零售銷售數據強勁，美債收益率刷新十七年高點，關注美聯儲官員講話

周二(10月17日)，強勁的經濟報告強化了美聯儲在更長時間內維持高利率的理由，美國國債收益率攀升，美國股市陷入困境。

美國兩年期國債收益率創下2006年以來的最高水平，而10年期國債收益率則上漲13個基點至4.83%。與美聯儲利率決定相關的掉期合約顯示，交易員預計政策制定者在11月份保持穩定後，1 月份將再提高25個百分點的可能性超過60%。12月采取行動被認為是可能的，但可能性低於1月。

標準普爾500指數抹去了漲幅，其最有影響力的板塊—科技股的下跌導致了這一漲幅。英偉達由於美國限製該公司為中國市場設計的芯片的銷售，該公司股價暴跌。高盛利潤下滑33%，導致股價下跌。美國銀行在交易員公佈十多年來最好的第三季度業績後，股市上漲。

周二黃金和白銀價格小幅走高。儘管本周美國零售銷售報告強於預期且美國國債收益率上升，但貴金屬多頭仍堅守陣地。12月黃金最後上漲1.80美元，至1936.10美元，12月白銀上漲0.23美元，至22.995美元。

外匯市場中，美元/日元升至 149.85，美元/加元最初因美國零售銷售和加拿大疲軟的消費者物價指數報告而飆升，突顯出加拿大央行可能已經結束加息。但在上漲70點後，該貨幣對在接下來的90分鐘內全部回吐並保持在低位。

Oanda美洲高級市場分析師Edward Moya表示：“經濟方麵的好消息再次成為壞消息，因為這將使政策制定者對實施更多緊縮政策持觀望態度。美國經濟似乎還沒有準備好陷入衰退。”

美國9月零售額超出了市場預測，工業生產也有所加強，這是美國消費者堅韌的證據，他們的支出正在幫助穩定製造業。

根據美國商務部周二發布的預先報告，9月零售額增長0.7%，遠高於道瓊斯預期的0.3%。隨著油價上漲，加油站銷售額增長了0.9%，推動了總體數據的增長。

如果排除汽車銷售，零售銷售同樣增長了0.6%，也遠超預期的0.2%。在計算國內生產總值（GDP）時通常排除汽車經銷商、加油站、辦公用品商店、移動房屋和煙草商店等項目的控制組，同樣增長了0.6%。

這些報告促使高盛、摩根大通和摩根士丹利等眾多經濟學家提高了對第三季度國內生產總值的跟蹤預測。

裏士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金表示，政策制定者“有時間”考慮是否可以保持利率穩定，或者是否需要進一步提高利率以使通脹達到政策制定者2%的目標。

交易員還密切關注最新的地緣政治事件，美國總統喬·拜登將於周三前往以色列，以在哈馬斯（美國和歐盟將其定為恐怖組織）10月7日襲擊事件後表示聲援。以色列軍隊在命令人們避難後襲擊了加沙地帶南部。

以色列央行強調在謝克爾跌至八年低點後穩定謝克爾的緊迫性，扭轉了交易員押注下周將大幅降息的預期。

據知情人士透露，日本央行可能會在本月晚些時候的政策會議上討論提高其對2023年和2024年財政年度通貨膨脹預期，延長了它預計價格將達到或超過2%目標的時間段。在央行貨幣政策展望公佈後，日元短暫走強。

周三交易日焦點、風向標：

①10:00 中國第三季度GDP年率、中國9月社會消費品零售總額年率、中國9月規模以上工業增加值年率

②14:00 英國9月CPI及零售物價指數月率

③17:00 歐元區9月CPI年率終值及月率

④20:30 美國9月新屋開工總數年化、美國9月營建許可總數

⑤22:30 美國至10月13日當周EIA原油庫存、美國至10月13日當周EIA庫欣原油庫存、美國至10月13日當周EIA戰略石油儲備庫存

⑥24:00 美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

⑦次日00:30 美聯儲威廉姆斯發表講話

⑧次日02:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

⑨次日03:15 美聯儲哈克就勞動力挑戰發表講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元上漲，收報1.0577，漲幅0.16%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0603，進一步阻力位於1.063，關鍵阻力位於1.0665；匯價下行的初步支撐位於1.0540，進一步支撐位於1.0505，更關鍵支撐位於1.0478。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2182，跌幅0.24%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2220，進一步阻力位於1.2260，關鍵阻力位於1.2304；匯價下行的初步支撐位於1.2136，進一步支撐位於1.2093，更關鍵支撐位於1.2053。

日元：美元/日元上漲，收報149.798，漲幅0.19%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於150.192，進一步阻力位150.588，關鍵阻力位於151.323；匯價下行的初步支撐位於149.061，進一步支撐位於148.326，更關鍵支撐位於147.93。