美國數據疲軟後6月加息押注消退，金價攀升至一周高點

北京時間周五（6月2日），美元周四勢創下近一個月來最大單日跌幅，此前美聯儲官員表示，有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。黃金創下逾一周高點，因在美國經濟數據疲軟後，對美聯儲在6月政策會議上放棄加息的預期使美元暴跌；油價創下兩周來最大漲幅，美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案，有助於抵消美國原油庫存上升的影響。市場也將關注周日舉行的OPEC+會議。

商品收盤情況：美國期金收高0.7%，報1995.50美元。美國原油期貨上漲3%，報收每桶70.10美元，錄得5月5日以來的最大日漲幅。布倫特原油期貨報收每桶74.28美元，上漲2.3%，創5月17日以來最大日漲幅。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.47%，報33062.36點；標普500指數收盤上漲0.99%，報4221.10點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.28%，報13100.98點。

貴金屬

黃金周四創下逾一周高點，因在美國經濟數據疲軟後，對美聯儲在6月政策會議上放棄加息的預期使美元暴跌。

美國5月製造業連續第七個月萎縮，因為新訂單繼續暴跌，而上周美國初請失業金人數小幅增加。美元下滑，10年期美債收益率創下兩周新低。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說，“美聯儲不會想投入這麼多工作，然後隻是基本上把利率從現在的水平降下來。我認為他們想保持高利率。”    

費城聯邦儲備銀行主席哈克表示，如果經濟數據沒有任何意外，他傾向於在6月份保持利率穩定。其他美聯儲官員，包括副主席提名人，也指出“跳過”一次加息。市場認為6月份保持利率不變的可能性為75%。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周四表示，參議院將繼續開會，直到議員們批準一項暫停實施政府31.4萬億美元債務上限的兩黨議案，並將其送呈總統拜登簽署成法。現在隻剩下四天時間來通過該措施，以避免災難性的違約。

現貨白銀上漲1.7%至兩周高點，報每盎司23.88美元；鈀金上漲2%，報1,389.78美元。鉑金上漲1.2%至1,004.93美元，此前觸及七周低點。

原油

油價周四創下兩周來最大漲幅，美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案，有助於抵消美國原油庫存上升的影響。市場也將關注周日舉行的OPEC+會議。

兩大指標原油在兩日連跌後反彈，此前美國眾議院通過了暫時擱置31.4萬億美元債務上限的法案，避免一場災難性違約的可能性提高；CFRA Research分析師Stewart Glickman說，債務上限談判的成功清除了雷區，但整體需求前景仍然不明朗，例如，卡車運輸領域表現不佳，市場焦點也轉移到了6月4日的OPEC+會議。

來自OPEC+的四位消息人士告訴外媒，儘管油價跌向每桶70美元，但該組織不太可能在周日的部長級會議上加大減產力度。

美國能源信息署(EIA)周四公佈的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，因進口猛增，餾分油庫存也有所增加，汽油庫存減少。

外匯

美元周四勢將創下近一個月來最大單日跌幅，此前美聯儲官員表示，有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。在歐洲央行(ECB)行長拉加德表示有必要進一步收緊政策後，歐元周四從兩個月低點回升。美元指數跌0.624%，報103.480，脫離周三觸及的兩個月高點104.7，因投資者削減了對美聯儲本月將加息的押注。

美聯儲官員指出，在6月13-14日的會議上將“跳過”加息，讓聯儲有時間評估迄今為止的緊縮行動對仍然強勁的通脹數據的影響。根據CME FedWatch工具，市場預計美聯儲在6月會議上加息25個基點的可能性約為32%，而一天前預測的可能性接近67%。

OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“我認為市場預計美元兌高收益貨幣仍將走勢掙紮，”周四公佈的美國數據顯示，民間就業崗位增長超過預期，這可能導致美聯儲在一段時間內維持高利率。 據ADP稱，5月民間就業崗位增加了27.8萬個。

歐元紐約尾盤上漲0.73%，至1.0767美元，從周三觸及的兩個月低點1.0635美元回升，此前一些歐洲國家公佈的通脹數據顯示價格壓力有所緩解。

雖然周四的數據顯示，歐元區通脹率從4月份的7.0%降至5月份的6.1%，低於路透訪查的經濟學家預估的6.3%，但目前的水平仍是歐洲央行2%通脹目標的三倍多。

拉加德在一次演講中說，“我們已經明確表示，要使利率達到足夠限製性水平，我們還有很多工作要做。”  

根據路孚特的數據，貨幣市場預計歐洲央行在6月15日開會時加息25個基點的可能性為85%。預計7月將再加息25個基點。

其他貨幣方麵，英鎊紐約尾盤報1.2534美元，日內上漲0.75%；澳元兌美元上漲1.14%，報0.658美元。

市場要聞

美國初請失業金人數小幅增加，但沒有出現大規模裁員的跡象

據MarketWatch報道，美國初請失業救濟人數小幅增加23.2萬人，但沒有出現大規模裁員的跡象。今年早些時候，美國裁員人數有所上升，但現在似乎已經趨於平穩。從細節看，上周，美國53個州和地區中有32個報告失業救濟人數增加，21個出現下滑。總體來看，當經濟惡化、衰退臨近時，申請失業救濟的人數通常會開始上升，但目前沒有跡象表明會出現激增。初請失業救濟的人數仍然極低，表明勞動力市場仍然相當強勁——對美聯儲來說太強勁了。

美媒：美國糧食危機加劇 越來越多民眾正忍饑挨餓

據哥倫比亞廣播公司5月31日報道，一項新的研究發現，隨著美國政府福利的減少和雜貨價格的飆升，越來越多的美國人正在忍饑挨餓。幫助用戶管理“食品券”福利的電話應用程序供應商Propel最新發布的調查顯示，在32個州於3月開始削減福利後，超3000萬美國人艱難度日。調查結果表明，44%的受訪者在過去一個月內饑一頓飽一頓，比率比去年同期增加7%。近1/3受訪者 (32%) 在過去一個月裏依靠親朋接濟糧食。將近一半的受訪者買不起食物，54%的受訪者被迫節食。

方星海：持續擴大商品和金融期貨國際化品種，支持更多上市公司互聯互通存托憑證在歐洲市場發行上市

證監會副主席方星海在2023深交所全球投資者大會上致辭：我們持續擴大商品和金融期貨國際化品種，為境外投資者提供更多避險產品和配置工具，支持開展期貨產品結算價授權合作，實現期貨市場開放路徑多元化。拓展優化互聯互通存托憑證業務，支持更多上市公司互聯互通存托憑證在歐洲市場發行上市。

歐元區能源價格下跌有助於抑製通脹，但工資仍在上漲

德商銀行高級經濟學家Christoph Weil在一份報告中表示，歐元區能源價格下跌正在推動食品價格水平下降，從而在未來幾個月進一步壓低通脹。他表示，到2023年下半年，企業應該已經將大部分與能源相關的成本轉嫁給了消費者，這表明屆時價格的一些潛在上行壓力將會消失。但Weil表示，以工資強勁上漲的新一波成本潮即將到來，這將推高服務價格。“儘管如此，歐洲央行很可能對今天的通脹數據持樂觀態度，”他補充說，與市場上的分析師不同，他不認為歐洲央行6月後繼續加息。

工信部推動六方麵轉型加快工業綠色發展

工信部副部長辛國斌在1日於廣州舉行的2023工業綠色發展大會上說，要通過加快推進產業結構高端化、能源消費低碳化、資源利用循環化、生產過程清潔化等六方麵轉型，全麵推進工業綠色發展，將工業綠色發展作為新型工業化的重點，打造綠色新動能。辛國斌特別提出，堅決遏製“兩高”項目盲目發展，大力提升鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業以及數據中心等重點領域能效水平，高質量發展光伏、風電等新能源產業，積極推廣新能源汽車、綠色智能船舶，增強綠色低碳產品供給。

英國5月工廠產出再次萎縮

PMI數據顯示，英國5月製造業產出連續第三個月下滑，新訂單降幅為四個月來最大，但有跡象顯示通脹飆升的最糟糕時期可能已經過去。英國製造業PMI終值為47.1，進一步低於榮枯分水嶺50。5月的下跌部分反映了新訂單的減少，以及由於查爾斯國王加冕日的額外公共假期而減少的工作日。標普全球市場情報主管Rob Dobson表示，隨著製造業衰退加速，近期形勢仍然充滿挑戰。由於美國和歐洲大陸的需求下降，海外訂單連續第16個月下降。一些歐盟客戶轉向更多的本地采購，以避免英國脫歐後的貿易問題，這也加劇了出口需求的萎縮。不過，有一些跡象表明通脹壓力正在減弱，這可能會受到英國央行的歡迎。