通脹數據鞏固對美聯儲堅持激進加息的押注，美元兌日元觸及32年峰值，空頭回補推動美股V型反轉

北京時間周五(10月14日)亞市早盤，美元指數交投於112.49附近；美元兌大多數貨幣周四在震蕩交易中下跌，此前在美國通脹報告炙熱程度高於預期後早盤飆升，但一些投資者認為市場對該數據的最初反應過度；美股大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，因技術性支持和投資者空頭回補，推動市場在稍早大跌後強勁反彈；數據公佈後，美元兌日元短暫觸及32年峰值147.665，隨後縮減漲幅，金價下跌，油價收高超2%，因冬季前柴油庫存水平較低引發了買盤，並扭轉了原油和汽油庫存高於預期後的跌勢。

商品收盤情況：12月布倫特原油期貨上漲2.29%，至每桶94.57美元。美國原油上漲2.1%，至每桶89.11美元。美國期金收盤基本持平，結算價報每盎司1677.00美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數攀升2.83%，報30,038.72點；標普500指數跳漲2.60%，報3669.91點；納斯達克指數收高2.23%，報10649.15點。

堪薩斯聯儲主席喬治就美國經濟前景發表講話，美聯儲理事庫克就經濟前景發表講話

全球市場一覽

美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，因技術性支持和投資者空頭回補，推動市場在稍早大跌後強勁反彈。

在今日的大幅逆轉中，標普500指數從盤中低點到高點躍升了近194點，是該指數自1月24日以來最大日內點數漲幅。金融股和能源股在標普500指數各板塊中領漲。

在數據顯示9月消費者價格指數(CPI)同比上升8.2%之後，市場應聲下跌，因預估的升幅為8.1%。

Baker Avenue Asset Management的首席投資策略師King Lip說：“人們在CPI報告公佈前可能是淨空頭，看到報告是負麵的，於是開始回補空頭。”一些策略師還指出，標普500指數在3500點附近有一些技術支撐。

Lip說， “這是技術因素所致，”Lip說，並補充稱，股市近期的這輪大幅拋售可能意味著“壞消息可能已被消化。進入財報季，我們真正需要的是情況不像預期的那麼糟糕。”

部分華爾街大行將於周五公佈業績，為第三季財報季揭開帷幕，投資者正拭目以待，看看高利率環境如何影響其利潤。沃博聯上漲，此前該公司公佈的第四季度財報好於預期。紐約證交所漲跌股家數比為2.24:1；納斯達克交易所為2.10:1。

三隻標普500指數成分股創下52周新高，172隻創新低；五隻納斯達克指數成分股創新高，600隻創新低。

貴金屬

金價周四下跌，因為美國9月消費者物價升幅高於預期，鞏固了對美聯儲將堅持激進加息的押注。美國勞工部表示，美國消費者價格指數(CPI)在8月增長0.1%之後，9月增長了0.4%。在截至9月的12個月中，CPI在8月增長8.3%之後，又增長了8.2%。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說，這些數據預示著美聯儲將以更快速度加息來更激進地對抗通脹，從而對黃金造成壓力。數據公佈後，指標美國10年期國債收益率攀升。利率和債券收益率上升降低了非孳息黃金的吸引力。

Meger說，“在報告公佈前，有一些人曾樂觀地認為我們已經看到消費者價格增長放緩，隨著數據顯示情況並非如此，我們看到了明顯的結果。”美國利率期貨交易商幾乎已經完全消化了美聯儲在11月1-2日的會議上連續第四次加息75個基點的預期，在通脹數據公佈後，他們開始消化的下月加息一個百分點的可能性為10%。

現貨銀下跌0.9%，至每盎司18.87美元，鉑金大漲1.9%，至每盎司897.00美元，鈀金下滑1.3%，至每盎司2107.78美元。

原油

油價周四收高約2%，因冬季前柴油庫存水平較低引發了買盤，並扭轉了原油和汽油庫存高於預期後的跌勢。

美國能源信息署(EIA)表示，截至10月7日的一周，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少了490萬桶，至1.061億桶，為5月以來最低，而預期為減少200萬桶。這促使投資者對汽油庫存意外增加200萬桶和原油庫存增幅大於預期，達到近1,000萬桶的情況不以為然。

芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，“(EIA)報告中最令人不安的部分是，餾分油庫存遠遠低於平均水平。冬天就要來了。市場看的是大局，而不是受風暴影響的短期需求數字。”

許多投資者仍然擔心，通脹的上升將削弱燃料需求。國際能源署(IEA)警告說，全球經濟可能陷入衰退。美國消費者價格上個月的增長超過了預期，潛在的通脹壓力繼續增加，加強了對美聯儲下個月將連續第四次加息75個基點的預期。

美國總統拜登表示，美國汽油價格仍然過高，他將在下周發表關於降低成本的講話。能源市場也麵臨著來自美元的壓力，美元已經廣泛反彈，包括兌日圓等低收益貨幣。

外匯

美元兌大多數貨幣周四在震蕩交易中下跌，此前在美國通脹報告炙熱程度高於預期後早盤飆升，但一些投資者認為市場對該數據的最初反應過度。數據公佈後，美元兌日元短暫觸及32年峰值147.665，隨後縮減漲幅，紐約尾盤上漲0.2%，報147.25日元。

歐元兌美元最初也跌至兩周低點，隨後反彈，上漲0.7%，報0.9773美元。BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson表示，目前的外匯走勢“是市場承壓的一個表現，對一個數據點的輕微偏差感到恐慌。美元走勢的逆轉是一種衝擊。這是一個超級不安的市場，一個微小的流動都能產生誇張的影響。”

數據顯示，美國9月消費者價格增長超過預期，核心通脹壓力繼續上升，鞏固了美聯儲將在下個月的政策會議上再次加息75個基點的預期。

消費者物價指數(CPI)在8月份上升0.1%後，上個月上升了0.4%。接受路透訪查的經濟學家曾預測CPI會攀升0.2%。在截至9月份的12個月中，CPI在8月份上漲8.3%之後，又上漲了8.2%。數據公佈後，聯邦基金利率期貨也將下月加息100個基點的可能性定為13.4%。

FT Advisors首席經濟學家Brian Westbury說：“儘管那些據稱使通脹上升的因素有所改善，但通脹仍然存在--想想能源價格和二手車的價格，它們在9月份下降了1.1%。這是因為整體通脹是，而且一直是一種貨幣現象。問題是，美聯儲認為它可以通過瞄準短期利率來管理通脹。我們認為美聯儲需要少關注加息，多關注保持貨幣供應量的增長受到持續控制。”

交易員們總體上仍在關注日本為支撐掙紮中的日元而進行的幹預。官員們重申，他們隨時準備采取適當的措施來應對貨幣的過度波動，儘管他們是否希望捍衛特定的水平仍不清楚。

BMO的Anderson說,“我確實認為財政部將在未來幾周內下令進行另一輪幹預，我認為他們會在148日元的某個位置進行幹預。雖然這可能會為財政部隻爭取到幾周的時間。”

美元兌瑞郎早些時候也上揚，創下2019年5月以來最高。美元尾盤上漲0.2%，報0.9995瑞郎；澳元兌美元曾短暫跌至兩年半低點，報0.6170美元，之後回升至0.6291美元，上漲0.3%。與此同時，英鎊兌美元大幅上漲，此前有報道稱英國政府可能在其財政計劃上做出改變。    

英鎊紐約尾盤報1.1306美元，上漲1.9%。英鎊兌歐元則升至五周高點。歐元尾盤報0.8641英鎊，下跌1.1%。

天空新聞周四報道稱，英國政府正在討論對上個月宣布的財政計劃進行修改，並研究可能放棄減稅方案中的哪些部分，這將使首相特拉斯麵臨又一次的政策反轉。

市場要聞

歐洲央行鷹派官員們希望2023年年初開始縮表

歐洲央行鷹派官員們傾向於讓央行所持資產自動到期（屆時不再重新投資那些資產），而不是出售資產負債表中的資產。央行鷹派官員們希望2023年年初開始縮表，希望按後台運作的方式實施量化緊縮（QT），繼續將側重點放在利率問題上。

意大利央行下調2023年該國經濟增長預期

當地時間13日，意大利央行發布公告，由於經濟形勢存在較高不確定性，下調2023年意大利經濟增長預期1個百分點，從7月的增長1.3%降至增長0.3%。意大利央行稱，如果出現俄羅斯能源斷供和貿易放緩的不利情況，預計2023年意大利經濟可能出現1.5%的負增長，直到2024年才有所反彈。

俄氣：修複“北溪”將超過一年

俄羅斯天然氣工業股份公司總裁米勒當地時間13日表示，為修複“北溪”受損管道，可能需要更換大部分管道，修複工作將持續不止一年。米勒稱，目前大段管道充滿了海水。

北交所上市公司增至117家，將進一步擴大對創新型中小企業覆蓋麵

10月14日，海能技術在北交所上市。由此，北交所上市公司總數量增至117家。在開市11個月之際，北交所已駛入“高質量擴容”車道。7月份以來已有19家公司上市。北交所董事長周貴華提出，推動北交所高質量擴容，包括：實施企業培育、掛牌準入、日常監管、上市審核一體化“流程再造”，提高審核質效，讓優質企業更快上市、更好發展；加強發行上市審核質量控制，更好發揮上市委把關作用；增強行業包容性，擴大市場對創新型中小企業的覆蓋麵。（證券日報）

為避開冬季能源消耗高峰，法國糖廠提前開工

為避免冬季可能出現的斷氣斷電風險，法國製糖企業被迫在9月開始提前生產。糖廠和甜菜生產農戶協商，最終有大約10%的農戶同意提前兩到三周采摘，為此其還需要多向農戶支付一筆錢，彌補農戶的損失。這加上不斷上漲的能源價格，令生產成本快速增加。製糖業是能源消耗大戶，一家糖廠在生產季的天然氣消耗量是十萬戶家庭的總和。（央視）

美國第六個鐵路工會接受拜登支持的勞工協議

以美國全國消防隊員和加油工協會（NFCO）為代表的大多數鐵路工人投票接受了部分由美國總統拜登上月斡旋達成的勞工協議，其中58.7%的投票者讚成。此前已有五個工會同意接受該協議。NFCO主席迪安·德維塔在一份聲明中稱，儘管接受了勞工協議，但許多NCFO成員“對條款感到失望”，其中病假和休假政策是重要問題。據報道，另外還有5個工會計劃在11月中旬結束投票，此前已有一個工會拒絕了臨時協議。

沙特證實美政府要求勿在中期選舉月開始減產原油

沙特阿拉伯外交部13日證實，美國政府曾要求沙特等主要產油國把今年11月開始大幅減產原油的計劃推遲一個月。據美聯社解讀，拜登政府向沙特方麵提出推遲減產原油一個月的要求，目的是降低11月美國會中期選舉前油價飆升的風險，以便有利於民主黨選情。沙特對美方要求予以“直截了當”的拒絕。美國總統拜登11日表示，沙特的做法“會有後果”。（央視新聞）

美國人將在今冬為保溫付出25年來的最大代價

根據EIA的最新數據，今冬美國家庭平均電費預計為1359美元，這將是至少自1997年以來的最高水平。雖然電價飆升大部分由天然氣成本高企推動，但依賴石油取暖的家庭——例如東北部——將受到更大打擊，平均電費賬單將達到2354美元。

這一前景出現之際，柴油和天然氣短缺讓全球家庭越冬艱難。在歐洲，烏克蘭戰爭加劇了本已緊張的天然氣市場，各國政府正在制定應急計劃，以保持能源供給。更高的能源成本正在加劇曆史性通脹壓力，消費者已經為從汽油到食品雜貨等各種商品支付了更多費用。

在美國，柴油供應處於有記錄以來的季節性最低水平，而天然氣庫存比五年平均水平低6%。能源緊縮將主要影響美國東北部，該地區天然氣管道容量有限，依靠柴油取暖。

該機構表示，今年冬天天然氣和餾分油(包括取暖油)價格都將上漲近30%。儘管美國產量增加可能會增加天然氣庫存，但預計餾分油產量將保持在去年水平。

波蘭開始修複“友誼”輸油管道

當地時間10月13日，波蘭石油管道運營公司（PERN）在一份聲明中稱，該公司的技術部門已經開始修複“友誼”輸油管道，“目標是盡快恢復主要管線的運行並完全實現原油泵送”。聲明表示，在12日晚間至13日淩晨期間，受損管道中的石油已清理完成，為修複管道創造了安全條件。同時，對事件原因的調查仍在進行中，技術部門已經找到了泄漏點，初步調查結果顯示，“沒有第三方幹預的跡象”。（央視新聞）