兩大亮點或左右本周市場，G7國家將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金，伊核談判將重啟

周一（6月27日）亞市盤初，美元指數交投於104.10附近，交易商縮減了對利率可能達到的峰值的押注，並提前了為應對可能出現的衰退而降息的時機預期。美國聯邦基金利率期貨上周五定價，7月會議上美聯儲加息75個基點的概率為73%。但對於9月份，市場已經完全消化了僅有50個基點的加息幅度。

商品收盤方麵，上周五（6月24日）布倫特原油期貨結算價上漲2.8%，報每桶113.12美元。美國原油期貨結算價上漲3.2%，報107.62美元，美國期金收於1830.3美元。

美股收盤情況，上周五道瓊斯工業指數上漲2.68%，至31500.68點；標普500指數上漲3.06%，至3911.74點；納斯達克指數上漲3.34%，至11607.62。

7:50 日本央行公佈6月貨幣政策會議審議委員意見摘要；日內歐盟成員國舉行能源部長會議，尋求就更積極應對氣候變化政策達成一致立場。

市場要聞

拜登發推宣稱，七國集團將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金

美國總統拜登剛剛發推特宣稱，七國集團將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金。此前，路透社等西方媒體已在流傳，拜登和七國集團(G7)其他領導人已達成最新共識——決定禁止從俄羅斯進口黃金，以進一步擴大對俄製裁。拜登在推文中寫道：“美國已經讓普京付出了前所未有的代價，阻止了他獲得對烏戰爭所需的資金”，他接著寫道，“七國集團將共同宣布，我們將禁止俄羅斯黃金的進口，黃金出口為俄羅斯帶來數百億美元收入”。

世界銀行行長：美聯儲縮減資產負債表有助於避免經濟衰退

世行行長馬爾帕斯稱，美聯儲債券投資組合規模的縮小有望釋放資本，以提振美國經濟產出，並避免經濟陷入衰退。馬爾帕斯認為，美聯儲有多種工具，包括縮表，這會把更多資金返還給銀行。如果銀行有更多資金，就可以放貸，美國經濟中的非銀行部門也會受益。他指出，資本的湧入可能有助於緩解供應鏈的壓力。馬爾帕斯表示，要讓通脹率回落至同比2%的水平，需要幾個月，甚至可能兩年的時間。

斯裏蘭卡派遣官員前往俄羅斯和卡塔爾尋求廉價石油

當地時間6月26日，資金短缺的斯裏蘭卡宣布派遣部長前往俄羅斯和卡塔爾，希望在燃料幾乎耗盡的最後時刻獲得廉價石油。同時，斯裏蘭卡政府將非必要的國家機構暫時關閉兩周，以節省燃料，隻保留骨幹人員提供最低限度的服務。

G7據悉商討通過保險和航運限製對俄羅斯石油價格施行上限

根據知情人士透露，七國集團（G7）正在討論通過對保險和航運實施限製，從而對俄羅斯石油價格施行上限。知情人士表示，這一潛在機制將隻允許運輸以低於商定門檻銷售的俄羅斯原油和石油產品。他們指出，G7領導人和官員之間的討論正在進行，尚未達成協議。兩位知情人士稱，雖然相關機制在議程之上，且有可能就這一概念達成原則上的一致，但是領導人們是否能夠在峰會結束前確定具體細節尚不清楚，細節包括限價的具體位置等。

內蒙古超大天然氣儲氣庫建成投產 可保障1億家庭連續10天用氣量

國家石油天然氣基礎設施重點工程，長慶油田蘇東39-61儲氣庫今天（26日）正式建成投產。新建成投產的長慶油田蘇東39-61儲氣庫位於內蒙古烏審旗烏蘭陶勒蓋鎮。這座與蘇裏格氣田合建的儲氣庫，設計庫容22.3億立方米，設計工作氣量10.8億立方米，可以更大程度發揮調峰優勢。中國石油長慶油田分公司第五采氣廠副廠長常宏表示，到2022年冬季高峰期間，單日可新增350萬方天然氣，達容達產後，每天可新增1200萬方天然氣。以一家三口冬季平均每天用氣1立方米計算，該儲氣庫可以保障1億戶家庭連續10天的用氣量。

全國首座港口加氫站實現全資質全牌照運營

全國首座港口加氫站——山東港口青島港前灣港加氫站日前取得青島市加氫站第一個《氣瓶充裝許可證》。該項目完成了規劃、消防等全部竣工驗收手續和資質辦理，實現全資質全牌照運營。據悉，該項目創造了多個“第一”。這是全國首座港口加氫站，也是全國港口首個氫燃料電池汽車充裝示範運營項目，對“中國氫港”建設起到示範引領作用，對建設碳達峰碳中和港口、打造“東方氫島”、建設“氫進萬家”示範工程等具有重要基礎性意義。

抽水蓄能產業發展報告發布：“十四五”規模達億千瓦級

國內首份系統總結、全麵歸納抽水蓄能產業發展的《抽水蓄能產業發展報告》預計，2022年吉林敦化、黑龍江荒溝、河北豐寧等在建抽水蓄能電站部分機組將投產發電，投產規模約為900萬kW。至2022年底，抽水蓄能電站總裝機容量達到4500萬kW左右，同時，核準規模將超過5000萬kW。從較長遠的時間來看，未來我國抽水蓄能建設規模將大幅躍升。隨著一大批建設條件優越的抽水蓄能項目將開工建設，“十四五”期間抽水蓄能電站的建設數量將超過200個，已建和在建規模將躍升至億千瓦級，開發建設和服務範圍將實現對大陸區域的全覆蓋。考慮到在建項目的合理工期，預計到2025年我國抽水蓄能電站裝機容量達到6200萬kW。

伊朗總統萊希：美國必須盡快解除對伊朗的製裁

當地時間6月25日晚，伊朗總統萊希發表電視講話。在談到伊朗核問題時，萊希表示，伊朗將會繼續致力於美國解除對伊製裁，美國針對伊朗的製裁是“殘酷且不公平的”，必須盡早解除。萊希指出，美國以及歐洲國家違反了伊核協議相關承諾，他們必須重新履行義務。此外，萊希表示，在尋求美國解除製裁的同時，伊朗也在努力減少製裁給伊朗帶來的負麵影響。

伊核談判將重啟

據法新社報道，伊朗外長阿卜杜拉希揚與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利26日在伊朗首都德黑蘭宣布，伊朗核問題全麵協議相關方談判將在數天內重啟，但沒有透露具體的時間表。

報道稱，阿卜杜拉希揚當天與到訪的博雷利會麵後，在聯合新聞發布會上說，雙方就重啟伊核談判進行了細致和深入的會談，準備打破談判僵局。博雷利說，預計伊核談判將在數天內恢復，各方需迅速重啟談判，以“解決最後的未決問題”。

全球主要市場行情一覽

美國主要股指在上周五的廣泛反彈中飆升，因為經濟增長放緩的跡象和最近商品價格回落削弱了對美聯儲加息計劃的預期。標普500指數上漲超過3%，創下2020年5月以來的最大單日百分比漲幅。該指標股指的所有11個板塊都至少收高了1.5%。上周股市反彈，金融市場大幅震蕩，因擔心美聯儲快速加息以控制處於40年高位的通脹可能導致經濟衰退。

投資者仍在衡量市場何時可能觸底。本月早些時候，指標標普500指數從1月觸及的收盤峰值下跌20%，確認進入熊市。TD Ameritrade的首席交易策略師Shawn Cruz說，有些走勢是因為賣家已經沒有資金可撤了，這可能是有點釋然性反彈，但我認為，我不會鼓勵任何人在此刻開始押上全部賭注，因為我們已經多次看到這種情況，這些走勢可以很快逆轉。”

上周，標普500指數上漲6.4%，道指上漲5.4%，納指上漲7.5%。成交量在收盤前激增，因收盤時富時羅素公司完成了對其指數成分股的調整，數萬億美元的投資者資金追蹤這些指數。

上周五的一項調查顯示，美國6月消費者信心降至曆史最低點，但美國人認為通脹前景略有改善。聯邦基金利率期貨交易員現在對指標利率的定價是，到明年3月份將上升到3.5%左右，低於上周上升到4%左右的預期。 Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說：“對未來加息的預期下降是導致上周五股市表現如此強勁的部分原因。”

貴金屬

上周五黃金上周，因美元回落和對經濟衰退的擔憂增強了黃金的避險吸引力，但迫在眉睫的加息使這一非孽息資產錄得周線跌幅。道明證券商品策略師Daniel Ghali說：“有多種力量在左右金價，迫使它保持在一個狹小交易空間。我們有經濟衰退的風險和全球經濟增長即將放緩的跡象，促使資金流入黃金作為避風港。另一方麵，我們有美聯儲對打擊通脹的承諾，促使實際利率大幅上升。”德國商業銀行分析師Carsten Fritsch說：“我們確實認為黃金在今年下半年有一些小的上升潛力，預測是1900美元。”

美國總統拜登發推特宣稱，七國集團將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金。此前，路透社等西方媒體已在流傳，拜登和七國集團(G7)其他領導人已達成最新共識——決定禁止從俄羅斯進口黃金，以進一步擴大對俄製裁。拜登在推文中寫道：“美國已經讓普京付出了前所未有的代價，阻止了他獲得對烏戰爭所需的資金”，他接著寫道，“七國集團將共同宣布，我們將禁止俄羅斯黃金的進口，黃金出口為俄羅斯帶來數百億美元收入”。

原油

油價上周五上漲逾3美元，受供應緊張支撐，但由於擔心利率上升可能使世界經濟陷入衰退，油價連續第二周周線下跌。

Again Capital LLC駐紐約的合夥人John Kilduff表示，美聯儲言論非常鷹派，這破壞了石油的漲勢，但人氣正在發生一些變化，特別是有了強勁的經濟數據”。美聯儲主席鮑威爾上周四表示，美聯儲專注於抑製通脹是“無條件的”，這加劇了人們對進一步加息的擔憂。 上周五的一項調查顯示，美國6月消費者信心創下了曆史新低，通脹預期略有回落。

石油輸出國組織(OPEC)成員國利比亞因騷亂幾乎完全停產，這使原油獲得了支持。上周四，利比亞石油部長表示，國家石油公司董事長向他隱瞞了產量數據，這讓人們對上周發布的數字產生了懷疑。

能源服務公司貝克休斯公司上周五在其備受關注的報告中說，美國能源公司上周連續第二周增加了石油和天然氣鑽機，創下了連續23個月增加的紀錄，因為原油價格高企和政府的推動促使鑽井工人重返井場。由於技術問題，最新的周度美國石油庫存數據已被推遲到本周公佈，這些數據將反映出最大消費國美國的供應緊張狀況。

外匯

美元上周五下滑，並錄得本月首次周線下跌，因為交易商縮減了對利率可能達到的峰值的押注，並提前了為應對可能出現的衰退而降息的時機預期。

本周的一個重要因素是石油和大宗商品價格的下跌，這緩解了對通脹的擔憂，並使股票市場出現反彈。這削弱了一直在提振美元兌主要貨幣的避險買盤。支付公司Corpay在多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta表示，“商品價格下跌可能有助於拉低整體通脹率，特別是要進入秋季月份，減少對激進貨幣緊縮的需求。”

美國聯邦基金利率期貨上周五定價，7月會議上美聯儲加息75個基點的概率為73%。但對於9月份，市場已經完全消化了僅有50個基點的加息幅度。紐約尾盤，美元指數下跌0.2%至104.013。

數據顯示，5月新屋銷售躍升10.7%，經季節性調整後年率為69.6萬套。4月銷售從之前報告的59.1萬套修正為62.9萬套。數據發布後，美元進一步走軟。

密西根大學表示，6月消費者信心指數終值降至50.0，初值為50.2，5月終值為55.2。五年期通脹預期從5月份的3.0%上升至3.1%，但低於6月初值3.3%。

美元今年上漲了約9%，自從投資者開始押注美聯儲在7月再次加息75個基點後可能放緩緊縮步伐以來，美元已經失去了一些光芒。他們現在認為明年3月利率將達到3.5%左右的峰值，到2023年7月將下降近20個基點。 對於加息的重新定價使10年期美債收益率降至兩周低點，而美元指數上周已下跌0.5%。

但美聯儲主席鮑威爾上周四表示，美聯儲控制40年來最高通脹的承諾是“無條件的”，即使他承認大幅加息可能會推高失業率。而理事鮑曼上周四呼籲采取比她的大多數同僚目前考慮的更激進的加息路徑，她說希望一直加息，直到利率到超過短期通脹預期。分析師們注意到，隨著經濟衰退擔憂的增加，發達國家的利率峰值都被重新定價。

華盛頓Western Union Business Solutions的高級市場分析師Joe Manimbo說，“美聯儲已經說過，它將盡最大努力在不對經濟造成重大打擊的情況下降低通脹，但如果軟著陸最終被證明是難以實現的，那麼美聯儲很可能不得不改變方向，開始削減利率。因此，雖然關於利率的爭論仍然是不穩定的，但目前對通脹的擔憂已經讓位於在情況真正惡化時采取更寬鬆政策的希望。”

對美國收益率的變化很敏感的美元兌日元上漲0.2%，報135.20，歐元兌美元漲0.3%，美元的下滑甚至提振了澳元和挪威克朗等商品貨幣。挪威克朗上漲1.2%，挪威央行上周四剛剛加息50個基點。歐元兌瑞郎跌至3月初以來的最低點，報1.0052瑞郎