黄金白银：6月13日早间热点

①退欧忧虑加剧英镑大跌1.39%，6月10日英镑盘中一度跌破1.42关口；②避险情绪席卷金融市场，日德英美等国债受到追捧，德、英、日三国10年期债券收益率均创新低；③上周五(6月10日)金价收高，为连续第二周上涨；④上周五油价收跌，美活跃原油钻井数量连续第二周增加，令市场担心原油产量将会提高；⑤周一(6月13日)欧佩克将公布月度原油市场报告。

另外，周末期间美国佛罗里达州和中国上海浦东机场先后发生暴力袭击事件，同时法国欧洲杯赛事期间频频发生球迷暴力冲突事件，引发的安全忧虑已在周一主导市场，投资者需对此加以格外关注。

国际财经要闻

海外

1、英国财政部代表：中英两国支持研究沪伦通，中国的发展银行、银行间协会都准备在伦敦开展业务，中国招商银行下周将在伦敦开设分行。

2、德国总理默克尔：希望同中国保持可靠的伙伴关系；德国支持中国在IMF和世界银行的话语权；没人对中国和欧洲打贸易战感兴趣。

3、英国首相卡梅伦：英国退欧将威胁国防支出、国家医疗服务体系支出和国家养老金的稳定增长。英财政大臣奥斯本：英国若退欧，将面临国防支出削减15亿英镑等窘境，财政政策也将趋于收紧。

4、德国5月CPI环比终值增0.3%，同比增0.1%；5月调和CPI环比增0.4%，同比持平，数据都符合预期并持平前值。

5、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从5月的94.7降至94.3，显示美国消费者对经济前景变得更加担忧。

6、俄罗斯央行将指标利率从11%下调至10.5%，符合预期。这是俄罗斯央行自2015年7月来的首次降息。

7、英国央行调查显示，预计英国央行未来12个月内加息的概率为41%，此前调查显示为38%；同时，通胀预期将在未来12个月超过2%这一水平，而此前调查时显示将在1.8%左右，2018年通胀料将为2.2%。

隔夜金融情况一览

外汇

1、中国外汇交易中心副总裁孙杰：中国外汇交易中心正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构；将进一步加强与境外其他交易平台的交流与合作，继续做好境外机构入市交易服务，推动交易时间继续向“7×24”小时目标迈进。

2、上海市市长杨雄：上海将开发更多人民币产品，目标是2020年基本建成与人民币国际地位相适应的国际金融中心，加快推进科技金融环境建设，上海将推动人民币资本项目开放先行先试。

3、中行副行长高迎欣：伦敦人民币日均交易量达600多亿美元，仅次于香港。

4、6月23日英国将进行脱欧全民公决，此次投票将决定英国是否保留欧盟资格。最新的ORB民调显示，退欧支持率为55%，留欧支持率为45%。退欧忧虑加剧英镑大跌1.39%，6月10日英镑盘中一度跌破1.42关口。

5、离岸人民币兑美元端午节期间连续两日大幅下跌，时隔四个月再度跌破6.60大关，与在岸人民币价差扩大至逾四百点。

6、避险品种日元和瑞郎攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘，美元则录得攀升。6月10日美元指数尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。

国际股市

1、6月10日隔夜外盘道琼斯工业平均指数跌0.67%，报17865.34点；标准普尔500指数跌0.92%，报2096.07点，创三周最大单日跌幅；纳斯达克综合指数跌1.29%，报4894.55点，创两个月最大单日跌幅。本周，道指累涨0.3%；标普500指数累跌0.1%；纳指累跌1.0%。

2、6月10日隔夜外盘欧股大幅收跌逾2%创四个月最大单日跌幅，欧洲斯托克600指数跌2.36%，报333.18点。英国富时100指数跌1.86%，收报6115.76点。法股CAC40指数挫2.24%，收报4306.72点。德国DAX指数挫2.52%，收报9834.62点。

3、高盛对美股的悲观情绪加重，在最新报告中表示，标普500接近历史高位，估值扭曲、经济增长及收益率低迷，股市下行风险上升。高盛提出持有现金、购入欧洲及日本远期看涨期权等策略，以应对股市下行风险。

4、7天酒店集团创办人李建及郑南雁宣布收购尼斯足球俱乐部80%的股权，以大股东身份加入球会监事委员会。

5、由于检察院的调查范围扩大，乐天集团将会延迟集团下乐天酒店的IPO时间。韩国检察院以乐天集团高层受贿及挪用公款为由对其展开调查。乐天酒店原定于7月IPO融资近45亿美元的计划受到阻拦。

6、利比亚价值670亿美元的主权财富基金本周将与高盛在伦敦高等法院对簿公堂，利比亚方面指控高盛榨取其资金，鼓励该基金投资高风险且最终变得一钱不值的资产。

7、AT&T将第二轮报价约50亿美元收购雅虎及其专利权，而威瑞森(VZ)据称将报价35亿-40亿美元收购雅虎核心的互联网业务部门。雅虎的股票上周五收于36.83美元，跌幅1.39%。

黄金

1、6月10日隔夜外盘黄金期货价格收高，为连续第二周上涨。全球股市疲软提振了贵金属市场的避险投资需求。但本周美元汇率走高，令黄金期货涨幅受到限制。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨3.20美元，涨幅0.3%，收于每盎司1275.90美元。全周黄金期货价格上涨2.7%。

原油

1、6月10日隔夜外盘原油期货价格收跌。美国活跃原油钻井数量连续第二周增加，令市场担心原油产量将会提高。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.49美元，或3%，收于每桶49.07美元。全周WTI期货上涨0.9%。伦敦洲际交易所布伦特原油下跌1.41美元，或2.71%，收于每桶50.54美元。

2、CFTC：截至6月7日当周，纽约商品交易所原油及伦敦洲际交易所WTI原油期货与期权净多头共减少11478手至244055手，这是对冲基金及大型投机机构4周以来首次减持。

3、美国油服贝克休斯：美国6月10日当周石油钻井增加3台，至328台，连续两周增加。天然气钻井增加3台，至85台。总钻井增加6台，至414台。

4、由于石油勘探生产企业破产加速，高盛将今年的石油类企业债的违约预期从17%上调至21%，并预计今年相关企业的债务违约数目会大幅上升。

5、根据英国石油发布的《世界能源统计评论》，印度已经超越日本，成为全球第三大石油消费国，其需求2015年当中增长了8.1%。2015年，印度石油消费量占全球4.5%，日需求415万9000桶，仅次于美国的1939万桶和中国的1196万桶，全球总计为9500万桶。

期货

1、大商所：目前已有12个“保险+期货”试点项目获批立项，12个试点中有9个玉米试点、3个大豆试点；“场外期权”服务产业链试点申报工作也正在有序推进中，预计6月底结束。

2、世界钢铁协会：2015年全球钢材表观消费量为15亿吨，低于2014年的15.5亿吨，为近5年来首次下降。

债券

1、在岸债券市场增量萎缩的同时，离岸市场却热火朝天。今年5月，中国发行人在离岸债券市场共定价发行22笔交易，合计规模达192亿美元，总额达到历史第三高纪录。

2、招商固收：货币政策已经从增量宽松转为存量宽松，在货币中性以及财政积极的背景下，考虑到经济基本面继续企稳概率仍然较大，市场收益率很难再度趋势性下行，长端利率可能在市场博弈中维持震荡。

3、避险情绪席卷金融市场，日德英美等国债受到追捧，德国10年期国债收益率跌至0.02%的历史新低。英国10年期基准国债收益率跌至1.229%的历史新低。日本10年期基准国债收益率触及纪录低点0.155%。美国国债收益率跌至4个月低位，指标10年期美国国债价格小张12/32，收益率报1.639%。

4、徐州经济技术开发区地方融资平台首发3亿美元债，利率4.675%。

国内财经要闻

宏观

1、人民日报刊文称，我国现在达到的发展水平远高于当年拉美国家落入“中等收入陷阱”时的发展水平，已经不可能落入拉美式“中等收入陷阱”。中国经济正在进入更具创造性和可持续性的中高速增长平台，通过供给侧结构性改革为跨越中等收入阶段创造有利条件。

2、陆家嘴论坛6月12日召开，央行行长周小川并未出席本次陆家嘴论坛。另外上午主旨演讲中，原定出席的银监会主席尚福林也替换为银监会副主席郭利根。今年最受瞩目的新任证监会主席刘士余也并未出席。

3、商务部：1-5月我国实际使用外资金额3435.5亿元，同比增长3.8%；5月当月全国新设立外商投资企业2573家，同比增长43.6%，实际使用外资金额567.7亿元（折88.9亿美元），同比下降1%。

4、央行：正在会同相关部门编制“十三五”金融专项规划，广泛开展调查研究，充分利用各方面开展的调查研究成果和意见建议，进一步提高专项规划编制的科学性和有效性。

5、央行副行长张涛：中国金融业的总体金融服务水平仍有上升空间；央行为供给侧改革创造适宜的货币环境；当前全球经济面临挑战，国际金融市场波动；应该适当放宽金融机构准入门槛，增加金融服务有效供给。

6、央行6月12日进行700亿7天期逆回购，当日到期资金1100亿，因此净回笼400亿。本周净回笼1750亿，结束连续三周净投放。

7、继前两年推出两批次PPP示范项目后，财政部联合19部委正式开始筛选第三批PPP示范项目，要求7月25日前提交示范项目申报材料，逾期不再受理；申报示范项目必须属于能源、交通运输等适宜采用PPP模式的公共服务领域，且合作期限原则上不低于10年。

8、银监会副主席郭利根：2015年小微企业贷款余额23.5万亿元，同比增长13.3%；普惠金融不等同于小额信贷，不是全民办金融，要大力发展移动金融。

9、人大财经委副主任吴晓灵：中国在目前的宏观情况下不会出现系统性风险；要严格控制银行直接投资计划，如投资要按全额占用资本金；鼓励银行持基金管理牌照，缩短信用链。

10、据多位专家透露，我国农业下一步的政策改革方向是由增产导向型向供需平衡、竞争力提升转变，将用两到三年时间形成以市场定价为基础的农产品价格形成机制，和以直接补贴为主体的农民利益保护机制。

11、环保部公布《水污染防治法（修订草案）（征求意见稿）》，2008年6月1日起实施的《水污染防治法》正式进入修订程序。征求意见稿对于破坏水环境的处罚力度明显加强，多种违法行为的处罚上限设定为一百万元。

12、国务院法制办就《国家土地督察条例（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿规定，地方政府拒不履行督察意见书的将被暂停农用地转用和土地征收受理审批，必要时国家土地总督察可以约谈有关地方政府负责人，可以向有关人员任免机关或监察机关提出问责建议。

国内股市

1、证监会副主席姜洋：严格依法执行强制退市制度规范大股东行为；中国企业杠杆率高企，信用风险增加；鼓励上市公司提高回报投资者的力度；规范互联网金融行为，防范私募资金问题；加强对忽悠式重组、跟风式重组的监管，引导上市公司规范运作；稳步推进资本市场对外开放；要及时启动深港通，完善沪港通。

2、上海市市长杨雄：2015年上海金融市场交易总额达到了1463万亿元人民币，证券市场股票交易额位居全球第二，年末股票市值位居全球第四，上海黄金交易所黄金现货交易量保持全球第一。

3、证监会国际合作部主任祁斌：国内资本市场成为全球资本市场当中很重要的一个组成部分；长期来看A股被纳入是历史必然；国际投资者在参与一个市场时，最好不要等太久。

4、证监会：截至2016年5月底，基金业协会已登记私募基金管理人23982家；已备案私募基金30260只，认缴规模6.45万亿元，实缴规模5.30万亿元；私募基金从业人员40.59万人。

5、江苏证监局将进一步规范江苏辖区证券期货经营机构与互联网企业合作开展业务行为，要求各证券期货经营机构就与互联网企业合作开展业务情况进行全面自查整改，并于6月24日前报送经证监局负责人签字的书面自查整改报告以及自查整改情况统计表。

6、万科董秘朱旭：与深铁战略合作签约仪式上，有华润的代表出席；预计提交重组预案后万科最晚会在7月初复牌，而且此后不会再申请停牌。

7、据北京市工商局企业信用信息公示系统，中国航空发动机集团有限公司已于5月31日成立，注册资本500亿元，成为中国第十二大军工集团。中国航发将取代中航工业集团，成为中航动力、中航动控、成发科技三家A股上市公司的实控人。

8、新三板公司参仙源近日因关联交易、虚增利润1.29亿元被证监会处罚，公司董事长、总经理被处以10万元罚款及警告。主办券商国金、国泰君安忙撇清关系。

9、保监会日前下发《关于开展保险机构部分投资业务内部控制管理专项检查的通知》，该专项检查分自查和抽查两阶段，主要面向保险资金投资股票、股权和不动产这三类投资业务的内部控制管理。

10、业内建议，各方以“平常心”看待本次A股“国际化”之路。按照普遍判断，倘若本轮A股成功“联姻”MSCI，5%的纳入比例将基本确定，预计明年上半年海外资金开始流入。

11、伦敦金融城政府政策与资源委员会主席包墨凯：根据伦交所那边了解的情况，目前“沪伦通”进展符合预期；同时，期待进一步扩大人民币业务量，但这也需要企业自身推动，如果企业习惯于用人民币作为贸易结算货币，业务量也会上升。

12、兴业证券：短期A股市场风险加剧，事件性因素较多，但可能都是“虚惊一场”，中期仍有正能量，趁担忧加剧时勇敢布局，7、8月份迎来“吃饭”行情。

行业

1、发改委：中美可再生能源就近消纳试点政策对话分会成功召开，中美双方在可再生能源消纳、电力需求响应、售电侧改革方面的合作正式启动。

2、发改委发文推进农业水价综合改革，要求各地加快完善农田水利工程体系，配备完善取用水计量设施；建立健全农业水价形成机制，合理制定价格调整计划；建立精准补贴和节水奖励机制。

3、上海保险交易所6月12日正式开业，首期注册资本22.35亿元，上海保交将重点搭建国际再保险、国际航运保险、大宗保险项目招投标、特种风险分散的“3+1”业务平台。

4、保监会主席项俊波：中国1-4月保费收入1.4万亿元，同比增40%；支持符合条件的保险机构投资养老产业；促进老年人住房反向抵押养老保险和长期护理保险发展；将加快发展信用保证保险。

5、保监会副主席陈文辉：跨界并购和新业态对于保险公司战略风险和操作风险增大；保险投资主要是财务投资，战略控制性的投资应该是比较少但还是有，对于这样一些投资，特别是如果进入比较陌生的领域，可能带来的风险就会急剧加大。

6、南京市住房保障和房产局：南京将在下半年进一步加大商品住宅上市供应；预计今年6月-12月期间全市将有近6.5万套新房上市，大约700万平方米左右，市场后续供应平稳；将严格执行一次性3万平方米上市申报政策规定等督促上市举措。

7、据多个权威渠道透露，我国自主研制的C919大型客机将于今年下半年首飞，最快2017年完成后续各项技术验证，并开始正式交付。随着C919的生产和交付，相关的航空制造业上下游产将得到快速发展，产业集群将因此加速成型，其整个市场规模将在万亿之巨。

8、今年前5个月，30家房企已经完成全年销售目标49%，如不出意外，2016的房地产市场销售额注定将创下历史新高；但已经公布一季报的122家上市房企平均净利润率仅为6.8%，创历史最低。

9、5月，长三角理财产品收益率指数下跌2.39点至78.17点，监管政策趋严导致银行资产端压力增大可能是5月份区域性银行理财产品收益率出现较明显跌幅的主要原因。

10、欧洲足球协会联盟（UEFA）称，欧足联在欧冠半决赛中进行小规模试验后，决定在2016欧洲杯上大量运用VR技术，让2016欧洲杯成为首个在大型足球联赛上运用VR技术的赛事。