6月24日黃金白銀早間熱點資訊

①英國脫歐公投結束，截至北京時間08:54，已有14個選區公佈投票結果，已開選票中脫歐選票領先約1.3萬票，但目前總計4600萬張中只有不到2%被清點完畢，因此當前的計票結果仍無代表性。亞市早盤，英鎊兌美元懸崖跳水，最低觸及1.4297；兩油均擴大跌幅跌逾1%。②美國至6月18日當周初請失業金人數25.9萬，創八周新低。

國際財經要聞

海外

1、英國脫歐公投結束，截至北京時間08:54，已有14個選區公佈投票結果，已開選票中47.3688萬張支持脫歐，46.0712萬張支持留歐，脫歐選票領先約1.3萬票。目前14個選區已出投票結果，總計382個選區。

2、美國至6月18日當周初請失業金人數25.9萬，創八周新低，且連續第68周低於30萬人，預期為27萬，前值27.7萬；美國6月Markit製造業PMI初值51.4，預期50.9，前值50.7。

3、美國總統奧巴馬提出的讓400萬非法移民免遭驅逐的計劃，在美國最高法院表決中獲得的支持與反對票數相同，這導致該計劃不可能實施。

4、美聯儲卡普蘭：預計因強勁的消費支出，今美國GDP增速為2%，相信通脹率將在中期內達到美聯儲2%的目標水準。美國需要結構性財政政策來刺激經濟增長，因取近零利率的情況下，貨幣政策的效果不如其它政策。

5、一名槍手在德國西部菲爾恩海姆鎮電影院開槍，至少造成50人受傷。槍手已被警方擊斃，作案動機不詳。

6、歐盟委員會通過一份題為《歐盟對華新戰略要素》的通報文件。盡管該文件尚待歐洲理事會和歐洲議會商討，而一旦獲得通過，將成為2006年來歐盟出台的最新對華政策文件。

7、希臘總理：援助評估協議允許希臘脫離危機；預計希臘將在2018年成功地讓基本預算盈餘占GDP比重達到3.5%；2018年之後，希臘將需要現實的基本預算盈餘目標。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、紐約匯市尾盤，美元指數跌0.24%，報93.32；英鎊兌美元短線拉升，漲幅擴大至逾1%，報1.4890；歐元兌美元擴大漲幅，升0.85%至1.1391美元；美元兌日元上漲167點，漲幅1.57%，刷新日高至106.08。

2、人民幣兌美元即期漲29個基點報6.5778，中間價上調227個基點報6.5658元，創逾兩周來最大升幅。市場料延續區間波動。

國際股市

1、標普500指數收漲27.87點，漲幅1.34%，報2113.32點。道瓊斯工業平均指數收漲230.24點，漲幅1.29%，報18011.07點。納斯達克綜合指數收漲76.72點，漲幅1.59%，報4910.04點。

2、德國DAX30指數收漲1.85%，報10257.03點。法國CAC40指數收漲1.96%，報4465.90點。英國富時100指數收漲1.23%，報6338.10點。泛歐斯托克600指數和富時歐洲績優300指數均上漲1%以上。

3、全球最大對沖基金橋水旗下基金年初至今虧14%，在6月截至6月17日的時間，基金虧損6.1%。

4、去哪兒：收到OceanManagement初步不具約束性私有化要約方案，為現金要約收購，報價為30.39美元每ADS，買家將以債務和股本來為收購對價融資。

5、美國互聯網金融公司Circle：獲得由中國財團提供的6000萬美元D輪投資，領投方為IDG，百度、中金甲子、光大投資管理公司、萬向和宜信也參與了跟投。

6、夏普：股東大會以多數讚成批準公司被鴻海精密收購的議案。鴻海最快本月將以約245億元人民幣收購夏普66%的股權。

7、美國銀行：將支付4.3億美元以結束美國證監會(SEC)與美國金融業監管局(Finra)針對該公司的調查。

黃金

1、期金連續第五個交易日下跌。COMEX8月黃金期貨收跌6.90美元，跌幅0.5%，報每盎司1263.10美元。

原油

1、WTI8月原油期貨收漲2%報50.11美元/桶，這是6月9日以來首次收在50美元之上；ICE布倫特8月原油期貨收漲2.06%報50.91美元/桶。

期貨

1、LME期銅收漲1.7%，報4780美元/噸，漲至七周新高。期鋁收漲0.5%，報1642美元/噸。期鋅收跌0.3%，報2039美元/噸。期鎳收跌0.1%，報9225美元/噸。期鉛收漲0.8%，報1730美元/噸。期錫收漲0.5%，報17250美元/噸。

2、有恐慌指數之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動性指數（VIX）大幅下降17.43%至17.48，創6月10日以來收盤新低，重回20的長期平均水平以下。

3、美國國際貿易委員會認定進口自中國和日本的冷軋板對美國內產業構成實質損害。美國海關將按照此前美國商務部終裁裁定的265.79%的反傾銷稅率和256.44%的反補貼稅率對自中國進口的冷軋板征稅。

債券

1、美國10年期公債價格跌15/32，收益率從上一交易日尾盤的1.69%上漲至1.74%。德債收益率升至三周高位0.12%，南歐公債收益率繼續下挫。

2、因擔憂退歐風險，固收產品受追捧。英國公債一個月來上漲1.7%，擊敗美國公債和其他主要主權債，回報率全球居首。美銀全球公債指數上半年漲4.9%，為21年來最大漲幅。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強考察央行時表示，人民幣匯率形成機制改革成效初顯，令人民幣匯率變化的規則更加透明；匯改不是為了讓人民幣貶值以拉動出口，是為了使人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定；希望中國央行繼續完善金融監管、保持金融穩定。

2、國新辦：2015年政府債務對GDP比率為39.4%，中國債務風險目前總體可控，但未來潛在風險不可忽視；中國政府和家庭領域可適當提高杠杆率，幫助企業降低杠杆率；中國商業銀行撥備較為充足，財務狀況良好，完全有能力吸收可能產生的不良貸款損失。

3、銀監會國際部副主任王勝邦：銀行經營穩定，風險可控；過剩產能領域的不良貸款率大約為1.6~1.7%；過去三年銀行業用減值撥備處理了2萬億不良貸款，若沒有核銷這2萬億，中國不良率會在4%左右。

4、財政部預算司副司長王克冰：地方政府待確定債務約7萬億元，仍有舉債空間；地方政府通過地方融資平台舉債並不違法，且有助於經濟；地方政府今年可能會進行5萬億元債務置換。

5、發改委經濟研究所副所長孫學工：當前情況下，市場化債轉股有積極作用，債轉股目前正處於研究論證階段，有關方案還沒正式出台；市場對債轉股有一定誤讀，債轉股政策會充分考慮公眾意見；將有措施控制債轉股風險，僵屍企業、信用記錄較差的企業將被排除出債轉股項目。

6、央行周四進行600億元7天期逆回購，當日有300億元逆回購到期，實現淨投放300億元。至此本周央行公開市場已經連續四日淨投放，累計投放2100億元。

7、國內油價結束4連漲，發改委宣布本輪國內成品油價格不作調整。截止目前，今年共經曆12次調價窗口，其中，1次下調，4次上調，7次不做調整。漲跌互抵後，汽油累計上漲465元/噸，柴油累計上漲450元/噸。

8、普京：中俄兩國的互信達到前所未有的高度；中俄應加強基礎設施建設合作；中俄貿易額下降隻是暫時的；中國正逐步強化在俄羅斯能源市場上的存在；建議歐亞經濟聯盟與中國建立自貿區。

9、財政部條法司司長李承表示，目前財政部已經成立立法工作組，研究起草了《政府和社會資本合作法(草案征求意見稿)》，並已征求國務院各部門和地方財政部門的意見，正在抓緊修改完善。

10、近日召開的國務院常務會議要求不斷深化改革調動民間投資積極性，釋放出穩投資的積極信號。業內人士表示，展望下半年，在房地產和製造業投資可能持續下行的背景下，基建投資將持續擔負投資主力重任，增速有望在20%以上。

11、據初步統計，江蘇省鹽城市阜寧、射陽等地強對流天氣造成因災死亡78人，因災受傷近500人，其中重傷近200人。住房城鄉建設部、衛生計生委等5部委組成的國務院工作組連夜趕赴災區，指導和幫助地方開展抗災救災工作。

國內股市

1、A股全天維持震蕩態勢，藍籌板塊低迷，上證綜指再失2900關口。上證綜指收跌0.47%報2891.96點，深證成指跌0.41%報10255.27點，創業板指跌0.34%報2137.49點。滬股通淨流入2.23億元，連續第5日淨流入，累計淨流入28.77億元。

2、消息人士稱，華潤目前就萬科的重組預案已經向兩地的監管部門反映。而關於“分母之爭”和萬科重組議案是否有效，要等待兩地監管部門給出仲裁。钜盛華、前海人壽深夜發布公告稱，明確反對萬科本次發行股份購買資產預案，後續在股東大會表決上將據此行使股東權利。華潤回應钜盛華和前海人壽，重申反對萬科重組預案，高度關注萬科存在的內部人控制等公司治理問題。

3、接近內地監管機構人士透露，深港通宣布時，將同步提升額度，隨後滬港通亦將擴容。港交所日前發布通知，將於6月27日起開啟深港通“端對端”測試。

4、西南證券公告稱，證監會對其立案調查，因公司涉嫌未按規定履行職責；立案調查期間，證監會暫不受理公司作為保薦機構的推薦，暫不受理相關保薦代表人具體負責的推薦，暫不受理公司作為獨立財務顧問出具的文件。

5、在備受矚目的萬科對深圳地鐵集團旗下土地的並購案中，西南證券是作為財務顧問出現的。西南證券公告證實，因涉嫌未按規定履行職責被正式立案調查。證券公司一旦被立案調查，其包括保薦承銷、財務顧問在內的投行業務材料將不被證監會受理。

6、上海市委常委屠光紹有望出任中投公司總經理，接替現任中投公司總經理李克平，相關任命有望最快在本周內完成。早在2013年，市場就曾盛傳屠光紹赴中投公司出任總經理。

7、A股兩融餘額出現小幅反彈。截至6月22日，滬深兩市融資融券餘額報8398.11億元，較前一交易日的8369.99億元增加28.12億元。

8、新三板創新層最終名單呼之欲出。業內人士透露，多家此前“落選”創新層的掛牌企業正積極向股轉系統申請複議，包括品尚匯、湘村股份、毅能達、中清能、好看傳媒及中諾思等在內的掛牌企業有望“闖入”首批創新層最終名單。

9、6月30日是新三板掛牌公司年報披露的最後截止日。初步統計，截至6月23日，新三板仍然有20餘家掛牌公司尚未披露2015年年度報告。這意味著，根據全國股轉公司的規定，它們即將麵臨摘牌風險。

10、今年新三板市場如何扣分，已然成為懸在券商頭上的一把“達摩克利斯之劍”。根據股轉系統發布的自律監管文件統計發現，從2015年5月1日至2016年4月30日，共有40家主辦券商（做市商或獨立財務顧問）被股轉系統開具自律監管函。

11、香港恒生指數高開高走，收盤漲0.35%報20868.34點，連漲五日；中國神華升近2%再度領漲藍籌。港股通淨流入26.78億元，創年內次高，已連續第40日淨流入，累計淨流入557.29億元。

12、滬股通十大活躍股：民生銀行、中國鋁業、恒瑞醫藥、貴州茅台、首創股份、中國平安、宏圖高科、人民網、上海機場、中信證券。港股通十大活躍股：工商銀行、建設銀行、匯豐控股、騰訊控股、中國石油化工股份、招商銀行、新華保險、豐盛控股、富力地產、農業銀行。

13、上市公司重要公告：海翔藥業斥資逾億元收購星鑫航天25%股權；清水源股東擬減持600萬股；北信源遭實控人減持600萬股；賽升藥業股東擬半年內清倉減持1620萬股；紅寶麗2100萬元參設鋰電池合資公司；玲瓏輪胎中簽號出爐6月24日繳款；世名科技網上發行中簽率為0.0204%；豫金剛石獲董事長增持20萬股寶；勝股份擬斥資3.5億設合資公司加碼電線電纜業務。

行業

1、國務院印發2016-2020年全民健身計劃，到2020年，全民健身的教育、經濟和社會等功能充分發揮，與各項社會事業互促發展的局麵基本形成，體育消費總規模達到1.5萬億元，全民健身成為促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟增長點的動力源。

2、國土部印發土地利用總體規劃綱要調整方案，要求堅持最嚴格的耕地保護製度和最嚴格的節約用地製度。調整後，到2020年全國耕地保有量為18.65億畝以上，基本農田保護麵積為15.46億畝以上，建設用地總規模控制在4071.93萬公頃（61079萬畝）之內。

3、工信部回應“叫停非運營商資質個人免費通話服務”：國家對電信業務經營按照電信業務分類，實行許可製度；未持有相關許可開展業務，屬於非法經營行為，將依法予以查處，以促進通信行業健康發展。

4、網易稱，工商銀行將加強個人商用房貸款風險管理，個人商用房貸款最低首付款比例由50%調整至70%，貸款所購商用房為商住兩用房的最低首付款比例也同時有所提高，對個人商用房貸款合作項目範圍也作出了進一步的範圍劃分。

5、歐盟執委會：由於中國未能控制鋼鐵產量，可能促使歐盟考慮新的貿易製裁措施。此前美國已呼籲中國迅速解決鋼鐵產能過剩問題。

6、工信部副部長陳肇雄：截至2016年一季度末，全國光纖入戶已經有3.9億戶，4G用戶達到5.3億，這個數據超過歐美的總和。

7、最新發布的《中國銀行業監督管理委員會2015年報》提出，要組織開展不良貸款分類偏離度檢查。多位業內人士表示，貸款偏離度檢查其實是監管部門的“常規動作”，但專門強調不良貸款分類偏離度檢查的情況並不多見，這在一定程度上反映出監管部門督促銀行業主動釋放真實資產質量風險、防範系統性風險的意圖。

8、網約車新政出台再次提上日程。日前，交通部召集各省副省長在北京會議中心開會，消息人士表示，鑒於近期形勢，網約車新政或許到了不得不出台的時候。