黃金白銀：5月10日早間熱點

布油周一(5月9日)收跌1.7美元或3.8%，因投資者對加拿大火災影響的擔憂降溫。美股漲跌不一，歐股小低。期金創2月16日以來最大單日收盤跌幅，貴金屬市場全線潰敗；美聯儲數位高官發表講話，態度偏向鷹派；英國兩院簽署新法，央行貨幣政策會議降至每年8次；希臘通過養老金、稅收改革方案，反對民眾連續三日罷工抗議。一季度，境外投資者對中國境內金融機構直接投資淨流入5.36億美元。A股再度重挫，上證綜指收盤縮量跌近3%報2832.11點。A股上市公司去年獲政府補助1194億元。

國際財經要聞

海外

1、紐約聯儲主席杜德利：今年升息兩次仍是合理預期；仍預計美國經濟會持續增長，足以使美聯儲回歸緩慢加息之路。

2、芝加哥聯儲主席埃文斯：美國經濟基本面良好，勞動力市場保持了相當時間的強勁；預計美國今年餘下時間經濟增速約2.5%；美聯儲觀望立場是適宜的。

3、明尼阿波利斯聯儲主席卡甚卡利：6月加息是有可能的。預計美國今年GDP增速為2%。美聯儲目前的政策立場是“大致正確的”。若數據意外上行，市場必須做出調整；加息次數取決於數據。

4、美國4月就業市場狀況指數(LMCI)-0.9，預期-1，前值-2.1。

5、YouGov最新民調：支持英國留歐者升至42%，領先支持退歐者2個百分點。英國首相發言人：並未就英國公投結果為退歐時準備應急計劃。

6、英國兩院簽署新法，央行貨幣政策會議降至每年8次。英國議會上下兩院通過新法案改革英國央行及金融監管機構，央行貨幣政策會議召開頻率將從一年12次減少至8次，預計今年10月份會議將取消，法案還確立英國央行貨幣、金融以及審慎三個主要政策委員會同樣的法定地位，並允許國家審計辦公室對央行進行效益審計。在新的規定安排下，今年10月13日的會議將被取消；2017年1月、4月、7月和10月的會議也將被取消。

7、歐元區5月Sentix投資者信心指數6.2，預期6，前值5.7。

8、巴西下議院代理議長宣布針對羅塞夫的彈劾無效，取消4月15、16日的彈劾投票，要求召集新日程就彈劾進行表決。巴西參議院彈劾委員會主席：參議院程序將繼續。眾議院議長的決定並沒有影響。

9、加拿大總理特魯多：正研究艾伯塔省森林火災所造成的經濟影響。能源部長正與諸多石油公司和艾伯塔省通力合作。無需因為火災而接受國際援助。加拿大Alberta省FortMcMurrary消防主管DarbyAllen：Alberta省森林火災造成大約2400棟建築物損毀。

10、美國舊金山聯儲主席威廉姆斯：危機後銀行體係更為穩定。對於美聯儲而言，低通脹乃頭號問題。分拆銀行不會解決金融危機的根源。

11、美國市場通脹預期追隨商品跌勢。美國10年期通脹保值國債(TIPS)均衡率下跌2.5個基點，至158.4，意味著投資者預計美國未來10年的年均通脹率恐怕僅有1.584%，創4月18日以來新低，顯然低於4月份後期所創2016年峰值1.72%。

12、希臘財長Tsakalotos：希臘預算應急計劃乃援助協議的基礎。有望在5月24日之前敲定預算應急計劃。預算應急計劃基調是合理的，其機制將按年運作。IMF“對正在討論希臘債務”感到高興。IMF希望債務寬限比歐元區某係人所建議的更多。債務寬限的細節有利於市場。我對我們將達成一份協議感到樂觀。IMF將幫助改善希臘預算應急計劃。

13、希臘通過養老金、稅收改革方案，反對民眾連續三日罷工抗議。在歐元區各國和IMF等出資方的施壓下，希臘政府於９日淩晨以微弱優勢通過養老金和稅收改革法案。為抗議增稅政策，希臘工會發起全國大罷工。船舶、公共交通和火車全部停運，公共機構關門。

外匯

1、在岸人民幣兌美元微幅收跌，報6.5068元，中間價則反彈近百點結束三連跌。CFETS三個籃子人民幣匯率指數均創記錄最低水平。

2、美元指數繼續反彈，收復94關口，漲0.26%。受退歐憂慮拖累，英鎊兌美元跌至兩周低位1.4374。歐元兌美元跌0.12%，報1.1382。美元兌日元漲1.08%，報108.37。澳元兌美元跌0.71%，報0.7312。

3、高盛減少美元兌歐元和日元的看漲押注，稱即使美聯儲可能在今年稍晚再加息25個基點，但只要美國就業數據讓人失望，就可能令下次加息時間推後至2017年。

4、在岸人民幣兌美元夜盤跌幅擴大至近170點，離岸也跌約200點。在岸人民幣兌美元(CNY)在夜盤交易中擴大跌勢，北京時間23:30交易結束時報6.5148元，較上個交易日夜盤結束時下跌0.37%，CNY全天成交量上升至173億美元；離岸人民幣兌美元(CNH)也下跌，暫報6.5376，較上個交易日紐約尾盤下跌0.28%。

國際股市

1、美股收盤漲跌不一，能源板塊普跌，而生物科技板塊大幅攀升。標普500指數收漲1.68點，漲幅0.08%，報2058.81點。道瓊斯工業平均指數收跌38.55點，跌幅0.22%，報17702.08點。納斯達克綜合指數收漲14.05點，漲幅0.30%，報4750.21點。CBOE波動性指數(VIX，俗稱恐慌指數)收跌1.02%，報14.57。

2、歐股收盤多數上漲。泛歐績優300指數升0.5%，報1309.10點。英國富時100指數跌0.18%，報6114.81點。法國CAC40指數漲0.5%，報4322.81點。德國DAX指數漲1.12%，報9980.49點。

3、高盛將歐洲斯托克600指數12個月預估值下調至345點，下調幅度9%；將英國富時100指數的12月預估從之前的6550點降至6300點。

4、京東一季度淨收入540億元人民幣，同比增47.3%；歸屬於普通股東淨虧損9.1億元，較上年同期有所擴大。京東一季度GMV同比增55%至1293億元。

5、外媒稱，沙特阿美計劃明年或後年在倫敦、紐約及香港三地海外上市，期望吸引中國石化、埃克森美孚和英國石油等戰略性買入。阿美的估值約為2.5萬億美元。

6、Gap第一季度同店銷售下降5%，至34.4億美元。預計第一財季調整後EPS為0.31-0.32美元。

黃金

1、期金創2月16日以來最大單日收盤跌幅，貴金屬市場全線潰敗，因美元匯率走強，使金價回吐上周所獲漲幅。COMEX6月黃金期貨收跌27.40美元，跌幅2.1%，報1266.60美元/盎司，創4月28日以來收盤新低，結束四連陰。COMEX7月白銀期貨收跌0.438美元，跌幅2.5%，報17.09美元/盎司，使得5月份迄今轉而下跌。NYMEX7月鉑金期貨收跌38.30美元，跌幅3.5%，報1046.80美元/盎司。NYMEX6月鈀金期貨收跌23.10美元，跌幅3.8%，報584.10美元/盎司。

原油

1、布油收跌1.7美元或3.8%，沙特油長卸任，加拿大野火威脅降低，原油期貨大幅收跌。WTI6月原油期貨收跌1.22美元，跌幅2.7%，報43.55美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.74美元，跌幅3.8%，報43.63美元/桶。

2、能源情報機構Genscape：加拿大野火或將令油砂產量下降約26萬桶/日。

3、尼日利亞工會：能源企業雪弗龍、殼牌公司及部分獨立產油商，已將石油工人從尼日爾三角洲撤離。

期貨

1、倫銅創一個月收盤新低，受累於中國貿易數據疲軟。lME期銅收跌2.6%，報4686美元/噸，盤中以4685美元/噸創4月12日以來新低。LME期鋁收跌2.3%，報1561美元/噸。

LME期鋅收跌2.8%，報1835美元/噸。LME期鉛收跌1.2%，報1730.50美元/噸。LME期錫收跌1.1%，報17225美元/噸。LME期鎳收跌5.0%，報8605美元/噸，創4月12日以來最大跌幅。

2、上期所：下一步將繼續做好風險預研預判，加強市場一線監管，繼續對違法違規行為保持“零容忍”，根據市場運行發展情況適時采取堅決措施，確保市場健康發展。

3、寶鋼將6月份熱軋鋼基價每噸上調350元。

4、高盛將2季度鐵礦石目標價提升47%至每噸55美元，稱當前的上漲可能持續到2季度末。上周鐵礦石價格下跌2%至每噸60.1美元。周一大連鐵礦石期貨暴跌5.94%。

5、LME銅庫存連續5日上升，升至3月17日以來最高水平。

6、國內商品期貨夜盤集體下挫，黑色係領跌，螺紋鋼和熱卷分別收跌6.6%和6.36%，鐵礦石跌4.34%，焦煤焦炭分別收跌4.02%、2.21%。有色品種亦大跌，滬鎳跌2.64%，滬鋁跌2.46%，跌幅居前。

債券

1、上海清算所：為上海自貿區跨境人民幣債券業務提供登記托管、清算結算服務。

2、巴菲特旗下伯克希爾第一季度加速減持外國政府債券；該公司幾年來持續縮減在固定收益產品上的投資，包括減持公司債、抵押支持證券和市政債。

3、美債價格上漲，通脹預期則出現降溫。美國國債價格上漲，受原油、銅、黃金和白銀等大宗商品價格全麵下跌的支撐，因為商品價格下跌會降低通脹風險，進而提升國債的買需。美國10年期基準國債價格上漲5/32，其收益率則跌1.7個基點，至1.759%。30年期美債價格上漲5/32，其收益率則下跌0.8個基點，至2.620%。兩年期美債價格上漲1/32，其收益率則下跌2.4個基點，至0.714%。五年期美債價格上漲5/32，其收益率則下跌3.0個基點，至1.201%。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強：政府存在放權不到位；要下決心減少審批，要優化政府服務，提高公共服務的供給效率；要抓緊建立行業準入負麵清單製度，破除民間投資進入電力、電信、交通、油氣、市政公用、養老、教育等領域不合理限製和隱性壁壘。

2、國務院發布促進外貿回穩向好的若幹意見。意見要求，大力支持外貿企業融資，減免規範部分涉企收費。降低部分日用消費品關稅，引導境外消費回流。重點支持先進設備、先進技術進口，鼓勵企業引進消化吸收再創新。

3、人民日報再訪權威人士：徹底拋棄試圖通過貨幣寬鬆促增長幻想。經濟走勢不可能U型、V型，而是L型，不是一兩年能過去；投資擴張隻能適度不能過度；不能也沒必要加杠杆硬推經濟；股市、匯市、樓市回歸各自功能定位，尊重各自發展規律，不能簡單作為保增長手段。

4、張德江：要積極發揮農業龍頭企業和農民專業合作社的作用，加強對食用農產品生產、加工環節的監督管理，把好食品安全“源頭關”。加快構建嚴密高效、社會共治的食品安全治理體係。

5、發改委和工信部等部門正抓緊起草處置“僵屍企業”工作方案，有望加快出台。對於產能過剩行業，將實施分業施策的政策。在金融支持方麵，銀行將根據不同行業、不同企業特點實施差別化信貸政策，今年將在20個左右城市開展試點。

6、長江經濟帶省市主要經濟指標增幅高於全國平均水平。同時，各省市正在研究起草長江經濟帶省際協商合作機制，推進生態環境協同保護治理、基礎設施互聯互通、產業協同發展和有序轉移。

7、多省出台地方版供給側改革方案。截至目前，包括湖北、甘肅、四川、重慶、青海、廣東、貴州、浙江等地區已出台供給側改革的整體實施方案；尚未出台整體方案的上海、湖南、山東等地區也正在加緊制定進度，將在今年內出台；此外，山西、遼寧等地區也針對各地的具體情況，推出了一些專項改革實施方案。專家分析表示，從目前已出台的方案來看，“三去一降一補”中的去庫存和降成本兩大任務，將成為未來一段時間裏政策工具箱調結構的主要著力點。

8、廣東“十三五”規劃綱要全文公佈。根據規劃，未來五年廣東的年均經濟增速確定為7%，確立2018年為廣東率先全麵建成小康社會的目標年。

9、央行召開2016年征信工作會議，要求加強調查研究，合理定位征信的基礎作用，科學規劃征信市場發展；進一步完善征信管理製度和機制，防範征信市場風險；加強信用評級機構的國際對話與交流等。

10、重慶發布《市屬國有重點企業功能界定與分類的通知》，將市屬國有重點企業分為商業一類、商業二類和公益類。其中，商業一類市屬國有重點企業將按照市場化要求實行商業化運作，實現優勝劣汰、有序進退。

11、發改委印發《關於打造現代綜合客運樞紐提高旅客出行質量效率的實施意見》的通知，將會同有關方麵統籌推進全國綜合客運樞紐建設，在規劃布局、項目審核等方麵加大支持力度，並通過合作共建、試點示範等方式加強指導。

12、海通證券首席經濟學家李迅雷分析，權威人士強調了政策“度”的把握，並重申貨幣政策要穩健，由此可以推測未來貨幣政策的寬鬆空間將會收窄。預計二季度信貸可能會收緊。

國內股市

1、A股周一再度重挫，上證綜指收盤縮量跌近3%報2832.11點；深成指跌逾3%擊穿萬點大關；創業板跌3.5%。資源股、殼資源股批量跌停。

2、A股兩融餘額結束三日連增，下降逾百億。截至5月6日，滬深兩市融資融券餘額報8602.77億元，較前一交易日減少114.4億元。

3、4月份中國證券市場投資者信心指數達到48.8，較3月（54.7）出現一定回落，與2月持平。雖然投資者信心受到一定影響，結束了之前連續兩個月的上升態勢，但投資者認為政策麵有利於市場的因素依然存在，目前大盤持續下跌的空間不大，抗跌性較強。

4、證監會主席助理黃煒：做好投資者合法權益保護工作，需要建立一整套辦法機制，增長投資者維權知識，優化投資者維權機制，這其中一個最為重要、也是最為基礎的環節就是要加強投資者教育。

5、目前阿裏旗下天貓和淘寶平台有大量電商企業正在醞釀IPO計劃，數量超過100家。為此，阿裏已於近期成立了“協助商家上市辦公室”，並開始協同深交所等相關機構，為上述擬上市公司提供幫助。

6、A股上市公司去年獲政府補助1194億元。這一數字較2013年的792.8億元和2014年的924.04億元進一步增加。獲得政府補助在億元以上的上市公司共計有195家，這些企業享受政府補助802.11億元，占比達到67%。其中，中國石化獲得50億元，中國石油獲得48.24億元，中國遠洋獲得42.57億元，上汽集團獲得29.64億元，中國鋁業獲得17.69億元。

7、粵傳媒數名前任高管近期被廣州市紀委約談問話，其中級別較高者有原總經理趙文華、原副總經理陳廣超。知情人士透露，此番約談與粵傳媒兩年前耗資4.5億元收購的戶外LED廣告商香榭麗有關。

8、證監會：無錫路通視信網絡股份有限公司、浙江和仁科技股份有限公司首發申請5月13日上會。

9、周一恒指報20156.81點，漲0.23%；九龍倉集團漲超3%領漲藍籌。恒生國企指數跌0.25%；恒生紅籌指數漲0.06%。

10、滬股通十大成交活躍個股：貴州茅台、中國太保、長江電力、中國平安、宇通客車、城投控股、均勝電子、國睿科技、上海貝嶺、中信證券。港股通十大成交活躍個股：招商銀行、中國銀行、工商銀行、中信股份、中國石油化工股份、中國平安、豐盛控股、中國人壽、光啟科學、農業銀行。

11、上市公司重要公告：大名城獲嘉誠中泰二度舉牌。法爾勝獲江陰耀博泰邦舉牌。嘉凱城5月10日複牌，恒大地產擬斥資逾36億入主。

12、中國銀行稱，正在積極籌備參與不良資產證券化試點的相關工作。同時，公司將在相關發行文件中披露以往年度不良貸款及其處置情況的相關數據。

行業

1、跨境電商進口監管新政擬作調整，新的調整意見目前正在部委之間會簽，有望近期發布。調整意見擬暫緩一年實施新政所涉及的具體監管措施，保留新政對稅率所做的調整。

2、網信辦聯合調查組公佈進駐百度調查結果稱，百度搜索相關關鍵詞競價排名結果客觀上對魏則西選擇就醫產生了影響，必須立即整改。百度隨後回應稱，立即全麵審查醫療類商業推廣服務，改變過去以價格為主的排序機制；增設10億元保障基金，對網民因使用商業推廣信息遭遇假冒、欺詐而受到的損失經核定後進行先行賠付。

3、農業部辦公廳印發《促進草牧業發展指導意見》。意見指出：到2020年，人工種草保留麵積達到3.5億畝，草產品商品化程度不斷提高；牛羊肉總產量達到1300萬噸以上，奶類達到4100萬噸以上。

4、在“滬九條”發布後，上海豪宅成交套數現大幅上漲：1-4月上海市單價10萬元/平方米豪宅累計成交400套，達去年同期7.3倍。

5、外管局：一季度，境外投資者對中國境內金融機構直接投資淨流入5.36億美元；中國境內金融機構對境外直接投資淨流出17.79億美元。

6、工商總局：將於5月至11月在全國範圍內開展針對網絡市場存在的突出違法問題的整治，進一步落實網店實名製，督促平台經營者自查自糾，對違法違規的網絡經營者實施網絡違法失信懲戒。