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美元遭捧殺 20億美元”奇觀再現黃金怒漲


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-04-27 【字體:

日內公佈的美國耐用品訂單數據顯示,資本設備需求持續低迷,美國3月耐用品訂單環比上漲0.8%,雖然扭轉上月下跌趨勢,但仍大幅不及預期。核心耐用品訂單量連續14個月同比下跌,資本貨品訂單和發貨量均不及預期。

周二(4月26日)美國公佈的耐用品訂單等一連串數據表現不佳,美元多頭在美聯儲會議之前再次遭遇“當頭棒喝”,美元指數短線急劇下行,以英鎊為首的非美貨幣則紛紛飆升。就在美元指數暴跌之際,黃金市場再現“20億美元”奇觀,不過不同的是此次是買單,受天量買單提振金銀短線飆升,黃金突破1240美元/盎司至1244.80美元/盎司,15分鐘內上漲近10美元,白銀則最高升至17.15美元/盎司。

數據再次棒殺美元跌勢或已過頭英鎊怒漲

日內,美國公佈的耐用品訂單、營建許可、谘商會消費者信心以及標普/CASE-SHILLER20個大都會地區房價指數等一係列數據均表現疲弱,美元指數跌勢加劇,以英鎊為首的非美貨幣則紛紛反彈。

日內公佈的美國耐用品訂單數據顯示,資本設備需求持續低迷,美國3月耐用品訂單環比上漲0.8%,雖然扭轉上月下跌趨勢,但仍大幅不及預期。核心耐用品訂單量連續14個月同比下跌,資本貨品訂單和發貨量均不及預期。

美國商務部周二公佈,美國3月耐用品訂單較前月增長0.8%,遠低於市場預估的增長1.8%。

此外,美國3月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月持平,市場預估為增長0.8%;美國3月扣除運輸的耐久財訂單較前月下降0.2%,市場預估為增長0.5%。

路透評論稱,得益於國防訂單的增加,美國3月耐用品訂單月率小幅反彈,但又因為對汽車、計算機和電子產品的需求下滑,此次數據仍然不及預期,暗示著美國製造業的衰退趨勢遠未結束,此前強勢美元對耐用品需求的打擊仍未完全消退。

據彭博稱,耐用品訂單的反彈主要是因為軍用飛機訂單的反彈。上月大幅下降26.6%後,民航客機訂單3月續跌5.7%。美國最大飛機制造商波音公司三月收到69架飛機訂單,而上月僅2架。

彭博援引RaymondJames金融公司首席經濟學家ScottBrown稱,今年開始市場商業情緒就充滿憂慮。美元走強、全球經濟增長放緩、美聯儲加息進程、甚至是經濟衰退的可能性都削弱了商業情緒,令其減少資本開支。

美國商務部此前還公佈,美國3月建築許可年率修正為107.6萬戶,前值為108.6萬戶。

周二公佈的另一項調查報告顯示,2月美國獨棟房屋價格同比上漲速度弱於預期。

美國2月標普/CASE-SHILLER20個大都會地區房價較上年同期上升5.4%,低於1月同比升幅5.7%,且略低於路透調查的經濟學家預估的上升5.5%。

標普道瓊斯指數公司指數委員會主席、董事總經理DaVidBlitzer稱,“房價繼續以兩倍於通脹率的速度上漲,但近幾個月升速放緩。”

此外,世界大型企業研究會(世企研/ConferenceBoard)周二公佈,美國4月消費者信心指數低於預期。

世企研公佈,美國4月消費者信心指數為94.2,預估為96.0,3月經修正後為96.1,前值為96.2。

4月美國消費(愛基,淨值,資訊)者信心現況指數為116.4,3月經修正後為114.9,前值為113.5。

4月美國消費者信心預期指數為79.3,為2014年2月以來最低,3月經修正後為83.6,前值為84.7。

數據出爐之後,美元指數短線下挫逾40點,刷新日內低位94.21。

三菱東京日聯銀行策略師LeeHardman在接受采訪時表示,美聯儲本周的會議料不會影響做空美元的趨勢。預計4月FOMC聲明的鴿派立場比3月弱,但不太可能發出6月加息的強烈信號,該信號將引發美元短線遭遇拋售。

非美貨幣則紛紛攀升,歐元/美元升破1.13關口,最高觸及1.1337;澳元/美元最高觸及0.7764;紐元/美元日內最高升至0.6909。

英鎊表現尤其搶眼,日內連破1.45,1.46關口,最高觸及1.4637,創逾兩個半月以來的高位。盡管今年迄今在發達市場貨幣中依然表現墊底,但是在過去一周中,英鎊一直是最大贏家。

不過,隨後公佈的最新ICM民調顯示英國退歐陣營支持率領先,英鎊/美元從12周高位1.4640下跌至1.4585。

ICM民調顯示會投票支持英國留在歐盟的民眾占44%,退歐陣營以46%的支持率領先。

“人們一直在對那些不盈利的倉位進行減倉,”一家駐倫敦大型國際銀行的對沖基金銷售主管稱。“但我們也看到有對上漲的押注。這不僅僅是宏觀類型基金,我們看到股票型基金也在為留在歐盟的投票結果、及隨著而來的反彈做更多的布局。”

英鎊的最新走勢表明,英國能夠躲過“脫歐”之劫的樂觀人氣現已重新浮現,同時交易員們也在重新思量,自己之前看跌英鎊之舉是不是有點過狠、過急。

“從‘脫歐’可能性來看,如今的風向基本上是出現了逆轉,”管理160億美元資產的MillenniumGloBAlInvestments常務董事兼投資組合聯席主管RichardBenson說。“當前的英鎊頭寸與其說是在賺錢,不如說是止住了虧損。”

Benson說,如果公投結果是脫離歐盟,那麼英鎊會從當前水平下跌15%,也就是說跌到1.23的水平。若是公投結果是英國繼續留在歐盟,則英鎊有望實現3%到5%的反彈。

有市場人士指出,英國退歐機率的變化,是受近期民調及美國總統奧巴馬反對英國退歐講話的影響;如果勢頭持續站在反對脫歐的一邊,那麼英鎊兌美元有機會進一步漲至1.50。

與此同時,對沖英鎊未來兩月劇烈波動的成本周二升至六年高點,因期權合約移至將英國脫歐公投結果的日期涵蓋在內。

兩個月期英鎊/美元期權(波動率)升至14.40%,創2010年中期以來最高。該期權的時間跨度涵蓋了6月23日“英國退歐”公投,及此後一天結果出爐的日期。

根據路透數據,兩個月期歐元/英鎊隱含波動率亦升至約11%的2010年5月來高位。

金市場再現“20億美元”奇觀黃金短線飆升再次突破1240

就在美元指數暴跌之際,黃金市場再現“20億美元”奇觀,金銀短線飆升,黃金突破1240美元/盎司,最高觸及1244.80美元/盎司,15分鐘內上漲近10美元,白銀則最高升至17.15美元/盎司。

數據顯示,COMEX最活躍2016年6月黃金期貨合約在北京時間21:11-21:23十三分鐘內成交量達16143手(名義價值逾20億美元),大量買單推升現貨黃金價格短線上揚10美金/盎司。

蒙特利爾銀行(BankofMontreal)分析師AndrewKaip表示:“周二黃金市場一度有所疲軟,承接了過去幾個交易日的疲軟趨勢。”

Kaip指出,一方麵季節性因素在打壓,另外一方麵市場出現了一些獲利了結。

不過日內新公佈的耐用品數據表現不佳,金價受到影響大幅回升,重新回到了1240美元/盎司上方水平。

周二開始的美聯儲會議預期將會維持利率不變,但是交易員們將會關注會議對美國經濟的評估,這對年內加息有很強的指向性。

經濟學家預測美聯儲將在6月加息,在年底將有另一次加息。但是利率期貨顯示這種說法缺乏說服力,表明了市場預期與處於加息軌道的決策者之間是有差距的。

渣打銀行(StandardChartered)分析師SukiCooper表示,“我們的經濟學家預計本周利率不變,他們在尋找6月加息的一些線索,盡管這不是他們所預期的情景。”

她表示,“我們認為美聯儲維持鴿派觀點的風險上升,那將會對黃金有非常積極的影響。如果聲明偏鷹派,再加上實物黃金市場仍保持弱市,金價在上漲之前有可能會跌至1200美元/盎司之下。”

本周除了美聯儲FOMC會議,還有日本央行會議,這都是黃金市場關注的影響因素。

三菱(Mitsubishi)和瑞銀(UBS)認為,如果本周美聯儲顯露出鴿派的傾向,那麼對黃金將是有所支撐的,但對於日本央行,市場的觀點則表現不一。

三菱表示:“如果日本央行進一步降息,那麼日元兌美元會走低,對美元計價的黃金將會有所壓力。”

瑞銀則認為,雖然日本央行降息會推動美元兌日元,但是負利率會吸引黃金投資者,推動黃金的表現。“

瑞銀認為,本周美聯儲的鴿派和日本央行的表現都可能推動黃金。

商品期貨降溫進行時!中國三大交易所再出手

為了給瘋狂的市場降溫,上期所、大商所、鄭商所三大期交所上近期齊齊出手,上調商品交易手續費,或調整交易保證金及漲跌停板幅度。今天(4月26日),大商所和鄭商所則繼續給大宗商品市場降溫。

截至周二收盤,主力合約中,鐵礦、熱卷跌停,螺紋跌4.17%,焦炭漲0.36%,焦煤漲0.25%;農產品(12.24+0.82%,買入)表現堅挺,豆粕漲1.36%,菜粕漲1.49%,棉花漲0.27%;化工品中,PP表現較好,上漲2.59%,塑料漲1.27%。

大商所發通知,經研究決定,自4月27日起,焦炭和焦煤品種手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為成交金額的萬分之3.6,鐵礦石品種手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為成交金額的萬分之3,聚丙烯品種手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為成交金額的萬分之2.4。

就在上周五,大商所剛剛宣布,自2016年4月26日起將焦炭和焦煤品種手續費標準由成交金額的萬分之0.6調整為成交金額的萬分之1.8。

鄭商所發布通知,經研究決定,自4月27日結算時起,PTA期貨合約交易保證金標準由5%調整為6%,漲跌停板幅度由4%調整為5%,棉花品種交易手續費標準由4.3元/手調整為6元/手。

上期所決定,自2016年5月3日當晚連續交易起,將螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青期貨品種的連續交易時間由每周一至周五的21:00至次日1:00調整為每周一至周五的21:00至23:00。



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