黃金白銀：11月3日早餐精選

要聞

歐美股市漲，標普8月來首次突破2100點，油價黃金跌。

美ISM製造業就業分項創六年新低；歐元區製造業回暖；中國財新製造業PMI略超預期。

煤企恒鼎實業恐爆違約，繼鋼鐵後煤炭業違約潮來襲。

農行行長張雲協助調查。

MSCI指數構成11月將調整，中概巨頭或成新貴。

習近平稱進一步提升裝備製造能力；國產大飛機C919下線。

亞洲

滬指尾盤跳水大跌1.7%，徐翔概念股全線重挫。

尾盤兩市加速跳水，滬指收跌1.7%，創3325.08點的近兩周新低，創業板指跌1.87%。兩市共成交7441億元，較此前幾日縮量。盤麵上，幾乎所有板塊全線下跌，券商、軍工、鋼鐵、港口航運板塊領跌，華麗家族、大恒科技等多隻徐翔概念股跌停。

製造業頹勢放緩，中國10月財新製造業PMI略好於預期。

中國10月製造業運行繼續放緩，但勢頭已減弱至4個月以來最低。數據顯示，中國10月財新製造業PMI48.3，略好於預期的47.6。財新智庫首席經濟學家何帆點評稱，製造業頹勢減緩，表明前期刺激政策開始發揮效果。總需求低迷仍是中國經濟麵臨的主要困難，大宗商品價格持續下跌帶來的通縮風險值得關注。

中國農業銀行行長張雲被帶走協助調查。

新浪財經援引知情人士稱，農行行長張雲被帶走協助調查。今天上午中央巡視組在農行做了動員，張雲未出席。農行相關部門還未對此作出正式回應。騰訊財經則援引一位農行內部人士表示，張雲周六被帶走協助調查，已被撤銷黨內職務，降為正處。

起底股指期貨內外勾結大案：貿易公司伊世頓的背後是誰？

伊世頓貿易以700萬人民幣操縱期指交易獲利20多億元讓市場驚呆，這家神秘公司背後是誰？從新華社披露的名字多方查詢，兩位俄籍人士進入視野。這兩人在俄羅斯頂尖金融機構有著豐富的履曆。其與境內金融機構的合作也使得相關價格操縱成為現實。

媒體報道：澤熙上海辦公室周末遭警方搜查。

彭博援引知情人士稱，上海警方周日突然搜查澤熙投資的辦公室，帶走電腦和其他材料。《每日經濟新聞》報道則稱，周六晚，已有公安進駐澤熙投資在東亞銀行大廈9樓的辦公地點。至周日，東亞銀行大廈內部方發出通知，澤熙投資在9樓的辦公地點已被查封。

煤企恒鼎實業恐爆違約，繼鋼鐵後煤炭業違約潮也來襲。

隨著中國經濟放緩，鋼鐵、煤炭等行業正紛紛陷入危機。繼不久前“10中鋼債”成首例鋼企債違約後，煤炭業的違約潮也正襲來。中國焦煤企業恒鼎實業或將對11月4日到期的1.83億美元公司債違約。

MSCI指數構成調整，中概巨頭將成新貴。

MSCI本月將把在海外上市的公司納入單個國家指數及綜合指數。最大的影響可能將在美國上市的中國公司納入MSCI新興市場指數，阿裏巴巴或因此吸金16億美元。而中概股被納入MSCI新興市場指數意味著投資者在資產配置方麵也會做出相應調整。

北美

ISM製造業指數連降四周，就業指數跌至六年來新低。

周一，美國供應管理協會（ISM）公佈數據顯示，美國10月ISM製造業指數50.1，低於9月的50.2，創2013年5月以來新低。ISM製造業指數連續第四個月下跌，其中就業指數跌至47.6，自4月以來首次跌破50，創2009年8月以來新低。

歐洲

歐元區10月製造業回暖，PMI終值高於預期。

歐元區製造業10月回暖。因德國企業經營改善，歐元區10月製造業PMI終值52.3，高於上月終值和預期。德國10月製造業PMI終值較上月略下降，但高於預期值。法國10月製造業PMI終值與上月持平，略低於預期。但經濟學家分析，歐元區製造業複蘇較為平淡，令人失望。

俄失事客機公司：飛機墜毀唯一可能的解釋是“外部原因”。

俄航空公司Metrojet的一架客機上周六在埃及西奈半島墜毀，機上224人喪生，該航空公司高管周一表示，排除飛機失事的技術性故障及飛行員人為因素，唯一可能的解釋是來自外部影響。事件發生後極端恐怖組織伊斯蘭國（IS）曾宣稱他們擊落了這架客機，但埃及與俄羅斯當局對此表示否認。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

全球國債收益率集體走低，發出了甚麼危險信號？

全球國債收益率集體走低。十年期美債收益率逼近2%。高達30%的歐債都是負收益率。中國十年期國債收益率自09年來首次跌破3%。“這是對未來缺乏信心的表現，”反映出市場擔心未來幾年經濟和通脹或表現溫和。上一次債市出現類似情況是在金融危機之時。

中國新聞——地區及產業

1、農村改革

《深化農村改革綜合性實施方案》今日發布，方案要求，到2020年，農村各類所有製經濟尤其是農村集體資產所有權、農戶土地承包經營權和農民財產權的保護製度更加完善，新型農業經營體係、農業支持保護體係、農業社會化服務體係、農業科技創新體係、適合農業農村特點的農村金融體係更加健全，農業現代化水平和農民生活水平進一步提升。

點評：業內人士認為，未來五年，為了破解現有的“三農”問題，農業現代化將是農業政策的主線。結合我國經濟增長的重要新動力“智能製造”和“互聯網+”，可以重點關注農業機械裝備的智能製造升級和“互聯網+”帶動下的流通方式變革。這也有望使2016年中央一號文件的重點支持方向。可關注大北農（002385）、華英農業（002321）等涉及農業互聯網+的公司。

2、物流

李克強對全國推進內貿流通現代化電視電話會議作出重要批示：進一步清除妨礙全國統一大市場建設的“路障”，打破地區封鎖，暢通市場“經脈”。切實把現代流通業打造成為支撐經濟社會發展的重要產業。

點評：國務院8月曾印發《推進國內貿易流通現代化建設法治化營商環境的意見》，提出五大舉措，包括推動電子商務等新興流通方式創新等。分析人士指出，通過與互聯網的融合可以極大地提高我國國內貿易流通的效益和效率。上市公司中，外運發展（600270）與義烏市擬共建跨境電商運營平台，公司自營海淘網站已於2014年底上線；小商品城（600415）旗下有新一代電商平台“義烏購”。

3、新疆兵團

為了貫徹落實第二次中央新疆工作座談會精神，特別是加快南疆發展，進一步發揮兵團維穩作用，11月3日、4日，南疆工作會將在喀甚召開。屆時，將出台一係列特殊支持政策。

點評：第二次中央新疆工作座談會指出：新疆一盤棋，南疆是“棋眼”。對南疆發展，要從國家層麵進行頂層設計，實行特殊政策。同時，該會議指出，兵團作用隻能加強，不能削弱。據分析，加快南疆發展，勢必基建先行，兵團旗下基建類上市公司如青鬆建化（600425）、北新路橋（002307）等有望受益。

4、網絡安全

中央網信辦指導籌備的第一屆中國互聯網安全領袖峰會將於11月3日-4日在北京召開。

點評：業內認為，隨著政府信息安全投入加大、企業安全意識增強以及工控、雲計算、智能終端等新市場打開，網絡安全行業有望迎來加速拐點，龍頭企業將借助外延手段進一步加速成長。可關注中科曙光（603019）、綠盟科技（300369）等細分龍頭。

5、核電

法國政府表示，法國和中國簽署了價值200億歐元（220億美元）的關於核廢料循環利用的工業合作協議，其中阿海琺約占一半的市場。

6、新能源汽車

經參獨家獲悉，《中國製造2025》重點領域技術路線圖顯示，到2025年，中國新能源汽車年銷量將達到汽車市場需求總量的20%，自主新能源汽車市場份額達到80%以上。為了實現這個目標，國家層麵將形成產業間聯動的新能源汽車自主創新發展規劃，並推出持續可行的新能源汽車財稅鼓勵政策等。

7、健康中國

上證報獲悉，《健康中國建設規劃（2016-2020）》編製工作正有序推進，預計將於明年初正式出台。中國社會保障學會副會長申曙光表示，除聚焦醫改外，健康服務、中醫保健、養老產業、體育文化等都將成為健康中國建設的主要發展方向。

8、大飛機

國產大飛機C919今日正式下線，正式宣告中國可以自主生產大型客機。C919目前已收到來自21個客戶的517架訂單。

9、充電設備

國家電網公司今日公佈2015年電源項目第五批招標采購結果，涉及金額約為15億元。根據公示結果，國電南瑞、中恒電氣、許繼電氣，以及萬馬股份旗下萬馬新能源等多家A股上市公司中標。

10、汙水處理

法國總統奧朗德今日參觀法中唐家坨汙水處理廠，該公司由重慶水務與法國蘇伊士環境合資成立。

11、海工裝備

中國科學家計劃2019年在馬裏亞納海溝挑戰萬米載人深潛。業內人士認為，隨著萬米級載人潛水器的研發推進，我國海工裝備的產業水平有望大幅提高，相關上市公司也有望迎來機遇。

市場

標普500指數收盤上漲24.14點，漲幅1.16%，報2103.5點。道瓊斯工業平均指數收盤上漲164.88點，漲幅0.93%，報17828.42點。納斯達克綜合指數收盤上漲73.4點，漲幅1.45%，報5127.1點。

WTI12月油價收跌0.49美元，跌幅1.05%，報每桶46.10美元。ICE布倫特12月油價收跌0.80美元，跌幅1.61%，報每桶48.76美元。COMEX12月黃金期貨價格收跌8.00美元，跌幅0.70%，報每盎司1133.40美元。

富時泛歐績優300指數收漲0.27%，報1488.42點。歐元區績優股斯托克50指數收漲0.48%，報3434.50點。德國DAX30指數收漲0.93%，報10950.67點。法國CAC40指數收漲0.38%，報4916.21點。英國富時100指數收漲0.01%，報6361.80點。

上證綜指收盤報3325.08點，創近兩周低點，跌幅1.7%，成交額2860億元。深證成指收報11304.9點，跌幅2.09%，成交額4581億元。創業板指收盤報2432.04點，跌幅1.87%，成交額1232億元。