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黃金白銀:6月27日早餐精選


作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-06-27 【字體:

退歐派在公投中獲勝後,大量英國民眾開始後悔甚至請願二次公投。剛剛提出辭職的英國首相卡梅倫也表示,在新首相選出前不會觸發退歐流程。這讓歐盟官員大為不滿,擔心如果英國和歐盟陷入“持久戰”,將進一步增加整個歐盟分崩離析的風險,稱要啟動退歐流程,卡梅倫甚至不需要書麵致信,“口頭說出來就行”。

要聞

英國公投風暴席卷全球,股市市值一日蒸發逾2萬億美元,避險資產大漲。

多家央行行動應對英退歐,英300餘萬人請求二次公投。

周小川:中國央行采取多目標製,下一步人民幣匯率製度應符合市場經濟的更高要求。

寶能係要求召開臨時股東大會,罷免王石等董事。

中俄元首會見並發表聯合聲明,反對域外力量破壞全球戰略平衡。

寶鋼武鋼籌劃戰略重組。

亞洲

寶能係要求召開臨時股東大會,罷免王石等董事。

萬科公告稱,近日收到寶能係召開臨時股東大會的通知,钜盛華和前海人壽提議罷免王石等董事職務,萬科將在收到請求後十日內決定是否召開臨時股東大會。據財新,寶能係計劃推舉華潤集團助理總經理、華潤置地執行董事吳向東為萬科董事長,寶能係實際控制人姚振華為監事長。

萬科獨董華生:我為甚麼反對大股東華潤?

華潤說預案不好,我們若讚成,否決了預案,重組即宣告失敗,等於是剝奪了大多數股東參與意見的權利,等於是讓華潤這個隻持有百分之十幾股份的大股東代百分之百的股東做了決定。我們的讚成票防止了個別大股東利用在董事會的優勢綁架公司決定,這正是獨董真正的職責所在。

周小川:中國央行采取多目標製,下一步人民幣匯率製度應符合市場經濟的更高要求。

周小川在IMF年度表示,盡管有觀點認為中國的體製選擇帶來了信用增長過快、高杠杆率和影子銀行等問題,但也隻是相對其他新興市場比較而言。

周小川和國際貨幣基金組織總裁拉加德進行了對話。周小川稱,匯率政策和匯率製度改革是中國改革和開放政策的關鍵要素。下一步人民幣匯率製度應符合市場經濟的更高要求,即匯率更加靈活,經常賬戶和資本賬戶資金流動更加自由,本外幣兌換更加方便,並能為本國和外國投資者提供風險管理工具。

證監會核查並購重組項目,打擊IPO欺詐發行及信批違規。

證監會周五稱,目前正對部分已實施並購重組,但承諾完成比例低、媒體質疑較大的上市公司開展專項檢查;檢查發現違規違法的,發現一起,查處一起。針對萬科重組,證監會回應稱,交易所已對重組方案進行問詢,證監會將對獨立董事回避表決問題進行核實。

寶鋼集團與武鋼集團籌劃戰略重組,旗下兩家上市公司停牌。

周日寶鋼股份、武鋼股份雙雙發布停牌公告,其分別接到控股股東寶鋼集團、武鋼集團通知稱,寶鋼集團與武鋼集團正在籌劃戰略重組事宜,重組方案尚未確定,方案確定後尚需獲得有關主管部門批準。寶鋼武鋼為中國兩大鋼鐵央企,年產量均在數千萬噸,此前當事雙方曾多次明確否認接收到合並消息。

中俄元首會見並發表聯合聲明,反對域外力量破壞全球戰略平衡。

國家主席習近平25日在人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首一致同意,堅定不移致力於深化中俄全麵戰略協作夥伴關係。兩國元首還共同簽署了《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於加強全球戰略穩定的聯合聲明》,反對域外力量破壞全球戰略平衡。

政府搜索新規嚴控付費搜索,百度回應稱歡迎網民舉報。

國家網新辦6月25日發布《互聯網信息搜索服務管理規定》,明確指出搜索提供者不得提供法律法規禁止的內容,提供付費搜索信息服務應當依法查驗客戶有關資質,明確付費搜索信息頁面比例上限,醒目區分自然搜索結果與付費搜索信息,對付費搜索信息逐條加注顯著標識。

北美

“美聯儲通訊社”:英國脫歐意味著美國或推遲加息。

有著“美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Hilsenrath在最新的文章中提到,英國脫歐意味著美國或推遲加息,7月加息目前看起來不太可能。如果英國退歐的負麵因素逐漸顯現並持續下去的話,美聯儲的經濟增長和通脹預期都會下修,甚至不排除美聯儲降息至接近0%的可能性。

美國6月密歇根消費者信心略遜預期。

周五,湯森路透/密歇根大學發布報告顯示,美國6月密歇根消費者信心指數終值93.5,略低於預期的94.1和6月初值的94.3。現況指數升至110.8,創2007年以來最高水平。預期指數由6月初值的83.2下降至82.4。

美國5月耐用品訂單環比初值-2.2%,大幅差於預期。

連續兩月上漲後,美國5月耐用品訂單環比大幅下滑,顯示美國新設備投資依舊疲弱。美國5月耐用品訂單環比初值-2.2%,大幅差於預期-0.5%。5月扣除運輸類耐用品訂單環比初值-0.3%、扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值-0.7%,均差於預期。

歐洲

公投“脫歐”後,英國首相卡梅倫宣布將辭職。

英國首相卡梅倫宣布辭職,稱英國需要新的領導,力求10月份選出新的首相,且在新首相上任之前不會觸發《裏斯本條約》第50條。彭博稱,前倫敦市長Johnson、司法大臣Gove和內政大臣May都可能成為繼任者。摩根大通和匯豐都認為退歐會令英國失去大量工作機會。

英國公投風暴席卷全球,股市市值一日蒸發逾2萬億美元。

英國公投結果令全球市場震顫。據英國《金融時報》分析,周五當天全球股市市值蒸發超過2萬億美元,創至少2007年來最差表現。其中全球金融板塊市值大跌4000億美元。分析師稱,退歐派獲勝這一結果突如其來,投資者根本沒有時間思考應對策略,條件反射式的決定推動市場急跌。

這可能是歐洲股市曆史上最黑暗的一天。

英國公投退歐派獲勝,歐洲股市開盤暴跌,銀行板塊首當其衝。德國股市開盤跌近10%,英國跌9%,法國跌11%。巴克萊、勞埃德和蘇格蘭皇家銀行股價盤初下跌超過29%,德意誌銀行大跌18%。歐股收跌逾6%,雖相對開盤時的恐怖跌勢略有緩和,但仍創下2008年以來最大單日跌幅。富時泛歐績優300指數收跌6.24%,報1275.02點。德國股市收跌6.58%,法國股市收跌8%,英國收跌3.2%。

英國人真的這麼幹了......全球央媽已開始行動。

英國公投退歐引發市場巨震,英國央行行長稱已準備好2500億英鎊確保流動性。歐洲央行聲明正密切監視金融市場。中國央行表示已做好應對預案。瑞士央行稱,已進行市場幹預,以穩定瑞郎匯率。印度和韓國央行疑似拋售美元以穩定匯率。日本央行稱六大央行將盡一切可能提供流動性。

G7和IMF聯手發聲安撫市場恐慌。

英國公投退歐引發市場劇動。七國集團(G7)和國際貨幣基金組織(IMF)發表聲明安撫市場恐慌。IMF總裁拉加德敦促英國和歐盟確保整個過程平穩過度,並稱已準備好在成員國需要之時提供幫助。G7稱匯市波動帶來危害,已采取措施確保流動性充足。

公投後英國人還在猶豫,但歐盟已經“不耐煩了”。

退歐派在公投中獲勝後,大量英國民眾開始後悔甚至請願二次公投。剛剛提出辭職的英國首相卡梅倫也表示,在新首相選出前不會觸發退歐流程。這讓歐盟官員大為不滿,擔心如果英國和歐盟陷入“持久戰”,將進一步增加整個歐盟分崩離析的風險,稱要啟動退歐流程,卡梅倫甚至不需要書麵致信,“口頭說出來就行”。

索羅斯:英國退歐讓歐盟解體不可逆轉。

索羅斯認為,英國公投決定退歐讓歐盟解體不可逆轉,實體經濟將受到的打擊堪比2008年金融危機,退歐還激化歐盟內部反歐盟的聲勢,歐盟實際上已經土崩瓦解,要拯救它就必須徹底重組。公投前索羅斯曾警告退歐或導致英鎊貶逾20%。

中國新聞——地區及產業

1、寶鋼武鋼重組|6月26日晚間,寶鋼股份、武鋼股份雙雙發布停牌公告,其分別接到控股股東寶鋼集團、武鋼集團通知稱,寶鋼集團與武鋼集團正在籌劃戰略重組事宜,重組方案尚未確定,方案確定後尚需獲得有關主管部門批準。

點評:光大證券認為,寶鋼武鋼合並後對行業短期影響有限,但中長期將開啟正常化之路。寶武兩家合並後粗鋼產量市場份額不大,約7.6%,但在矽鋼、冷軋兩個品種上占據較大市場份額,取向矽鋼和高端汽車板市場占比分別為70%和60%,特別利好這兩個子板塊。存在主題投資機會:利好矽鋼、冷軋股,推薦首鋼、鞍鋼、本鋼,及魯銀投資。

2、醫藥|興業證券看好三季度醫藥股反彈,邏輯如下:1)市場的預期較低,根據我們的統計2016年Q1基金重倉股中醫藥持股比例約在10.33%,扣除醫藥行業基金後持倉比例在7.16%,考慮到二季度醫藥板塊表現依然平淡,機構投資者還在繼續降低對醫藥股的配置,我們粗略估計二季度末扣除行業基金後公募基金在醫藥行業的配置大約在4-5%左右,已經是近5年來的低位;醫藥vs扣除銀行後的所有A股估值溢價率也處於及五年來的低位(大約只有39%),而在在近十年中處於中等偏低水平。考慮到資金博弈以及行業輪動的因素,醫藥行業比較優勢有所增加,資金回流的可能性在加大;2)所以5月下旬我們在推薦處方藥板塊的多份報告中已經明確提出——當下投資者的政策負麵預期與行業真實的情況存在預期差。我們用數據說話,在控費方麵,2015年醫保基金收入11193億元,同比增長15.55%,支出9312億元,同比增長14.48%,近三年醫保基金支出增速首次低於收入增速,控費形勢有所好轉。

3、航空航天|長征七號運載火箭25日成功發射升空,搭載的多用途飛船縮比返回艙26日安全著陸。

4、集成電路|25日福建省安芯產業投資基金在晉江正式揭牌啟動,目標規模500億元,將在晉江重點打造集成電路產業集群,帶動福建傳統製造業轉型升級。該基金由福建省、泉州市、晉江市三級政府聯合國家集成電路產業投資基金、華芯投資管理有限責任公司等共同設立。目前國家集成電路基金已承諾投資468億元,至2015年底已直接帶動國內社會投資逾千億元。

點評:機構研報認為,我國集成電路市場規模占全球比例近60%,但自給率僅27%,存在較大提升空間。國內晶圓廠建設加快、北美半導體設備BB值連續6個月高於1等跡象表明,集成電路產業正迎來景氣提升期。上市公司中:長電科技(600584)為半導體封測龍頭,並獲得國家大基金投資;華天科技(002185)旗下子公司獲得國家大基金5億元增資,受益武漢新芯存儲器項目投資。

5、智能製造|夏季達沃斯論壇在天津舉行,本屆年會主題為“第四次工業革命-轉型的力量”,預計將有來自全球90多個國家和地區的超過1500位各界領軍者參會。27日上午,李克強將出席論壇開幕式並發表特別致辭。近期機器人相關事件刺激因素較多,如第三屆世界機器人及智能裝備產業大會暨博覽會、第十一屆中國(深圳)機器視覺展覽會暨機器視覺技術及工業應用研討會也將6月底7月初舉行,上述事件均對智能製造領域存在一定正麵刺激因素。

點評:從宏觀政策角度看,2016年是“中國製造2025”戰略實施頭年,我國工業處於由大轉強、轉型升級的關鍵階段,作為國家戰略級別的任務和工程,智能製造相關的政策扶持或利好消息將不斷出現。另外,製造業轉型升級仍為我國十三五重要任務,工廠智能化改造行業景氣向上。業內判斷,行業未來3-5年複合年均增長率在30%以上。綜上,建議關注智能製造領域的主題性投資機會,相關概念股如三豐智能(300276)、佳士科技(300193)、銳奇股份(300126)可適當關注。

6、區塊鏈|據21世紀經濟報道,有股份製商業銀行正在設想研究可用於供應鏈金融的區塊鏈標準。其思路是,在以區塊鏈為基礎的供應鏈金融上,將商業銀行、核心企業和保理公司加入到區塊鏈中,作為區塊鏈網狀結構的中樞節點;規模較小的、圍繞核心供應鏈企業的供應商作為區塊鏈用戶。

點評:據介紹,相比較動輒“顛覆”金融貨幣體係的言論,銀行對區塊鏈的布局較為謹慎、貼近實用端,有助於區塊鏈技術落實到應用層麵。機構認為,按照其去中心化、安全性等特點,區塊鏈技術在互聯網金融、人工智能、大數據與雲計算等領域都有較為廣泛的應用前景。上市公司中:飛天誠信(300386)在區塊鏈技術已有一定的技術儲備和研究;廣電運通(002152)在區塊鏈、生物識別技術都有研發和預演。

7、林業物聯網|近日,國家林業局印發《關於推進中國林業物聯網發展的指導意見》。《指導意見》提出要推進物聯網技術與林業核心業務高度融合,實現林業資源監管、營造林管理、林業災害監測、林業生態監測、林業產業、林產品質量安全監管物聯網應用等6大主要任務,明確了林業物聯網發展的保障措施。

點評:國家林業局上述意見的發布為中國林業物聯網建設勾劃了發展藍圖,預計未來林業物聯網建設力度將加大。上周物聯網炒作升溫,作為近期有政策支持的細分板塊林業物聯網,很有可能得到市場資金青睞。相關林業物聯網上市公司主要有:福建金森(002679)林業股份項目入國家首批物聯網專項計劃;吉林森工(600189)森林資源安全監管與服務首批國家物聯網應用示範工程建設項目等。

8、氣脫氫|中國石油大學(華東)重質油國家重點實驗室自主研發的新型丙烷/丁烷脫氫(ADHO)技術,日前工業化試驗取得成功。烷烴的單程轉化率、烯烴的收率和選擇性與國內引進較多的俄羅斯Snamprogetti技術相當,填補了國內該技術領域的空白。

點評:開發環保型非貴金屬催化劑,一直是丙烷/丁烷脫氫的一個技術難題。該實驗室開發出無毒無腐蝕性的非貴金屬氧化物催化劑,並為之配套開發了高效循環流化床反應器,成功實現脫氫反應、催化劑燒焦再生連續進行。業內認為,液化油氣主要由丙烷、正丁烷和異丁烷組成,將烷烴脫氫製成烯烴,不但可提高其附加值,還可副產附加值更高的氫氣,提高油氣資源綜合利用水平。A股公司中,海越股份(600387)有年產60萬噸丙烷脫氫裝置,衛星石化(002648)年產45萬噸丙烷脫氫製丙烯。

9、軍工|英國公投脫歐以後,不僅引發全球經濟問題,對全球政治形勢也產生重大影響。俄羅斯總統普京訪華,中俄共同發布關於加強全球戰略穩定的聯合聲明,表明了對全球局勢的擔憂。歐盟在經過英國退出以後,由於法國國內頻繁罷工,政局不穩,因而歐盟必將麵臨極大挫折並難以避免歐洲內部的分裂態勢,這將極大改變全球目前的政治均衡格局。

點評:從我國周邊看,圍繞南海航行自由問題,美國不斷加強在南海的兵力部署,同時在外交領域聯合南海周邊國家,共同截堵中國。針對朝鮮核問題,美國步步緊逼欲部署薩德系統,意圖在家門口對我國導彈系統進行嚴密監測。近期,運20列裝,以及25日晚我國發射長征七號運載火箭,其采用全新液體燃料,亦是向國際社會發出我國裝備進一步提升的信號。國際上,索羅斯甚至發出第三次世界大戰的警告,其言論亦非空穴來風,反映了複雜國際局勢下可能的激烈衝突的走向。建議緊密關注全球不穩態勢及我國國防形勢,在當前格局下,配置軍工也是較好的避險手段。建議關注軍工B(150182)、四創電子(600990)等。

10、激光|第十三屆中國國際機床工具展覽會於6月22日至26日召開。在此次展會上,對激光產業情況進行了調研。業內人士認為,隨著智能製造的大力推進,激光行業將迎來黃金十年。一方麵,激光設備具有更高功率、更高自動化程度、更精細加工等特點,可以不斷挖掘高端市場;另一方麵,在電梯等新領域,切割頂蓋、尾板等新應用不斷被開發。數據顯示,2015年,機床行業收入同比跌幅8%,但激光產業仍有兩位數增長。

點評:華工科技(000988)去年以來從激光設備銷售,向提供激光智能聯接整體解決方案轉型。通過創新商業模式,公司加快市場開拓,目前訂單充足,能滿足未來兩個月的生產。由於公司激光加工係列成套設備等產品銷售收入同比有較大幅度增長,公司今年一季度業績同比增55.1%。大族激光(002008)是國內最大的激光信息標記設備製造企業。公司參展人士告訴,今年業務形勢向好,接單情況好於去年。公司近年來大舉拓展高端應用市場,如航空、軍工領域,同時在工業機器人產業進行布局。

11、醫療大數據|國務院辦公廳印發《關於促進和規範健康醫療大數據應用發展的指導意見》。

12、智慧能源|國家能源局編製《“互聯網+”智慧能源試點示範項目實施方案》,明確建設試點示範工程項目的路線圖和時間表。

13、萬科|钜盛華及前海人壽提議開股東大會罷免萬科王石等董事。

14、中俄|普京25日對中國進行旋風式國事訪問,兩國元首共同發表關於加強全球戰略穩定等3份聯合聲明。李克強強調,著力同俄方在油氣、核能、煤炭、電力等能源領域拓展上中下遊一體化合作。

15、去產能|發改委主任徐紹史:今年要去掉煤炭產能2.8億噸,鋼鐵4500萬噸。

16、中日韓自貿協定|中日韓三國將於本周召開自貿協定會談。

市場

標普500指數收跌3.6%,回吐2016年以來的漲幅。道瓊斯工業平均指數收盤暴跌610點,創2015年8月份以來最大收盤跌幅。納斯達克綜合指數收盤重挫4.1%,創2011年以來最大收盤跌幅。

WTI8月原油期貨收跌2.47美元,跌幅4.93%,報47.64美元/桶,上周累跌0.7%。布倫特8月原油期貨收跌2.50美元,跌幅4.91%,報48.41美元/桶。COMEX8月黃金期貨收漲59.30美元,漲幅4.7%,報1322.40美元/盎司,創2014年7月份以來最高收盤位,上周累漲約2.1%。

富時泛歐績優300指數收跌6.65%,報1269.50點,上周累跌0.83%。德國DAX30指數收跌6.82%,報9557.16點,上周累跌0.77%。法國CAC40指數收跌8.04%,報4106.73點,上周累跌2.08%。英國富時100指數收跌3.15%,報6138.69點,但上周累漲1.95%。

上證綜指收報點2854.29點,下跌1.3%,成交額2149.1億元。深成指收報10147.7點,下跌1.05%,成交額4319.6億元。創業板收報2127.36點,下跌0.47%,成交額1390億元。



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