需求擔憂揮之不去，油價考驗關鍵支撐，關注美國非農數據

9月2日（周五）亞市盤初，美油震蕩反彈，目前上漲1.5%，交投於87.65美元/桶，受到逢低買盤的支撐；油價周四急挫近3%，最低觸及85.96美元/桶，逼近8月份創下的近七個月低點85.71附近支撐，美國經濟數據具有韌性，為美聯儲激進加息空間再助力，美元再度刷新20年新高，拖累油價，同時燃料需求的擔憂加劇；市場聚焦晚間非農數據，同時G7財長將開會討論美國總統拜登提出的對俄石油設置價格上限的提議。

影響油價利空因素

【俄羅斯今年的石油產量可能會增加】

俄羅斯副總理諾瓦克表示，儘管西方因烏克蘭而對俄實施製裁，但俄羅斯今年的石油產量可能會增加。他還稱，俄羅斯支持將OPEC+協議延長至2022年以後。諾瓦克表示，俄羅斯企業正在為石油禁運做準備。他還批評了全球主要經濟體為俄石油價格設置上限的計劃。

【英國承諾設置俄羅斯石油價格上限】

英國方麵稱，英國將致力於由美國主導的對俄羅斯石油價格設定上限，而俄羅斯一名高級官員則稱，該國將拒絕以上限價格出售石油。英國財政大臣紮哈維昨日表示，他相信價格上限計劃會成功。七國集團財長預計將於周五舉行會議，並批準一項限製俄羅斯石油價格的大綱。但該計劃麵臨幾個重大問題，包括上限的設定水平，以及俄羅斯是否會同意以上限價格出售石油。

【全球新冠肺炎確診病例超6億例】

根據世衛組織最新實時統計數據，北京時間9月2日，全球累計新冠肺炎確診病例超6億例。

【伊朗已就美方給出的維也納會談最終協議文本提出相關意見】

當地時間9月2日，伊朗外交部發言人卡納尼表示，伊朗已經就此前美方給出的維也納會談最終協議文本提出相關意見，該意見已經遞交至歐盟協調方。

卡納尼稱，伊朗專家組在收到美方的反饋後，經過慎重考慮，已將伊朗分級評估後的回應意見遞交給歐盟協調方。他指出，伊朗本次發送的文本秉持建設性態度，旨在完成相關會談。

影響油價利多因素

【2023年石油市場將出現30萬桶/日的缺口】

路透周四看到的一份文件顯示，OPEC+聯合技術委員會(JTC)認為，按基本情境假設，2023年石油市場將出現30萬桶/日的缺口，並在其石油市場預測中考慮了一些成員國的原油產量不足。該文件顯示，聯合技術委員會預計缺口到2023年第四季將擴大至180萬桶/日。該文件補充說，聯合技術委員會注意到經濟合作暨發展組織(OECD)商業石油庫存的初步數據，在2022年剩餘時間和2023年仍將低於五年平均水平。

【美國勞動力市場和製造業仍具韌性】

美國上周初請失業金人數降至兩個月的最低水平，同時8月份裁員人數下降，這表明美聯儲需要繼續激進加息以推動勞動力市場放緩。在截至8月27日的一周內，初請失業金人數減少5000人，經季節性調整後為23.2萬人，是6月底以來的最低水平。美國供應管理協會(ISM)的調查顯示，在此前連續三個月萎縮之後，8月份製造業就業大幅反彈，這強化了對工人需求強勁的觀點。

【IAEA專家組頂著炮火抵達紮波羅熱核電站 俄烏皆警告核災風險】

國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)表示，IAEA專家組周四進入俄羅斯控制的烏克蘭領土並抵達歐洲最大的核電站後，就留在原地，俄烏雙方都警告說可能發生核災難。

【聚焦非農數據 美股結束四日連跌】

美國股市盤尾一輪反彈幫助標普500指數在周四收高，結束了此前的四日連跌，投資者的關注點轉向將於周五公佈的關鍵美國就業報告。

股市在盤中大部分時間裏均為下跌。此前數據顯示，美國上周初請失業金人數降至兩個月的最低水平，同時8月份裁員人數下降，這表明美聯儲有空間繼續激進加息以推動勞動力市場放緩。投資者正在等待將於周五公佈的月度非農就業報告，以獲得更多關於勞動力市場的證據。

接受路透訪查的經濟學家預計8月將增加30萬個工作崗位。富國銀行經濟學家Jay Bryson將其預測從32.5萬個修正為37.5萬個，摩根士丹利經濟學家Ellen Zentner預計就業崗位料增加35萬個。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：“今天市場的焦點是明天早上。目前市場超賣，反彈或至少不拋售的催化劑將是一份較弱的就業報告，特別是在薪資方麵。”市場和美聯儲一樣，都看重數據。市場將對每一個或將暗示美聯儲何時可能接近結束的數據保持警惕。”

標普500指數在盤中稍晚勉力反彈，此前曾低見3903.65點，接近一些分析師認為的3900點的強勁支撐水平。指標標普500指數在之前的四個交易日累計下跌近6%，跌勢於上周五開始。當日美聯儲主席鮑威爾表示，即使在連續加息75個基點之後，聯儲仍將激進加息以對抗通脹，這一信息在最近幾天得到了其他美聯儲官員的回應。 儘管上漲，但市場基調呈防禦性，醫療保健股上漲1.65%，公用事業股上漲1.42%，二者領漲。

其他經濟數據顯示，物價壓力進一步緩解，由於就業和新訂單回升，8月美國製造業穩步增長。交易員預計美聯儲9月連續第三次加息75個基點的可能性為73.1%，並預計利率將在2023年3月達到3.993%左右的峰值。美聯儲加息的預期路徑增加了人們的擔憂，即聯儲可能犯政策錯誤並讓利率過高，使經濟陷入衰退，而通脹已經有了緩解的跡象。在利率上升的環境下，投資者也變得更加關注企業盈利，這種環境也刺激了美元反彈。包裝食品製造商荷美爾(Hormel Foods Corp)下跌6.56%，此前該公司下調了全年的利潤預測。

【俄羅斯將停止向對其石油設價格上限的公司或國家供應石油及產品】

俄羅斯副總理諾瓦克9月1日表示，俄羅斯將停止向那些對其石油設定價格上限的公司或者國家供應石油和石油產品，因為俄方不會在非市場條件下工作。

總體來看，需求擔憂加劇持續拖累油價走低，日內非農數據將是交易重點關注因素，如果數據進一步顯示美國經濟具備韌性，將再為美聯儲激進加息做出充分理由，油價短線或下破85關口。