美元下滑和技術性買盤致金價站上1700，聚焦通脹數據和中期選舉

北京時間周三(11月9日)亞市早盤，美元指數交投於109.61附近 ；美元周二下跌，德國國債收益率攀升推動歐元走強，但如果本周稍晚出爐的美國消費者物價指數(CPI)很強勁，可能會扭轉美元的跌勢，市場正在關注美國期中選舉，結果很可能會使華盛頓進入一個國會政府兩黨分治的時代，金價上漲超過2%，突破每盎司1700美元的關鍵水平，此前美元和美債收益率下跌，市場有一些技術性買盤。油價下跌超3%，燃料需求的擔憂不斷加深，同時對美國期中選舉結果也感到緊張。

商品收盤情況：1月交割的布倫特原油期貨下跌2.6%，至每桶95.36美元。美國原油期貨下跌3.14%，至每桶88.91美元。美國期金收漲2.1%，報每盎司1716美元。

美股收盤情況：標普500指數攀升0.56%，收報3828.13點。納斯達克指數上漲0.49%，報10616.20點，道瓊斯工業指數攀升1.02%，至33160.83點。

全球市場一覽

美國股市周二收漲，美國期中選舉投票正在進行，這將決定美國國會的控制權，投資者押注將會出現政治僵局，可能會阻止未來的重大政策變化。這是美國股市連續第三天上漲，道瓊斯工業指數今年迄今的跌幅已不到10%；製藥商安進攀升近6%，創下紀錄高位，此前該公司報告了與膽固醇藥物和肥胖症治療有關的積極數據，給道指帶去提振。

投票將決定眾議院的435個席位和參議院的約35個席位的黨派所屬，專家們表示，可能還要等上幾天，才能明確知道誰獲勝。無黨派人士的預測和民意調查表明，共和黨人贏得眾議院多數席位的可能性很大，參議院控制權的競爭則相當激烈。

美國銀行財富管理首席股票策略師Terry Sandven說：“總的來說，金融市場喜歡僵局。某種程度上說，變化將是緩慢且逐漸演變的，一個分裂的政府當然會提供這樣的環境。”

然而，據市場策略師稱，若民主黨意外獲勝可能會引起人們對科技行業監管以及預算支出的擔憂，這可能會加劇已經很高的通脹。

投資者還在等待周四將公佈的關鍵通脹數據，預計該數據將顯示消費者物價有所緩解，並為美聯儲是否能軟化其激進的加息立場提供進一步線索。

根據CME Fedwatch工具，交易員對美聯儲在12月的會議上加息50個基點還是75個基點意見不一。包括Coinbase Global和Microstrategy在內的加密貨幣相關股大跌，此前加密貨幣巨頭幣安(Binance)簽署了一項不具約束力的協議，收購競爭對手FTX的非美國部門，以幫助彌補該交易所的“流動性緊縮”。

Themis Trading交易部聯合經理Joe Saluzzi說：“一些投資者會先開槍，後問話，但好在加密貨幣是孤立的。有自己的行情，確實不是股票市場的一部分。”

標普500指數較10月收盤低位已經上漲約7%，但由於擔心美聯儲激進加息可能會削弱美國經濟，2022年迄今仍下跌約20%。

在標普500指數的11個主要板塊中，10個收高，材料股領漲，漲幅1.72%，信息技術股漲幅0.92%。

電子遊戲發行商Take-Two Interactive Software急挫近14%，此前該公司下調了年度銷售預測。叫車公司來福車(Lyft)重挫23%，此前該公司預測的當前季度營收低於華爾街預期。  

貴金屬

金價周二上漲超過2%，突破每盎司1700美元的關鍵水平，此前美元和美債收益率下跌，市場有一些技術性買盤，市場仍聚焦本周晚些時候發布的美國通脹數據。

稍早，黃金觸及1716.82美元，為10月6日以來最高，自上周創下兩個多月低點1615.59美元以來，金價已經上漲超過100美元。紐約Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong說，“看起來黃金和白銀有新買盤。我認為，隨著美聯儲看似將在12月將加息步伐放緩至50個基點，美元正在回落。”  

美國消費者價格指數(CPI)數據將於周四公佈，經濟學家預測核心CPI環比和同比將分別下降至0.5%和6.5%。市場參與者也在關注美國中期選舉。其他金屬追隨黃金走勢，白銀上漲近3.0%，至每盎司21.39美元，為6月底以來最高。鉑金上漲2.1%，至每盎司999.13美元，而鈀金漲1.7%，至每盎司1928.63美元。

原油

油價周二在震蕩交投中下跌超過2美元，燃料需求的擔憂不斷加深，同時對美國期中選舉結果也感到緊張。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger稱，“今天開盤前，圍繞著選舉，有某種程度懷疑態度，這是一種觀望等待，看看結果是什麼類型的情況，” 美國股市也交投震蕩，市場參與者在等待時機，看國會山是否會發生權力轉移。

洲際交易所(ICE)將近月布倫特原油期貨的初始保證金率提高4.92%，使得從周二收盤起維持期貨頭寸的成本更高。市場參與者擔心高通脹和利率上升可能引發全球經濟衰退，並高度關注將於周四公佈的美國消費者物價數據。

EIA周二將明年美國原油產量增長預測下調21%，幾天前石油生產企業負責人警告稱通脹和供應鏈將繼續造成限製。路透周一的初步調查顯示，美國上周原油庫存預計將增加約110萬桶。

外匯

美元周二下跌，德國國債收益率攀升推動歐元走強，但如果本周稍晚出爐的美國消費者物價指數(CPI)很強勁，可能會扭轉美元的跌勢。市場正在關注美國期中選舉，結果很可能會使華盛頓進入一個國會政府兩黨分治的時代，這可能會挫敗民主黨人的大規模社會支出計劃。

Bannockburn Global Forex首席市場分析師Marc Chandler表示，由於對歐洲央行進一步收緊政策的預期，德債收益率穩步攀升，削弱了美元，也令歐元區和美國國債收益率差收窄。“我已經淡化了選舉的影響，對於貨幣和財政政策，我不認為有太大的區別，我今天關注的是兩年期德債的巨大波動。這不是關於美聯儲，而是關於歐洲央行更加激進。”

兩年期德債收益率升至2.196%，比一周前高了25個基點。美國CPI數據將於周四公佈，經濟學家預測核心物價的環比和同比漲幅將分別微降至0.5%和6.5%。不過，通脹緩和可能不會令美聯儲放慢政策緊縮步伐，聯邦基金期貨市場顯示，美國利率預計將在2023年6月達到5.117%的峰值。OANDA高級市場分析師Ed Moya稱，“通脹會再緩和一些，但服務業可能不會讓我們消化的預期有所緩和，一旦我們完全消化了對美聯儲政策收緊高峰期的預期，那麼就會看到一個重大逆轉。很多人都想搶在這之前，他們一整年都試圖這麼做，但卻一直備受打擊。”

歐元上漲0.48%，至1.0067美元，日元兌美元攀升0.72%，報145.57日元。Moya稱，美聯儲在12月決策者開會時可能會加息50個基點，在2月再次加息50個基點，然後在3月會議上再加息25個基點。他稱，與其他貨幣的利率差異有利於美元走強，國外嚴重的經濟衰退風險和中國繼續保持疫情封控措施也是如此。

日本外匯儲備在10月出現曆史上第二大月度降幅，因當局支出6.35萬億日元(433.7億美元)進行幹預以支持日元。

市場要聞

消息人士：歐盟委員會在周一的研討會上告訴各國，沒有辦法按照歐盟領導人在10月20日至21日峰會上的要求制定天然氣價格上限。

烏總理：首都基輔等地電力供應困難

烏克蘭國際文傳電訊社當地時間8日報道稱，烏克蘭總理什梅加爾當天表示，目前在電力供應方麵最困難的地區是首都基輔以及基輔州和東部哈爾科夫地區。什梅加爾表示，除供電系統遭襲外，無法排除供水和供熱系統遭進一步打擊的可能。他還表示，目前電力工程師正在盡一切努力恢復電力系統的全麵運行，不過政府也有必要制定其他計劃，即做好在極端情況下疏散人口的準備。（央視）

法國政府向工業企業施壓 要求減少溫室氣體排放

央視新聞消息，當地時間8日，法國總統馬克龍在愛麗舍宮會見了法國排放溫室氣體最多的50家工業企業代表，要求這些企業在10年內將溫室氣體排放量減少5%。為此，法國政府將為這些企業提供50億到100億歐元的資金支持。（央視）

德國經濟顧問委員會認為明年不會出現政府預測的那種嚴重經濟衰退

為政府提出建議的經濟顧問委員會表示，德國明年將不會麵臨像政府目前預測的那樣嚴重的經濟衰退。熟悉該委員會年度報告的一位消息人士表示，顧問們認為德國經濟在2023年將萎縮0.2%，而官方預測是萎縮0.4%；經濟顧問委員會對2022年的預測也稍微更加樂觀，這份年度報告將於周三發布，德國《明鏡》周刊(Der Spiegel)率先報道了相關內容。顧問們預測2022年經濟將增長1.7%，因儘管擔憂通脹和能源供應，但第三季經濟仍意外錄得增長。政府預測的增幅為1.4%。

顧問們表示，預計今年通脹率平均料達到8%，2023年價格上漲將異常強勁，他們警告稱，通脹對消費者購買力的影響是經濟衰退迫近的一個原因。

一家德國報紙周一報道稱，顧問們將建議政府提高對富人的稅收，以幫助為旨在應對能源危機的數以十億歐元計的援助計劃提供資金。顧問們在年度報告中表示，最高所得稅稅率應該上調，或者對高收入者征收能源團結稅。這些措施將“提高整體計劃的準確性，並表明必須團結一致地克服能源危機。

土耳其稱已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費用

土耳其能源和自然資源部部長法提赫表示，土耳其已開始用盧布支付部分俄羅斯天然氣費用。土耳其與俄羅斯今年9月一致同意使用盧布購買俄羅斯天然氣。分析人士稱，土俄此舉是為了結束美元和歐元在兩國貿易交易中的主導地位，並支持土俄兩國的本土貨幣。以盧布支付部分俄羅斯天然氣費用，將為土俄在未來一段時間簽署大規模貨幣互換協議鋪平道路。”

柴油油輪即將迎來自1993年以來最大的需求激增

隨著對俄羅斯石油產品的製裁將於明年2月生效，全球貨流的改道似乎不可避免，貨運距離也會因此增加，預計裝載汽油和柴油等燃料的油輪明年將迎來30年來最大的需求激增。據克拉克森研究服務有限公司估計，2023年，航運業指標噸位裏程將飆升9.5%。全球最大船舶經紀公司研究部門的數據顯示，這將是自1993年以來運輸成品油的油輪的最大年度增幅。

岸田內閣批準29.1萬億日元追加支出預算

據報道，為資助經濟刺激計劃並支持國內加薪，日本首相岸田文雄內閣周二批準了本財年的第二次追加預算，追加支出總額為29.1萬億日元（折合1985.4億美元）。日本政府在周二的內閣會議上決定了2022年度第二次追加預算案，在部分經費抵減後，一般公共預算支出總額調整為28.92萬億日元（合1977億美元）。

在新追加的支出預算中，7.817萬億日元（近四分之一）將用於應對物價上漲壓力，包括促進價格緩解、采取電力和汽油補貼等措施、以及鼓勵企業加薪等。另外，5.49萬億日元的預算將用於更廣泛地分配財富，推進岸田的“新資本主義”構想；7.54萬億日元將用於提高災害抵禦能力、確保國民的安全環境；還有部分預算作為新冠疫情、俄烏衝突等緊急事件預備金。

銷售前景惡化 美國小企業樂觀情緒四個月來首次回落

全美獨立企業聯合會周二稱，受銷售下滑的影響，美國10月NFIB小型企業信心指數中的10個成分股中有7個下跌，預期和計劃招聘的公司數量也有所下降。該調查的通脹指標喜憂參半，提價的業主淨比例連續第五個月下降至50%，這是自2021年9月以來的最低水平，但仍很高。然而，約三分之一的公司計劃提高薪酬，這是今年以來最高的。勞動力問題仍然是第二大問題。業主們繼續稱難以吸引合格的申請人來填補空缺職位。NFIB首席經濟學家Bill說，通貨膨脹、供應鏈中斷和勞動力短缺繼續限製了許多小企業滿足其產品和服務需求的能力。