聚焦拜登發表國情谘文，關注俄對歐盟就其油價上限製裁回應

2月6日（周一），本周美國總統拜登發表國情谘文，美國眾議院小組就能源問題舉行立法聽證會，此外，美聯儲多位官員講話，在上周強勁的非農數據公佈後，美聯儲官員講話中尋求政策走向信息，關注澳洲聯儲決議；油價聚焦EIA月報以及俄羅斯對歐盟就其油價上限製裁的回應。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌2.7%，報每桶79.94美元；美國原油期貨收跌3.3%，報73.39美元，美國期金結算價下跌2.8%至1876.6美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.38%，至33926.01點；標普500指數下跌1.04%，至4136.48點；納斯達克指數下跌1.59%，至12006.96點。

市場要聞

美國將沒收的俄羅斯商人資金轉交給烏克蘭

美西方國家在升級對烏武器援助的同時，還在加碼對俄製裁。據美國有線電視新聞網報道，當地時間2月3日，美國司法部長加蘭在華盛頓和烏克蘭總檢察長科斯廷會麵時宣布，已授權將製裁俄羅斯商人而沒收的540萬元美元資金轉交給烏克蘭，用於支持烏克蘭。報道稱，2022年4月，美國司法部宣布新的一輪對俄製裁，製裁對象中包括俄羅斯商人康斯坦丁·馬洛費耶夫等。同年6月，美國財政部表示，已扣押在該商人名下的美國銀行賬戶裏的數百萬美元資產。對此，俄羅斯衛星通訊社曾援引俄副外長裏亞布科夫的話報道稱，美國計劃將沒收的俄羅斯資產轉交給烏克蘭是“盜竊行為”。

西方對俄羅斯石油產品限價 俄反製措施已就位

從當地時間2月5日開始，歐盟開始對俄羅斯石油產品正式實施價格上限。這是自去年俄烏衝突發生以來，歐盟第三次在石油領域對俄羅斯施加製裁。根據歐盟委員會此前發布的公告，歐盟具體的限價措施為，對俄羅斯生產的柴油等較昂貴的石油產品設定每桶100美元的價格上限，對較便宜的石油產品設定每桶45美元上限。歐盟方麵表示，將對價格上限進行持續監測，並在未來進行酌情調整。（央視新聞）

中國石油首個U型井地熱項目在大慶油田完鑽

從中國石油獲悉，2月1日，中國石油大慶油田采油一廠在去年原油超產10.5萬噸的基礎上，今年1月生產原油56.75萬噸，實現穩步開局。2022年，大慶油田實現油氣“雙超產”，收入利潤“雙增長”，生產經營業績創新高，位居中國石油油氣田企業前列，努力實現原油3000萬噸高質量穩產，到2035年形成油、氣、新能源三足鼎立的發展格局。 此外，中國石油首個U型井地熱項目——大慶油田朝熱R3-U1井組地熱開發試驗工程項目首口井新春完鑽。該項目規劃建設U型井13對，單對換熱功率2790千瓦，計劃2023年采暖期內投產運行，可滿足49萬平方米供暖需求。

烏克蘭敖德薩地區因大規模事故斷電

當地時間2月4日，烏克蘭總理什梅加爾指示烏能源部在24小時內將現有的所有大功率發電機運往敖德薩。什梅加爾稱敖德薩地區遭遇了很大規模的事故，即使是關鍵基礎設施的電力供應也很難迅速恢復。當地時間4日上午，烏克蘭電力公司稱敖德薩全市和敖德薩州的部分地區因變電站的大規模事故斷電。烏官方還沒有透露事故發生的具體原因。（央視新聞）

無錫出台全國首部車聯網發展地方性法規 支持“自動駕駛”商業化運營

無錫市舉行的新聞發布會上介紹，《無錫市車聯網發展促進條例》正式頒布並將於3月1日正式施行。據悉，這也是國內首部推動車聯網發展的地方性法規。在基礎設施建設方麵，《條例》在全國範圍內首次將車路協同基礎設施納入道路建設工程範疇；在應用推廣和提質方麵，在全國範圍內首次鼓勵和支持車聯網及智能網聯汽車在智慧交通、城市管理、行業服務等領域的率先應用；在一體化運營方麵，《條例》在全國範圍內首次提出推進建設統一的市級車聯網數據管理服務平台，保障全市範圍的互聯互通和數據共享。在自動駕駛方麵，《條例》明確支持了自動駕駛商業運營，鼓勵和支持完全自動駕駛，加快無錫特色的車路協同自動駕駛進程。

意大利能源專家：歐洲能源危機遠未結束

針對歐盟就俄羅斯石油產品價格上限達成一致，意大利歐洲問題研究中心專家表示，儘管近期受暖冬以及各項節能措施的影響，歐洲出現了對能源問題的樂觀情緒，但實際上歐洲的能源危機遠未結束。

法國敦促美國在氣候補貼方麵保持透明度

法國財長勒梅爾呼籲美國和歐洲在有爭議的綠色補貼和稅收減免問題上保持“透明度”。美國《通脹削減法案》（IRA）為美國能源轉型提供了3700億美元的補貼，包括對美國製造的電動汽車和電池減稅。“我們必須現實一點。IRA是遊戲規則的改變者，”勒梅爾稱。“IRA提供了競爭優勢，再加上美國非常低的能源價格，對我們的工業構成了風險。”勒梅爾說：“最重要的是，我們與盟國合作，使補貼和稅收抵免的數額透明化。”勒梅爾表示，歐盟委員會已經提出了與美國補貼一致的條款，“但為了使這些一致條款發揮作用，我們仍然需要知道補貼的數額。”

全球市場一覽  

美國主要股指上周五收盤下跌，此前格外強勁的就業數據引發了對美聯儲激進行動的擔憂，而投資者消化了好壞不一的大型公司財報。

標普500指數本周仍錄得漲幅，經受住了一係列重大市場事件的考驗，維持在五個月的高點不遠。納斯達克指數連續第五周上漲，這是自2021年底以來最長的連續漲勢。

美國1月就業增長急劇加快，非農就業崗位激增51.7萬，遠高於預期的18.5萬個。失業率創下超過53年半的低點3.4%。另一個表現經濟實力的跡象是，美國服務業活動在1月份強勁反彈。  

投資者一直在經濟可能避免令人擔憂的衰退的充滿希望的跡象與對美聯儲將保持高利率以控制通脹的擔憂之間權衡。本周早些時候，在美聯儲主席鮑威爾發表了比預期更鴿派的評論後，標普500指數上漲，他承認在抗擊通脹方麵取得了進展。

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper說， 就業報告“是一個令人難以置信的意外，它提出了很多關於美聯儲下一步要做什麼的問題，我認為造成一些波動的原因是市場試圖弄清楚美聯儲將如何看待這個問題。”本周，標普500指數上漲1.6%，道指下跌0.15%，納指上漲3.3%。

華爾街主要股指今年開局良好，科技股和其他在2022年舉步維艱的股票反彈，這得益於人們對美聯儲加息將很快結束，經濟或許能夠軟著陸的希望。

North Star Investment Management Corp.首席投資官Eric Kuby表示。“但現在已經過去了……我認為現在的水平比較合理，三四個月前，許多股票的交易價格都處於低穀，”投資者也在消化另一批企業業績。

美國市值最大企業蘋果上漲2.4%。該公司預測，營收將連續第二個季度下降，但隨著中國的生產恢復正常，iPhone的銷售可能會有所改善。

亞馬遜急挫8.4%，該公司表示，當前季度運營獲利可能降至零，裁員節省的資金無法彌補消費者和雲客戶減少支出造成的財務影響。

穀歌母公司Alphabet下跌2.7%，此前公佈的第四季利潤和銷售均低於華爾街預期。福特汽車急挫7.6%，此前該公司預測未來一年將很艱難。

貴金屬

金價上周五下跌超過2%，創下逾三周新低，此前強於預期的美國就業數據引發了對美聯儲可能繼續加息的擔憂。本周迄今為止，金價下跌2.5%，創下自10月初以來的最大單周跌幅，價格在兩個交易日內下跌了近100美元。

美國1月份的就業崗位增長大幅加快，增加了51.7萬個崗位，幾乎是12月份的兩倍。失業率創下超過53年半的低點3.4%，表明勞動力市場持續緊張。

OANDA的高級市場分析師Edward Moya說：“這個（數據）將為美聯儲今後可能不得不保持更激進的論點增添了支撐。”

美元跳漲1.1%，達到三周高點，使黃金的吸引力降低。10年期美債收益率也在攀升。在長達一年的較大規模加息後，美聯儲本周早些時候又加息25個基點，美聯儲主席鮑威爾警告說將進一步收緊貨幣政策。

道明證券商品市場策略主管Bart Melek表示：“只要美國的就業和其他數據繼續保持堅挺，我認為我們必須開始期待美聯儲謹慎行事。”

交易員對美聯儲3月會議加息25個基點的押注在周五的數據後有所上升，而指標隔夜利率被認為在6月達到4.95%的峰值，而此前為4.91%。

其他方麵，現貨白銀大跌4.9%至每盎司22.33美元，鉑金下跌4.7%至973.17美元，而鈀金下跌1.6%至1,628.43美元。這三種貴金屬在本周都有所下降。

原油

油價上周五在震蕩交投中觸及逾三周最低，此前強勁的美國就業數據引發了對利率上升的擔憂，且投資者尋求有關歐盟即將對俄羅斯成品油實施禁運的更多信息，布倫特原油本周下跌7.8%，美國原油跌幅為7.9%。

勞動力市場繼續保持韌性之際，美國1月就業增長大幅加快，但薪資漲幅進一步放緩應使美聯儲在對抗通脹方麵得到一些安慰。

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“市場無法決定是應該對經濟衰退感到緊張，還是該更擔心美聯儲對利率的激進態度。”

歐盟輪值主席國瑞典周五表示，歐盟成員國就給俄羅斯成品油設定價格上限達成一致，此舉旨在限製俄羅斯用於入侵烏克蘭的資金。 歐盟外交官稱，將對柴油等對原油有溢價的俄羅斯成品油實行每桶100美元的價格上限，對燃料油等有折扣的實行每桶45美元的上限。克裏姆林宮表示，歐盟對俄成品油的禁運將導致全球能源市場進一步失衡。

外匯

美元周五跳漲，此前數據顯示，美國雇主1月份增加的就業崗位明顯多於經濟學家的預期，這可能給美聯儲繼續加息提供了更大餘地。勞工部受到密切關注的就業報告顯示，上個月非農就業崗位激增了51.7萬個。該部門對12月份的數據進行了修正，以顯示新增26萬個工作崗位，而不是之前報告的22.3萬個。

平均時薪在12月增長0.4%之後，又增長了0.3%。這使工資的同比增幅從12月份的4.8%降至4.4%。接受路透調查的經濟學家曾預測，就業崗位將增加18.5萬個，工資將同比增長4.3%。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，這是一個“怪獸般的數字”。美元兌一籃子貨幣尾盤上漲1.12%，報102.92，為1月12日以來最高，有望成為9月23日以來的最佳單日表現。

歐元下跌0.98%至1.08040美元。美元兌日元跳漲1.82%，至131.20，為1月18日以來最高，有望創下6月17日以來的最佳一天。

英鎊急跌1.39%至1.20550美元，為1月6日以來最低，也是12月15日以來最差單日表現。出乎意料的強勁就業數字扭轉了周三的走勢，當時交易員們提高了對美聯儲在3月份將借款成本提高25個基點後將停止加息的押注。

Chandler說，“在美聯儲會議之後，市場看起來占優，仍然在消化降息，他們使得收益率下降，美元走低，48小時之後現在我認為，美聯儲看起來可能占了上風，" 美聯儲周三將利率提高了25個基點，並稱其在對抗高通脹的過程中已經來到了關鍵轉折點，這導致投資者對未來更加鴿派的路徑進行定價。

美聯儲官員在12月表示，他們預計將把聯邦指標隔夜利率提高到5%以上，他們強調他們將需要在限製性區域保持一段時間，以便可持續地降低通脹。但交易員們一直押注利率將在5%以下達到峰值，而且隨著經濟的放緩，美聯儲將在今年下半年降息。

交易員們現在對美聯儲政策利率的定價是將在6月達到5.03%的峰值，高於周四下午的4.88%；然而，隨著加息預期的增加，對更嚴重的經濟衰退的擔憂也可能對市場造成壓力。

威斯康辛州Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，“每當我們看到這些大數據，尤其是主要數據，對美聯儲的恐懼就會報複性地回來，因為人們可能擔心美聯儲會把事情推得比現在更遠，操作的風險不是軟著陸，而是更像一場車禍現場，” 下一個可能為美聯儲政策提供進一步線索的主要美國經濟數據將是2月14日發布的1月份消費者物價指數(CPI)數據。