美聯儲降息預期升溫，多名黎巴嫩真主黨高官死於以色列空襲

全球主要市場行情一覽

1.貴金屬

上周五現貨黃金高位回調，收跌0.5%，報2658.76美元/盎司，周線實現三連陽。現貨白銀收跌1.15%，報31.62美元/盎司。

RHB Retail Research分析師約瑟夫·柴在一份報告中表示，從日線圖來看，黃金將延續其上行趨勢。他表示，在看漲行情下，阻力位通常較弱，上行突破的可能性較大，黃金可能會升至2700美元/盎司的阻力位上方。

2.原油

黎真主黨領導人納斯魯拉遭襲身亡，中東局勢持續緊張。但是，在沙特和利比亞石油供應增加的前景下，美、布兩油上周仍錄得下跌。上周五WTI原油最終收漲1.71%，報68.45美元/桶；布倫特原油收漲1.58%，報71.96美元/桶。

3.外匯

美國8月核心PCE物價指數月率錄得0.1%，為5月以來新低，市場預期為0.2%。數據公佈後，利率期貨交易員認為，11月份美聯儲降息50個基點的可能性略高於降息25個基點的可能性。據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到11月降25個基點的概率為47.2%，降息50個基點的概率為52.8%。到12月累計降息50個基點的概率為21.6%，累計降息75個基點的概率為49.8%；累計降息100個基點的概率為28.6%.

PCE數據公佈後，美元指數突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以來最低水平，隨後有所反彈，最終收跌0.111%，報100.45。

上周五美元兌日元收跌1.76%，報142.26。石破茂贏得日本執政黨領導人選舉，將成為日本下一任首相。此人被認為在貨幣政策上相當鷹派，日元全線暴漲，美元兌日元2分鐘內暴跌270點至143.49，日元交叉盤也有類似跌幅。石破茂稱，如有必要，將實施財政刺激措施。寬鬆貨幣政策的趨勢不會改變。

有分析稱，石破茂的勝出令市場暫時放鬆了對日本央行緊縮政策的擔憂，但隨著美聯儲潛在加息節點的臨近，日元的未來走勢依然充滿不確定性。

上周五英鎊兌美元持續高位震蕩，收跌0.32%，報1.3371。由於英國經濟持續彈性，加上對美元前景的重新評估，高盛的外匯分析師上調了對英鎊的預測，將年終英鎊兌美元預測從1.27上調至1.34。

上周五歐元兌美元收跌0.16%，報1.1158。隨著法國和西班牙等歐元區國家通脹數據的下降，歐元兌美元匯率近期持續承壓，歐洲央行可能采取進一步寬鬆措施的預期使得歐元吸引力下降。

交易員將歐洲央行在10月份降息25個基點的可能性提升至80%。法巴銀行預計，歐洲央行將在10月17日的會議上降息25個基點。

4.商品

上周五倫鋁、倫鎳、倫錫漲超1%，倫銅跌近1%但全周漲超5%，倫鋅一周漲7.5%。

5.股市

中國上證綜指9月27日（上周五）收盤上漲86.58點，漲幅：2.88%，報3087.53點； 中國深證成指9月27日（上周五）收盤上漲598.22點，漲幅：6.71%，報9514.86點； 中國滬深300指數9月27日（上周五）收盤上漲158.36點，漲幅：4.47%，報3703.68點； 中國創業板指數9月27日（上周五）收盤上漲171.34點，漲幅：10%，報1885.49點； 中國科創50指數9月27日（上周五）收盤上漲46.87點，漲幅：6.76%，報740.02點。

德國DAX30指數9月27日（上周五）收盤上漲269.05點，漲幅1.40%，報19489.25點； 英國富時100指數9月27日（上周五）收盤上漲36.37點，漲幅0.44%，報8321.28點； 法國CAC40指數9月27日（上周五）收盤上漲49.70點，漲幅0.64%，報7791.79點； 歐洲斯托克50指數9月27日（上周五）收盤上漲35.96點，漲幅0.71%，報5068.55點； 西班牙IBEX35指數9月27日（上周五）收盤上漲24.33點，漲幅0.20%，報11977.53點； 意大利富時MIB指數9月27日（上周五）收盤上漲317.66點，漲幅0.92%，報34727.00點。

道瓊斯指數9月27日（上周五）收盤上漲137.89點，漲幅0.33%，報42313.00點； 標普500指數9月27日（上周五）收盤下跌7.20點，跌幅0.13%，報5738.17點； 納斯達克綜合指數9月27日（上周五）收盤下跌70.70點，跌幅0.39%，報18119.59點。軟件服務板塊大漲，券商、白酒、光伏概念等板塊也漲幅居前。

6.債市

上周五美債收益率全線走低，基準的10年期美債收益率收報3.754%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.567%。

國際要聞

①石破茂贏得日本執政黨領導人選舉，將成為日本下一任首相；作為日本候任首相，石破茂計劃於10月27日舉行大選

②黎巴嫩真主黨在宣布其領導人死亡後對以色列發動新一輪火箭彈襲擊

③美國將有近10萬人罷工，影響廣泛，拜登政府在美國大選前料難幹預

④美總統拜登宣布多州因颶風“海倫妮”進入緊急狀態

⑤穆迪下調以色列信用評級 可能進一步下調

⑥印尼與馬來西亞續簽本幣互換協議

⑦中越經濟貿易合作委員會第十三次會議在北京召開

國內要聞

①國務院國資委王宏誌：健全推動集成電路、工業母機、工業軟件等重點產業鏈發展的體製機制

②券商投行業務質量評價辦法修訂，新增“新股估值定價能力”專項評價指標

③央行：加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持

④西氣東輸四線新疆段建成投產，年輸氣能力150億立方米

⑤成都市綠色再生資源智慧產業園項目（一期）啟動建設，標誌著成渝首個食品級再生PET生產基地全麵開工

⑥中國科研人員開發出太陽能“鹽湖提鋰”新技術

⑦國家發改委組織召開推動大規模設備更新和消費品以舊換新部際聯席會議全體會議

機構觀點匯總

①分析人士：石破茂當選日本自民黨黨魁或在短期內拖累日本股市

②凱投宏觀：將澳洲聯儲的首次降息預測從明年5月提前至2月

③華金證券：當A股的上漲尚處初期，短期大概率能持續

④中信證券：今年8月初以來港股市場的估值修複行情有望延續至11月初

⑤野村證券：韓國宏觀審慎措施抑製房價，為10月降息提供支持

⑥長江證券：銀行、地產、建築和非銀等板塊或更有可能受益於破淨公司估值提升計劃

⑦凱投宏觀：歐洲央行下月開會時再次降息的可能性正在上升