就業數據格外強勁引發美聯儲激進行動擔憂，美元創近四個半月最佳單日表現

2月4日（周六），美元周五跳漲，此前數據顯示，美國雇主1月份增加的就業崗位明顯多於經濟學家的預期，這可能給美聯儲繼續加息提供了更大餘地。勞工部受到密切關注的就業報告顯示，上個月非農就業崗位激增了51.7萬個；金價下跌超過2%，創下逾三周新低，此前強於預期的美國就業數據引發了對美聯儲可能繼續加息的擔憂。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌2.7%，報每桶79.94美元，稍早一度高見84.20美元，日低79.72美元的1月11日以來最低。美國原油期貨收跌3.3%，報73.39美元，盤中在73.13-78.00之間交投，前者為1月5日以來的最低水平。美國期金結算價下跌2.8%至1876.6美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.38%，至33926.01點；標普500指數下跌1.04%，至4136.48點；納斯達克指數下跌1.59%，至12006.96點。

全球市場一覽  

美國主要股指周五收盤下跌，此前格外強勁的就業數據引發了對美聯儲激進行動的擔憂，而投資者消化了好壞不一的大型公司財報。

標普500指數本周仍錄得漲幅，經受住了一係列重大市場事件的考驗，維持在五個月的高點不遠。納斯達克指數連續第五周上漲，這是自2021年底以來最長的連續漲勢。

美國1月就業增長急劇加快，非農就業崗位激增51.7萬，遠高於預期的18.5萬個。失業率創下超過53年半的低點3.4%。另一個表現經濟實力的跡象是，美國服務業活動在1月份強勁反彈。  

投資者一直在經濟可能避免令人擔憂的衰退的充滿希望的跡象與對美聯儲將保持高利率以控制通脹的擔憂之間權衡。本周早些時候，在美聯儲主席鮑威爾發表了比預期更鴿派的評論後，標普500指數上漲，他承認在抗擊通脹方麵取得了進展。

Invesco的首席全球市場策略師Kristina Hooper說， 就業報告“是一個令人難以置信的意外，它提出了很多關於美聯儲下一步要做什麼的問題，我認為造成一些波動的原因是市場試圖弄清楚美聯儲將如何看待這個問題。”本周，標普500指數上漲1.6%，道指下跌0.15%，納指上漲3.3%。

華爾街主要股指今年開局良好，科技股和其他在2022年舉步維艱的股票反彈，這得益於人們對美聯儲加息將很快結束，經濟或許能夠軟著陸的希望。

North Star Investment Management Corp.首席投資官Eric Kuby表示。“但現在已經過去了……我認為現在的水平比較合理，三四個月前，許多股票的交易價格都處於低穀，”投資者也在消化另一批企業業績。

美國市值最大企業蘋果上漲2.4%。該公司預測，營收將連續第二個季度下降，但隨著中國的生產恢復正常，iPhone的銷售可能會有所改善。

亞馬遜急挫8.4%，該公司表示，當前季度運營獲利可能降至零，裁員節省的資金無法彌補消費者和雲客戶減少支出造成的財務影響。

穀歌母公司Alphabet下跌2.7%，此前公佈的第四季利潤和銷售均低於華爾街預期。福特汽車急挫7.6%，此前該公司預測未來一年將很艱難。

貴金屬

金價周五下跌超過2%，創下逾三周新低，此前強於預期的美國就業數據引發了對美聯儲可能繼續加息的擔憂。本周迄今為止，金價下跌2.5%，創下自10月初以來的最大單周跌幅，價格在兩個交易日內下跌了近100美元。

美國1月份的就業崗位增長大幅加快，增加了51.7萬個崗位，幾乎是12月份的兩倍。失業率創下超過53年半的低點3.4%，表明勞動力市場持續緊張。

OANDA的高級市場分析師Edward Moya說：“這個（數據）將為美聯儲今後可能不得不保持更激進的論點增添了支撐。”

美元跳漲1.1%，達到三周高點，使黃金的吸引力降低。10年期美債收益率也在攀升。在長達一年的較大規模加息後，美聯儲本周早些時候又加息25個基點，美聯儲主席鮑威爾警告說將進一步收緊貨幣政策。

道明證券商品市場策略主管Bart Melek表示：“只要美國的就業和其他數據繼續保持堅挺，我認為我們必須開始期待美聯儲謹慎行事。”

交易員對美聯儲3月會議加息25個基點的押注在周五的數據後有所上升，而指標隔夜利率被認為在6月達到4.95%的峰值，而此前為4.91%。

其他方麵，現貨白銀大跌4.9%至每盎司22.33美元，鉑金下跌4.7%至973.17美元，而鈀金下跌1.6%至1,628.43美元。這三種貴金屬在本周都有所下降。

原油

油價周五在震蕩交投中觸及逾三周最低，此前強勁的美國就業數據引發了對利率上升的擔憂，且投資者尋求有關歐盟即將對俄羅斯成品油實施禁運的更多信息，布倫特原油本周下跌7.8%，美國原油跌幅為7.9%。

勞動力市場繼續保持韌性之際，美國1月就業增長大幅加快，但薪資漲幅進一步放緩應使美聯儲在對抗通脹方麵得到一些安慰。

Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“市場無法決定是應該對經濟衰退感到緊張，還是該更擔心美聯儲對利率的激進態度。”

歐盟輪值主席國瑞典周五表示，歐盟成員國就給俄羅斯成品油設定價格上限達成一致，此舉旨在限製俄羅斯用於入侵烏克蘭的資金。 歐盟外交官稱，將對柴油等對原油有溢價的俄羅斯成品油實行每桶100美元的價格上限，對燃料油等有折扣的實行每桶45美元的上限。克裏姆林宮表示，歐盟對俄成品油的禁運將導致全球能源市場進一步失衡。

外匯

美元周五跳漲，此前數據顯示，美國雇主1月份增加的就業崗位明顯多於經濟學家的預期，這可能給美聯儲繼續加息提供了更大餘地。勞工部受到密切關注的就業報告顯示，上個月非農就業崗位激增了51.7萬個。該部門對12月份的數據進行了修正，以顯示新增26萬個工作崗位，而不是之前報告的22.3萬個。

平均時薪在12月增長0.4%之後，又增長了0.3%。這使工資的同比增幅從12月份的4.8%降至4.4%。接受路透調查的經濟學家曾預測，就業崗位將增加18.5萬個，工資將同比增長4.3%。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，這是一個“怪獸般的數字”。美元兌一籃子貨幣尾盤上漲1.12%，報102.92，為1月12日以來最高，有望成為9月23日以來的最佳單日表現。

歐元下跌0.98%至1.08040美元。美元兌日元跳漲1.82%，至131.20，為1月18日以來最高，有望創下6月17日以來的最佳一天。

英鎊急跌1.39%至1.20550美元，為1月6日以來最低，也是12月15日以來最差單日表現。出乎意料的強勁就業數字扭轉了周三的走勢，當時交易員們提高了對美聯儲在3月份將借款成本提高25個基點後將停止加息的押注。

Chandler說，“在美聯儲會議之後，市場看起來占優，仍然在消化降息，他們使得收益率下降，美元走低，48小時之後現在我認為，美聯儲看起來可能占了上風，" 美聯儲周三將利率提高了25個基點，並稱其在對抗高通脹的過程中已經來到了關鍵轉折點，這導致投資者對未來更加鴿派的路徑進行定價。

美聯儲官員在12月表示，他們預計將把聯邦指標隔夜利率提高到5%以上，他們強調他們將需要在限製性區域保持一段時間，以便可持續地降低通脹。但交易員們一直押注利率將在5%以下達到峰值，而且隨著經濟的放緩，美聯儲將在今年下半年降息。

交易員們現在對美聯儲政策利率的定價是將在6月達到5.03%的峰值，高於周四下午的4.88%；然而，隨著加息預期的增加，對更嚴重的經濟衰退的擔憂也可能對市場造成壓力。

威斯康辛州Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen說，“每當我們看到這些大數據，尤其是主要數據，對美聯儲的恐懼就會報複性地回來，因為人們可能擔心美聯儲會把事情推得比現在更遠，操作的風險不是軟著陸，而是更像一場車禍現場，” 下一個可能為美聯儲政策提供進一步線索的主要美國經濟數據將是2月14日發布的1月份消費者物價指數(CPI)數據。

市場要聞

美國非農就業人數增長遠超預期 失業率觸及53年低點

美國1月份非農就業人數增長超過預期，失業率降至53年低點，凸顯出儘管美聯儲激進加息，但勞動力市場依然韌性十足。美國勞工部周五公佈的數據顯示，1月份非農就業人數增加51.7萬人，12月的數據向上修正為增加26萬人。失業率降至3.4%，為1969年5月以來最低水平。平均時薪也穩步增長。

歐盟同意對俄羅斯柴油出口實施100美元/桶的價格上限

據知情人士透露，歐盟成員國同意對俄羅斯出口的柴油設定100美元/桶的價格上限，以限製俄羅斯能源出口收入。歐盟同意，將包括柴油在內的以溢價銷售的石油產品價格上限定在100美元/桶，支持對燃油和某些類型的石腦油等以折價銷售的產品價格上限設定在45美元/桶的上限。知情人士說，歐盟外交官員還同意將對俄羅斯60美元/桶的價格上限的審查推遲到明年3月，屆時他們將開始對所有上限水平進行為期兩個月的定期審查。價格上限的定價需要獲得歐盟的一致同意，以及七國集團的簽字。

浙江出台行動方案，力推新能源汽車產業發展

近日，浙江省發展改革委、省經信廳、省科技廳印發《浙江省加快新能源汽車產業發展行動方案》，明確提出，浙江將著力打造國內領先的新能源汽車應用示範區、具有國際競爭力的新能源汽車智造高地和有影響力的新能源汽車產業生態引領區，到2025年，浙江產業集群化發展布局更加優化，產業規模和競爭力位居國內前列。新能源汽車年產量超120萬輛，占全省汽車生產總量比重超過60%，新能源汽車產量占全國比重10%左右，關鍵零部件本地配套率顯著提升。

美國東北部地區超1500萬人收到寒潮警報

據媒體當地時間2月3日報道，美國東北部部分地區遭遇強寒流天氣，美國新英格蘭及其周邊地區將迎來0攝氏度以下氣溫。緬因州、新罕布什爾州、佛蒙特州、馬薩諸塞州、羅得島州和康涅狄格州等地區超1500萬人收到寒潮警報。另外，新澤西州北部、賓夕法尼亞州東北部以及紐約市和長島以外的紐約州大部分地區也受到了寒潮的威脅。

亞洲開發銀行行長淺川雅津：歐美衰退仍是2023年的風險因素

亞洲開發銀行行長淺川雅津表示，利率上升仍可能導致美國和歐洲出現衰退，這是今年亞洲麵臨的一種風險。一些經濟學家認為，淺川雅津有望競逐日本央行行長。他表示，與日本不同的是，美國和歐洲的勞動力市場可能會繼續緊縮，加劇工資壓力，這將限製央行降息的空間，導致經濟衰退。他說:“主要的情況是軟著陸。但進入衰退的風險並非為零”。

英國薪酬獎勵達到30年新高

人力資源信息提供商XpertHR公佈的臨時數據顯示，英國雇主1月份的薪資獎勵增幅中值將達到6%，是30多年來最高。英國央行副行長布羅德班特警告稱，目前的薪資水平與央行2%的目標不符。英國央行行長貝利表示，官員們對私營部門工資協議的力度感到驚訝，儘管他補充說，有跡象表明，今年晚些時候這種情況可能會緩解。英國央行正在關注薪酬協議數據，以尋找近期通脹飆升將對薪資增長產生持久影響的跡象，這可能導致未來幾年通脹壓力更加持久，從而可能阻止英國央行降息。

西方製裁使俄羅斯的能源收入降至2020年以來的最低水平

俄羅斯財政部周五公佈的數據顯示，受西方對俄羅斯出口製裁的影響，俄羅斯1月份的石油和天然氣的月度預算收入降至2020年8月以來的最低水平。根據俄羅斯財政部的數據，能源銷售的每月稅收和海關收入在一年內下降了46%，這反映出一個事實，即儘管全球基準布倫特原油的價格變化不大，但俄羅斯烏拉爾混合原油的平均月價格下降了42%。數據還顯示，來自能源的預算收入較去年12月的9315億盧布（合132億美元）下降了54%，不過這一數字因天然氣出口商俄羅斯天然氣工業股份公司一次性繳稅而有所誇大。

水利部：2023年要積極推進南水北調後續工程高質量發展 大力推進國家水網重大項目建設

2023年水利規劃計劃工作座談會在北京召開，水利部副部長王道席出席會議並講話。會議要求，2023年要積極推進南水北調後續工程高質量發展，大力推進國家水網重大項目建設；全麵推進七大流域防洪規劃修編，加快重點規劃編製審批；加快推進項目前期工作，加快完善七大江河流域防洪工程體係；努力擴大投資規模，推進水利PPP模式發展和REITs試點實現突破；全力做好重大戰略水利規劃落實，突出抓好生態環境問題整改；大力推進數字孿生水利建設。