美聯儲重申謹慎態度 市場青睞大型科技公司 華爾街看漲2024年股市

周二(11月21日)，由於美聯儲會議紀要重申了央行的謹慎態度，股票、債券和美元幾乎沒有變化，交易員們在今年大型科技股大幅上漲後關注英偉達公司的業績。

在尾盤交易中，全球最有價值芯片製造商英偉達的最新預測未能滿足投資者的極高預期，其股價大幅波動。英偉達最新季度收入約為200億美元。儘管這超出了分析師平均預期的179億美元，但其中一些預測高達210億美元。

在人工智能繁榮、美國企業的韌性以及美聯儲明年將轉向降息的押注推動下，標準普爾500指數的市值增加了6萬億美元，此次上漲趨勢使該指數距離重回曆史高點僅差約5%。

Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley表示：“股市再次定價完美。由於股市目前的超買程度比三周前的超賣程度更高，因此隨著11月底和12月的到來，投資者需要保持非常靈活的態度。”

LPL Financial分析師Quincy Krosby表示：“市場的飆升完全基於人們相信美聯儲已經完成加息周期並且將於2024年進行降息，但美聯儲會議紀要強調了最新的信息，官員們仍然不準備宣布勝利，且目前還沒有放鬆政策的打算。”

Janney Montgomery Scott分析師Dan Wantrobski表示：“標準普爾500指數的短期圖表目前在價格走勢（接近2023年的近期高點）和動量（較低的高點）之間呈現負背離。”

Dan Wantrobski指出：“這是一個跡象，表明即使標準普爾指數試圖測試4600的低點區域，購買力仍在減弱。市場現在很容易在短期內受到獲利回吐、整合的影響。我們還認為，該指數在2024年上半年仍然容易受到波動性/修正加劇的影響。”

高盛集團的數據顯示，對沖基金對美國股市的押注達到了過去22年來最集中的水平。最受歡迎的賭注仍然是大型科技公司，包括微軟、亞馬遜和Meta等名列高盛本季度“對沖基金VIP”名單中。

美國銀行分析師Savita Subramanian認為，標普500指數將在2024年創下新高，因為美國企業已經適應了更高的利率並經受住了宏觀經濟的衝擊。她預計到2024年底該指數將達到創紀錄的5,000點。這比周二收盤價高出約10%。她表示，明年將是“選股者的天堂”。

美國銀行技術策略師Stephen Suttmeier寫道，隨著美國股市接近決定性的看漲突破，它們具有“更大的上漲潛力”。如果標準普爾500指數能夠突破4,600點，它將確認從2022年初開始的“帶柄茶杯形態”，從而引發更多漲幅。

瑞銀全球財富管理公司分析師Solita Marcelli表示：“我們的基本預期是2024年美國股市進一步小幅上漲，標普500指數年底將在4,700點左右。隨著通脹持續下降和增長放緩，我們對優質的固定收益更加樂觀，但異常廣泛的風險仍可能破壞經濟前景。”

對於持有創紀錄現金金額的投資者來說，管理著總計2.5萬億美元資金的美國債券經理提出了一些建議：是時候讓這些錢發揮作用了。這是來自Capital Group、DoubleLine Capital、Pacific Investment Management Co和TCW的信息。

通脹消退和增長放緩的跡象推動彭博美國綜合指數在11月份飆升3.6%，使其2023年的回報率約為0.7%。這仍然遠遠低於現金今年的收入。

eToro分析師Callie Cox表示：“如果人們因為5%的利率而轉向現金，我們可以看到資金很快就會開始回流市場。通脹正在得到控制，債券市場現在正在為美聯儲在3月份開始降息做準備。”

金價穩步走高，觸及三周高點，並在周二美國午盤交易中重返2000美元上方。白銀價格也出現了良好的上漲。貴金屬受到期貨交易商空頭回補以及一些悲觀的美國房屋銷售數據的支撐。投資者認為美聯儲即將不再加息的想法也是金屬市場的潛在看漲因素。12月期金最後上漲21.20元，至2,001.40美元。 12 月白銀最後上漲0.256美元，至23.87美元。

外匯市場中，英鎊是主要貨幣中最強勁的。最弱的是歐元。美元兌歐元上漲，美元兌英鎊、瑞郎、加元和新西蘭元下跌，但跌幅不大。美元兌日元和澳元兌美元幾乎沒有變化。

周三交易日焦點、風向標：

①19:00 英國11月CBI工業訂單差值

②20:30 英國財政大臣亨特發表秋季預算報告

③21:30 美國至11月18日當周初請失業金人數、美國10月耐用品訂單月率

④23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數終值、美國11月一年期通脹率預期

⑤23:30 美國至11月17日當周EIA原油庫存、美國至11月17日當周EIA庫欣原油庫存、美國至11月17日當周EIA戰略石油儲備庫存

⑥次日01:00 美國至11月17日當周EIA天然氣庫存

⑦次日02:00 美國至11月24日當周石油鑽井總數

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元下跌，收報1.0910，跌幅0.27%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0951，進一步阻力位於1.0992，關鍵阻力位於1.1017；匯價下行的初步支撐位於1.0885，進一步支撐位於1.0860，更關鍵支撐位於1.0819。

英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2537，漲幅0.27%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2565，進一步阻力位於1.2592，關鍵阻力位於1.2625；匯價下行的初步支撐位於1.2505，進一步支撐位於1.2472，更關鍵支撐位於1.2445。

日元：美元/日元持平，收報148.381。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於149.55，進一步阻力位148.94，關鍵阻力位於149.48；匯價下行的初步支撐位於147.51，進一步支撐位於146.62，更關鍵支撐位於146.08。