美聯儲官員暗示降息美指下跌，加沙談判有進展油價回調

本周將迎來為期三天的傑克遜霍爾會議。今年主題是“重新評估貨幣政策的有效性和傳導”。Piper Sandler的策略師表示，鮑威爾可以簡單地更新最近的聯邦公開市場委員會聲明，增加一個短語，比如“委員會正在獲得更大的信心”，即通貨膨脹率正在降至美聯儲2%的目標。

Piper Sandler表示:“更大膽的建議可能是‘在即將召開的會議上降低目標可能是合適的’。”該公司的策略師們認為，由於9月份之前還有更多數據要公佈，鮑威爾可能會猶豫是否要趕在聯邦公開市場委員會之前采取行動。

全球主要市場行情一覽

貴金屬

周一現貨黃金高位震蕩，盤中一度跌破2900大關，但隨後迅速拉升，接近收復日內全部跌幅，最終收跌0.14%，報2504.31美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.48%，報29.45美元/盎司。

匯豐銀行稱，將2024年和2025年的平均銀價預測分別上調至每盎司27.40美元和28.50美元。

原油

因加沙和談的前景降低了供應風險，主要石油進口國經濟疲軟可能抑製需求，油價繼續回調。WTI原油美盤跌勢加劇，最低觸及73.37美元/桶，最終收跌2.2%，報73.74美元/桶；布倫特原油最終收跌2.14%，報77.38美元/桶。

美國銀行分析師預計，明年全球市場將麵臨70萬桶/日的供應過剩，導致商業甚至戰略庫存“大幅增加”。明年布倫特原油平均價格為80美元/桶，低於今年的86美元/桶。

外匯

周一美元指數延續跌勢，自今年1月份來首次失守102，最終收跌收跌0.54%，報101.86。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月降息25個基點的概率為77%，降息50個基點的概率為23%。美聯儲到11月累計降息50個基點的概率為60.1%，累計降息75個基點的概率為34.8%，累計降息100個基點的概率為5.0%。

高盛下調未來12個月美國經濟衰退的可能性，從之前預測的25%下調至20%。

周一美元兌日元收跌0.7%，報146.57。索尼金融集團分析師Kumiko Ishikawa表示，本周美元兌日元可能在144.50和151.40區間波動。所有的目光都集中在美聯儲主席鮑威爾本周晚些時候在傑克遜霍爾年度研討會上的講話上。市場已經完全消化了美聯儲9月降息25個基點的預期，並認為降息50個基點的可能性約為30%。這意味著美元可能會在任一方向上劇烈波動，這取決於鮑威爾的評論。

三菱日聯稱，美聯儲8月會議紀要和美聯儲主席鮑威爾講話將決定日元後續走向。

周一澳元兌美元連續第三天上漲，收漲0.88%，報0.6728。外匯分析師Akhtar Faruqui指出，通過技術分析，他認為澳元兌美元傾向看漲。匯價上行目標位為0.6740，若能突破將進一步升向7月11日達到的7個月高點0.6798。

周一歐元兌美元收漲0.53%，報1.1084。美國銀行稱，在8月市場動蕩時歐洲投資者轉而看空美元，這可能推動歐元兌美元在年底前上漲近2%。

商品

國際銅夜盤收漲0.63%，滬銅收漲0.54%，滬鋁收漲0.95%，滬鋅收漲0.17%，滬鉛收跌1.05%，滬鎳收漲1.44%，滬錫收漲0.85%。氧化鋁夜盤收漲0.42%。不鏽鋼夜盤收漲0.22%。

股市

周一A股三大指數集體低開後展開反彈，滬指全天維持高位震蕩走勢。上證綜指8月19日收盤上漲14.24點，漲幅：0.49%，報2893.67點；深證成指8月19日收盤上漲7.03點，漲幅：0.08%，報8356.9點；滬深300指數8月19日收盤上漲11.33點，漲幅：0.34%，報3356.97點；創業板指數8月19日收盤下跌2.17點，跌幅：0.14%，報1589.29點；科創50指數8月19日收盤下跌1.9點，跌幅：0.27%，報703.32點。華為海思概念延續強勢，創維數字、深圳華強、好上好、中電港、力源信息等漲停。

周一歐洲主要股指全線收漲。德國DAX30指數8月19日（周一）收盤上漲99.90點，漲幅0.55%，報18428.75點； 英國富時100指數8月19日（周一）收盤上漲47.48點，漲幅0.57%，報8358.89點； 法國CAC40指數8月19日（周一）收盤上漲52.31點，漲幅0.70%，報7502.01點； 歐洲斯托克50指數8月19日（周一）收盤上漲31.50點，漲幅0.65%，報4872.05點； 西班牙IBEX35指數8月19日（周一）收盤上漲151.30點，漲幅1.38%，報11101.00點； 意大利富時MIB指數8月19日（周一）收盤上漲222.19點，漲幅0.67%，報33263.00點。

道瓊斯指數8月19日（周一）收盤上漲236.77點，漲幅0.58%，報40896.53點； 標普500指數8月19日（周一）收盤上漲54.00點，漲幅0.97%，報5608.25點； 納斯達克綜合指數8月19日（周一）收盤上漲245.05點，漲幅1.39%，報17876.77點。標普納指年內首次八日連漲，標普在八日連漲期間累漲近8%，漲幅為2003年3月以來最佳。

高盛集團全球市場董事總經理兼策略專家Scott Rubner表示，受積極的技術股動態和企業回購的推動，美國股市有望在未來四周內反彈。瑞銀稱，多重利好因素下，美國科技股仍有上漲空間。

債市

美國10年期基準國債收益率跌2.28個基點，報3.8597%。兩年期美債收益率漲1.21個基點，報4.0618%。

國際要聞

①布林肯：以色列方麵已接受停火提議，哈馬斯也有責任同意

②印度將國內原油的暴利稅下調至每噸2100印度盧比

③印尼貿易部：印尼修訂棕櫚油國內市場義務規則，國內供應量目標調整為250000噸/月

④市場消息：必和必拓與智利銅礦工會達成協議

⑤美國眾議院委員會發布關於美國總統拜登彈劾調查的報告。

⑥埃及供應部長：我們將在2024年底前宣布滿足380萬噸小麥需求，可能與外國政府進行直接合作。

⑦中美金融工作組舉行第五次會議，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、證券與資本市場等議題進行了溝通

國內要聞

①國常會：要進一步放寬外資準入，全麵取消製造業領域外資準入限製措施，研究促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施

②中國國航將開通烏魯木齊至莫斯科直飛航線

③國家發改委：加快形成具有雄安新區特色的土地供應模式

機構觀點匯總

①瑞銀：市場對美聯儲降息押注過大,美元跌勢可能有限

②巴裏克黃金公司首席執行官Mark Bristow表示，銅的戰略價值就像黃金的珍貴價值一樣

③索尼金融集團分析師Kumiko Ishikawa稱，美元兌日元本周可能在144.50-151.40區間保持震蕩

④加拿大帝國商業銀行：看漲加元兌日元，目標位111.33