6月22日黃金白銀早間熱點

①周三聚焦美EIA原油庫存變動、歐元區數據以及美聯儲主席耶倫眾議院證詞；②周二現貨金大跌近2%，市場預計英國不會脫歐；③美聯儲耶參議院證詞中表示美國經濟存在相當大的不確定性，仍預期緩慢加息；④澳洲聯儲會議紀要：近期澳大利亞經濟數據整體積極，通脹將在一段時間內保持低位；⑤美6月17日當周API原油庫存大減522.4萬桶，為半年來最大降幅；油價攀升至七日高位重上50關口；⑥歐洲央行行長德拉基：歐元區經濟下行風險依然較大，歐洲央行正在籌備更高程度的刺激，歐洲已經準備好應對英國脫歐的所有不確定性。

國際財經要聞

海外

1、美聯儲耶倫：美國經濟存在相當大的不確定性，經濟低速增長可能是新常態，這就需要美聯儲在上調基準利率時謹慎從事，仍預期緩慢加息。

2、美聯儲《貨幣政策報告》：盡可能推進就業最大化、價格穩定和適度的長期利率。今年1月來，估值壓力大致處於溫和水平，但股票的遠期市盈率已經上升，水平已遠超過去三十年的中位值；雖然與美國國債相比股市估值看來並不高，但在回歸正常溢價水平過程中容易受到衝擊。

3、歐央行德拉吉：預計歐元區經濟複蘇將溫和穩步進行；下行風險依然較大，更高程度的刺激正在籌備之中；歐洲已經準備好應對英國退歐的所有不確定性。

4、G20國際金融架構工作組第四次會議在韓國首爾召開。會議就繼續推動基金組織份額和治理結構改革、提高主權債重組的有序性和可預測性、擴大特別提款權（SDR）的使用和完善本幣債券市場提出了一係列建議。

5、德國聯邦憲法法院宣布有條件支持歐洲央行OMT（直接貨幣交易）購債計劃，若OMT的購買量有限、購買不事先通知，德國央行可參與其中。

6、澳洲聯儲：近期澳大利亞經濟數據整體積極，指標與就業市場溫和改善趨勢一致，通脹將在一段時間內保持低位；就業增長似乎失去部分動能，但基本符合預期。

7、日本財務大臣：不希望看到匯率快速波動，匯率穩定非常重要，不會輕易幹預外匯市場；政府堅持預算平衡的立場沒有改變。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元即期跌7個基點報6.5799，中間價上調52個基點,報6.5656，仍為6月8日以來新高。

2、紐約匯市尾盤，美元指數漲0.48%報94.09。英鎊兌美元一周隱含波動率上周五觸及逾50%的紀錄高位，周二回落至約38%，但仍比2008-09年金融危機時期高。民調顯示留歐陣營領先縮小。

3、外匯交易中心：銀行間市場發行交易的同業存單將對境外機構投資人開放投資權限，該項修訂將進一步豐富同業存單市場的投資者結構，加速銀行間市場對外開放，助力人民幣國際化進程。

4、央行發布微博稱，近日中國人民銀行召開會議研究了商業銀行有序參與離岸外匯市場的問題。業內專家表示，央行此舉在某種程度上關閉了人民幣離岸及在岸市場兩地套利的情況。

國際股市

1、市場預計英國留歐可能性上升，推動股指錄漲。標普500指數收漲5.65點，漲幅0.27%，報2088.90點。道瓊斯工業平均指數收漲24.86點，漲幅0.14%，報17829.73點。納斯達克綜合指數收漲6.55點，漲幅0.14%，報4843.76點。

2、富時泛歐績優300指數收漲0.68%，報1336.10點。德國DAX30指數收漲0.54%，報10015.54點。法國CAC40指數收漲0.61%，報4367.24點。英國富時100指數收漲0.36%，報6226.55點。

3、天津奇信誌成科技有限公司37名股東於6月7日、8日完成了向招商銀行深圳分行質押股權。這或意味著360私有化交易進行到了資金換匯出境、收購360股權的最後階段。

4、巴西電信公司OiSA申請破產保護，是該國曆史上規模最大的破產案。Oi及其六家子公司的破產保護申請共列出654億巴西雷亞爾（約合192.6億美元）的債務。

5、美國參議院司法委員會主席：中國化工對先正達的收購令人擔心；已要求外國投資委員會仔細審查中國化工收購案。

原油

1、WTI8月原油期貨收跌0.11美元，跌幅0.2%，報49.85美元/桶。ICE布倫特8月原油期貨收跌0.3美元，跌幅0.06%，報50.62美元/桶。

2、美國6月17日當周API原油庫存意外大減522.4萬桶，降至5.315億桶，為半年來最大降幅，路透調查的分析師預期減少190萬桶。

黃金

1、美國COMEX8月黃金期貨價格收跌1.5%，報1272.50美元/盎司，創將近兩周收盤新低。

期貨

1、LME期銅收漲0.6%報4670美元/噸；期鋁收漲0.1%報1635.50美元/噸；期鉛收跌0.7%報1709美元/噸；期錫收漲1.0%報17150美元/噸；E期鋅收漲0.8%報2026美元/噸；期鎳收跌1.0%，報9190美元/噸。

2、上海黃金交易所決定從7月1日起至12月31日止，繼續對T+N合約手續費進行優惠，優惠期Au（T+N1）和Au（T+N2）合約交易手續費率繼續按萬分之一收取。

3、隨著鋼價迅速回落，上遊焦炭、焦煤價格已不複前兩個月的強勢，但動力煤上漲動力卻在進一步積蓄，多個產地動力煤價均穩中有升，7月份港口動力煤價格上調將是大概率事件。

4、針對部分承儲庫點出庫不積極的行為，發改委要求中儲棉總公司通過采取經濟手段、獎懲等多方麵措施，切實提高儲備棉出庫效率。

債券

1、財政部：2016年將在香港分兩次發行共280億元人民幣國債；人民幣國債發行後，將繼續在香港聯合交易所掛牌上市交易。

2、美國指標10年期公債收益率報1.699%，為一周半高位；交易員和投資者的需求為近七年來最低。

3、德國指標10年期公債收益率跌至約0.05%；德國法院支持歐央行OMT購債計劃。

4、“富國富時中國在岸國債及政策性銀行債1-10年指數ETF”在倫敦交易所上市，這是首隻境外上市中國債券類ETF。6月15日“富國富時ETF”已在盧森堡證券交易所掛牌交易，按計劃，6月23日將在意大利證券交易所掛牌交易。

5、波士頓市政雇員公共養老基金LabatonSucharowLLP已經就“排放門”事件向大眾集團發起首宗由大眾持債人發起的集體訴訟。原告要求被告向2014年5月23日到2015年9月22日期間購買大眾美國公司債券的持債人賠償損失，上述期間LabatonSucharowLLP的持債人共計購買了超過80億美元的債券。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強考察央行時表示，要持續加大支持實體經濟力度，深化金融領域各項改革；堅持穩健貨幣政策，保持貨幣信貸總量合理增長；支持民營企業發展，有序發展民營銀行，發展多層次資本市場提高直接融資比重，逐步降低非金融類企業杠杆率。

2、央行：中國經濟依然麵臨相對較大的下行壓力，但有望保持在合理區間；繼續實施穩健貨幣政策，保持鬆緊適度，適時預調微調；進一步完善市場化匯率形成機制；擴大債市、股市等對外開放程度，適時推出合格境內個人投資者境外投資製度（QDII2）試點，研究允許優質外國公司在境內發行股票，考慮推出可轉換股票存托憑證。

3、國資委正加快制定《推動中央企業結構調整與重組指導意見》，有望近期出台。業內預計，未來三年國企重組將進入活躍期，其中核電、航空、航運、軍工、鐵路等五大行業的重組預期最高。

4、央行周二進行1100億7天期逆回購，當日有750億逆回購到期，實現淨投放350億。市場人士表示，隨著半年末時點臨近，本周央行適時加大流動性投放力度，資金麵總體無憂。

5、近日地方對PPP的熱情明顯升高。有業內人士表示，進入2016年，我國融資較為寬鬆，地方政府大量發債，但隨著近期銀根的略微收緊，發債難度加大，PPP又成了地方投資的主要模式。據發改委農村經濟司透露，今年年內將再新開工20項重大水利工程。

國內股市

1、A股高開低走，券商、次新股等日內熱點板塊漲幅大幅收窄。上證綜指跌0.35%報2878.56點，深證成指跌0.88%報10131.86點，創業板指跌1.30%報2092點。滬股通淨流入1.85億元，連續第3日淨流入。

2、上周滬深兩市新增投資者37.99萬，環比大增84.6%，結束三周連降，但6月8日當周因端午節假期僅3個交易日。上周證券保證金淨流入56億元，結束連續四周淨流出，融資融券擔保資金淨轉出50億，股票期權保證金淨轉入2.06億。

3、財政部：職業年金投資股票、股票基金、混合基金、股票型養老金產品的比例，合計不得高於投資組合委托投資資產淨值的30%。

4、有券商內部下發通知稱，證監會已停止接收西南證券、興業證券、北京競天公誠律師事務所、北京東易律師事務所中介機構的材料，涉及到以上中介機構的在審項目中止，批文停發。

5、A股兩融餘額結束連續兩日下滑態勢，出現小幅反彈。截至6月20日，滬深兩市融資融券餘額報8383.97億元，較前一交易日增加37.82億元。

6、浦東金橋發布澄清公告稱，迄今並未與任何人簽署與特斯拉合資建廠的備忘錄或其它形式的文件。此前有消息稱，上海金橋集團和特斯拉已簽署了一項不具備法律效力的備忘錄，在上海建立特斯拉汽車生產廠。

7、香港恒生指數高開高走，收漲0.77%報20668.44點，連升三日。港股通淨流入25.14億元，創5月17日以來最高水平，亦創年內次高水平，已連續第38日淨流入，累計淨流入497.19億元。

8、騰訊：其領銜的財團將收購遊戲公司Supercell最多84.3%的股份，作價86億美元。這一交易或令騰訊從一家中國互聯網大企業躋身全球電視遊戲巨頭。

9、滬股通十大活躍股：中國鋁業、杉杉股份、駱駝股份、貴州茅台、長電科技、伊利股份、中國平安、中信證券、民生銀行、剛泰控股。港股通十大活躍股：建設銀行、匯豐控股、工商銀行、豐盛控股、中國石油化工股份、招商銀行、中國銀行、中信銀行、騰訊控股、兗州煤業股份。

10、港媒消息稱，證監會正在密切關注萬科管理層與公司第二大股東華潤之間的爭議。如果華潤不同意重組方案並訴諸證監會的話，深交所將介入。接近深交所的知情人士表示，這是深交所對萬科重組的例行事後審核，而非主觀介入；如果換成任何一家其他的公司，深交所也會根據重組辦法的相關規定進行事後審核。

11、上市公司重要公告：航天信息與德國公司簽署合資合作協議；全新好重組擬16.5億元收購港澳資訊100%股權；鹽湖股份比亞迪攜手開發鹽湖鋰資源；廣匯汽車股東正和世通減持9485萬股；弘高創意董事長等人被證監會立案調查。

行業

1、發改委發布推動交通物流融合發展實施方案，提出到2020年形成一批有較強競爭力的交通物流企業，全社會物流總費用占國內生產總值的比率較2015年降低2個百分點；推進國有運輸企業混合所有製改革，支持交通物流企業通過發行債券、股票上市等方式多渠道融資。

2、合肥連放大招給樓市降溫：對合肥商品房貸款將執行差別化政策執行，居民家庭有兩套及以上住房且有購房貸款記錄的，首付比例升至60%；出猛招控地王，提升居住用地競買保證金至不低於參考總價的50%，縮短居住用地的土地出讓金繳納時限，出讓金總額在20億元以下的，須在土地出讓合同簽訂後1個月內一次性付清，出讓金20億元以上的，繳納時間不超過6個月。

3、成都提出樓市調控51條細則：五城區與高新區最低首付25%；二套房最低首付降至三成；銷售周期連續三個月高於上限的區(市)縣，暫停宅地供應；領銷售許可證，工程進度應滿足“規劃地上7層及以下的需完成主體建築封頂工程，規劃地上8層及以上的需完成規劃地上建築層數主體結構工程的1/2以上且不少於7層。”

4、銀監會：正多措並舉引導民間資本進入銀行業，將按照“存量改造”與“增量改革”雙線推動的思路，推進民間資本進入城商行和民營銀行。

5、財政部：境內險企向境外險企提供的完全在境外消費的再保險服務，免征增值稅；試點納稅人提供再保險服務，實行與原保險服務一致的增值稅政策。

6、發改委：將進一步促進裝備製造業自主創新和優化升級，到2020年以前，使能源裝備製造業成為帶動我國產業升級的新增長點，能源裝備產品結構進一步優化，產能過剩明顯緩解。

7、發改委召集六大稀土集團（中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土、南方稀土）召開會議。此次參會企業的領導級別較高，市場預期國家政策對行業重視程度加大。

8、隨著保險行業參與主體的日漸擴容，為進一步規範保險公司章程制定，保監會發改部擬牽頭起草《保險公司章程指引》，目前正在行業內部征求意見。