美元走強和美聯儲鷹派言論拖累金價連跌三周，市場關注美聯儲未來行動

2月18日（周六），美元兌歐元和英鎊周五下跌，市場在美國長周末前重新調整倉位，並等待關於美聯儲計劃如何繼續應對仍然高企的通脹的線索；金價走高，但仍勢將連續第三周下跌，受美聯儲官員發表新的鷹派言論後美元和債券收益率整體走強的影響；油價周線大幅下跌，交易商擔心美國未來繼續加息會拖累需求，並且對越來越多的顯示原油和成品油供應充足的跡象感到緊張。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價下跌2.5%，報每桶83.00美元，周線下跌3.9%。美國原油期貨結算價下跌2.7%，報每桶76.34美元，周線下跌4.2%。美國期金收於1,850.20美元，下跌0.1%

美股收盤情況：標普500指數下跌0.28%，收報4,079.09點。納斯達克指數下跌0.58%，至11787.27點；道瓊斯工業指數上漲0.39%，至33826.69點。

貴金屬

金價周五走高，但仍勢將連續第三周下跌，受美聯儲官員發表新的鷹派言論後美元和債券收益率整體走強的影響。芝加哥Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible說，美元的上漲，再加上美聯儲成員的鷹派前景，對市場造成了壓力。

周五又有兩位美聯儲決策者呼籲繼續提高利率以成功遏製通脹，但其中一位就過度解讀最近意外強勁的經濟數據提出警告。同時債券收益率也在攀升。

利率上升增加了持有非孳息黃金的機會成本。金價自本月早些時候觸及九個月峰值以來下跌了約7.3%。高盛表示，預計美聯儲今年將再加息三次，每次加息四分之一個百分點。

交易員們在等待下周公佈的美聯儲最新會議記錄和美國國內生產總值(GDP)數據，以尋找更多關於加息路徑的線索。

現貨白銀上漲0.7%至每盎司21.7586美元，而鈀金下跌0.8%至1499.21美元。鉑金持穩於919.00美元，稍早觸及11月以來最低。分析師表示，如果美國對從俄羅斯進口的鋁征收重稅，俄羅斯可能會限製鈀金等關鍵金屬的出口。

原油

油價周五結算時下跌逾2美元，周線也大幅下跌，交易商擔心美國未來繼續加息會拖累需求，並且對越來越多的顯示原油和成品油供應充足的跡象感到緊張。

周四，兩位美聯儲官員警告稱，進一步提高借貸成本對遏製通脹至關重要。這提振了美元，使石油對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴。石油經紀商PVM的Stephen Brennock表示：“對加息的擔憂卷土重來。”供應充足的各種跡象也對市場產生了影響。

《俄羅斯商業日報》(Vedomosti)周五援引熟悉企業計劃的消息人士的話報導稱，儘管政府計劃在3月削減石油產量，但俄石油生產商預計將保持當前的原油出口量不變。美國能源信息署(EIA)周三公佈的報告顯示，截至2月10日當周，原油庫存猛增1,630萬桶，至4.714億桶，為2021年6月以來的最高水平。取暖油裂解價差周五下跌5%，2月中旬溫暖的天氣令需求減少。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，當前的石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+產量協議將保持不變直到年底，並補充稱他對中國的需求預測仍持謹慎態度。

外匯

美元兌歐元和英鎊周五下跌，市場在美國長周末前重新調整倉位，並等待關於美聯儲計劃如何繼續應對仍然高企的通脹的線索。

幾位美聯儲決策者本周表示，聯儲可能不得不繼續提高利率，以推動通脹恢復到理想水平。這種鷹派發言，加上比預期更火熱的經濟數據，促使一些銀行預測今年還要再加息三次。

高盛表示，預計美聯儲將再加息三次，每次25個基點，本周公佈的數據顯示通脹持續，且勞動力市場有韌性。Klarity FX的主管Amo Sahota說，“市場有點像在進行自我重新調整，準備應對未來幾個月可能出現的情況，我認為，最現實的情況將是3月加息25個基點，然後在5月再加息25個基點。”

美國周四的數據顯示，由於能源產品成本急升，1月生產者物價環比增幅創七個月來最大，而上周初請失業金人數意外下降。此前，周三公佈的數據顯示，在連續兩個月下降之後，1月美國零售銷售創下近兩年來最大增幅。

聯邦基金利率期貨交易員現認為，利率將在7月達到5.29%的峰值，並在全年保持在5%以上。美聯儲目前的指標利率目標區間為4.5%-4.75%，從2022年3月時的0%-0.25%迅速提高。 美元指數盤尾下跌0.24%，報103.83，稍早曾觸及104.67的1月6日以來最高。

Mesirow董事總經理兼高級投資策略師Uto Shinohara表示：“雖然今天美元兌歐元和英鎊回吐了一些近期的漲幅，但在長周末前，變動相對較小。市場已經對近期強勁的數據做出了反應，預期美聯儲的行動計劃會使(美元)保持目前的水平，但接下來會發生什麼仍是一個問題。投資者正在等待更多的信息來充當催化劑...與此同時，在美元最近大漲之後，預計有人將削減美元多頭頭寸並對歐元和英鎊進行空頭回補，市場等待下周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄，希望有線索能夠暗示美聯儲未來的行動。”

英鎊上漲0.48%，報1.2044美元；歐元上漲0.22%，報1.0696美元，稍早曾觸及1.06125美元的1月6日以來最低。歐洲央行決策者也明確表示，他們預計歐元區利率將繼續上升。

市場要聞

美國石油鑽井數有所減少

貝克休斯油服的數據顯示，最近一周，美國以石油為目標的活躍鑽井平台數量減少了2台，至607台。在過去8個月裏，石油鑽井平台數量一直在緩慢上升，分析師們表示，活動增長放緩阻礙了美國石油產量(目前為1230萬桶/日)回升至疫情前1300萬桶/日的水平。鑽井公司表示，產量放緩的部分原因是原油價格從2022年初的高點下跌，加上相對較高的通貨膨脹率使得勞動力、設備和土地價格變得昂貴。貝克休斯表示，天然氣鑽井平台增加了1台，達到151台。

美國政府在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮部署新增聯邦援助

當地時間2月17日，根據白宮當日發布的一份聲明，美國政府在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮部署新增聯邦援助，針對俄亥俄州火車脫軌事故進行應急處理工作。白宮表示，美國衛生與公眾服務部和疾病控制和預防中心正在部署一個由醫務人員和毒理學家組成的團隊，將於18日到達現場，進行公共衛生檢測和評估。白宮方麵稱，脫軌事故發生後，美國環保局、交通部、國家運輸安全委員會、聯邦緊急事務管理局都向事故現場派遣了工作組。（央視新聞）

俄羅斯計劃2月從波羅的海港口Ust-Luga裝載27批烏拉爾原油

多個港口機構編製的發貨計劃顯示：俄羅斯2月份將從波羅的海港口Ust-Luga裝載27個批次的烏拉爾原油，每批為10萬噸，等同於70.7萬桶/日；1月份，該港口發貨量為29個批次，等同於68.6萬桶/日。2月份還將從波羅的海Primorsk港口裝貨33個批次，每個批次為10萬桶；將從黑海Novorossiysk港口發貨204萬噸烏拉爾和西伯利亞輕質原油。

烏克蘭首都基輔全麵恢復電動交通運營

烏克蘭國際文傳電訊社當地時間2月17日報道稱，由於能源狀況改善，烏克蘭首都基輔市軍政管理部門當天宣布，因電力短缺中斷了56天的基輔市電動交通運營已全麵恢復。目前286輛電車運行在基輔46條無軌電車線路上，195輛運行在32條有軌電車線路上。基輔市軍政管理部門表示，在基輔市政府、能源工程師和維修人員的共同努力下，已恢復了基輔能源基礎設施的穩定性，這使得基輔市能夠逐步恢復城市地麵電動交通運行。

Swift：今年1月人民幣維持全球第五大最活躍貨幣

環球銀行金融電信協會（Swift）最新發布人民幣月度報告和數據統計顯示，2023年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比1.91%。

日本近4成企業期待央行縮小貨幣寬鬆

帝國數據庫就今後約1年的日本央行貨幣政策實施的問卷調查結果顯示，期待縮小貨幣寬鬆政策的企業達39.6%，占比最高。期待維持現狀的企業也有36.4%，相當接近。調查負責人分析稱：“調整異次元寬鬆路線雖好，但不少人擔心急劇轉變軌道帶來的風險，要求溫和調整。”

歐洲天然氣價格跌至18個月低點

周五，歐洲天然氣價格近18個月來首次跌破50歐元/兆瓦時，這是歐洲應對能源危機中的一個“裏程碑”。歐洲天然氣期貨基準合約下跌近5%，至49歐元/兆瓦時的低點。交易員報告稱，他們越來越相信歐洲各國將在今冬和明年避免供應短缺。歐洲天然氣價格已較2022年8月的峰值下跌了85%，當時俄羅斯大幅削減對歐洲的供應，引發了人們對大範圍能源短缺和可能停電的擔憂。但由於相對溫和的冬季，需求的減少，以及歐洲成功找到替代來源以增加供應，在冬季即將結束之際，該地區仍有大量庫存。與約10-30歐元/兆瓦時的曆史水平相比，價格仍處於高位，但已不大可能在整個歐洲引發一場曠日持久的深度衰退。

證監會明確公開發行存托憑證實行注冊製，信息披露須境內外“同時”披露

證監會發布《存托憑證發行與交易管理辦法（試行）》。關於存托憑證的發行，此次修訂明確公開發行存托憑證實行注冊製，具體審核、注冊程序應當符合中國證監會、證券交易所的規定，並同步修改了發行上市申請文件的報送要求。信息披露方麵，新增簡明清晰、通俗易懂的原則性要求；補充監事、監事會及履行類似職務的個人或者機構對有關證券發行文件和定期報告的保證義務；將境內外“同步”披露修改為“同時”披露。(證監會)