經濟數據助力美元三連陽，黃金多頭再度“折戟”

周二（5月2日）亞市盤初，美元指數窄幅震蕩，目前交投於102.12附近。周一美元指數震蕩上漲，創近兩周新高至102.19，收報102.11，為連續第三交易日上漲，市場預計美聯儲本周將再加息25個基點，而且且此前數據顯示美國4月製造業脫離三年低點。金價則衝高回落，現貨黃金周一最高觸及2005.85美元，美國ISM製造業數據公佈後金價由漲轉跌，收報1981.58美元/盎司。國際油價周一下跌約1美元，亞洲大國疲軟的經濟數據和對美國再次加息的預期蓋過了本月生效的OPEC+減產措施帶來的支持。

商品收盤情況：美國期金周一收於1992.20美元，下跌0.3%。布倫特原油期貨周一下跌1.02美元，或1.3%，結算價報每桶78.45美元，美國原油期貨下跌1.12美元，或1.5%，結算價報75.66美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數周一下跌46.46點，或0.14%，至34,051.7點。標普500指數周一微降1.61點，或0.04%，至4,167.87點。納斯達克指數周一下跌13.99點，或0.11%，至12,212.60點。

美國股市

美國股市周一收盤幾無變化 投資者消化周末當局拍賣第一共和銀行FRC.N資產的消息，並為預期中的本周稍後美聯儲/加息做準備。

KBW區域性銀行指數下跌2.7%，摩根大通上漲2.1%，該行在第一共和銀行資產拍賣中勝出。

摩根大通將向美國聯邦存款保險公司(FDIC)支付106億美元，購買第一共和銀行的大部分資產。

在3月另外兩家區域性銀行倒閉後，投資者一直對銀行系統的健康狀況感到緊張。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：“希望這是此次銀行業危機中的最後一擊，但其他問題可能會在某個時候浮現。”

市場觀察人士還消化了最新的經濟消息，一些人認為這些消息暗示美聯儲可能需要在短期內繼續這輪緊縮周期。美國供應管理協會(ISM)周一表示，4月製造業采購經理人指數(PMI)較3月有所上升。

一直在加息以推動通脹降溫的美聯儲預計將在周三宣布加息25個基點。

道瓊斯工業指數周一下跌46.46點，或0.14%，至34,051.7點。標普500指數微降1.61點，或0.04%，至4,167.87點。納斯達克指數下跌13.99點，或0.11%，至12,212.60點。

由於原油價格下跌，能源板塊下跌1.3%，在標普500指數主要板塊中跌幅最大。

不過，Ghriskey表示，最近的企業財報仍給投資者帶來一些樂觀情緒。標普500指數成分股企業的第一季度業績大多超出預期，緩解了對經濟的擔憂。

“相對於預期，我們看到盈利還不錯，分析師目前已經不再調降預期，”他稱。如果利率停在目前的水平……而美國企業還能有不錯的業績，那將是非常積極的。

Alphabet、微軟和Meta最近發布的積極財報，在上周五幫助指標標普500指數連續第二個月上漲。

標普500指數科技板塊周一上漲0.2%，逆轉了稍早的部分疲軟。

油市

油價周一下跌約1美元，亞洲大國疲軟的經濟數據和對美國再次加息的預期蓋過了本月生效的OPEC+減產措施帶來的支持。

布倫特原油期貨周一下跌1.02美元，或1.3%，結算價報每桶78.45美元，美國原油期貨周一下跌1.12美元，或1.5%，結算價報75.66美元。

周日公佈的數據顯示，中國4月官方製造業PMI意外跌落至榮枯線下，為去年12月以來首次。

Third Bridge分析師Peter McNally稱，“市場高度依賴中國的情況，而來自製造業的最新消息令人失望。”

他補充稱，中國預計將成為推動今年石油需求增長的最大因素。

美聯儲將於5月2-3日召開會議，預計將再加息25個基點。美元兌一籃子貨幣上漲，使石油對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

銀行業擔憂在最近幾周令石油承壓。摩根大通將在美國監管機構主導的最後救援中收購第一共和銀行，後者成為兩個月內第三家倒閉的美國主要銀行。

OPEC+將從5月開始自願減產約116萬桶/日。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟。

美國製造業活動4月脫離三年低點，因為新訂單小幅增加，就業回升。)這給油價帶去了一些支持。

金市

金價周一小幅走低，因為美元在美國製造業數據好於預期後上漲，同時市場在等待美聯儲本周的加息決定。

現貨黃金周一震蕩下跌0.4%，收報每盎司1981.58美元，扭轉了盤中早些時候近1%的漲幅。美國期金收於1,992.20美元，下跌0.3%。

Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示，強於預期的數據打壓了金屬市場，並稍微提振了美元。

美元指數上漲了0.5%，使得美元計價的黃金對海外買家的吸引力降低。

在美國早盤時段，金價反彈，觸及2,005美元，因為交易商評估了摩根大通JPM.N將在美國監管機構主導的最後救援中收購第一共和銀行FRC.N。第一共和銀行成為兩個月內第三家倒閉的美國主要銀行。(Full Story)

美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)將於5月2-3日舉行會議，市場普遍預計將加息25個基點。

投資者還將關注美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會，以評估在最近的銀行業動蕩和即將到來的經濟衰退威脅下，美聯儲的評論是否推後了市場對年底前降息的預期。

雖然黃金被稱為通脹對沖工具，但利率上升往往會降低對非孳息黃金的需求。

匯市

美元兌一籃子貨幣周一升至近兩周最高，預計美聯儲本周將再加息25個基點，且此前數據顯示美國4月製造業脫離三年低點。

在周三結束為期兩天的會議時，投資者將關注美聯儲是否暗示預計在5月後暫停加息，還是保留6月或之後再次加息的可能性。

“許多人說，美聯儲將發出要暫停行動的信號，我認為聯儲無法承受這麼做的代價，”Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱。“美聯儲希望保持一些選擇空間和靈活性。”

假設勞動力市場和經濟的其他部門保持穩固，如果通脹居高不下，可能讓美聯儲保持緊縮周期。

供應管理協會(ISM)周一表示，美國4月製造業采購經理人指數(PMI)從3月的46.3上升到47.1，為2020年5月以來最低。美元應聲上漲。

富瑞金融集團(Jefferies)貨幣市場經濟學家Thomas Simons在一份報告中表示：“大致上，數據顯示，製造業仍處於衰退之中，但在細節方麵有一些令人鼓舞的企穩跡象。”

周一的其他數據顯示，在非住宅建築投資的推動下，美國3月建築支出增長超過預期，但在抵押貸款利率上升的情況下，獨棟住宅建設仍受抑。

美元在上周五曾上漲，此前數據顯示，3月美國核心通脹率保持在高位。將於下周出爐的消費者物價通脹數據將受到關注，以尋找通脹保持高位的進一步跡象。

將於周五公佈的就業數據是本周的主要經濟焦點。預計該數據將顯示美國在4月增加18萬個工作崗位。

美元指數周一紐約尾盤上漲0.5%，收報102.10，稍早曾達到102.19的4月19日以來最高。歐元兌美元下跌0.43%，至1.0974美元。歐元持於僅略低於上周三觸及的一年高位1.1096美元的水平。

人們普遍預計歐洲央行將在周四的會議上連續第七次加息，加息50個基點的可能性很大。

日元周一繼續下跌，日本央行上周五保持超低利率，但宣布計劃檢討過去的貨幣政策舉措。

美元兌日元周一盤尾上漲0.89%，觸及137.54的3月8日以來最高。

人們還普遍預計澳洲聯儲將在周二繼續暫停加息。澳元兌美元周一上漲0.20%，至0.6630，從上周五觸及的七周低位0.6573回升。

周一交投相對淡靜，許多國家的市場因五一假期而休市。

國際要聞

美國白宮料超過2萬名俄軍在巴赫穆特喪生

美國白宮認為，超過2萬名俄羅斯戰鬥人員在烏克蘭城市巴赫穆特的戰鬥中喪生。美國國家安全委員會發言人柯比引述最新解密的情報稱，在巴赫穆特戰場還有8萬名俄軍受傷。死者中有一半來自瓦格納雇傭軍組織。如果準確的話，俄軍在當地的傷亡人數超過了該市戰前的7萬人口。這座小城隻剩下幾千名平民，對俄烏雙方來說，爭奪這座小城的戰鬥具有巨大的象征意義。烏克蘭官員還表示，他們正在利用這場戰鬥，盡可能多的消耗俄羅斯軍隊的人力和儲備。然而，烏克蘭目前隻控制著這座城市的一小部分。

耶倫警告：美國最早可能在6月1日觸及債務上限

美國財長耶倫周一通知國會，如果國會不在6月1日之前提高或暫停債務上限，預計美國最早將在6月1日達到債務上限。耶倫敦促國會“盡快采取行動”，以解決31.4萬億美元的法定借款上限問題，保護對美國的充分信任和信用。“我們從過去的債務上限僵局中了解到，等到最後一刻才暫停或提高債務上限可能會對企業和消費者信心造成嚴重損害，加重納稅人的短期借貸成本，並對美國的信用評級產生負麵影響，”她在信中說。

美國財政部上調第二季度借款預估

美國財政部周一表示，預計第二季將借款7260億美元，較1月預估高出4490億美元，因4月初現金餘額減少，且預計當季收入和支出將會減少。財政部還宣布，預計第三季度將借款7330億美元，並預計9月底現金餘額將為6000億美元。財政部表示，在今年第一季度，它發行了6570億美元的淨適銷債務，該季度末的現金餘額為1780億美元。

美國聯邦存款保險公司公佈存款保險改革方案

美國聯邦存款保險公司(FDIC)今天發布了一份關於存款保險製度和改革方案的全麵概述，以解決近期銀行倒閉引發的金融穩定問題。報告研究了存款保險在促進金融穩定和防止銀行擠兌方麵的作用，以及可能補充存款保險覆蓋麵變化的政策和工具。FDIC主席表示，最近矽穀銀行和簽名銀行的倒閉，以及批準“系統性風險”例外條款以保護這些機構中未投保儲戶的決定，引發了關於存款保險在美國銀行體係中的作用的根本性問題。作為分析的一部分，FDIC概述了存款保險改革的三種選擇：1.有限保險。即維持當前的存款保險框架，根據所有權和能力向存款人提供最高限額(可能高於當前的25萬美元限額)的保險。2.無限保險。即將存款保險範圍擴大到所有存款人。3.有針對性的承保範圍。即針對不同的賬戶類型提供不同的存款保險限額，其中商業支付賬戶的承保範圍明顯高於其他賬戶。三種選擇中，FDIC認為，相對於成本而言，有針對性的覆蓋最符合存款保險的金融穩定和存款人保護目標。這些擬議的選項將需要國會采取行動，不過報告的某些方麵屬於FDIC規則制定權的範圍。

烏克蘭總統向最高拉達提交延長戰時狀態和全民動員的法案

根據烏克蘭最高拉達網站當地時間5月1日顯示的信息，烏克蘭總統澤連斯基向烏克蘭最高拉達（議會）提交了繼續延長戰時狀態和全民動員的法案。

敘利亞問題五國外長磋商會議在約旦首都安曼召開

當地時間5月1日，由沙特、伊拉克、埃及、約旦、敘利亞五國外長參加的敘利亞問題磋商會議在約旦首都安曼召開。約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪在會後發表的聲明表示，此次會議旨在根據聯合國安理會第2254號決議解決敘利亞危機，並處理敘利亞相關的人道主義、政治和安全問題。薩法迪表示，沙特、約旦、埃及、伊拉克四國將和國際社會一道，積極與敘利亞政府配合，在已有成果的基礎上再接再厲，逐步達成結束敘利亞衝突的政治解決方案。各方同意組建一個專家級技術小組，以跟進這次會議的成果，並在特定框架下確定下一步行動，解決敘利亞危機。會議期間，參會方達成協定，將根據商定的時間表繼續保持磋商與溝通。