黃金白銀：7月1日財經早間熱點

周五(7月1日)晚間，2016年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)就經濟前景和貨幣政策發表講話。同日將公佈多國6月製造業PMI，歐元區5月失業率等數據。①央行：中國無意通過人民幣匯率貶值提升貿易競爭力，人民幣不存在長期貶值的基礎。周四亞市尾盤，因市場傳言“央行有意讓人民幣貶值”，離岸人民幣一度暴跌近400點，之後迅速收復跌幅。②美國6月25日當周初請失業金人數26.8萬，預期26.7萬，持續申請失業金人數下降，為過去四周裏第三周出現下降。③惠譽：英國脫歐對亞太地區的主權評級與銀行沒有直接影響；相比英國脫歐，中國或依然是亞太地區更重要的經濟推動因素。④英國央行行長卡尼；英國央行在夏季可能會實施寬鬆措施，貨幣政策委員會將在7月14日會議上作初步評估，並在8月做出一個完整的預期；英國央行並不想幹預匯市。

國際財經要聞

海外

1、標普：確認美國AA+/A-1+信用評級，前景展望穩定；預計美國今年經濟增速約為2%，2017-2018年實際年均GDP增速約為2.3%；美聯儲料將緩慢而謹慎地支持隔夜利率。

2、美國6月25日當周初請失業金人數26.8萬，預期26.7萬，前值25.9萬修正為25.8萬；美國6月18日當周續請失業金人數212萬，預期215萬，前值214.2萬修正為214萬。

3、英國央行行長卡尼：英國央行在夏季可能會實施寬鬆措施；貨幣政策委員會將在7月14日會議上作初步評估，並在8月做出一個完整的預期；英國央行並不想幹預匯市。

4、英國第一季度GDP同比終值增2%，預期增2%，前值增2%；第一季度GDP季環比終值增0.4%，預期增0.4%，前值增0.4%。英國統計局將英國2015年GDP增長率從2.3%下修為2.2%。

5、惠譽：英國脫歐對亞太地區的主權評級與銀行沒有直接影響；相比英國脫歐，中國或依然是亞太地區更重要的經濟推動因素；美聯儲放慢加息步伐或能使市場鎮定。

6、美聯儲布拉德：無法再依賴常規的周期性動力；市場從美聯儲12月加息行動中挖掘出超過FOMC意圖的時間信號；全球市場在後英國退歐公投時期表現相對較好；全球所受衝擊是可控的，最大的風險是，歐洲遭受進一步的動蕩。

7、英國首相卡梅倫辦公室：卡梅倫和安倍晉三同意將盡一切可能確保英國脫歐後的投資安全。

8、歐盟貿易專員：英國必須現推出歐盟，然後才能啟動貿易談判。

9、標普：將歐盟的長期信用評級由AA+降至與英國同級的AA，將歐盟的評級展望由負麵升至穩定，未來暫無繼續被降級之虞。未來“歐盟的預期收入、長期資本規劃以及對重要金融緩衝的調整”都會麵臨更大的不確定性。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、周四人民幣兌美元即期漲31個基點報6.6433，6月跌587個基點，二季度下跌1757個基點，創史上最差季度表現；中間價上調12個基點，報6.6312。日內因“央行有意讓人民幣貶值”傳言，離岸人民幣一度暴跌逾400點，但隨後收復跌幅；中國央行出聲辟謠，無意令人民幣貶值。

2、周四英鎊兌美元盤中一度跌逾1.6%，隔夜外盤收盤跌幅縮窄至0.91%，報1.3313，二季度累計下跌逾7.5%，創2008年四季度以來最差季度表現。道明證券資深外匯策略師Mazen Issa稱，卡尼的講話相當於確認了英鎊整體利空的觀點，預計英國央行將在8月降息50個基點，到年底英鎊可能跌至1.2美元。美元指數上漲0.30%，報95.9352；歐元兌美元下跌0.29%，報1.1094。

3、據國際貨幣基金組織（IMF）6月30日發布的全球官方外匯儲備貨幣構成（COFER）報告，在2016年第一季末的全球外匯儲備中，已分配外匯儲備（AlloCATed Reserves）總額約7.18萬億美元，占比65.67%。在已分配外匯儲備中，美元占比63.59%，歐元20.37%，英鎊4.79%，日元4.08%，加元1.95%，澳元1.90%，瑞郎0.28%，其他貨幣3.04%。未分配外匯儲備（Unallocated Reserves）總額約3.75萬億美元，占比34.33%。

國際股市

1、周四美股日線三連陽，道指漲1.33%報17929.99點，月漲0.8%；標普500指數漲1.35%報2098.86點，月漲0.1%；納指漲1.33%報4842.67點，月跌2.13%。

2、周四歐股連漲三日，英國富時100指數漲2.27%報6504.33點，創去年8月以來新高，月漲4.39%；法國CAC 40指數攀升1%，收報4237.48點，月跌5.95%；德國DAX指數升0.71%，收報9680.09點，月跌5.68%。

3、好時集團董事會一致拒絕億滋國際230億美元的初步收購要約。億滋國際此前提議以每股107美元收購好時，欲打造全球最大甜品生產商。

4、在美聯儲進行的年度壓力測試中，摩根士丹利是唯一一家沒能過關的大銀行，其增加股東分紅計劃僅得到有條件的通過。

5、IMF：作為金融系統一個潛在的外部衝擊源頭，德意誌銀行是全球最具風險性的金融機構；德意誌銀行的重要性凸顯了風險管理、強化監督和監控跨境風險敞口的必要性。

黃金

1、美國COMEX 8月黃金期貨收跌6.3美元或0.5%，報1320.6美元/盎司，6月累漲近9%，今年以來漲幅已超25%。

原油

1、美國WTI 8月原油期貨收跌1.55美元或3.11%至48.17美元/桶，二季度累漲26.1%，上半年累漲30.5%。ICE布倫特8月原油期貨收跌0.93美元或1.84%，報49.68美元/桶，二季度累漲25.5%，上半年累漲33.3%。

2、美國能源信息署（EIA）周四公佈數據顯示，美國4月原油產量降至893.3萬桶/日，3月為915.5萬桶/日；4月原油總需求同比上升1.2%至1926.4萬桶/日；4月原油出口上升至59.1萬桶，3月為50.8萬桶/日。

期貨

1、倫敦基本金屬多數上漲，鋅價漲0.7%報每噸2,104.5美元，創近一年新高，二季度累漲超15%，創2010年三季度來最好表現。期銅收漲0.1%，報每噸4845美元；期鋁漲0.8%，報每噸1649美元。

2、國內期市延續火熱表現，白糖、玻璃漲停，菜籽漲近3%，菜粕漲超2%，螺紋鋼、熱卷漲超3%，滬銀漲超2%。從本月表現看，菜粕漲18.6%，豆粕漲15.36%，白糖漲9.55%，鄭棉漲14.37%，鐵礦石漲23.17%，螺紋鋼漲16.91%，滬銀漲13.42%，滬金漲9.71%。

3、多位行業人士證實，7月北方港口5500大卡下水動力煤將普漲15元/噸。機構分析認為，此次大型煤企漲價一方麵考慮到市場供需因素，另一方麵也顧及了相關部門希望降低漲幅預期的意願。

4、據中鋼協數據，上半年粗鋼日均產量在164.03萬噸，同比下降4.56%。預計下半年鋼價整體呈現“先跌後漲，再跌再漲”的“W型”走勢，7月鋼價依舊存在下跌行情。

債券

1、財政部公佈2016年第三季度國債發行計劃。三季度將發行6期儲蓄國債、15期記賬式貼現國債、21期記賬式附息國債。

2、外管局：截至2016年3月末，中國全口徑外債餘額為88165億元。中國外債總規模降幅放緩，償債風險可控，預計外債規模將趨於平穩。

3、高善文：中國在過去幾年先後經曆了錢荒、股災和匯災，未來會否發生由影子銀行體係引發的債災，無疑值得認真關注。

4、2016年上半年中國資產證券化發行繼續保持同比高速增長趨勢。據Wind資訊數據統計，截止6月底，ABS市場總共發行了178隻項目，同比增長110%；發行量高達2738億，同比增長65%。

5、據Wind資訊統計，2016年上半年各類機構共承銷逾7.6萬億各類債務工具，較上年同期增長85%，占到去年全年發行量的33%。各類券種中，地方政府債、同業存單和公司債三大引擎共同發力，分享19.3%、33.3%和7.54%的市場份額，合計高達60%的總份額。

6、周四美國指標10年期公債收益率上升0.6個基點，報1.482%，30年期公債收益率升1個基點，報2.295%。

7、周四歐元區公債收益率6月跌幅創1月來最大，部分公債收益率周四刷新紀錄低點，因在上周英國脫歐公投後不確定性上升。市場認為英國公投決定退出歐盟將對全球經濟成長和通脹構成威脅，提振了對歐洲最高評等公債的需求。上月德國10年期公債收益率下挫約28個基點，至負0.14%，仍接近上周五觸及的負0.17%的紀錄低點。

國內財經要聞宏觀

1、央行就有關人民幣匯率的不實消息發表聲明：中國無意通過人民幣匯率貶值提升貿易競爭力，人民幣不存在長期貶值的基礎；人民幣匯率將繼續按照以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節的形成機制有序運行，保持在合理均衡水平上的基本穩定。

2、央行周四進行1300億7天期逆回購，當日有600億逆回購到期，實現淨投放700億。6月20日-30日，央行通過公開市場累計淨投放6400億。市場人士指出，本周即將跨季且到期逆回購增多，不排除央行再次開展MLF等操作的可能性。

3、商務部表示，全球投資增長不持續，G20會議將討論促進服務貿易、貿易融資與電商事宜，G20與世貿組織正在研究編製一項全球貿易景氣指數。

4、發改委振興司組織召開東北地區部分國企負責人座談會，集中聽取了沈陽機床等十多家國企負責人對東北地區創新投資管理體製、完善現代企業製度等方麵的意見建議。

5、中國銀行國際金融研究所發布報告稱，預計中國二季度GDP增長約6.7%，增速與一季度基本持平；下半年，全球經濟不確定性較多，國內經濟短期扭轉困局難度較大，中國三季度GDP將增長約6.7%，穩增長政策短期不能放鬆。

6、外管局：一季度，我國經常賬戶順差283億SDR，資本和金融賬戶逆差1億SDR，其中，非儲備性質的金融賬戶逆差887億SDR，儲備資產減少887億SDR。一季度末，我國對外金融資產62246億美元，對外負債46095億美元，對外淨資產16150億美元。

7、中共中央決定，李強接替羅誌軍任江蘇省委書記。此前，中共中央決定，駱惠寧任山西省委書記，鹿心社任江西省委書記，王國生任青海省委書記。

8、券商人士預計，6月新增信貸料延續5月增長態勢，應該在1萬億元左右。在6月信貸投放結構中，居民中長期貸款仍將成為6月新增信貸的重要組成部分，企業中長期貸款將有所回升，但仍處於較低水平。

9、國務院國資委主任肖亞慶：下一步國企改革的重點，將加大國有資本在國防軍工、重大基礎設施、重要資源、公共服務等領域的投入力度；同時，圍繞互聯網、智能製造、信息技術、節能環保，海洋工程等戰略性新興產業，通過以股權為紐帶的專業化整合，建立產業戰略聯盟等方式，培育經濟增長新動能。

10、經濟參考報：上半年，積極財政政策定向精準發力，為穩增長和供給側結構性改革保駕護航，減稅增支力度空前。專家指出，今年實際赤字超5萬億元，刺激水平遠超2008年。業內預計下半年減稅增支的力度有望再加大。 

國內股市

1、周四上證綜指縮量震蕩收跌0.07%報2929.61點，深證成指、創業板指則分別漲0.28%、0.8%。白酒、農業股表現活躍，次新股遭遇重創。當月，滬指漲0.45%，深證成指漲3.25%，創業板指漲3.15%。

2、證監會表示，允許符合條件的外商獨資和合資私募證券基金管理機構從事境內私募證券基金管理業務，能夠吸引更多優秀的境外基金管理機構進入中國市場。

3、證監會通過運營商發布短信提示，私募基金不得公開推介，要求投資者警惕保本保收益陷阱，防範投資風險。

4、深交所向中銀絨業下發關注函稱，現盛大遊戲各股東方存在重大分歧、實際控制人馬生國被刑事立案、中絨集團部分涉及盛大遊戲的權益份額被司法凍結，請說明“盛大遊戲私有化”重大事項的後續安排、前述情況是否會對該重大事項的推進造成實質性障礙。

5、從知情人士處獲悉，針對證監會部署的IPO欺詐發行及信息披露違法違規專項執法行動，有關IPO財務核查方案已經上報會領導，等待審批。該知情人士直言，此次IPO專項執法行動就是要勸退一批企業。

6、A股兩融餘額連增三日突破8500億元，創近兩個月新高。截至6月29日，滬深兩市融資融券餘額報8525.18億元，較前一日增加40億元，創5月10日以來新高。

7、新華社三評萬科股權之爭：給中小股東三大啟示，爭奪控制權沒錯，但“勝者全得”或觸碰中小股東利益；輿論往往隻關注大股東，中小股東利益容易忽視；中小股東要保護利益，不能再“用腳投票”。

8、華潤、钜盛華答複深交所問詢稱，不存在互為一致行動人的情形。钜盛華還稱，罷免提議是為解決萬科治理混亂問題，對萬科管理層保留了期待。華潤此前聲明，對罷免所有萬科董事、監事的提案有異議。

9、萬科股權之爭警示之下，不少A股上市公司開始未雨綢繆，紛紛修訂公司章程，增設反惡意並購條款，預防控制權旁落。

10、因未按時披露年報，新三板2家掛牌公司郎頓教育和中成新星將被強制摘牌，另有3家公司雖公佈了年報卻被會計事務所出具了“無法表示意見”的審計報告，無奈被股轉系統“戴帽”；值得一提的是，還有7家公司，主動宣布終止掛牌。

11、路透最新調查顯示，中國基金經理6月對未來三月的股票建議配比由5月的71.9%升至76.9%，為去年6月A股股災以來最高點；債券建議配比為6.3%，5月為7.5%；現金建議配比為16.9%，5月為20.6%。

12、周四香港恒生指數收盤漲1.75%報20794.37點，本周漲2.64%，6月跌0.1%；藍籌股僅兩隻下跌，中國海外發展以6.29%的升幅領漲。港股通淨流入16.31億，連續第45日淨流入，累計淨流入超685億元。

13、外管局：6月末QFII額度811.8億美元，RQFII額度5079.68億元人民幣，QDII 額度899.93億美元。

14、瑞士信貸銀行計劃將其在瑞信方正證券有限公司中的持股比例提高至上限49%，成為中國四年前放鬆相關投資規則以來第一家享用該政策的外資銀行。瑞士信貸目前持有瑞信方正證券33.3%股權，該行押注增加持股將有助其提高在中國交易業務的市占率。

15、國銀租賃將通過香港IPO融資7.99億美元。國銀航空租賃為國開行旗下惟一租賃業務平台，相較於剛在港上市的中銀航空租賃的單一性，國銀租賃除飛機租賃外，另一大業務為基礎設施建設租賃。

16、港股通十大成交活躍股：建設銀行、工商銀行、招商銀行、中國光大銀行、中國石油化工股份、農業銀行、華能國際電力股份、中國銀行、騰訊控股。滬股通6月30日和7月1日關閉交易。

17、上市公司重要公告：四通股份擬45億元收購啟行教育；中信銀行控股股東累計增持4.9億股H股達總股本1%；漳澤電力慈星股份西藏旅遊宜安科技京威股份等遭減持；ST華澤被證監會立案調查；京城股份終止重組。

行業

1、財政部長樓繼偉：目前基礎設施投資遇到的瓶頸，並不在於缺錢，缺的是結構性改革；應充分發揮多邊開發銀行的作用，提升基礎設施建設的質量和規模；可利用PPP模式促進私營部門參與基礎設施建設。

2、文化部部長雒樹剛：加快制定出台文化產業促進法，抓緊編製出台文化部“十三五”時期文化產業發展規劃；圍繞“互聯網＋”，加快發展動漫遊戲、移動多媒體等新興文化產業。

3、工商銀行北京市某支行透露，目前已開始執行新的商用房貸款比例，即由過去的50%降低至30%。這也意味著，購買商用房由過去的首付五成最高將提至七成。

4、工信部召開推動長江經濟帶發展工作座談會。工信部副部長辛國斌強調，要加快推進產業結構優化升級，支持沿江地區優先實施示範基地卓越提升計劃，培育世界級產業集群。

5、中國石墨烯產業聯盟：到2020年，全球石墨烯市場規模將超1000億元，其中中國占比50%~80%，中國將在全球石墨烯產業中起到主導和核心作用。

6、根據工信部集成電路軍民通用標準製修訂計劃，相關單位已完成《IP核可測試性設計指南》等12項行業標準和3項國家標準征求意見稿的編製工作。

7、根據規劃，“十三五”期間全國新建鐵路將不低於2.3萬公裏，總投資不低於2.8萬億元，而如果將地方編製的一些投資項目納入其中，“十三五”期間鐵路投資將遠超2.8萬億。

8、消息人士表示，目前並沒有明確消息表明政府會取消汽車領域外資持股上限，但相關部門確實在對此方案進行考慮。

9、外管局：3月末，我國銀行業對外金融資產7435億美元，對外負債9054億美元，對外淨負債1619億美元，其中，人民幣淨負債3118億美元，外幣淨資產1499億美元。

10、農業部發布意見提出，到2025年主要畜種核心種源自給率達到70%，國家級保護品種有效保護率達到95%以上，基本建成與現代畜牧業相適應的良種繁育體係。