對美債務上限協議的樂觀情緒打擊美元和美債收益率，金價反彈

北京時間周三（5月31日），美元周二在震蕩交投中一度觸及10周高位，兌日元觸及六個月最高，隨後回落，此前日本官員開會的消息推動日元上漲；金價從稍早的跌勢中反彈，美債收益率下跌，市場對美國債務上限協議廣泛樂觀。

商品收盤情況：美國期金收高0.7%，結算價報1958.00美元。布倫特原油期貨收跌4.6%，報每桶73.54美元。美國原油期貨較上周五收盤時下跌4.4%，報每桶69.46美元。周一適逢美國公共假期油市沒有結算。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.15%，報33042.85點；標普500指數收盤上漲0.01%，報4205.93點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.32%，報13017.43點。

貴金屬

金價周二從稍早的跌勢中反彈，美元回落，且美債收益率下跌，市場對美國債務上限協議廣泛樂觀。 美元從10周高位回落，指標10年期美債收益率觸及一周最低。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff稱：“除了這些積極因素，還可以看到一些基金經理在月底平倉，從空頭頭寸中獲利了結並買回。在短期內，金價將呈橫盤走勢至下跌，直到我們看到新的催化劑。”

美國長周末假期後，交易員們也在評估周五意外強勁的美國經濟數據，這些數據支持了進一步收緊貨幣政策以抑製通脹的理由。

交易員們現在認為，與按兵不動相比，美聯儲下月更有可能加息，債務上限協議被視為緩解了一些可能使聯儲保持觀望的經濟風險。

該協議正在國會麵臨第一個考驗，民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫均預計，協議將獲得足夠的票數，獲得通過成為立法。

白銀下跌0.1%，至每盎司23.17美元，鉑金下跌0.6%，至1018.44美元，鈀金下跌0.6%，至1406.82美元。

原油

油價周二下跌逾4%，因擔心美國國會是否會通過美國債務上限協議，以及主要產油國發出的相互矛盾的信息，在本周末OPEC+會議前令供應前景蒙陰。

一些極右翼共和黨議員表示，他們可能會反對周末達成的提高債務上限的協議。民主黨總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫仍然對協議在國會通過持樂觀態度。

拜登和麥卡錫在周末達成了一項協議，該協議必須在6月5日之前獲得兩黨分治的美國國會的批準，財政部表示，6月5日美國將無法履行其償債義務，這可能會擾亂金融市場。麥卡錫周二敦促共和黨議員支持該協議。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn說， “房間裏的大象是圍繞債務上限的持續鬧劇，在我們獲得通過之前，市場將處於緊張狀態。”

眾議院規則委員會將於周二19：00審議這份長達99頁的議案，之後將交給共和黨控制的眾議院和民主黨領導的參議院進行表決。

觸發債務上限的最後期限幾乎與6月4日的OPEC+會議重合。交易員們對該組織是否會加大減產力度感到不確定，因為價格急跌給市場造成了壓力。

外匯

美元周二在震蕩交投中一度觸及10周高位，兌日元觸及六個月最高，隨後回落，此前日本官員開會的消息推動日元上漲。

日本財務省財務官神田真人周二表示，日本將密切關注匯市動向，並在需要時作出“適當”反應。此前日本政府高級財金官員舉行會議，以應對日元兌美元匯率走軟至六個月低點的情況。

日元受這一計劃外會議的消息推動走強，並守住了漲幅，日元兌美元紐約尾盤上漲0.42%，報139.85日元。美元兌日元稍早曾升至140.93的2022年11月以來最高。

與此同時，美元交投震蕩，此前美國總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫周日達成了一項協議，將暫停實施美國債務上限，並對一些聯邦開支進行限製，以防止出現債務違約。

這幫助美元指數在歐洲交易時段達到104.53的10周來最高，但隨後回落，一度低見103.870。美元在紐約盤尾下跌0.153%，報104.140，收復了先前的部分失地。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar稱：“這在很大程度上與石油今天有點崩潰有關。”油價周二大跌超過4%，在本周末的OPEC+會議之前，主要生產國發出的信息不一，給供應前景蒙上陰影。

Bregar稱，“人們正在撓頭：這對需求意味著什麼？因此，我認為我們已經看到有一點避險買盤重新回到美元。”ForexLive首席貨幣分析師Adam Button認為，就債務上限達成協議，但美元卻下跌，這可以歸結為月末的獲利了結。

他稱：“整個月美元都是單向交易，考慮到圍繞(美聯儲)和今年晚些時候經濟前景的不確定性，部分市場參與者在月末時進行一些獲利了結。”

展望未來，市場將密切關注周五將公佈的非農就業數據，這可能會就美國勞動力市場的力道提供關鍵信息。Button稱：“就業一直很好，我們早該看到令人失望的就業情況了。”歐元盤尾上漲0.12%，至1.0718美元，稍早曾觸及兩個月低位，英鎊盤尾報1.2391美元，上漲0.26%。

市場要聞

俄羅斯石油產量在承諾減產三個月後仍保持高位

俄羅斯運往國際市場的原油正在小幅下降，但仍沒有克裏姆林宮堅稱該國正在減產的實質性跡象。數據顯示，截至5月28日的四周平均海運石油出口量為六周以來首次下降，降至364萬桶/日。該數據抹平周度數據的部分波動，但顯示流向國際市場的原油仍處於高位，比去年底高出逾140萬桶/日，比承諾減產的基準月份2月高出27萬桶/日。俄羅斯繼續強調其對歐佩克+的承諾，歐佩克+將於6月4日舉行會議，評估油市及該組織對需求的擔憂的應對措施。有跡象表明，俄羅斯沒有履行其減產承諾，這可能會讓其他成員國感到不滿。

德國太陽能發電量創新高 歐洲天然氣價低位震蕩

歐洲天然氣價格在兩年來的最低水平附近震蕩，交易員評估德國創紀錄的太陽能發電對天然氣需求的影響。上周末德國太陽能發電量增至創紀錄的水平，預計本周將保持在高位。能源智庫Ember歐洲項目負責人Sarah Brown表示，今年頭四個月太陽能發電量比去年同期增長了11%，而太陽能在總發電量中所占的份額也創下了曆史新高。此時正值工業用電低迷時期，這可能會進一步打擊發電對天然氣的需求。今年以來天然氣價格下跌超65%，而且幾乎沒有跡象表明，下跌會很快結束，因為各行各業在疲弱的經濟環境中掙紮。天然氣庫存正在迅速填滿，這將在很大程度上降低下一個冬季的供應風險，帶來進一步下行壓力。

舊金山聯儲研究：薪資增長並非推高通脹的關鍵因素

據美國舊金山聯儲發布的一份最新分析，薪資快速增長並非推動通脹的重要因素。舊金山聯儲經濟學家Adam Shapiro周二（5月30日）在該行網站發文稱，在核心通脹3個百分點的升幅中，只有0.1個百分點和近期雇傭成本指數上漲有關。這為勞動力成本增長與通脹之間的高度相關性打開了其他解釋空間。例如最近證據表明，薪資增速往往跟隨通脹以及對未來通脹的預期。總體而言，這個研究結果表明近期勞動力成本的增長可能無法很好地衡量通脹前景麵臨的風險。雇傭成本指數和非住宅服務價格變化之間被發現只有微弱的傳導性。

俄稱打擊烏中央決策指揮所 烏暫未回應

俄羅斯國防部5月30日發布戰報稱，俄軍在最近24小時內，對烏克蘭中央決策指揮所進行了打擊，所有預定目標都被擊中。俄方認為，西方專家是在這一機構領導烏軍策劃向俄羅斯領土發動襲擊的。目前，烏方尚未對此作出回應。

外媒：英國首相蘇納克將與拜登會麵雙方不會討論雙邊貿易協議

據外媒報道，英國首相蘇納克將於下周飛往華盛頓，與美國總統拜登會晤。英國政府周二宣布了此次訪問，稱這將是兩國在確保供應鏈安全和向零碳轉型等問題上加強“合作與協調”的機會，“這也將是一個討論問題的機會，包括在7月份北約峰會之前，我們在七國集團峰會的成功基礎上繼續支持烏克蘭。”發言人表示，英國不再尋求與美國達成雙邊貿易協議。白宮新聞秘書讓·皮埃爾表示，兩人將討論“繼續加強雙方經濟關係”，還將“審查北愛爾蘭的事態發展。”

哈薩克斯坦增加對歐洲石油出口 取代部分俄羅斯供應

周二公佈的數據顯示，哈薩克斯坦2023年第一季度向歐盟出口的石油數量超過去年同期，取代了部分俄羅斯石油供應。自去年12月5日歐盟實施俄羅斯石油禁運以來，哈薩克斯坦已成為歐洲煉油廠取代俄羅斯石油的首選國家之一，該國向歐盟出口的石油占其石油出口的71%，一年前為65%。哈薩克斯坦90%以上的石油通過俄羅斯港口出口，通過裏海管道聯盟(CPC)和俄羅斯石油運輸公司的管道。與俄羅斯石油不同，哈薩克斯坦的石油不受西方製裁。哈薩克斯坦國家統計局的數據顯示，對意大利的石油出口占比從去年同期的28%上升至本季度的38%。法國和羅馬尼亞也增加了購買量。亞洲在哈薩克斯坦石油出口中的份額保持穩定，占總供應量的20%