美聯儲加息迫在眉睫，金價失守1700關口，日本央行匯率詢價旨在為幹預匯市做準備

北京時間周四(9月15日)亞市早盤，美元指數交投於109.64附近，美元指數周三下跌0.1%，美國8月生產者價格連續第二個月下降，美元兌日元下跌，此前日本央行進行了一次匯率詢價，可能旨在為幹預匯市做準備，同時投資者消化了美國生產者物價數據；金價跌穿1700美元/盎司的關鍵水平，對美聯儲大幅加息的預期令黃金的吸引力有所降低。原油上漲超1.5%，國際能源監督機構預計，由於今冬價格高漲，從天然氣轉為石油取暖的情況會增加。

商品收盤情況：布倫特原油期貨收漲1%，結算價報每桶94.10美元；美國原油期貨收漲1.3%，報88.48美元。美國期金下跌0.5%，結算價報1709.10美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲0.1%，至31135.09點；標普500指數上漲0.34%，至3946.01點；納斯達克指數上漲0.74%，至11719.68。

9：30 澳洲聯儲公佈經濟公報；17:15 歐洲央行副行長金多斯發表講話。

全球市場一覽

美國股市周三收漲，市場缺乏方向性，一份基本符合預期的通脹報告在很大程度上令周二的拋售潮停止，投資者按下“暫停”鍵。三大股指全天都搖擺不定，最終收高，但均未能大幅收復在周二拋售潮中的跌幅。三大股指周二錄得兩年多來最大單日百分比跌幅。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，“在昨天遭受重創之後，今天是一個舔舐傷口的日子，這是一個稍事休息的日子，這在某種程度上是一個可喜的跡象。”

美國勞工部的生產者物價指數(PPI)接近普遍預期，給市場提供了些許喘息之機，周二公佈的消費者物價指數(CPI)數據令人震驚，高於預期。

Detrick補充說，“通脹的爭論仍在繼續，昨天是一個嚴厲的提醒，這是一場艱苦的戰鬥，美聯儲需要保持激進，以控制我們看到的廣泛的價格上漲。”PPI報告給通脹確實處於緩慢下降的軌道上提供了證據。

但在接近美聯儲年均2%的通脹目標之前，仍有很長的路要走。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場已經完全消化在下周聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議結束時至少加息75個基點的預期，他們認為超大規模加息100個基點的可能性是22%。 反映利率預期的兩年期美國國債收益率延續了周二的漲勢。

未來進一步加息的幅度和持續時間讓許多市場觀察人士擔憂美聯儲緊縮階段的滯後效應，一些人認為衰退是不可避免的。交通運輸業板塊被視為反映經濟健康狀況的晴雨表，從中可以窺見通脹的供應麵情況，麵對潛在的罷工，鐵路股受到拖累。

Detrick問道，“白宮真的想讓鐵路停運並對供應鏈產生更大的影響嗎，在離中期選舉不到兩個月的時候？我們對他們能夠保持鐵路暢通感到樂觀。” 鐵路運營商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分別下跌3.7%、2.2%和1.0%，即使美國勞工部長沃爾什(Marty Walsh)在華盛頓與工會代表會麵磋商，以防止鐵路停運。

標普500指數的11個主要板塊中有六個上漲，能源板塊<.SPNY>領漲，受助於供應擔憂導致原油價格上漲；星巴克跳漲5.5%，此前該公司提高了三年的利潤和銷售預測。特斯拉從周二的下跌中反彈，上漲3.6%，因總統拜登宣布為電動汽車充電站提供9億美元資金。

貴金屬

金價周三跌穿每盎司1700美元的關鍵水平，對美聯儲大幅加息的預期令無收益黃金的吸引力有所降低。Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示：“在周二的大跌過後，我們今天看到了一些後續技術性賣壓。”

在數據顯示美國8月消費者物價指數(CPI)意外上漲0.1%之後，市場現在預期美聯儲在9月20-21日的政策會議上將至少加息75個基點。

Wyckoff補充稱，“緊縮的貨幣政策將減緩全球經濟增長，這反過來將減少生產者和消費者對(貴)金屬的需求。”

野村證券分析師表示，由於通脹上行風險重新出現，美聯儲決策者可能會在下周的政策會議上提升聯邦基金利率區間一個百分點。該機構還將到2023年2月的終端利率預測目標上調50個基點至4.50%-4.75%。

該機構寫道：“一段時間以來，我們一直強調可能工資價格螺旋和越來越不穩定的通脹預期，這些因素可能會使通脹在更長時間內持續居高不下，需要美聯儲做出更強有力的回應。根據最新數據，我們認為這些風險正開始實現。”

原油

油價周三上漲超1.5%，因國際能源監督機構預計，儘管需求前景仍然黯淡，但由於今冬價格高漲，從天然氣轉為石油取暖的情況會增加。

國際能源署(IEA)預計，經濟進一步放緩將導致全球石油需求增長在今年第四季度陷入停滯。這使得油價在近期一直處於壓力之下，並可能抑製未來漲勢。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye說， “我認為我們將保持在一個區間內，”我不認為每桶70美元是有可能的，但任何超過100美元的價格都是沒有道理的。”

IEA還表示，預計將廣泛地從天然氣轉向石油取暖，稱2022年10月-2023年3月將達到平均70萬桶/日，比一年前的水平高出一倍。這一點，加上對供應增長疲軟的整體預期，有助於提振油市。IEA稱，7月份全球庫存減少了2560萬桶。

然而，在美國，最新的政府數據顯示，上周原油庫存連續第二周上升，再次受到持續釋放戰略石油儲備(SPR)的推動。商業庫存增加240萬桶，因為從戰略石油儲備中釋放了840萬桶，該釋放計劃將於下個月結束。

交易商還表示，由於勞資糾紛，美國鐵路可能停運的情況仍不確定，這給市場增加了一點支撐。三個工會正在就一份新的合同進行磋商，這可能會影響到鐵路運輸，而鐵路運輸對原油和成品油的運送非常重要。

石油輸出國組織(OPEC)周二表示，2022年和2023年的全球石油需求將強於預期，理由是有跡象表明，儘管存在通脹激增等挑戰，但主要經濟體的表現好於預期。

外匯

美元指數周三下跌0.1%，報109.71，此前一天錄得2020年3月以來最大單日百分比漲幅，因美國消費者物價指數(CPI)意外上漲。

稍早的數據顯示，美國8月生產者價格連續第二個月下降，錄得一年來最小的年度增幅。報告還顯示，核心生產者通脹升幅溫和，表明受阻的供應鏈正在鬆動。投資者對這份報告進行了評估。

芝商所(CME)的Fedwatch工具顯示，金融市場現在已經完全消化了下周美聯儲政策會議結束時至少加息75個基點的預期。

日元兌美元周三上漲，此前日本央行進行了一次匯率詢價，可能旨在為幹預匯市做準備，同時投資者消化了美國生產者物價數據。

一位市場消息人士對路透表示，日本央行周三進行了一次匯率詢價。日本央行的匯率詢價做法係由央行官員打電話給交易商，詢問購買或出售日元的價格，在外匯市場上被視為可能的行動前兆。    

日本財務大臣鈴木俊一在日經新聞報導匯率詢價之前對記者說，“最近的匯率走勢是劇烈和單邊的，我們非常擔心。如果這種走勢持續下去，我們必須做出回應，並且不排除任何選項，”

加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)北美外匯策略主管Bipan Rai表示，“大多數市場參與者都如坐針氈，等待我們是否會看到日本財務省任何形式的幹預，我們已經多次看到這一類評論，即他們正在觀察和監測日元。他們隔夜進行利率詢價事實表明更接近於幹預。但僅僅是幹預本身，除了立即引發的條件反射，我們不認為會取得那麼大的成功。”

最近美元兌日元大幅上漲與美聯儲提高利率以控制通脹方麵的鷹派立場有關。美元兌日元上周觸及24年最高。

在匯率詢價的消息傳出後，美元兌日元應聲下跌。日經率先援引不具名消息來源報道了這一消息，路透隨後通過市場消息人士證實了情況。美元兌日元紐約盤尾下跌1%，報143.19，在美國生產者物價指數(PPI)數據公佈後一度低見142.6。  

由於通脹在日本隻是一個小問題，當局正在壓低日本國債收益率，以幫助經濟複蘇。

作為利率預期風向標的兩年期美債收益率周三上升2.2個基點，至3.778%，在周二消費者物價數據公佈後一度跳升18.5個基點。歐元兌美元幾乎持平，報0.9972美元，英鎊兌美元 上漲0.4%，報1.1534美元。

市場要聞

美國財政部宣布對伊朗伊斯蘭革命衛隊相關個人和實體實施製裁

9月14日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對10名個人和2個實體實施製裁，受製裁對象在美國境內的財產等將被凍結。據悉，被指認的個人和實體均隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。美財政部稱，實施製裁的原因是他們參與了包括勒索軟件活動在內的惡意網絡行為，“直接威脅到美國和其他國家的實體安全和經濟”。（央視新聞）

瑞典議會選舉計票接近尾聲 右翼聯盟以微弱優勢領先

瑞典議會選舉截至14日晚的計票結果顯示，以右翼政黨為首的藍方陣營以微弱優勢領先現任執政黨社會民主黨為首的紅綠陣營。由自由黨、基督教民主黨、溫和黨和瑞典民主黨組成的藍方陣營獲得49.6％的選票，贏得議會349個議席中的贏得176個議席。由左翼黨、現任執政黨社會民主黨、環境黨和中央黨組成的紅綠陣營獲得48.9％的選票，贏得議會349個議席中的173個。現任執政黨社會民主黨的支持率為30.4%，排在首位；持反移民主張的極右翼政黨瑞典民主黨的支持率為20.6%，居於第二位；溫和黨的支持率有19.1%，排第三。

聯合國秘書長：與普京討論“黑海糧食外運協議”的續簽和俄羅斯化肥運輸事宜

當地時間9月14日，聯合國秘書長古特雷斯表示，他當天早上與俄羅斯總統普京進行了通話。他表示，在電話中他和普京討論了“黑海糧食外運協議”的續簽情況，並交流了在協議實施過程中俄羅斯化肥運輸的重要性及存在的困難。此外，雙方還就烏克蘭局勢、紮波羅熱核電站局勢等進行了討論。（央視新聞）

歐盟尋求從能源企業籌集逾1400億美元，幫助消費者捱過能源危機

歐盟執委會周三概述了從能源企業籌集超過1400億美元的計劃，以幫助家庭和企業免受物價急升的影響，這種趨勢或將導致經濟衰退和破產。今年以來，由於俄羅斯削減燃料出口以報複西方對其入侵烏克蘭而實施製裁，歐洲天然氣和電力價格飆升，導致許多人難以支付賬單，公用事業部門也在艱難應對流動性緊縮的問題。

歐洲央行的首席經濟學家表示，這些價格上漲仍然是歐元區“通脹的主要驅動力”。歐洲各國政府已經采取了應對措施，從為消費者的電力和天然氣價格設定上限，到為麵臨崩潰風險的電力供應商提供信貸和擔保。歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)對歐洲議會表示：“歐盟成員國已經投資了數十億歐元來幫助弱勢家庭。但我們知道這還不夠。”

為保護消費者免受創紀錄高通脹的影響，法國宣布了2023年的新能源價格上限措施，丹麥準備對能源賬單設置臨時上限。德國其最大的俄羅斯天然氣進口商Uniper表示，政府可以獲得控股權，幫助公司應對危機，德國一個公用事業行業組織警告稱，電力企業或將破產。歐盟執委會的提案包括給那些從較高價格中獲利，但不依賴天然氣的發電商的收入設置上限。

中國首套自主研發深水油氣生產系統正式投用

9月14日，中國海洋石油集團發布消息稱，位於中國南海鶯歌海的東方1-1氣田東南區樂東塊開發項目投入生產，中國自主研發的首套深水水下生產系統也由此正式投入使用。這標誌著中國深水油氣開發關鍵技術裝備的研製取得重大突破，利於中國打造自主可控的海洋油氣裝備體係。（中新網）

多家國有大行9月15日起下調個人存款利率

繼8月貸款報價利率（LPR）非對稱性下調後，存款利率也迎來調整。9月14日，記者從多方求證到，多家國有大行自9月15日起再度調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的微調。其中，三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點。(證券時報)

俄方：全球買家排隊購買俄天然氣，將填補歐洲需求缺口

據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9月14日表示，全球各國買家對購買俄羅斯天然氣的興趣激增，這將填補歐元區國家需求下降留下的缺口。佩斯科夫表示，“歐洲不是天然氣的唯一消費地區，也不是唯一需要天然氣來確保高速發展的大陸。有些地區的發展要更快，發展計劃也更雄心勃勃。這些地區對俄天然氣的需求將能夠完全彌補歐洲方麵的需求缺口。”（海外網）

瑞典8月通脹率達9% 創30年來新高

當地時間9月14日，瑞典統計局公佈的最新數據顯示，瑞典8月通貨膨脹率達到9%，與7月份相比有所上升，創30年來新高。此外，瑞典的電價在8月份上漲了29%，食品價格也連續第九個月上漲。瑞典統計局價格統計師米凱爾·諾丁表示，電價的急劇上漲導致8月份的通貨膨脹率居高不下。