6月15日黃金白銀早間熱點

①周三(6月15日)是美聯儲利率政策會議第二天，北京時間16日淩晨02:00將發布決議聲明；②明晟公司(MSCI)推遲把包括中國A股在內的諸多市場納入其新興市場指數；③COMEX8月黃金期貨收漲1.20美元，報1288.10美元/盎司，創5月6日以來收盤新高；④美國WTI7月原油期貨收跌0.82%，報48.49美元/桶，連跌四個交易日；⑤英鎊兌美元續跌觸及1.41關口，至兩個月最低水準；⑥美國至6月10日當周API原油庫存意外增加115.8萬桶，遠超預期的減少226.8萬桶，前值為減少356.9萬桶。

國際財經要聞

海外

1、美國商務部報告稱，經過季節性因素調整後的美國4月商業庫存環比增長0.1%，而銷售增長0.9%。

2、美國5月零售銷售環比增0.5%，前值增1.3%，預期增0.3%；5月核心零售銷售環比增0.4%，前值增0.8%，預期增0.4%。

3、日本財務大臣麻生太郎：匯率穩定極為重要；必須關注匯市以防投機行為增多；根據G7、G20協議，必要時將對匯市做出回應；日本將堅守財政整固目標；會密切關注英國退歐公投。

4、日本央行周二決定放棄公開市場債券購買操作，這無疑凸顯出日本央行在未雨綢繆----為可能出現的市場動蕩預先構築政策火力。

5、由於受到油價自多年新低反彈推動，美國5月進口價格指數上漲1.4%，為4年來最大增幅。5月份的原油進口價格上漲17.4%，為連續第三個月上漲。另外，美國5月零售銷售增長0.5%，表明消費者對經濟充滿信心，仍在堅持其通常的開支模式。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元即期跌42個基點報6.5905，距離今年1月創下的五年低點6.5956僅一步之遙，中間價上調14個基點報6.5791。

2、紐約匯市尾盤，美元指數微跌0.01%，報94.92；英鎊兌美元續跌觸及1.41關口，至兩個月最低水準。此前另一份民調顯示，英國退歐陣營支持率明顯領先。目前距離英國退歐公投僅剩九日。

國際股市

1、道瓊斯工業平均指數下跌57.66點，報17674.82點，跌幅為0.33%；標準普爾500指數下跌3.74點，報2075.32點，跌幅為0.18%；納斯達克綜合指數下跌4.89點，報4843.55點，跌幅為0.10%。

2、富時泛歐績優300指數收跌1.89%，報1260.14點，為2月24日來最低收位。英國富時100指數下跌2.01%，收報5923.53點。法股CAC40指數下挫2.29%，收報4130.33點。德國DAX30指數下挫1.43%，收報9519.20點。

3、美國多家律所質疑微軟262億美元收購社交網站LinkedIn案，認為LinkedIn估值被低估，稱將展開調查。

4、百度：受整頓商業推廣影響，將2016年第二季度預期營收總額從前期預測的31.19億美元-31.92億美元之間，調整為28.07億美元-28.23億美元之間，下調幅度約10%。

5、馬雲：4年後，阿裏經營平台若看作一個省，會是全國第三大省級經濟體。20年後阿裏會爭取成為美國、中國、歐洲、日本之後的世界第五大經濟體。阿裏：2017財年營收料增48%。

黃金

1、COMEX8月黃金期貨收漲1.20美元或0.1%，報1288.10美元/盎司，錄得連續第五個交易日上漲，並創5月6日以來收盤新高。

原油

1、美國WTI7月原油期貨收跌0.39美元，跌幅0.82%，報48.49美元/桶，連跌四個交易日。雖然國際能源署(IEA)月報顯示，2016年下半年原油供應和需求將趨於平衡，但英國退歐風險持續上升激發了投資者的避險需求，同時美元回升也令油價承壓。

2、IEA月報：將2016年原油需求提升130萬桶/日至9607萬桶/日；下調原油過剩預期，預計市場於2017年實現供需平衡；5月歐佩克原油日產量3261萬桶，環比基本維持不變。

3、接受彭博調查的10位分析師預期中值顯示，上周美國原油庫存減少0.4%至5.302億桶；9人預計下降，1人預計不變。

4、北京時間周三(8日)04:30公佈的美國至6月10日當周API原油庫存增加115.8萬桶，遠超預期的減少226.8萬桶，前值為減少356.9萬桶。周三22:30，美國能源信息署(EIA)將公佈當周官方原油庫存，預期減少226.8萬桶，前值為減少322.6萬桶。

數據還顯示，美國至6月10日當周API汽油庫存增加225.4萬桶，遠超於預期的減少34.9萬桶，前值為增加76萬桶；精煉油庫存增加372.5萬桶，超過預期的減少32.7萬桶，前值為增加27萬桶；庫欣地區原油庫存增加66.4萬桶，預期為減少130.9萬桶，前值為減少130.9萬桶。

期貨

1、倫敦基本金屬收盤多數收跌，期銅收跌0.8%，報4520.50美元/噸，英國退歐風險和美元上漲抬高金屬市場不確定性。

2、6家中國大型鋁生產商6月13日召開減產會議，但並未達成實際減產約定。此前有外媒稱，中國鋁企在會上達成協議，如果上海期貨交易所鋁價跌至每噸11500元人民幣，將聯合減產。

3、港交所總裁李小加：港交所計劃9月開始啟動黃金合約，合約中將有香港的黃金倉庫進行實物交割。

債券

1、日本10年期國債收益率降至-0.17%，再創紀錄新低；20年期國債收益率降至紀錄低點0.16%。德國10年期國債收益率首次跌破零，觸及-0.001%。

2、美國10年期國債收益率跌至2012年以來新低逼近紀錄低點，美國10年期基準國債價格上漲1/32，其收益率則跌0.3個基點，至1.611%。

3、央行上海總部公告稱，Insight投資管理有限公司發行的6隻產品完成銀行間債券市場準入備案，這是審批製簡化為備案製以來首個進行備案的境外金融機構。

4、6月13日印度黃金債券開始正式在該國股票交易所交易，交易價格較其發行價格略有溢價。14日該黃金債券的價格在3173盧比左右，較周一的收盤價有不到1%的漲幅。

國內財經要聞

宏觀

1、國務院印發在市場體係建設中建立公平競爭審查製度意見。意見指出，尊重市場經濟規律，著力轉變政府職能，最大限度減少對微觀經濟的幹預；著力打破地區封鎖和行業壟斷，清除市場壁壘，促進商品和要素在全國範圍內自由流動。

2、發改委：目前天津、上海、福建、廣東四省市市場準入負麵清單試點工作總體方案已經國務院同意，下一步將抓緊開展試點實施工作；公務用車製度、電力體製、國有林場林區、混合所有製改革試點、綜合配套改革試驗等改革也在抓緊推進。

3、發改委：部分支持民間投資的政策沒有完全落實，要進一步推動放寬民間資本市場準入，有針對性地解決束縛民企投資的突出問題，要切實推進“降成本”，提升民企投資回報，紮實開展“去產能”，推動民企轉型發展。

4、發改委：5月核準固定資產投資項目16個，總投資780億元；5月審批的重大項目主要集中在水利、交通和高技術領域；截至4月底，11大類重大工程包已累計完成投資57719億元，已開工48個專項、398個項目。

5、發改委：5月全社會用電量4730億千瓦，同比增2.1%，增速同比升0.5個百分點，環比升0.2個百分點；前5個月，全社會用電量22824億千瓦時，同比增2.7%，增速比去年同期回升1.7個百分點。

6、一季度MPA考核結果是央行通過電話通知的方式，向各家銀行進行了背對背通報，大部分銀行都被評為b級。央行在一季度考核中並未嚴格執行各類一票否決權，而是啟用了諸多臨時豁免。分析稱，一季度MPA考核偏寬鬆，而二季度末資金麵受到MPA考核的脈衝影響相較一季度會有較大程度減弱。

7、央行6月14日進行750億7天期逆回購，當日有500億逆回購到期，實現淨投放250億。市場人士指出，短期內資金市場麵臨年中時點以及宏觀審慎評估體係（MPA）考核影響，不過市場參與機構預期充分，加之央行維穩政策不斷，預計年中流動性風險總體可控，資金麵有望順利通過年中關口。

8、財政部公佈中央財政1000億元支持去產能的專項獎補資金的管理辦法，確定了“早退多獎”的原則，鼓勵企業“去產能”。

9、國家金融與發展實驗室理事長李揚：在五年一次的中央金融工作會議上，可能涉及的議題將包括利率匯率的市場化改革、資本市場大動作、人民幣國際化等重要議題。

10、經濟參考報：作為國企改革十項試點中的重要組成部分，混合所有製改革試點遴選工作目前仍在進行中，今年上半年確定首批試點企業並著手制定試點實施方案，下半年有望正式啟動試點。

國內股市

1、明晟公司（MSCI）：將延遲把包括中國A股在內的諸多市場納入其新興市場指數；中國A股將繼續保留在2017年評估係列之中；MSCI並未排除可能就A股發布非周期性公告的可能；投資者需要更長時間來適應QFII的變動。

2、A股收盤縮量小漲，市場靜待“A股是否加入MSCI”靴子落地。上證綜指升0.32%報2842.19點，深證成指升0.33%報9895.15點，創業板指升0.18%報2058.31點。滬股通淨流出0.08億元，連續兩日累計淨流出8.88億元。

3、上周滬深兩市新增投資者20.58萬，環比降37%，連降三周，不過上周因端午節假期僅3個交易日；上周證券保證金淨流出413億元，連續第四周淨流出，融資融券擔保資金淨轉出73億，股票期權保證金淨轉入0.83億。

4、A股兩融餘額連續第二日下滑，創6月2日以來新低。截至6月13日，滬深兩市融資融券餘額報8331.96億元，較前一交易日減少近40億元。

5、接近萬科人士透露，萬科如果全數增發新股，深圳地鐵持股可能占攤薄後萬科總股本的20%左右，替代“寶能係”成為新晉第一大股東。萬科預計在8月召開第二次董事會審議正式的重組方案。

6、繼江蘇、深圳、廣東、北京等地證監局下發排查資金占用風險通知後，山東證監局亦下發轄區內排查掛牌公司資金占用情況的通知。新三板人士表示，不排除會有越來越多的地方證監局下發排查風險通知。

7、香港恒生指數收跌0.61%報20387.53點，連跌三日，藍籌股跌多漲少，聯想集團跌3.67%領跌藍籌。港股通淨流入17.92億元，連續第33日淨流入，累計淨流入388.12億元。

8、滬股通十大成交活躍股：貴州茅台、恒生電子、民生銀行、保利地產、恒瑞醫藥、中國平安、上海機場、浦發銀行、中南傳媒、中國動力。港股通十大成交活躍股：建設銀行、卓爾發展、中信銀行、豐盛控股、騰訊控股、寶信汽車、中國銀行、工商銀行、中國中藥、新華保險。

9、上市公司重要公告：歌華有線控股股東增持逾667萬股；寶馨科技三鋼閩光終止重組；準油股份擬24億元收購快遞物流行業公司；三變科技擬28億元收購資產布局地鐵無線網絡；科力遠擬定增募資15億元加碼主營業務；保千裏擬6.4億元投資涉足新能源汽車領域；*ST興化調整重組方案獲董事會通過。

10、今年以來除了1月份重要股東淨增持外，重要股東已經過連續5個月淨減持，以市值計算，淨減持了358.17億元。但讓市場高度關注的是，6月份還有加速減持態勢。數據顯示，兩市重要股東目前已經淨減持140.2億元，相當月5月份淨減持市值的97.1%，而6月份不過才經曆了7個交易日。

行業

1、發改委：當前各地房地產市場情況不盡相同，一線城市和一些二線城市房地產市場屬於供不應求，而其餘部分二線城市和三四線城市則處於去庫存階段，個別城市去化周期甚至高達40-60個月。

2、發改委：各有關省區市鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能實施方案都已制定完畢，明確了本地區“十三五”期間化解鋼鐵、煤炭過剩產能工作安排和目標任務；鋼鐵、煤炭化解過剩產能進入全麵實施階段。

3、發改委：煤炭產量繼續下降，價格有所回升；5月全國規模以上煤炭企業產量同比下降15.5%，前5個月累計下降8.4%；5月原油產量同比下降7.3%，前5個月產量累計下降3.7%；成品油銷量小幅下降；5月末，成品油庫存1690.6萬噸，比上月末減少46.2萬噸，同比增長5.8%。

4、農業部印發《深化農墾改革專項試點工作方案》，提出試點任務，包括加快推進集團公司直屬企業整合重組、推進國有農場企業化改革和公司化改造等20項試點任務，旨在加快發展現代農業，推動農墾經濟轉型升級。

5、發改委副主任張勇：將加快形成市場化減碳新機制；目前全國碳交易市場建設頂層設計正在抓緊進行，將覆蓋石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空八個行業；下一步還將加快推動出台《碳排放權交易管理條例》及有關實施細則，保證2017年全國碳排放權交易市場啟動運行。

6、今年“破壟斷”之風正刮向電力、電信、交通、油氣、市政公用等行業，繼首批七個省市區輸配電價改革落地後，今年第二批試點目前正式啟動實地成本監審，落地時間表明確。據不完全統計，截至目前，全國31個省（市、區）至少成立了559家售電公司。

7、北京青年報披露，6月14日社會上多種渠道傳出“今晚24點，北京將全麵停止商住網簽”的消息，北京市住建委與網簽相關人士對此回應稱，該消息不屬實。