黃金白銀：6月21日早間財經熱點

①英留歐陣營支持率領先，退歐風險緩解，美股周一全線收高，歐股創8月來最大日漲幅，原油收盤大漲近3%，英鎊刷新五個月高位至1.4715，錄得近八年來最大單日漲幅；②周二晚間22:00美聯儲主席耶倫將在美國參議院金融委員會半年一度的貨幣政策報告聽證會上作證詞，但有望20:30提前出爐證詞新聞稿；③日本央行4月會議紀要：潛在通脹趨勢已改善，經濟溫和複蘇。

國際財經要聞

海外

1、俄羅斯總統普京將於6月25日對中國進行國事訪問。

2、德國央行月報：一旦通脹回歸正常路徑，歐央行必須立即將其貨幣政策正常化；預計二季度德國經濟將顯著放緩，調查顯示德國經濟將於下半年回升。

3、歐洲理事會主席：歐盟已為公投之後一天做好準備；歐盟有政治決心捍衛歐元；英國可能脫離歐盟的威脅是現實的，並非理論上的。

4、國際金融協會：投資組合資金自6月2日開始流向七個新興市場，但這一現象已經在6月16日結束；若英國退歐，流向新興市場的資金將麵臨沉重打擊。

5、太平洋投資管理公司：美國商業房地產價格可能在未來12個月下跌多達5%，受監管收緊、大量債務到期及上市業主出售物業的行為影響。

6、日本央行在周二(6月21日)上午7：50公佈了4月會議紀要，涉及的內容包括日本的通脹、貨幣政策、日本經濟和薪資水平。紀要總體顯示，潛在通脹趨勢已改善，經濟溫和複蘇。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元即期漲118個基點，報6.5792；中間價上調87個基點，報6.5708元，升至6月8日以來新高。

2、美元指數跌0.33%報93.62；英鎊兌美元刷新五個月高位至1.4715，漲幅擴大至2.5%，錄得近八年來最大單日漲幅。

3、歐元兌美元持穩於1.13關口上方，英國脫歐憂慮緩和支撐歐元，德國經濟增速放緩憂慮施壓歐元。

4、周一英鎊兌16種主要貨幣上漲，其中兌日元漲幅最大。三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師植野大作表示，如果英國6月23日公投結果為“留在”歐盟，那麼美元兌日元可能上漲1.00-1.50日元，而英鎊兌日元可能上漲5日元。

國際股市

1、道瓊斯工業平均指數收漲0.73%報17804.87點；標普500指數收漲0.58%報2083.25點；納斯達克綜合指數收漲0.77%報4837.21點，為5月25日以來單日最高。

2、富時泛歐績優300指數收漲3.66%，報1327.02點。德國DAX30指數收漲3.43%，報9962.02點。法國CAC40指數收漲3.50%，報4340.76點。英國富時100指數收漲3.04%，報6204.00點。

3、盛大增加美國P2P平台LendingClub的持股比例至15.1%。此前盛大持股比例為11.7%。

4、華爾街日報：英國脫歐的可能性或阻礙德意誌交易所與倫敦證券交易所擬進行的合並交易。該交易有望創造全球最大的交易所集團之一，市值達300億美元。

5、外媒援引消息人士稱，德國檢察官將對大眾汽車股票交易展開新的調查。

6、京東與沃爾瑪達成深度合作。沃爾瑪將獲得京東新發行的5%的A類股股份。京東將獲得1號店市場平台的所有權。沃爾瑪繼續經營1號店自營業務，並入駐京東商城。

7、外媒：上海金橋集團和特斯拉已簽署不具備法律效力的備忘錄，雙方計劃各自出資300億元人民幣建廠。蘇州、合肥等地也在爭取成為特斯拉建廠地點。

原油

1、美國WTI原油期貨收漲2.90%，報49.37美元/桶，為創6月9日以來最高收盤位；ICE布倫特8月原油期貨收漲3.01%，報50.65美元/桶。

黃金

1、COMEX8月黃金期貨價格收盤下跌2.70美元，跌幅0.2%，報1292.10美元/盎司。

期貨

1、倫敦基本金屬多數收漲，受英國退歐疑慮降溫推動。LME期銅續漲2.0%，報4644美元/噸。期鎳漲2.3%；期鋅漲1.5%；期鉛收漲1.7%；期鋁收漲1.1%，刷新六周高位；期錫收跌0.3%。

2、知情人士透露，巴西淡水河穀正與多家亞洲礦業公司磋商，有可能出售巴西鐵礦石資產，交易規模最高可能達70億美元。

債券

1、中金公司：未來兩周，英國脫歐結果、季末MPA擾動等值得繼續關注；中期來看，關注G20之前債、股機會輪動可能；債市方麵仍堅持利率債和高等級信用債存在利率向下期權的判斷，同時堅持6月中到8月是機會窗口的判斷。

2、國泰君安徐寒飛：未來一段時間，國內風險偏好“易下難上”；人民幣匯率短期可能因“退歐”而承壓，但總體風險可控，對市場也不會造成明顯的衝擊；流動性風險不宜高估；債市“補漲”可能就在眼前，預計空間在50bp左右。

3、高盛：若英國退歐，料10年期英債收益率漲1%、10年期美債跌1.35%、10年期德債收益率跌0.1%；反之，英債漲25個基點、美債漲20個基點、德債漲10個基點。

4、中國債券市場下半年將迎來償還高峰，2016年到期償還量創曆史新高。Wind資訊統計顯示，7-12月期間，共計有2.34萬億元的信用債必須償還，遠遠超過上半年的2.1萬億元。

5、國家外管局發布《關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》，將全麵實施外債資金意願結匯管理，企業可自由選擇外債資金結匯時機；此外還將統一境內機構資本項目外匯收入意願結匯政策。標普：新規將允許中國企業將境外債券發行所得資金全部匯兌回國，這將鼓勵中國企業直接發行境外債券。

6、指標10年期美債收益率較6月17日尾盤升逾5個基點，報1.671%。30年期公債收益率尾盤報2.473%，全日上漲4個基點。

7、德國10年期公債收益率升4.5基點，至0.064%，為6月9日以來最高水平，較上周四親歐英國議員JoCox遭害身亡前觸及的紀錄低點負0.037%上升了10個基點。

國內財經要聞

宏觀

1、國家主席習近平同波蘭總統杜達舉行會談，共同簽署了關於建立全麵戰略夥伴關係的聯合聲明，並見證了中波合作規劃綱要的諒解備忘錄以及信息互聯互通、基礎設施建設、產能、教育、文化、稅務、質檢、海關、航天等領域雙邊合作文件的簽署。

2、國務院總理李克強將出席於6月26日至28日在天津舉行的第十屆夏季達沃斯論壇開幕式並發表特別致辭。本屆論壇主題為“第四次工業革命--轉型的力量”。

3、李克強總理到中國人民銀行、中國建設銀行考察，在中國人民銀行主持召開金融系統座談會。

4、外管局：5月中國外匯供求狀況進一步趨向平衡，銀行結售匯逆差繼續收窄；中國市場主體結匯意願繼續上升，境內外匯存款下降；今年以來，我國跨境資金流出壓力逐步緩解，跨境資金流動中長期保持基本穩定有著堅實的基礎。

5、外管局：5月銀行結匯8292億元，售匯9109億元，結售匯逆差817億元；其中，銀行代客結匯7694億元，售匯8371億元，結售匯逆差677億元，逆差繼續收窄。德國商業銀行點評：顯示美元加息預期正在減弱以及在中國資本管製見效之下，市場持有美元的意願下降；隨著美國加息進程減弱，市場需要調低對人民幣貶值的預期。

6、人民銀行副行長陳雨露在北京會見了澳門金管局主席丁連星及澳門銀行公會考察交流團一行，雙方主要就澳門銀行業發展現狀、內地與澳門金融合作等議題交換了意見。

7、二十國集團金融架構工作組第四次會議在首爾召開。會議就完善資本流動的監測和應對、提高主權債重組的有序性和可預測性、擴大特別提款權（SDR）的使用和完善本幣債券市場等提出了一係列建議。

8、發改委經濟體製與管理研究所劉現偉：新一輪國企改革要以產權製度改革為核心，以管資本為主加強國有資產監管，完善企業出資人製度，特別是要引入非國有資本，發展混合所有製經濟；國企改革將為民間資本投資國有企業投資項目、參與國有企業改革提供廣闊空間。

9、國務院發布發揮品牌引領作用推動供需結構升級的意見，要求圍繞品牌影響因素，打牢品牌發展基礎；以增品種、提品質、創品牌為主要內容，推動供給結構升級；發揮品牌影響力，切實采取可行措施，擴大自主品牌產品消費，適應引領消費結構升級。

10、央行6月20日進行1700億7天期逆回購，當日有1100億逆回購到期，實現淨投放600億。此外Wind資訊數據顯示，當日還有1000億元MLF操作到期。

11、近期有關部門將啟動央企混改第一批試點示範，地方也會跟進試點。而東北地區因國有經濟比重較高，有望成為改革重點區域。作為國企改革“1+N”文件的重要組成部分，國資委目前正在加快制定《推動中央企業結構調整與重組指導意見》，有望在近期出台。

12、自進入本輪油價計價周期以來，國際原油價格連續六天下跌，多家機構表示，在6月23日24時調價窗口再度開啟之時，國內成品油價調整或將擱淺，無緣“五連漲”。

國內股市

1、外媒稱華潤有意收購“國家隊”手中9.5%的萬科股份，華潤表示：不評論市場傳聞。華潤作為萬科的主要股東，任何股權上的變化將會按照上市條例及時對外公佈。

2、興業證券回復上交所問詢函稱，預計公司投行業務在立案調查期間將受影響，當期收入可能減少。目前，公司正與監管機構協商擬訂投資者先行賠付方案。此外，受調查影響，中國證監會暫不受理興業證券作為保薦機構的推薦。

3、A股全天縮量震蕩盤整，尾盤成功翻紅，電子股、次新股漲勢強勁。上證綜指漲0.13%報2888.81點，深證成指漲0.39%報10221.85點，創業板指跌0.15%報2119.63點。兩市成交金額達4997億元，上日為5701億元。滬股通淨流入3億元，連續2日淨流入。

4、A股兩融餘額連續兩日下滑。截至6月17日，滬深兩市融資融券餘額報8346.15億元，較前一交易日減少39.93億元。

5、香港恒生指數收漲1.69%報20510.2點，恒生能源、金融板塊表現最佳，漲逾2%，公用事業、綜合業、地產建築板塊漲超1%，藍籌股漲多跌少。港股通淨流入18.88億元，連續第37日淨流入，累計淨流入472.05億元。

6、滬股通十大成交活躍股：貴州茅台、杉杉股份、招商銀行、中國鋁業、中國平安、中國銀行、伊利股份、海通證券、人民網、長江電力。港股通十大成交活躍股：建設銀行、豐盛控股、工商銀行、長和、中信銀行、中國銀行、匯豐控股、農業銀行、騰訊控股、中國平安。

7、就在分析師還在為反彈行情開啟與否爭論不休之時，投資者卻早已用腳進行了投票----連續3個月空倉投資者數上升，5月末過半投資者已全部空倉。

8、《上市公司重大資產重組管理辦法》的部分條款超出市場預期。一些投行人士表示，新規具有明確的導向性，給投行以及正在進行重組的項目帶來重大影響。部分投行人士連夜奮戰修改項目方案，甚至徹底推倒重來。業內人士認為，新規有望三個月內正式落地。

9、今年以來，包括華寶信托、浙金信托、五礦信托、昆侖信托、江蘇信托等5家信托欲借公司重組的契機闖關資本市場。不過，鑒於當前的形勢和信托公司先天的特質，多位業內人士對闖關之路並不樂觀。

10、上市公司重要公告：天晟新材重組“二次上會”被否；哈森股份中簽號出爐6月21日繳款；利歐股份推3000萬股限製性股票激勵計劃；中國寶安擬2.72億收購友誠公司68%股權；超圖軟件9300萬元並購北京安圖；大有能源獲股東義海能源增持28萬股。

行業

1、中國人民銀行研究局金融市場處處長庾力：互聯網金融行業並未遇冷，但互金公司合並將成為趨勢，規範有實力的公司會成為市場主角。

2、發改委下達以工代賑示範工程2016年中央預算內投資計劃通知稱，下達21個省（區、市）中央預算內投資16億元，用於支持在國家集中連片特殊困難地區開展以工代賑示範工程建設。

3、發改委、工信部、能源局印發《中國製造2025-能源裝備實施方案》，2025年前新興能源裝備製造業形成具有比較優勢的產業體係，推動能源裝備自主創新和產業升級。

4、截至5月底，易居研究院監測的35個城市新建商品住宅庫存總量為24879萬平方米，環比減少0.9%，同比減少4.6%。一些重點二線城市，南京、合肥、蘇州等城市的存銷比較小，去庫存周期僅為2個月左右。

5、發改委批複內蒙古自治區蘇尼特右旗至化德、甘肅省平涼至天水兩公路項目，總投資為292.15億元。

6、國防科工局總工程師、國家航天局秘書長田玉龍表示，根據我國航天發展的需要，國家航天局製訂了未來的空間機器人發展路線圖，後續將開展一係列關鍵技術攻關，使空間機器人技術與應用達到國際先進水平。

7、馬來西亞交通部部長廖中萊：中國高鐵技術先進，馬來西亞對中國高鐵技術有信心；目前中國、日本、韓國和歐洲企業都表達了投標意向。

8、今年以來，山東、廣東、浙江等10多個地方先後出台了推進三網融合的政策。這標誌三網融合即將全麵提速。

9、為更好地防範風險，保監會在前期對萬能險進行分析規範的基礎上，正在就人身險產品中同樣具有投資功能的分紅險、投連險予以全麵梳理，並將明確下一步相關監管措施。