因素使得“通脹風險向上行傾斜，允許通脹繼續走高的成本很高”，這意味著美聯儲“要在前期采取更多行動，而不是等待”。

④預計美聯儲將在6月和7月批準將短期政策利率均上調50個基點，“然後我們必須觀察”通脹表現如何，並討論利率可能要上調多少，梅斯特表示。

⑤她目前預計美聯儲的政策利率將不得不超過她認為是“中性”的2.5%的水平，達到一個將開始限製經濟的水平，並可能導致失業率從目前3.6%的低水平上升。

⑥她表示，即便如此，她預計美聯儲也不會在今年或明年完全戰勝通脹，回到正確的道路上。

⑦“很可能失業率將不得不小幅上升，我們可能會迎來另一個季度的負增長或緩慢增長，但如果我們想讓通脹回落，就必須這樣做，”梅斯特表示，“我認為事情不會很順利。”

【俄稱盧甘斯克武裝已突破當地烏軍防禦縱深】

據俄羅斯國防部10日發布的消息，盧甘斯克武裝在俄羅斯聯邦武裝部隊的支援下，完成了針對頓巴斯地區波帕斯納亞的行動，突破了烏軍的縱深防禦

【加拿大多倫多兒童醫院已發現7例嚴重急性肝炎病例】

加拿大多倫多的兒童醫院表示，該院已有7例不明原因的嚴重急性肝炎病例。該醫院表示，這些病例“起源不明”。截至5月1日，已有20個國家向世衛組織報告了至少200多例不明病因的兒童急性肝炎病例。患者年齡在1個月到16歲之間。多倫多兒童醫院表示，其中某個病例是否可以被證實是由一種新的臨床實體引起的仍有待觀察。（央視新聞）

【美聯儲6月加息50個基點的概率為89%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為89.0%，加息75個基點的概率為11.0%；到7月份累計加息25、50個基點的概率均為0%，累計加息75個基點的概率為4.0%，累計加息100個基點的概率為85.5%，累計加息125個基點的概率為10.5%。

【烏克蘭總統會見荷蘭副首相和德國外長】

烏克蘭總統澤連斯基10日在首都基輔會見到訪的荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉和德國外長貝爾伯克，討論了烏克蘭局勢和烏克蘭加入歐盟的前景等問題。據烏克蘭總統網站報道，澤連斯基在會見中感謝荷蘭和德國對烏克蘭的支持，並邀請兩國加入烏克蘭重建。他說，制定類似於“馬歇爾計劃”的烏克蘭重建計劃非常重要。（央視新聞）

【法國總統與匈牙利總理就歐盟對俄羅斯石油禁運問題舉行電話會談】

當地時間5月10日，法國總統馬克龍與匈牙利總理歐爾班舉行了電話會談，目的是盡快就歐盟對俄羅斯石油禁運達成協議。製裁需要得到歐盟27個成員國的一致同意，而依賴俄羅斯燃油的匈牙利直至目前依然拒絕通過製裁協議。法國總統府愛麗舍宮稱，此次雙方領導人的會談旨在本著團結精神，最終確定對某些成員國石油供應條件的必要保障。 此外，雙方聯繫仍在繼續，目的是盡快就歐盟針對俄羅斯的第六套製裁方案達成全麵協議。（央視新聞）

【阿爾及利亞總統與俄羅斯外長舉行會談】

阿爾及利亞總統特本會見了到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫，並與其舉行會談，兩人就雙邊關係及共同關心的國際問題交換了意見。拉夫羅夫在會談結束後舉行的記者招待會上表示，俄羅斯支持各天然氣出口國對遵守已達成的天然氣出口配額協議作出的努力。（央視新聞）

【拜登將高通脹歸咎於疫情和俄烏戰爭 稱美國家庭正在受到傷害】

① 美國總統拜登將高通脹歸咎於大流行病給經濟造成的幹擾以及俄烏衝突，他還承認價格上漲正在“傷害”美國家庭；拜登再次批評共和黨的稅收和經濟方案，稱他的抗通脹計劃能夠降低物價，而共和黨則尋求對美國人加稅，並“讓公司逃脫”；

② 拜登周二表示，他的經濟政策幫助大幅降低了失業率並提高了工資。但是“對於我遇到的每一個獲得了一點喘息空間來尋找一份薪水更高工作的職員，對於每一個增強了信心來實現小企業夢想的企業家，我都知道整個美國的家庭都正在受到通脹的傷害；他說，解決方案從美聯儲開始，而且他已經提名了幾位美聯儲理事；

③ “雖然我永遠不會幹涉美聯儲的判斷、決定或告訴他們他們必須做什麼--他們是獨立的，他們是獨立的，但我相信通脹是我們目前麵臨的首要經濟挑戰，”拜登說 “我想他們也是這樣認為”；

④ 在11月中期選舉將決定對國會的控制權，並且通脹率達到四十年高點的背景下，拜登的高級助手們得出的結論是，他們的最佳選舉策略是將民主黨的政策與共和黨形成強烈對比。拜登的講話正值聯邦政府發布最新月度通脹數據的前一天。目前美國的通脹已經達到1981年12月以來的最高水平

【拜登：應對通貨膨脹是美國聯邦政府的優先事項】

美國總統拜登表示，應對通貨膨脹問題是聯邦政府的優先事項。拜登介紹了民主黨抗擊通貨膨脹的計劃，包括降低雇主和雇員成本，並要求大公司和高收入人群支付公平份額的稅款。拜登表示，解決通貨膨脹問題需要降低供貨商成本，因此聯邦政府計劃讓更多卡車司機參與工作，從而減少運送貨物所需的時間，來降低製造商成本。通貨膨脹問題是民主黨在美國2022年中期選舉麵臨的最大挑戰之一。共和黨人利用通貨膨脹問題來批評拜登對國內問題的處理方式。而拜登政府則將通貨膨脹問題歸咎於供應鏈問題、持續的新冠疫情以及俄烏衝突。