6月3日黃金白銀早間熱點

①庫存數據表現搶眼，原油周四(6月2日)收盤小幅上漲；②美國就業數據向好，黃金收盤小幅下挫；③美股三大股指收盤小幅上漲；④OPEC聲明：未達成凍產協議，也未就新的石油產量目標達成一致；⑤美5月ADP就業新增17.3萬，符合預期；⑥5月27日當周美國EIA原油庫存減少136.6萬桶；⑦美元兌人民幣結束三日連降並創5月12日以來最大升幅。

國際財經要聞

海外

1、美聯儲發言人：美聯儲主席耶倫8月26日將出席傑克遜霍爾全球央行年會並講話。耶倫去年沒有參加這個會議。

2、IMF發言人：美聯儲最好采取較為溫和的貨幣正常化策略，是否加息應根據經濟數據表現來決定，至少要看到通脹將穩固回升至美聯儲2%的中期目標；近期數據持續暗示美聯儲的的加息步伐應該是循序漸進。

3、美國財長JackLew：如果中國被視為在幹預外匯，以不公平方式獲取優勢，那麼中國明白，幹預將產生嚴重後果，可能破壞中美之間的關係；盡管中國在匯率市場化方麵已取得進展，但美國在要求中國向匯率市場化邁進方麵不會心慈手軟。

4、美國達拉斯聯儲主席卡普蘭：經濟越來越接近6月或7月加息的關鍵點，達到有理由采取下一步行動的情形，下一步並不一定意味著6月份；預計今年美國GDP增速為2%，過去三個月通脹已有所回升；中國經濟放緩可能會給美國經濟增長帶來阻力。

5、歐洲央行：維持主要再融資利率0%不變，維持隔夜存款利率-0.4%不變，維持隔夜貸款利率0.25%不變，QE規模維持在每月800億歐元，均符合預期；購買公司債時將優先考慮發行評級，而非其他評級；可能在有條件的前提下購買負利率債券；將在購買公司債時注意流動性。

6、歐洲央行行長德拉吉：QE將至少持續至2017年3月，直到通脹達到適合水平，低利率將至少一直持續到QE結束；若有必要將毫不猶豫采取行動,但降息的空間有限；經濟正在持續複蘇，但經濟增長風險仍偏向下行，下行風險與全球經濟、英國脫歐公投和其它地緣政治風險有關。

7、美國5月28日當周首次申請失業救濟人數26.7萬，創五周新低，預期27萬，前值26.8萬；當周初請失業金人數四周均值27.675萬，前值27.85萬。

8、歐元區4月PPI環比降0.3%，不及預期，創2009年11月以來最大降幅；歐元區4月PPI同比降4.4%，前值降4.2%，不及預期。

9、美國商務部宣布終裁結果，認定從中國、加拿大進口的滑輪、飛輪等鐵質機械傳動部件存在傾銷行為，傾銷幅度分別為2.17%至401.68%和100.47%至191.34%。

10、美國5月ADP就業人數增加17.3萬，符合預期，前值15.6萬修正為16.6萬。新增就業崗位完全來自於服務業，製造業減少了3000個工作崗位。周五美國勞工部將公佈5月的非農就業數據。5月的就業數據對美聯儲決定夏季是否加息至關重要。

隔夜金融市場情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元即期上漲29個基點報6.5792，中間價大幅上調201個基點報6.5688元，結束三日連降並創5月12日以來最大升幅。交易員稱，6.58附近多空分歧明顯，盤中可見購匯激增，但結匯盤亦不少，市場成交明顯放大；美元指數回調給人民幣多頭喘息機會，但美國將公佈非農就業數據，人民幣料仍將承壓。

2、中國外匯交易中心：工銀亞洲達成人民幣購售業務境外參加行進入銀行間人民幣外匯市場以來的首筆交易。

國際股市

1、標普500指數收漲0.3%，報2105.26點，創2015年11月以來最高收盤位。道瓊斯工業平均指數收漲48.89點，漲幅0.27%，報17836.56點。納斯達克綜合指數收漲19.11點，漲幅0.39%，報4971.36點。

2、歐股微幅收高，歐洲斯托克600指數收漲0.1%，報344.35點。法國CAC40指數收跌0.21%，報4466點。英國富時100指數收跌0.1%，報6185.61點。德國DAX指數漲0.03%，報10208.00點。

3、彭博：穀歌以每股4.58港元賣出大約3.71億股聯想股票，套現約2.19億美元。

4、58同城：一季度淨利潤2.313億美元，好於預期的2.24億美元；一季度調整後每股ADS虧損36美分，亦好於預期的虧損58美分。

5、知情人士稱，作為其在亞太地區發行30億-40億美元債券計劃的一部分，蘋果公司將在澳大利亞和台灣各發行約10億美元的債券，並將視需求情況來決定是否擴大發行規模。蘋果還考慮在日本和新加坡發行債券。

原油

1、紐約NYMEX原油漲0.33%，報49.17美元/桶，結束之前連跌4個交易日的頹勢。布倫特原油漲0.64%，報50.04美元/桶，創2015年11月份以來最高收盤位。

2、歐佩克聲明：未達成凍產協議，也未就新的石油產量目標達成一致；任命尼日利亞代表巴爾金都擔任下任秘書長；供需正在趨於平衡，歐佩克承諾致力於穩定油市，最糟糕的跌勢已經結束；下次會議將於11月30日在維也納舉行。

3、沙特石油大臣：相信油價將繼續反彈。阿聯酋石油部長：原油市場正在複蘇，供需缺口有所縮小，阿聯酋並不打算增產。伊拉克代表：對歐佩克會議的結果感到開心。伊朗石油部長：對歐佩克沒有達成產量限定感到開心。

4、美國5月29日當周EIA原油庫存下降136.6萬桶，預期下降250萬桶；當周美國國內原油產量減少3.2萬桶至873.5萬桶/日，為連續第12周下滑，至2014年9月上旬以來最低水平。

5、美國能源部長莫尼茲：一些歐佩克國家已經增加了產量，美國石油並未減產；全球石油市場一定程度上供應過剩，原油供需平衡料在一年內趨於穩定；美國將在2016年加入巴黎氣候協定。

黃金

1、COMEX6月黃金期貨收跌2.10美元，跌幅0.2%，報1209.80美元/盎司，為2月16日以來最低收盤價。

期貨

1、倫鋅創10個月新高，供應疑慮點燃買需。期銅收跌0.2%，報4608美元/噸。期鋁收跌1.9%，報1540美元/噸。期鉛收漲0.4%，報1716.50美元/噸。期錫收漲0.5%，報16275美元/噸。期鎳收跌0.1%，報8470美元/噸。

2、芝加哥期貨交易所大豆期貨漲4.02%，報每蒲式耳11.44美元，創下2014年7月以來最高水平。小麥期貨漲1.95%，報每蒲式耳4.83美元；玉米期貨收盤幾近持平，報每蒲式耳4.1375美元。

3、洲際交易所原糖期貨大漲3.85%，報每磅18.08美分，至2014年7月以來最高水平。期棉跌0.47%，報每磅62.87美分，連續三日下跌。咖啡漲0.90%，連漲兩日。

債券

1、央行副行長潘功勝：中國按照QFII改革正在修改RQFII製度；中國麵臨企業部門杠杆水平高和產能過剩問題；中國債券市場收益率水平比較高；公司債券違約概率比較低；債券主要風險在公司信用債；正在推動熊貓債製度層麵的改革；中國希望其債券能夠進入全球主要債券指數。

2、央行正在籌建的票據交易所計劃於今年十月掛牌，正在制定具體實施方案，目標是三年之內盡快讓電票占據票據市場的主導地位，至少占70%--80%。目前，電票從2009年啟動以來在票據市場的規模中占比30%左右，但交易筆數才占10%左右。

3、路透：交易商協會近日審議通過CRM規則修訂，含CDS和CLN指引。至此傳言已久的CDS和CLN兩個品種業務指引均落地，距推出漸行漸近。

4、10年期國債買價收益率突破3%，截至收盤，10年期國債新券160010收益率報3.0138%，盤中曾一度觸及3.03%，創年內新高。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強：將繼續深化改革開放，攻堅克難，大力發展新經濟、培育新動能、改造和提升傳統動能；中國有能力保持經濟中高速增長，躍上中高端水平。

2、央行：上海自貿區部分金改經驗已在全國推廣；上海自貿試驗區“金改40條”發布以來，央行推出一係列細則，包括允許區內企業外債意願結匯、放寬跨國公司外匯準入條件等。

3、發改委：十三五時期，要加大創新力度，提高對實體經濟的支持和服務水平，利率、匯率等金融市場化改革加速推進，也要求金融機構改善單一業務結構，增強持續盈利能力。

4、《中國（廣東）自由貿易試驗區條例》全文發布，這也是粵、津、閩三個第二批自貿區中的最後一份“基本法”，將從7月1日起施行。“容錯機制”的寫入，成為廣東自貿區條例一大亮點，明確“創新失敗可免追責”。

5、國稅總局出台20大舉措，包括設置辦稅服務廳首次申報專窗、國稅地稅“一窗式”服務、進駐窗口全流程辦結、先收後辦等，保障納稅人順利完成首次納稅申報。

6、央行周四進行700億元7天期逆回購，當日有750億元逆回購到期，實現淨回籠50億元。分析稱，進入6月半年末，市場對MPA政策等帶來的資金麵擾動較為謹慎，債市中期仍有支撐，但6月波動不可怠慢。

7、發改委：同意將蘇州工業園區等33個開發區確定為長江經濟帶國家級轉型升級示範開發區。

8、財政部副部長朱光耀：中美應該加強政策協調與合作,互相開放市場；歡迎美聯儲就利率決議同中國加強溝通；美聯儲利率決議將對中國和全球經濟產生重大影響。

9、中紀委通報專項巡視情況：國資委落實中央決策部署不夠到位，推進國資國企改革進度較緩，對央企存在問題督促整改不力；工信部項目資金管理不嚴，存在較大廉政風險。

10、5月份生豬均價仍然整體呈現穩中小幅上調走勢，並再次刷新曆史新高。受此影響，盡管食品價格整體走弱，5月份居民消費價格指數（CPI）或將維持高位。多家機構預測，5月份CPI同比漲幅為2.3%，與上個月持平。

11、中國證券報：今年經濟形勢錯綜複雜、需求側需要貨幣政策托穩，決定了貨幣政策難以發生方向性轉變。“靈活適度”可能是下半年貨幣政策主線。

12、今年以來，已有25個省份出台了“降成本”的方案和目標，措施主要集中在降低稅費成本、降低人工成本、降低資源要素價格、減少物流成本、減少融資成本等五個方麵。

國內股市

1、A股全天維持震蕩格局，題材股表現出眾，燃料電池、次新股爆發。上證綜指收漲0.4%報2925.23點，深證成指漲0.64%報10274.03點，創業板指漲0.91%報2188.56點。滬股通淨流入12.05億元，連續第14日淨流入，累計淨流入164.99億元。

2、證監會：耐威科技、好想你並購重組過會，九有股份被否；文化長城、*ST百花並購重組6月8日上會。

3、知情人士稱，中金所正研究制定放開股指期貨限製具體方案，將采取逐步鬆綁形式，包括放開非套保日內開倉手數限製及下調保證金。

4、上海證監局副局長霍瑞戎：內地和香港監管部門、交易所在密切合作，推動深港通各項工作，在相關各項準備完備之後，會擇機開通深港通。

5、消息人士稱，股轉公司今後將不再受理私募證券基金的掛牌申請；正在審理過程中的私募證券基金將終止審查；已經掛牌的私募證券基金還沒有出明確的處理方案，摘牌的可能性比較大。

6、A股兩融餘額連續兩日放大，重回8300億上方。截至6月1日，滬深兩市融資融券餘額報8321.39億元，較前一交易日增加28.74億元。

7、全國社會保障基金理事會3日披露基金年度報告（2015年度）。年報數據顯示，2015年投資收益率為15.19%；自成立以來，基金權益年均投資收益率8.82%。

8、欣泰電氣涉嫌欺詐上市，不少專業投資機構也都踩雷了，例如，二季度剛剛舉牌欣泰電氣私募創勢翔。另外，國家隊中央匯金也於去年三季度進入到該公司前十大流通股東中，而截至今年一季報，數據顯示中央匯金股災期間增持的股份並未減持。保薦人興業證券表示，已啟動緊急應對機制，切實維護投資者權益。

9、自今年初以來，證監會對基金銷售牌照的審批已經收緊。同時，據知情人士透露，證監會正在擬定新的基金銷售審核標準文件，擬定了新的審核門檻，待文件在證監會會審通過後，基金銷售牌照審核工作有望繼續推進。

10、消息人士透露，第二批不良ABS發行“已在路上”，建行、農行等試點銀行相關工作已進入“最後衝刺”階段。中行相關負責人透露，該行第二期不良ABS有望年內發行。

11、恒指低開高走，全日在高位震蕩，收漲0.47%報20859.22點。港股通淨流入14.29億元，連續第29日淨流入，累計淨流入324.84億元。

12、港交所：將於8月22日推出市場波動調節機制（俗稱冷靜期），適用於81隻恒指及國指成分股，以及8隻相關指數期貨合約；“冷靜期”機制旨在防範可能引發系統風險的極端事故，如程序交易錯誤或“閃崩”，並非停牌或令股票的交易暫停。

13、滬股通十大活躍股：貴州茅台、中國平安、民生銀行、伊利股份、恒生電子、興業銀行、浦發銀行、青島海爾、交通銀行、中信證券。港股通十大活躍股：建設銀行、匯豐控股、萬達商業、神州控股、農業銀行、中國宏橋、中信銀行、華電國際電力股份、複星國際、金沙中國有限公司。

14、上市公司重要公告：萬科5月銷售363.8億元同比增長逾七成；*ST宇順擬出售雅視科技51%股權將涉及重大資產重組；啟明星辰擬6.37億收購賽博興安拓展信息安全領域覆蓋麵；三力士參與山西省量子保密通信網絡建設項目；中水漁業被證監會立案調查；樂視網擬98億收購樂視影業100%股權3日起複牌。

15、隨著A股納入MSCI新興市場指數的“張榜日”臨近，此前對中國市場有所了解的海外資金已經開始再度進入A股，其中包括海外大型保險機構，但是一些不熟悉A股的長期資金如歐美主權基金則還在觀望。

行業

1、發改委等9部門聯合印發加強資源環境生態紅線管控指導意見，要求用地供需矛盾突出地區要嚴格設定城鄉建設用地總量控制目標；對新增建設用地占用耕地規模實行總量控制；京津冀、長三角等要明確煤炭占能源消費比重等指標。

2、國務院發布《農田水利條例》，自7月1日起施行。條例明確，國家引導金融機構推出符合農田水利工程項目特點的金融產品和服務方式，加大對農田水利工程建設的信貸支持力度。

3、工信部：將以財稅金融政策支持消費品工業發展；加強對實施消費品“三品”戰略的融資支持；鼓勵地方政府、行業協會與社會資本合作建立產業基金。

4、水利部：促進“三農”工作新發展，探索建立農業水權製度，深化水利投融資體製改革，加快推進農業水價綜合改革。

5、滴滴出行總裁柳青稱，正在完成超過35億美元的一輪融資。滴滴出行此前已融資約50億美元。

6、隨著市場升溫，“一房難求”重現，在此背景下，開發商捂盤惜售、強制捆綁搭售變相漲價等現象頻生。為穩定房地產市場健康發展，南京、合肥等地已開始對房企捂盤惜售等違規行為嚴查管控。

7、中國的鋅冶煉企業因不能獲得足夠原材料，或四年來首次下調產量，進一步抬高鋅價。鋅是今年表現最為強勁的大宗商品之一。中國企業的鋅產量占全球鋅產量的40%多。