黃金白銀：6月13日早間熱點

①退歐憂慮加劇英鎊大跌1.39%，6月10日英鎊盤中一度跌破1.42關口；②避險情緒席卷金融市場，日德英美等國債受到追捧，德、英、日三國10年期債券收益率均創新低；③上周五(6月10日)金價收高，為連續第二周上漲；④上周五油價收跌，美活躍原油鑽井數量連續第二周增加，令市場擔心原油產量將會提高；⑤周一(6月13日)歐佩克將公佈月度原油市場報告。

另外，周末期間美國佛羅裏達州和中國上海浦東機場先後發生暴力襲擊事件，同時法國歐洲杯賽事期間頻頻發生球迷暴力衝突事件，引發的安全憂慮已在周一主導市場，投資者需對此加以格外關注。

國際財經要聞

海外

1、英國財政部代表：中英兩國支持研究滬倫通，中國的發展銀行、銀行間協會都準備在倫敦開展業務，中國招商銀行下周將在倫敦開設分行。

2、德國總理默克爾：希望同中國保持可靠的夥伴關係；德國支持中國在IMF和世界銀行的話語權；沒人對中國和歐洲打貿易戰感興趣。

3、英國首相卡梅倫：英國退歐將威脅國防支出、國家醫療服務體係支出和國家養老金的穩定增長。英財政大臣奧斯本：英國若退歐，將麵臨國防支出削減15億英鎊等窘境，財政政策也將趨於收緊。

4、德國5月CPI環比終值增0.3%，同比增0.1%；5月調和CPI環比增0.4%，同比持平，數據都符合預期並持平前值。

5、美國6月密歇根大學消費者信心指數初值從5月的94.7降至94.3，顯示美國消費者對經濟前景變得更加擔憂。

6、俄羅斯央行將指標利率從11%下調至10.5%，符合預期。這是俄羅斯央行自2015年7月來的首次降息。

7、英國央行調查顯示，預計英國央行未來12個月內加息的概率為41%，此前調查顯示為38%；同時，通脹預期將在未來12個月超過2%這一水平，而此前調查時顯示將在1.8%左右，2018年通脹料將為2.2%。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、中國外匯交易中心副總裁孫傑：中國外匯交易中心正積極籌備在倫敦、紐約等主要國際金融中心設立分支機構；將進一步加強與境外其他交易平台的交流與合作，繼續做好境外機構入市交易服務，推動交易時間繼續向“7×24”小時目標邁進。

2、上海市市長楊雄：上海將開發更多人民幣產品，目標是2020年基本建成與人民幣國際地位相適應的國際金融中心，加快推進科技金融環境建設，上海將推動人民幣資本項目開放先行先試。

3、中行副行長高迎欣：倫敦人民幣日均交易量達600多億美元，僅次於香港。

4、6月23日英國將進行脫歐全民公決，此次投票將決定英國是否保留歐盟資格。最新的ORB民調顯示，退歐支持率為55%，留歐支持率為45%。退歐憂慮加劇英鎊大跌1.39%，6月10日英鎊盤中一度跌破1.42關口。

5、離岸人民幣兌美元端午節期間連續兩日大幅下跌，時隔四個月再度跌破6.60大關，與在岸人民幣價差擴大至逾四百點。

6、避險品種日元和瑞郎攀升，因油價下挫和銀行股大跌拖累全球股市下滑，引發對低風險資產的一波新的買盤，美元則錄得攀升。6月10日美元指數尾盤升0.6%，報94.558，本周升0.5%。

國際股市

1、6月10日隔夜外盤道瓊斯工業平均指數跌0.67%，報17865.34點；標準普爾500指數跌0.92%，報2096.07點，創三周最大單日跌幅；納斯達克綜合指數跌1.29%，報4894.55點，創兩個月最大單日跌幅。本周，道指累漲0.3%；標普500指數累跌0.1%；納指累跌1.0%。

2、6月10日隔夜外盤歐股大幅收跌逾2%創四個月最大單日跌幅，歐洲斯托克600指數跌2.36%，報333.18點。英國富時100指數跌1.86%，收報6115.76點。法股CAC40指數挫2.24%，收報4306.72點。德國DAX指數挫2.52%，收報9834.62點。

3、高盛對美股的悲觀情緒加重，在最新報告中表示，標普500接近曆史高位，估值扭曲、經濟增長及收益率低迷，股市下行風險上升。高盛提出持有現金、購入歐洲及日本遠期看漲期權等策略，以應對股市下行風險。

4、7天酒店集團創辦人李建及鄭南雁宣布收購尼斯足球俱樂部80%的股權，以大股東身份加入球會監事委員會。

5、由於檢察院的調查範圍擴大，樂天集團將會延遲集團下樂天酒店的IPO時間。韓國檢察院以樂天集團高層受賄及挪用公款為由對其展開調查。樂天酒店原定於7月IPO融資近45億美元的計劃受到阻攔。

6、利比亞價值670億美元的主權財富基金本周將與高盛在倫敦高等法院對簿公堂，利比亞方麵指控高盛榨取其資金，鼓勵該基金投資高風險且最終變得一錢不值的資產。

7、AT&T將第二輪報價約50億美元收購雅虎及其專利權，而威瑞森(VZ)據稱將報價35億-40億美元收購雅虎核心的互聯網業務部門。雅虎的股票上周五收於36.83美元，跌幅1.39%。

黃金

1、6月10日隔夜外盤黃金期貨價格收高，為連續第二周上漲。全球股市疲軟提振了貴金屬市場的避險投資需求。但本周美元匯率走高，令黃金期貨漲幅受到限製。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲3.20美元，漲幅0.3%，收於每盎司1275.90美元。全周黃金期貨價格上漲2.7%。

原油

1、6月10日隔夜外盤原油期貨價格收跌。美國活躍原油鑽井數量連續第二周增加，令市場擔心原油產量將會提高。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.49美元，或3%，收於每桶49.07美元。全周WTI期貨上漲0.9%。倫敦洲際交易所布倫特原油下跌1.41美元，或2.71%，收於每桶50.54美元。

2、CFTC：截至6月7日當周，紐約商品交易所原油及倫敦洲際交易所WTI原油期貨與期權淨多頭共減少11478手至244055手，這是對沖基金及大型投機機構4周以來首次減持。

3、美國油服貝克休斯：美國6月10日當周石油鑽井增加3台，至328台，連續兩周增加。天然氣鑽井增加3台，至85台。總鑽井增加6台，至414台。

4、由於石油勘探生產企業破產加速，高盛將今年的石油類企業債的違約預期從17%上調至21%，並預計今年相關企業的債務違約數目會大幅上升。

5、根據英國石油發布的《世界能源統計評論》，印度已經超越日本，成為全球第三大石油消費國，其需求2015年當中增長了8.1%。2015年，印度石油消費量占全球4.5%，日需求415萬9000桶，僅次於美國的1939萬桶和中國的1196萬桶，全球總計為9500萬桶。

期貨

1、大商所：目前已有12個“保險+期貨”試點項目獲批立項，12個試點中有9個玉米試點、3個大豆試點；“場外期權”服務產業鏈試點申報工作也正在有序推進中，預計6月底結束。

2、世界鋼鐵協會：2015年全球鋼材表觀消費量為15億噸，低於2014年的15.5億噸，為近5年來首次下降。

債券

1、在岸債券市場增量萎縮的同時，離岸市場卻熱火朝天。今年5月，中國發行人在離岸債券市場共定價發行22筆交易，合計規模達192億美元，總額達到曆史第三高紀錄。

2、招商固收：貨幣政策已經從增量寬鬆轉為存量寬鬆，在貨幣中性以及財政積極的背景下，考慮到經濟基本面繼續企穩概率仍然較大，市場收益率很難再度趨勢性下行，長端利率可能在市場博弈中維持震蕩。

3、避險情緒席卷金融市場，日德英美等國債受到追捧，德國10年期國債收益率跌至0.02%的曆史新低。英國10年期基準國債收益率跌至1.229%的曆史新低。日本10年期基準國債收益率觸及紀錄低點0.155%。美國國債收益率跌至4個月低位，指標10年期美國國債價格小張12/32，收益率報1.639%。

4、徐州經濟技術開發區地方融資平台首發3億美元債，利率4.675%。

國內財經要聞

宏觀

1、人民日報刊文稱，我國現在達到的發展水平遠高於當年拉美國家落入“中等收入陷阱”時的發展水平，已經不可能落入拉美式“中等收入陷阱”。中國經濟正在進入更具創造性和可持續性的中高速增長平台，通過供給側結構性改革為跨越中等收入階段創造有利條件。

2、陸家嘴論壇6月12日召開，央行行長周小川並未出席本次陸家嘴論壇。另外上午主旨演講中，原定出席的銀監會主席尚福林也替換為銀監會副主席郭利根。今年最受矚目的新任證監會主席劉士餘也並未出席。

3、商務部：1-5月我國實際使用外資金額3435.5億元，同比增長3.8%；5月當月全國新設立外商投資企業2573家，同比增長43.6%，實際使用外資金額567.7億元（折88.9億美元），同比下降1%。

4、央行：正在會同相關部門編製“十三五”金融專項規劃，廣泛開展調查研究，充分利用各方麵開展的調查研究成果和意見建議，進一步提高專項規劃編製的科學性和有效性。

5、央行副行長張濤：中國金融業的總體金融服務水平仍有上升空間；央行為供給側改革創造適宜的貨幣環境；當前全球經濟麵臨挑戰，國際金融市場波動；應該適當放寬金融機構準入門檻，增加金融服務有效供給。

6、央行6月12日進行700億7天期逆回購，當日到期資金1100億，因此淨回籠400億。本周淨回籠1750億，結束連續三周淨投放。

7、繼前兩年推出兩批次PPP示範項目後，財政部聯合19部委正式開始篩選第三批PPP示範項目，要求7月25日前提交示範項目申報材料，逾期不再受理；申報示範項目必須屬於能源、交通運輸等適宜采用PPP模式的公共服務領域，且合作期限原則上不低於10年。

8、銀監會副主席郭利根：2015年小微企業貸款餘額23.5萬億元，同比增長13.3%；普惠金融不等同於小額信貸，不是全民辦金融，要大力發展移動金融。

9、人大財經委副主任吳曉靈：中國在目前的宏觀情況下不會出現系統性風險；要嚴格控制銀行直接投資計劃，如投資要按全額占用資本金；鼓勵銀行持基金管理牌照，縮短信用鏈。

10、據多位專家透露，我國農業下一步的政策改革方向是由增產導向型向供需平衡、競爭力提升轉變，將用兩到三年時間形成以市場定價為基礎的農產品價格形成機制，和以直接補貼為主體的農民利益保護機制。

11、環保部公佈《水汙染防治法（修訂草案）（征求意見稿）》，2008年6月1日起實施的《水汙染防治法》正式進入修訂程序。征求意見稿對於破壞水環境的處罰力度明顯加強，多種違法行為的處罰上限設定為一百萬元。

12、國務院法製辦就《國家土地督察條例（征求意見稿）》公開征求意見。征求意見稿規定，地方政府拒不履行督察意見書的將被暫停農用地轉用和土地征收受理審批，必要時國家土地總督察可以約談有關地方政府負責人，可以向有關人員任免機關或監察機關提出問責建議。

國內股市

1、證監會副主席薑洋：嚴格依法執行強制退市製度規範大股東行為；中國企業杠杆率高企，信用風險增加；鼓勵上市公司提高回報投資者的力度；規範互聯網金融行為，防範私募資金問題；加強對忽悠式重組、跟風式重組的監管，引導上市公司規範運作；穩步推進資本市場對外開放；要及時啟動深港通，完善滬港通。

2、上海市市長楊雄：2015年上海金融市場交易總額達到了1463萬億元人民幣，證券市場股票交易額位居全球第二，年末股票市值位居全球第四，上海黃金交易所黃金現貨交易量保持全球第一。

3、證監會國際合作部主任祁斌：國內資本市場成為全球資本市場當中很重要的一個組成部分；長期來看A股被納入是曆史必然；國際投資者在參與一個市場時，最好不要等太久。

4、證監會：截至2016年5月底，基金業協會已登記私募基金管理人23982家；已備案私募基金30260隻，認繳規模6.45萬億元，實繳規模5.30萬億元；私募基金從業人員40.59萬人。

5、江蘇證監局將進一步規範江蘇轄區證券期貨經營機構與互聯網企業合作開展業務行為，要求各證券期貨經營機構就與互聯網企業合作開展業務情況進行全麵自查整改，並於6月24日前報送經證監局負責人簽字的書麵自查整改報告以及自查整改情況統計表。

6、萬科董秘朱旭：與深鐵戰略合作簽約儀式上，有華潤的代表出席；預計提交重組預案後萬科最晚會在7月初複牌，而且此後不會再申請停牌。

7、據北京市工商局企業信用信息公示系統，中國航空發動機集團有限公司已於5月31日成立，注冊資本500億元，成為中國第十二大軍工集團。中國航發將取代中航工業集團，成為中航動力、中航動控、成發科技三家A股上市公司的實控人。

8、新三板公司參仙源近日因關聯交易、虛增利潤1.29億元被證監會處罰，公司董事長、總經理被處以10萬元罰款及警告。主辦券商國金、國泰君安忙撇清關係。

9、保監會日前下發《關於開展保險機構部分投資業務內部控制管理專項檢查的通知》，該專項檢查分自查和抽查兩階段，主要麵向保險資金投資股票、股權和不動產這三類投資業務的內部控制管理。

10、業內建議，各方以“平常心”看待本次A股“國際化”之路。按照普遍判斷，倘若本輪A股成功“聯姻”MSCI，5%的納入比例將基本確定，預計明年上半年海外資金開始流入。

11、倫敦金融城政府政策與資源委員會主席包墨凱：根據倫交所那邊了解的情況，目前“滬倫通”進展符合預期；同時，期待進一步擴大人民幣業務量，但這也需要企業自身推動，如果企業習慣於用人民幣作為貿易結算貨幣，業務量也會上升。

12、興業證券：短期A股市場風險加劇，事件性因素較多，但可能都是“虛驚一場”，中期仍有正能量，趁擔憂加劇時勇敢布局，7、8月份迎來“吃飯”行情。

行業

1、發改委：中美可再生能源就近消納試點政策對話分會成功召開，中美雙方在可再生能源消納、電力需求響應、售電側改革方麵的合作正式啟動。

2、發改委發文推進農業水價綜合改革，要求各地加快完善農田水利工程體係，配備完善取用水計量設施；建立健全農業水價形成機制，合理制定價格調整計劃；建立精準補貼和節水獎勵機制。

3、上海保險交易所6月12日正式開業，首期注冊資本22.35億元，上海保交將重點搭建國際再保險、國際航運保險、大宗保險項目招投標、特種風險分散的“3+1”業務平台。

4、保監會主席項俊波：中國1-4月保費收入1.4萬億元，同比增40%；支持符合條件的保險機構投資養老產業；促進老年人住房反向抵押養老保險和長期護理保險發展；將加快發展信用保證保險。

5、保監會副主席陳文輝：跨界並購和新業態對於保險公司戰略風險和操作風險增大；保險投資主要是財務投資，戰略控制性的投資應該是比較少但還是有，對於這樣一些投資，特別是如果進入比較陌生的領域，可能帶來的風險就會急劇加大。

6、南京市住房保障和房產局：南京將在下半年進一步加大商品住宅上市供應；預計今年6月-12月期間全市將有近6.5萬套新房上市，大約700萬平方米左右，市場後續供應平穩；將嚴格執行一次性3萬平方米上市申報政策規定等督促上市舉措。

7、據多個權威渠道透露，我國自主研製的C919大型客機將於今年下半年首飛，最快2017年完成後續各項技術驗證，並開始正式交付。隨著C919的生產和交付，相關的航空製造業上下遊產將得到快速發展，產業集群將因此加速成型，其整個市場規模將在萬億之巨。

8、今年前5個月，30家房企已經完成全年銷售目標49%，如不出意外，2016的房地產市場銷售額注定將創下曆史新高；但已經公佈一季報的122家上市房企平均淨利潤率僅為6.8%，創曆史最低。

9、5月，長三角理財產品收益率指數下跌2.39點至78.17點，監管政策趨嚴導致銀行資產端壓力增大可能是5月份區域性銀行理財產品收益率出現較明顯跌幅的主要原因。

10、歐洲足球協會聯盟（UEFA）稱，歐足聯在歐冠半決賽中進行小規模試驗後，決定在2016歐洲杯上大量運用VR技術，讓2016歐洲杯成為首個在大型足球聯賽上運用VR技術的賽事。