美聯儲加息押注提振美元升至六周高位，金價觸及逾一個月最低

2月16日（周四），美元兌一籃子主要貨幣周三攀升至六周高位，美國零售銷售數據較預期強勁，增強了投資者對美聯儲將在一段時間內保持緊縮貨幣政策以對抗頑固的高通脹的預期。美元兌日元也升至六周新高。金價觸及一個多月來最低，受累於美元走強，好於預期的美國經濟數據引發了對美聯儲可能進一步加息的擔憂。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌或0.2%，至每桶85.38美元，美國原油期貨下跌0.6%，至78.59美元。美國期金收低1.1%，結算價報1845.30美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.11%，報34128.34點；標普500指數收盤上漲0.28%，報4147.80點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.92%，報12070.59點。

貴金屬

金價周三觸及一個多月來最低，受累於美元走強，好於預期的美國經濟數據引發了對美聯儲可能進一步加息的擔憂。美國1月零售銷售環比增長3%，表明儘管借貸成本上升，經濟仍具有韌性。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，零售銷售增加是“另一個跡象，表明如果美聯儲想要讓通脹降溫，就不得不提高利率以扼製一些需求”。美國數據公佈後，美元指數觸及逾一個月最高。 美聯儲決策者本周早些時候表示，美聯儲將需要繼續逐步提高利率。這也讓金價承壓。

市場現在預期美聯儲的利率峰值將超過5.2%，交易員們愈發不確定2023年是否會降息。目前利率區間為4.5%-4.75%。

現貨白銀下跌1%，至每盎司21.63美元，鉑金下跌1.8%，至914.34美元，鈀金下跌2.1%，至1465.80美元。

原油

油價周三小跌，美元走強，且投資者擔心利率上升將使經濟放緩並打擊燃料需求。跌幅有限，市場考慮到是數據調整導致美國原油庫存大增，且國際能源署(IEA)上調全球石油需求增長預測。

美元指數升至近六周最高，此前公佈的美國1月零售銷售數據強勁，且近期通脹數據表明美聯儲將保持緊縮的貨幣政策。

數據和分析公司OANDA的高級市場分析師Edward Moya表示：“美元在令人印象深刻的經濟數據公佈後反彈，為美聯儲進一步收緊政策鋪平道路，原油價格麵臨壓力。”

美國能源信息署(EIA)周三表示，在截至2月10日的一周裏，原油庫存猛增1630萬桶，達到4.714億桶，是2021年6月以來的最高水平。

增幅比路透訪查中分析師預測的120萬桶大得多。但分析師們表示，EIA數據中異常大的原油供應調整促成了超大規模的庫存增加。

IEA提高了對2023年石油需求增長的預測，並表示，由於石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+產油國聯盟產量受限，下半年可能會出現供應短缺。

IEA表示，在中國放寬新冠限製措施後，中國將占到今年石油需求增長的近一半，還表示到第一季末，受歐洲海運進口禁令和七國集團(G7)實施價格上限影響，俄羅斯產量將減少約100萬桶/日。OPEC周二也提高了對全球石油需求增長的預測，並指出2023年市場將更加吃緊。

外匯

美元兌一籃子主要貨幣周三攀升至六周高位，周三公佈的美國零售銷售數據較預期強勁，增強了投資者對美聯儲將在一段時間內保持緊縮貨幣政策以對抗頑固的高通脹的預期。美元兌日元也升至六周新高。

數據顯示，美國上月零售銷售增長3.0%，增幅為近兩年來最大。12月份的數據未經修正，顯示零售銷售下降了1.1%。接受路透訪查的經濟學家曾預測1月零售銷售將增長1.8%，預估值在0.5%至3.0%之間。

周二，美國政府報告稱，1月份消費者物價按月加速上漲，升0.5%，部分原因是租金和食品成本上升。這一漲幅符合路透訪查的經濟學家的預期，並遠高於12月0.1%的月度漲幅。物價同比上漲6.4%，低於12月的6.5%，但高於經濟學家預期的6.2%的增幅。

舊金山矽穀銀行的外匯主管Ivan Asensio說，“所有這些所做的，是推高了終端利率預期，比1月份高25個基點。所以，現在，終端利率預期已經被推到了5.25%左右，”他指的是美聯儲的指標隔夜利率。

他補充說，“我們現在不僅更新了利率預期，預計3月份加息25（個基點），然後在5月份再加息25個基點，而且還有可能利率必須保持在高位更長時間。那麼，高位在哪裏？每過一天，美聯儲2%的（通脹）目標就顯得更遠一些，”在下午的交易中，美元指數上漲0.6%，至103.90，此前曾觸及104.11的六周峰值。

美元兌日元盤中急升至134.355，為1月6日以來最高。紐約尾盤上漲0.8%，報134.16日元。豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne寫道，“該貨幣對延續了在127附近的盤整，2月迄今，美元的技術麵已經變得更加積極。”

他補充說，美元升穿133.10日元區域表明，隨後美元將進一步向上修正至136.50/137區域。與此同時，歐元兌美元下跌0.5%，至1.0682美元。

去年12月，美聯儲決策者的預測中值是美聯儲的政策利率今年將達到5.1%的峰值。但利率期貨市場的定價顯示，將在7月創下5.2%以上的峰值，交易員們對2023年是否會降息也越來越不確定。目前的聯邦基金利率目標區間為4.5%-4.75%。

德意誌銀行的經濟學家表示，他們現在預計美聯儲將把政策利率提高到5.6%，而之前預期的峰值是5.1%。

英鎊下跌1.3%，至1.2022美元，此前數據顯示英國1月通脹率下降幅度超過預期，年通脹率為10.1%，部分減輕了英國央行繼續加息的壓力。

澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲聯儲主席洛威告訴國會議員，利率仍有上升的空間。

市場要聞

英國國防大臣表示需要增加110億英鎊國防預算

據英國媒體報道，英國國防大臣華萊士表示需要增加110億英鎊（約合910億元人民幣）的額外國防預算來應對外部“威脅”。華萊士說，和財政部爭取更多的國防預算“就像一場戰爭”，下個月英國財政部將公佈預算結果。而《泰晤士報》報道，英國國防部在申請增加預算的同時，卻在浪費預算支出。

烏能源部：烏克蘭能源系統連續四天零赤字運行

烏克蘭國家通訊社報道稱，烏克蘭能源部長加盧先科當天表示，目前烏克蘭能源系統已經連續四天零赤字運行。他表示，目前烏克蘭控制的核電站所有9個機組都在運行，提供了烏克蘭一半以上的發電量。此外，今年冬天有利的氣候條件使水力發電能夠發揮較大作用，可再生能源的發電量也在增加。烏克蘭能源系統已經經受住了14次導彈襲擊和17次無人機的襲擊。目前烏能源工作者繼續在一些地區進行電力搶修工作。

泰國將重啟與歐盟的自貿協定談判

據泰國政府網站消息，泰國內閣14日批準了商業部的提議，將正式重啟與歐盟的自由貿易協定談判進程。泰國政府認為，歐盟是一個具有潛力的大型經濟區，重啟與歐盟的自貿協定談判是一項應加快推進的重要工作，這有利於促進泰國的整體利益，增加貿易和投資機會。歐盟是泰國的第四大貿易夥伴，目前泰國對歐盟的主要出口產品包括電腦設備和零部件、珠寶產品、空調及零部件、橡膠製品、食品等，而泰國從歐盟進口的主要產品為機械和零部件、醫藥產品、化學品等。

世衛組織：猴痘疫情繼續構成“國際關注的突發公共衛生事件”

世衛組織總幹事譚德塞在每周例行發布會上表示，猴痘疫情繼續構成“國際關注的突發公共衛生事件”。上周世衛組織舉行了第四次猴痘疫情突發事件委員會會議，評估猴痘疫情。目前全球新增猴痘病例數量持續下降，但仍有三十多個國家繼續上報猴痘病例。

北約部分成員國和芬蘭、瑞典提議建立北約自有“星鏈”

北約16個成員國以及芬蘭和瑞典共同發起一項新倡議，利用商業空間技術，建立由國家和商業衛星組成的星鏈。該倡議旨在改善和提高北約的情報和監視能力，為北約的軍事任務和行動提供必要的支持。據悉，該項目將有助於簡化北約成員國之間及北約指揮結構的數據收集、共享和分析，同時節省成本。這是近年來北約啟動的最大空間計劃。

全國春運結束 客流量預計近16億人次

2023年春運今天（2月15日）結束，作為疫情防控進入新階段的第一個春運，跨區域人員流動明顯增加。國務院聯防聯控機制春運工作專班數字顯示，春運40天，全國預計發送旅客15.95億人次，流動中國呈現旺盛活力。2023年春運預計發送旅客15.95億人次，這個數字比去年同期增長50.5%。旅客錯峰有序出行，交通部門全力保障。在購票環節，12306的候補購票功能為梯次投放運力資源提供依據。在出行環節，各部門科學、靈活投放運力，實現運能和需求精準匹配，針對客流熱門方向加開夜間高鐵，從早到晚旅客有了更多車次選擇。

國家外匯管理局公佈2023年1月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據

國家外匯管理局統計數據顯示，2023年1月，銀行結匯11913億元人民幣，售匯11744億元人民幣。按美元計值，2023年1月，銀行結匯1753億美元，售匯1728億美元。

2023年1月，銀行代客涉外收入30295億元人民幣，對外付款27907億元人民幣。按美元計值，2023年1月，銀行代客涉外收入4457億美元，對外付款4105億美元。（國家外匯管理局）

人民銀行召開2023年金融市場工作會議

2月10日，人民銀行召開2023年金融市場工作會議。會議要求，要系統性研究推進金融市場體係建設，加快完善金融市場法製和基礎性製度，有序推進金融市場雙向開放，提升服務實體經濟和防範化解風險的能力。健全金融基礎設施統籌監管框架，深入推進債券市場、衍生品市場等對外開放。推進大型平台企業金融業務全麵完成整改，加強常態化監管，支持平台企業健康規範發展。推動出台公司債券管理條例、修訂票據法。(中國人民銀行)

大商所：加強行情研判、強化市場監管，推動油茶籽期貨研發上市

日前，大商所黨委召開理論學習中心組（擴大）會議，集體學習中央農村工作會議和中央一號文件精神，會議強調，加強行情研判、強化市場監管，維護糧食期貨市場穩定運行。服務擴種大豆油料，推動油茶籽期貨研發上市，支持木本油料產業發展。助力國家糧食企業運用好期現結合的模式，發展成為具有全球競爭力的大糧商。充分運用競爭機制推動模式優化，重點撬動銀行等金融機構共同參與大豆、玉米等種植類項目並形成綜合效應，靈活優化生豬等養殖類項目，充分發揮“保險+期貨”在多層次資本市場支農方麵的重要作用，為完善農民收益保障機制貢獻力量。(大商所)