黃金白銀：6月7日早間熱點

今日澳洲聯儲將公佈利率決議及政策聲明，此外還將公佈中國5月外匯儲備(億美元)及歐元區第一季度GDP年率終值。①美聯儲主席耶倫：當前貨幣政策姿態“總體適當”，是輕微寬鬆的；如果條件滿足，循序漸進加息可能是合適的；不要對一個月的數據過度解讀，密切關注通脹預期信號。②6月6日公佈的美國5月就業市場狀況指數(LMCI)連降七個月至2009年5月以來最低水平-4.8，進一步鞏固了就業市場增長放緩的觀點。美元指數承壓下滑，最低觸及93.76低位。③美聯儲布拉德：美聯儲6月加息的可能性大降。④習近平在中美戰略與經濟對話中表示，中美兩國在雙邊關係上有了新進展，兩國應該互相尊重，避免戰略誤判，要積極拓展互利合作，要不斷提高合作水平。

國際財經要聞

海外

1、美聯儲主席耶倫：當前貨幣政策姿態“總體適當”，是輕微寬鬆的；如果條件滿足，循序漸進加息可能是合適的；預計通脹率假以時日將升至2%；5月美國就業報告令人失望且令人擔心；不要對一個月的數據過度解讀，密切關注通脹預期信號。

2、美聯儲布拉德：5月就業數據的確是一個令人遺憾的意外，單月就業增速數據放緩“可以接受”，貌似就業增長20萬每月的時代已結束；5月企業招聘疲軟，但勞動力市場仍“十分強勁”；據“合理的評估”，美聯儲6月加息的可能性大降。

3、美國財長：中國經濟正在經曆必要但困難的轉型；美國承諾為美中貿易營造公平的競爭環境；呼籲中國放開投資規定方麵的限製。

4、美聯儲羅森格倫：預計經濟增長將足以支撐漸進式加息，有證據表明通脹正朝2%的目標前進，觀察就業數據疲軟是否是單月表現很重要；盡管最近數據好壞不一，但貨幣政策應該會逐漸趨緊；美聯儲越來越接近可以加息的環境。

隔夜金融市場情況一覽

外匯

1、6月6日公佈的美國5月就業市場狀況指數(LMCI)連降七個月至2009年5月以來最低水平-4.8，進一步鞏固了就業市場增長放緩的觀點。美元指數承壓下滑，最低觸及93.76低位。

2、人民幣兌美元即期收漲206個基點報6.5648，中間價上調296個基點報6.5497元，為4月來最大漲幅。交易員指出，6月外匯市場仍麵臨諸多不確定性，仍需緊盯美國政策和數據變化。

3、三大人民幣匯率指數連跌2周，CFETS人民幣匯率指數報97，按周跌0.2；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報98.25，周跌0.18；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報96.19，周跌0.16。

4、彭博援引知情人士透露，中銀香港獲準以直接參與者身份介入人民幣跨境支付系統（CIPS），是境外人民幣清算行中的首家。

5、德意誌銀行：盡管當前美元仍是對亞洲貨幣匯率影響最大的貨幣，但人民幣的影響力也正持續上升。人民幣在亞洲各貨幣籃子中的權重有望在未來幾個月乃至數年中進一步提高。

6、丹斯克銀行分析師ArneRasmussen指出，隨著6月23日的公投臨近，英鎊將繼續有下行的風險，如英國退出歐盟或將對英國的金融市場造成影響，進而對英鎊造成打壓效果。

國際股市

1、美股收高，標普500指數創2016年收盤新高。道指漲0.64%，報17920.33點；標準普爾500指數漲0.49%，報2109.41點；納斯達克綜合指數漲0.53%，報4968.71點。

2、歐股小幅收漲英國領漲，礦業和石油類股上揚。歐洲斯托克600指數收漲0.3%，報342.06點；英國富時100指數漲1%，至6273.40點。法國CAC40指數漲不到0.1%，至4423.38點。德國DAX指數漲0.18%，收報10121.08點。

3、高盛集團正出讓其在五隻對沖基金所持的少數股權，買家是聯合經理集團股份有限公司，代價大約8億美元。

4、百度、騰訊和京東對易車網進行戰略投資，三家公司各自投資5000萬美元，百度、騰訊和京東將分別持有易車網3.2%、7.1%和23.5%的股權。

5、北京四維圖新起訴奇虎稱，奇虎在向公眾提供的導航電子地圖、開發的應用軟件“360搜索”中使用四維圖新著作權的電子地圖，誤導公眾認地圖具有合法來源，要求賠償損失一億元。海澱法院稱該案正在審理中。

原油

1、WTI7月原油期貨漲2.5%，報49.69美元/桶，創2015年7月21日以來收盤新高。布倫特8月原油期貨收漲1.8%，報50.55美元/桶。

2、沙特財政部：原油產能到2020年將維持在1250萬桶/日；煉油產能到2010年將達到330萬桶/日。

3、伊朗原油出口大增。數據顯示，過去兩周有超過20艘裝運量約2500萬桶輕質和重質原油的外國油輪正運輸著伊朗的原油，使伊朗製裁獲解除後提升出口的速度可以遠快於市場分析師預期。交易商表示，伊朗石油出口如今接近每日250萬桶左右的製裁前水準。

黃金

COMEX8月黃金期貨漲0.4%，報1247.40美元/盎司，創5月23日以來收盤新高。COMEX7月白銀期貨漲0.5%，報16.447美元/盎司。

期貨

1、倫敦金屬交易所期鋅收漲1.7%，報2026美元/噸，創2015年7月22日以來收盤新高。期銅收平於4688美元/噸，盤中刷新5月12日高位至4748美元/噸。期錫收漲2.1%，報16945美元/噸，創近三周收盤高位。

2、芝加哥期貨交易所大豆漲0.62%，報每蒲式耳11.3875美元。小麥漲1.96%，報每蒲式耳5.0725美元；玉米收盤漲2.15%，報每蒲式耳4.2775美元，進入技術性牛市。

3、洲際交易所原糖漲0.16%，報每磅18.78美分，至2013年10月底以來最高水平，連續三日上揚。期棉漲2.55%，報每磅65.54美分，連續兩日上漲。咖啡漲3.62%，連漲四日。

債券

1、山水水泥發布公告，提議以每股現有股份認購四股公司新股為基礎進行公開發售，如有必要結合配售新/現有股份，募集約40億港元以償還債務。

國內財經要聞

宏觀

1、習近平在中美戰略與經濟對話中表示，中美兩國在雙邊關係上有了新進展，兩國應該互相尊重，避免戰略誤判，要積極拓展互利合作，要不斷提高合作水平。有分歧不可怕，不能把分歧變成對抗的態度，要堅持求同存異，應該努力培養共同而非排他性的“朋友圈”。

2、財政部部長樓繼偉：中國經濟今年總體基礎平穩，將繼續穩健的貨幣政策；必須堅持相對寬鬆的財政政策以支持供給側改革與經濟增長；中國麵臨產能過剩問題，但會繼續削減鋼鐵過剩產能，中國已不能完全計劃式去產能；必要時將增加中央預算安置下崗工人。

3、國務院副總理汪洋：與美國的溝通日趨順暢，需深入探討解決產能過剩的辦法；中國將在下周提交中方的中美雙邊投資協議負麵清單。

4、央行周一進行400億元7天期逆回購，當日有650億元逆回購到期，實現淨回籠250億元。盡管短期資金壓力不大，但考慮到6月底MPA考核，即使市場提前準備資金，但其對資金麵的波動依然沒法避免。

5、路透援引消息人士稱，中國央行6月3日及6日就MLF操作連續向部分銀行詢量，三個月、六個月及一年期利率均持平於上次，此次詢量中包括一年期品種，若操作將是今年3月缺席以來再度重啟；MLF詢量今後有望常態化。

6、有媒體稱，如今銀行正在搶食政府平台以及央企國企，對民企、中小企業等群體卻或明或暗收緊貸款。5月新增信貸將於6月中旬公佈，機構預計將在7288億元左右。

7、經濟參考報發表頭版評論稱，有序貶值無礙人民幣匯率穩定。從今年4月中旬至今，人民幣兌美元匯率貶值接近1.4%。盡管如此，人民幣匯率運行仍然保持了相當程度的穩定性，並未對國內經濟與金融市場造成明顯衝擊。

國內股市

1、A股縮量震蕩，鋰電池、智能家居、黃金、新能源汽車、次新股仍有較強表現。上證綜指收跌0.16%報2934.1點，深證成指漲0.18%報10363.09點，創業板指跌0.26%報2199.3點。滬股通淨流入7.24億元，連續第16日淨流入，累計淨流入191.58億元。

2、證監會已經委托投保基金開展評估研究，擬適時出台證券公司主經紀商服務指引，將主經紀商業務轉入常規。在規則出台前，擬不再新增相關綜合服務試點。

3、20家上市券商5月實現淨利潤53.78億元，環比4月增長21.45%，同比則減少68.65%。方正證券業績環比增幅最大，5月淨利潤10.08億元，環比增955%。業績降幅最大的是太平洋證券，5月虧損1579萬元，環比減147%。

4、全國中小企業股份轉讓系統下發《關於加強掛牌公司重大事件信息披露的通知》稱，目前新三板出現了大股東頻繁占款、實際控制人跑路等違規現象，股轉系統要求掛牌公司做到詳細披露大股東及董監高管理人員的“表現”。

5、香港財政司司長曾俊華：正在等待內地批準深港通；香港第二季度經濟有回穩跡象，政府會密切關注房地產市場。國泰君安：預計深港通很快將會宣布，快的話，在6月8日端午假期前或是6月12日宣布。

6、2013年至2014年間，個人投資者持有基金資產占比始終保持在70%左右，然而截至2015年底，機構持有基金資產占比已提升至57.70%，成為公募基金的主要投資者。

7、部分券商認為，當前A股估值整體處於曆史均值附近，行業板塊分化較為明顯，藍籌股估值低位徘徊的同時，成長股估值依舊偏高。短期內，估值難出現明顯變化，投資者應保持謹慎。

8、隨著機構對中國經濟預期更趨樂觀以及A股納入MSCI指數概率增大，近期海外資金持續入市。境內資金方麵，來自銀行、保險等機構的委外資金也在持續流入股市。部分機構人士對下半年A股的看法已由悲觀轉向中性，一些業內人士表現出樂觀情緒。

9、今年以來，新三板掛牌公司股東股權質押持續升溫，質押筆數直逼去年全年水平。個別掛牌公司發生質押爆倉、大股東質押後失聯等事件後，業內人士認為，應關注股權質押的潛在風險。

10、業內人士預計，分層是新三板市場發展的重要基礎性政策，分層落地後，包括做市商擴容、公募基金入市、轉板和交易製度改革等政策有望逐步展開試點。其中，私募機構做市有望率先試行。

11、中金公司引述EPFR數據稱，在截至6月1日的一周中，約有2.4億美元資金流入中國/香港股市（剔除中國本地基金），是6周內首周資金流入；上周海外追蹤A股的ETF共錄得7.3億美元資金流入，為2015年7月以來最大單周資金流入。

12、蘇寧宣布旗下蘇寧體育產業集團以約2.7億歐元的總對價，通過認購新股及收購老股的方式，獲得國際米蘭俱樂部約70%的股份。

13、恒生指數低開，午後震蕩上行，最終收漲0.42%報21036.24點，重返21000點。港股通淨流入15.47億元，連續第31日淨流入，累計淨流入354.19億元。

14、滬股通十大活躍股：貴州茅台、恒生電子、金證股份、中國平安、招商銀行、交通銀行、興業銀行、建設銀行、工商銀行、浦發銀行。港股通十大活躍股：建設銀行、匯豐控股、卓爾發展、長城汽車、中信銀行、中國人民保險集團、農業銀行、工商銀行、華能國際電力股份、中國銀行。

行業

1、國土部：“十三五”期間，安排新增建設用地總量將由十二五期間的3925萬畝壓縮至3256萬畝，推進地方盤活存量建設用地。

2、央行：6月6日起，將個人投資人認購大額存單起點金額由不低於30萬元下調至不低於20萬元，以推進大額存單業務發展，拓寬個人金融資產投資渠道，增強商業銀行主動負債能力。

3、住建部：在全國範圍內開展房地產中介專項整治工作；北京、上海、深圳、杭州、鄭州、宜昌等城市已查處了一批存在違法違規行為的房地產中介機構和從業人員。

4、近日有傳言稱，全北京可能都要實施商住限購，最快月底落地。不過近期比較火的大興區域稱還沒收到限購通知，也沒有暫停網簽。住建委相關人士也稱，尚未得到確切消息。

5、由於風險難以控制，多家銀行已收緊POS貸款。這意味著小微企業或個體戶的便捷貸款渠道受阻。業內人士稱此為銀行收緊小微貸風向標。

6、衛計委副主任王培安：著力推進城市公立醫院改革各項措施落到實處；切實解決藥品耗材價格虛高的問題；積極穩妥的推進醫療服務價格改革；探索建立現代醫院管理製度，推動城市公立醫院重心下沉。

7、農業部副部長餘欣榮：推進農業供給側結構性改革，在鞏固提升糧食產能的基礎上，調整優化種植結構，著力促進一二三產融合發展，緊緊圍繞貧困人口脫貧目標，培育和發展特色優勢產業，運用互聯網思維改造、提升實體農業。

8、隨著全國範圍內的互金專項整治行動拉開帷幕，不合規或經營困難的平台加速淘汰出局，互金監管成效開始顯現。今年1月至5月，全國累計新增的停業及問題平台為421家，其中有190家平台主動停業。

9、國家能源局發布《電力規劃管理辦法》。《辦法》提出，電力規劃應在能源發展總體規劃框架下，統籌水電、煤電、氣電、核電、新能源發電以及輸配電網等規劃，支持非化石能源優先利用和分布式能源發展等。據悉，近期圍繞電力市場建設、電改試點的文件還將不斷推出。