美聯儲開始考慮小幅加息，美元觸及半年新低，金價劍指1900關口

北京時間周五(1月13日)，美元周四下跌，觸及近半年新低至102.07，美國勞工部發布12月CPI數據，整體與核心通脹均如期走低。但同時公佈的上周初請失業金人數低於預期，顯示勞動力市場依舊富有韌性；金價上漲超1%，觸及1900美元/盎司關口，油價上漲，受益於美元走低以及對需求樂觀預期，美國白宮經濟顧問委員會主席勞斯稱，拜登沒有排除任何維持低能源價格的選擇，不排除進一步釋放戰略石油儲備的可能性。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.64%，報34189.25點；標普500指數收盤上漲0.34%，報3983.24點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.64%，報11001.11點。

貴金屬

金價周四上漲超1%，觸及1900美元/盎司關口，美國勞工部發布12月CPI數據，整體與核心通脹均如期走低。但同時公佈的上周初請失業金人數低於預期，顯示勞動力市場依舊富有韌性。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，能源價格下跌使得美國12月的整體通脹年率從7.1下降到6.5%；核心通脹率為5.7%，環比漲幅略高。而服裝和住房通脹的上漲幅度令人驚訝。這份CPI報告表明，美聯儲下調加息步伐至25個基點的可能性有所上升，但考慮到除住房外的核心服務等通脹因素，加息25個基點遠非板上釘釘的事情。

洛杉磯Cetera投資管理公司總監Brian Klimke稱，今晚美國的CPI數據的各項指標都符合預期，但投資者在公佈該報告前多少有些過於樂觀了，因此他們紛紛買入傳聞中的股票，賣出新的股票。但因為他們過於樂觀，導致數據出來後，有些指標可能沒有達到預期，他們又紛紛拋售。我們以前就看到過這樣的情況：投資者過於樂觀，然後一旦消息公佈，他們就會拋售。

原油

油價周四上漲，受益於美元走低以及對需求樂觀預期，美國白宮經濟顧問委員會主席勞斯稱，拜登沒有排除任何維持低能源價格的選擇，不排除進一步釋放戰略石油儲備的可能性。

截至1月6日當周，美國天然氣庫存總量為29020億立方英尺，較此前一周增加110億立方英尺，較去年同期減少1400億立方英尺，同比降幅4.6%，同時較5年均值低400億立方英尺，降幅1.4%。

摩根士丹利預計第一季度餘下時間裏，布倫特原油價格將在目前的80-85美元/桶附近保持區間波動，預計第一季度布倫特原油平均價格為85美元/桶，2023年第二季度為90美元/桶，仍預計到年底布倫特原油價格將達到110美元/桶。

外匯

美元周四下跌，觸及近半年新低至102.07，美國勞工部發布12月CPI數據，整體與核心通脹均如期走低；美聯儲布拉德稱，美聯儲需要避免20世紀70年代事件的重演，必須將利率維持在足夠高的水平，以確保通脹下降，美聯儲12月點陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向於盡快將利率提高到5%以上。

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美國CPI數據顯示12月份通脹有所緩解，這可能會使美聯儲在2月2日的議息會議上繼續將加息幅度下調至25個基點。美聯儲官員則對下次會議加息25個基點或50個基點持開放態度，他們表示，有關經濟狀況的最新數據將在很大程度上影響他們的決定。但不斷放緩的通脹數據表明，官員們將開始考慮小幅加息25個基點。

加拿大蒙特利爾銀行利率策略主管Ian lyngen：美國通脹已經見頂 ；今晚公佈的整體和核心CPI數據確實有所下降，這使得美聯儲將放緩加息步伐，但究竟是在2月還是在3月的會議上仍有待觀察，接下來我們將在全天關注美聯儲即將發表的講話，以尋求在這方麵的任何指導。美國12月未季調核心CPI年率已從11月的6%降至5.7%，這一事實強化了通脹見頂的說法。同樣，美國12月未季調CPI年率從7.1%降至6.5%。所有的這些數據，都與美聯儲對貨幣政策的滯後影響以及他們對已經完成的緊縮政策的累積效應的解釋一致，所以可以說美國的通脹實際上已經見頂。

英鎊兌美元上漲，交易員將英國央行利率峰值的押注下調至4.43％，為去年9月以來最低，豐業銀行的經濟學家表示，在美國通脹數據公佈後，英鎊可能難以從美元疲軟中獲益；“英國今天宣布了更多的罷工行動，增加了衛生和運輸部門的壓力。與此同時，能源價格下降將英國央行加息峰值定價從4.75%以上的近期高點推低至4.41%。即使美國通脹數據公佈後美元進一步走軟，上述因素也可能會減緩英鎊兌美元的漲幅。短期圖表上看起來，匯價在1.21附近受到良好支撐，但動能疲軟。我們認為英鎊需要在1.2210附近交易才能建立更強的短期方向感，儘管長期價格信號表明風險傾向於上行。”

市場要聞

開年以來全部實現正收益，首批個人養老金基金回報亮眼

2022年11月28日個人養老金基金產品正式開售，截至目前，絕大多數產品已經實現了正收益。尤其是2023年以來，個人養老金基金產品在市場反彈下表現較優。Choice數據顯示，自2022年11月28日個人養老金基金產品正式開售至2023年1月11日，個人養老金基金中僅4隻淨值小幅下跌，其他產品全部實現正收益，平均漲幅達1.13%。其中，漲幅位居前三的分別是工銀養老2050五年FOF、興業養老2035 FOF和中歐預見養老2050五年FOF，淨值漲幅分別為4.76%、3.34%和3.17%。此外，同源數據顯示，2023年以來，個人養老金基金全部實現正收益，平均回報達1.58%，可以說是穩中有進。

南非財政部宣布接管國家電力公司部分債務

當地時間12日，南非財政部長戈東瓜納表示，南非政府將以交錯方式接管和承擔部分陷入困境的南非國家電力公司的債務，以避免該國債務占國內生產總值（GDP）的比例飆升。南非國家電力公司多年來一直深陷債務危機，依靠政府救助。目前南非國家電力公司正在實施有記錄以來最嚴重的限電措施，南非電力供應已成為國內最嚴峻的挑戰，同時也抑製了南非作為非洲工業化程度最高國家的經濟增長。

“美聯儲傳聲筒”：CPI數據或促使美聯儲2月加息25個基點

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美國CPI數據顯示12月份通脹有所緩解，這可能會使美聯儲在2月2日的議息會議上繼續將加息幅度下調至25個基點。美聯儲官員則對下次會議加息25個基點或50個基點持開放態度，他們表示，有關經濟狀況的最新數據將在很大程度上影響他們的決定。但不斷放緩的通脹數據表明，官員們將開始考慮小幅加息25個基點。

烏克蘭已修複55%受損能源基礎設施

烏克蘭國家通訊社12日報道稱，烏克蘭國家天然氣總公司（Naftogaz）負責人切爾尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）當天表示，烏克蘭能源工人與地方當局和公用事業工人一起，恢復了約55%以上被摧毀和破壞的能源基礎設施，保障了烏克蘭全境的供暖供熱。

歐盟外國政府補貼條例正式生效

當地時間12日，歐盟委員會發布公告稱，歐盟外國政府補貼條例正式生效。條例賦予了歐盟委員會審查非歐盟國家對其在歐盟從事經濟活動的公司提供補貼的權利。該條例適用於歐盟範圍內的所有經濟活動，包括並購和收購、政府采購和其他市場行為。條例生效後，歐盟將在7月12日起開始施行。屆時，歐盟委員會將有權啟動調查，所涉企業的申報義務將從10月12日起生效。

特斯拉已在得州開始建造美國第一家鋰精煉廠

一向高調的馬斯克和特斯拉，在美國第一家鋰礦精煉廠開工這件事上，卻一反常態地極其低調。2022年9月，埃隆·馬斯克表示特斯拉將在美國本土冶煉鋰礦，生產電池級氫氧化鋰。而據autoevolution網站最新報道，近日，美國得克薩斯州科珀斯克裏斯蒂市的一個工地邊已經悄悄豎起了標誌，表明一項大型建設項目正在進行中。此前特斯拉表示，計劃對這座鋰精煉工廠投資約3.75億美元，將雇傭約165名全職員工，另外還有250個工期兩年左右的建築工作崗位，工廠預計將於2024年第四季度投入運營。

脫歐或將迎來“大結局” 英歐有望達成最終協議

知情人士表示，歐盟和英國下周將進入最終談判階段，目的是在明年4月北愛爾蘭和平協議簽署一周年之前，解決英國脫歐後圍繞貿易問題的諸多衝突。英國外交大臣本周早些時候宣布，歐盟已經同意使用英國的實時數據庫跟蹤從英國到北愛爾蘭的貨物，這是談判取得進展的第一個跡象，也為雙方就其他更複雜的問題（如農產品檢查、國家援助和增值稅）進行談判鋪平了道路。英國還表示要求完全剝奪歐洲法院在解決北愛爾蘭地區脫歐爭端方麵的作用，但這目前仍然是歐盟的紅線。