美國石油庫存下降和需求前景看好，油價從近兩周低位反彈

布倫特期貨周三結算價上漲 42 美分，或 0.5%，報每桶85.08美元。美國原油周三收漲69美分，或0.85%，報每桶82.10美元。

美國原油價格盤中上漲超過1美元，此前美國能源信息署報告稱，隨著煉廠增加活動，上周美國原油和汽油庫存降幅超過預期，餾分油庫存則有所上升。

截至7月5日當周，美國原油庫存減少340萬桶，至4.451億桶，遠超分析師預期的減少130萬桶。

汽油庫存減少200萬桶，至2.297億桶，遠高於分析師預期的在美國國慶假期周減少60萬桶。

EIA數據顯示，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加490萬桶，至1.246億桶，預期為增加80萬桶。

EIA稱，上周俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存減少70.2萬桶。

EIA稱，上周煉廠煉油量增加31.7萬桶/日，產能利用率上升1.9個百分點。墨西哥灣沿岸煉廠的產能利用率達到2023年6月以來的最高水平。

Kpler分析師Matt Smith稱：“上周煉廠煉油量反彈幫助推動原油庫存下降。”

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：“EIA數據似乎是目前推動油價上漲的最主要因素。”

由於有跡象表明德克薩斯州能源業在颶風貝裏爾的襲擊中相對安然無恙，兩份原油期貨合約在此前三個交易日均收低。

美聯儲主席鮑威爾表示，他還沒有準備好宣布通脹被擊敗，但他認為美國仍處於物價穩定和失業率保持低位的道路上。美聯儲將在 "需要時 "做出利率決定，淡化了9月降息可能被視為秋季總統大選前的政治行為的暗示。

投資者押注9月份降息，這可能會促進經濟增長和石油需求。

根據芝商所(CME)的 FedWatch 數據，對美聯儲到9月降息25個基點的預期從周二的約70%和一個月前的45%上升至74%。

石油輸出國組織(OPEC)周三維持其對今年和明年全球石油需求增長相對強勁的預測，稱經濟增長韌性和航空旅行將支持夏季燃料使用。

OPEC在月度報告中稱，2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，2025年將增加185萬桶/日。這兩項預測均與上月持平。

OPEC在報告中說：“預計北半球夏季駕車/假日季的交通和航空旅行將十分繁忙，這將促進對運輸燃料的需求，並推動美國的增長。”

石油預測機構對今年和中期石油需求增幅的看法分歧比往常更大，部分原因是對全球向清潔燃料過渡步伐的預估存在分歧。周三早些時候，BP表示，明年石油需求將達到峰值。

由OPEC和包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟OPEC+自2022年底以來實施了一係列減產措施，以支持市場。該聯盟於6月2日同意將最新220萬桶/日的減產措施延長至9月底，並從10月起逐步退出減產計劃。

OPEC還將其對今年世界經濟增長的預測從2.8%上調至2.9%，並稱這一數字還有潛在的上行空間，理由是組成經濟合作與發展組織(OECD)的發達國家以外的經濟體增長勢頭強勁。

OPEC的預測處於行業預期的高端，雖然該組織沒有預測需求何時達到峰值，但BP在周三發布的年度能源展望報告的兩個主要情境中都預計，需求將在明年達到峰值。

代表工業化國家的國際能源署(IEA)預計的2024年需求增長將比OPEC低得多，為96萬桶/日，該機構將於周四發布最新預測。

OPEC的報告還預測，第三季度對OPEC+原油的需求將達到4,360萬桶/日，遠高於該聯盟目前的產量。

不過，地緣局勢的動態消息仍可能會對油價產生拖累。以色列代表團抵達多哈，將就加沙停火舉行四方會談。

當地時間10日，以色列談判代表團抵達卡塔爾首都多哈，將與卡塔爾、埃及、美國方麵的代表就加沙地帶停火、釋放被扣押人員進行會談。報道稱，以色列談判代表團由以色列情報和特勤局（摩薩德）負責人大衛·巴尼亞、以色列國家安全局（辛貝特）局長羅南·巴爾以及以色列國防軍談判代表尼讚·阿隆率領。他們將與卡塔爾首相穆罕默德、美國中央情報局局長伯恩斯、埃及情報局局長卡邁勒舉行四方會談。之後，斡旋方將把會談成果轉達巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方麵。

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉10日表示，如果加沙地帶停火協議達成，該組織將與以色列“不經討論地”停戰。據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台報道，納斯魯拉當天在一場活動上發表視頻講話說，哈馬斯是以各抵抗派別的名義與以色列進行談判，真主黨支持哈馬斯就與以方談判做出的任何決定。以色列國防部長加蘭特7日曾表示，即使以色列與哈馬斯達成停火協議，以軍與黎巴嫩真主黨的作戰仍將繼續

另外，由於颶風貝裏爾對煉油廠和海上生產設施造成的供應中斷微乎其微，多頭士氣仍然不高。

技術麵來看，MACD和KDJ死叉運行，在頂破10日均線82.81前，油價後市仍有進一步下行風險。短線繼續關注100日均線80.60和80整數關口附近阻力。不過，由於油價目前在布林線中軌附近獲得支撐，若油價頂破10日均線82.81附近阻力，則有望再度漲向布林線上軌阻力附近，目前布林線上軌阻力在84.61附近。

本交易日關注美國6月CPI和美國初請失業金人數變動，留意美聯儲官員講話和地緣局勢相關消息。

北京時間09:15，美原油現報82.74美元/桶。